这个模板的 销售Enablement RFI由以下机构慷慨捐赠 BPM工作在获得其创始人的书面许可后。 Robin Griffiths.你可以在这里回顾它的全部内容，或者下载并使用 谷歌文档版本 为您提供方便。

请注意，咖啡、合作和Enablement的团队将根据社区的反馈，逐步扩展这个Sales Enablement的RFI模板，但绝对不会调整最初的文件，以偏袒某个供应商。-合作者。

寻找Sales Enablement解决方案是具有挑战性的，特别是考虑到人们对Enablement的理解程度不同，以及它如何帮助你提高效率、销售效果等。本文件将为您提供一个坚实的起点，当它成为您开始RFI过程的合适时机。

像往常一样，如果你发现我们有任何可以改进的地方，从而为企业带来真正的价值并提高供应商的技术建议质量，请告诉我们。

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命名	日期	版本	变化摘要

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审查员姓名	审查的文件版本	送审日期	提交审查的日期	批准/否决（附理由）

目录

关于本文件...............................................................................................................................4

第一章 公司信息..........................................................................................................5

1.1 金融和商业运作...................................................................................................... 5

1.2 全权证书和联系方式....................................................................................................................6

第二章 功能能力.......................................................................................................7

2.1 学习客户和产品/建议......................................................................7

2.2 寻找和跟踪销售支持材料...................................................................................8

2.3 准备和执行电话和会议...................................................................................10

2.4 生成演示文稿和其他文件.............................................................................12

2.5 与客户分享材料....................................................................................................13

第三章 技术操作和安全...............................................................................15

3.1 技术操作........................................................................................................................ 15

3.2 安全..............................................................................................................................................16

3.3 账户管理和支持..................................................................................................17

第四章 指示性定价和成本...........................................................................................19

4.1 云服务.................................................................................................................................... 19

4.2 入职和培训...................................................................................................................19

关于本文件

宗旨

本Sales Enablement RFI文件的目的是收集供应商的信息，作为您需要评估的技术平台短名单选择过程的一部分。

版权和发行

本文件中的设计和内容最初由BPM Works有限公司开发。BPM Works已授权Coffee、Collaboration和Enablement网站为Enablement社区分享和更新Sales Enablement RFI模板，并授权从Coffee、Collaboration和Enablement访问此模板的任何人按原样或以修改后的方式使用此模板，供其在采购决策中使用。

最后，未经BPM Works书面许可，任何其他个人、社区或企业不得将此内容作为范例重新使用。

第一部分 公司信息

在Sales Enablement询价表的这一部分，我们希望了解贵公司的情况，因为我们希望找到理想的候选人来帮助我们实现业务目标。

1.1 财务和业务运营

	问题	供应商回应
	收入和融资
1.1.1.         1.1	你的公司是上市公司还是私营企业？
1.1.2.         1.2	如果在哪个证券交易所上市？
1.1.3.         1.3	请提供公司的收入（以美元计）。
1.1.4.         1.4	你的公司是如何融资的（例如，风险资本B系列5000万美元；留存收益）？
	请提供你们最近12个月的审计账目，包括损益表和资产负债表的副本。
	商业运作
1.1.5.         1.5	提供你们在世界各地的办事处的位置。
1.1.6.         1.6	你在每个地点有多少名工作人员？

1.2 全权证书和联系人

	问题	供应商回应
	资格证书
1.2.1.         1.8	如果您已经与[公司名称]合作，请提供详细信息。
1.2.2.	如果你入围，你是否能提供2个客户推荐信给我们，这些公司的销售组织中至少有100名销售人员正在使用你的解决方案？
	联系信息
1.2.3.         1.9	请提供将领导你们这个解决方案的投标人的姓名。
1.2.4.	联系信息是什么？(电子邮件地址、办公电话、移动电话、办公地点)。

第2节 功能能力

在Sales Enablement RFI的这一部分，我们希望了解您的解决方案的功能能力。新的Sales Enablement解决方案所支持的功能将在以下标题下考虑。

1. 学习 关于客户和产品/建议
2. 寻找和跟踪 销售支持材料
3. 准备工作 和执行 电话和会议
4. 生成 演讲和引言
5. 分享 与客户的材料

我们希望你能以最大程度的坦诚提供你的RFP答复。在某一领域缺乏能力并不一定会导致贵公司不能入围。

然而，声称提供的功能后来被发现不是准确的信息，或仍在开发中（而你没有披露这一点），将导致自动取消评选资格。

2.1 学习客户和产品/主张

	职能要求	问题	供应商的回应
	学习管理系统（LMS）/知识门户
2.1.1.         2.1	LMS/门户网站保存知识1 关于客户和公司的价值主张，并在一系列网页上展示，托管在云端。	你是如何为客户创建这些的？(例如，使用提供的工具进行配置，使用HTML5从头开始构建）你们使用的关键流程是什么？
2.1.2.         2.2		你如何为这项工作提供资源？(例如，内部资源、伙伴公司）。
2.1.3.		客户在多大程度上可以对LMS/知识门户进行修改和更新，他们如何做到这一点？
2.1.4.         2.3	用户通过菜单和合理的页面结构来浏览内容	你是否有一个你为客户建立的LMS/知识门户的例子，可以给我们看？
2.1.5.         1.4	页面有与系统或其他地方托管的文件的链接	没有
2.1.6.         1.5	复杂的搜索功能，以寻找具有相关内容的LMS/门户网站页面	你们在LMS/知识门户中构建了哪些搜索技术？
2.1.7.         1.5	在一个数据库中持有的内容，也是由 游戏手册 页面	你的LMS/知识门户页面上的文本内容是保存在数据库（内容管理系统）中，还是只是在页面上用HTML编码？
2.1.8.         1.5	支持日文、中文、韩文和俄文等字符集，在页面上呈现内容	你能展示一个你建立的显示日文、韩文和中文字符的LMS/知识门户页面的例子吗？
2.1.9.	访问权限控制	简要描述你的解决方案如何配置以控制对LMS/知识门户的访问权限。
	利益集团
2.1.10.      1.5	能够轻松地在网上创建兴趣小组，其中的见解2 并可分享最新的销售思维	销售或营销领导是否很容易设置其中一个并邀请内部人员加入？

¹ 内容类型：对行业、商业活动、人物等的见解；对各行业和人物的典型挑战的见解；产品信息；公司解决方案如何与客户挑战相联系；竞争对手分析和差异化。

² 包括，例如，可以推动特定地区或国家的销售对话的专题行业发展。

2.2 寻找和跟踪销售支持材料

	职能要求	问题	供应商的回应
	文件库
2.2.1.         1.5	放置销售支持材料的地方1 在云中	你是在云端提供你自己的文件或内容库，还是依靠一个3.0版本的文件库？rd 党的解决方案？
2.2.2.         1.5	复杂的搜索功能，以寻找具有相关内容的材料	你们提供的文件库中内置了什么搜索技术？
2.2.3.	根据行业、人物和销售阶段组织材料，使你能够浏览到相关内容	你是否有一个为客户建立的文件库的例子，可以向我们展示？
2.2.4.	访问文件库，包括在Salesforce用户界面中的搜索功能	用户可以从哪些Salesforce屏幕/标签访问您的文档库？
2.2.5.		用户可以在Salesforce屏幕内访问你的文件搜索功能吗？
2.2.6.	在Salesforce中推荐材料的上下文显示，例如，显示的材料取决于行业和人物以及与当前在Salesforce中查看的机会相关的销售阶段。	你是否有一个在Salesforce中对材料进行上下文展示的例子，可以向我们展示？
2.2.7.	访问权限控制	简要描述你的解决方案如何配置以控制对文件库的访问权。
2.2.8.	版本控制和文件寿命控制	对你的解决方案所提供的版本控制进行简要描述
2.2.9.	云存储空间	对于我们的文件，你们云中的总体存储空间是否有任何限制？
2.2.10.	支持大文件	在你们的云中可以存储的单个文件大小是否有任何限制？
2.2.11.	支持视频流	平台是否支持视频内容的直播？
2.2.12.	能够选择搜索其他文件库的能力	其中3rd 您目前是否有与完全集成的搜索相集成的党派文件管理解决方案？
	按销售情况跟踪内容使用情况
2.2.13.	跟踪和报告销售团队成员对文件和其他销售支持材料的使用情况	请简要说明你所提供的功能和相应的最佳做法，以最大限度地提高业务成功率。
2.2.14.	评级功能	销售人员可以为物品提交评级吗？
2.2.15.	用户发布反馈的能力	销售人员如何对材料进行反馈？

¹ 包括：白皮书；产品资料；标准演讲稿；"大图片 "图表/信息图例；案例研究；视频，竞争淘汰指南；演示准备工具。

2.3 筹备和执行电话和会议

	职能要求	问题	供应商的回应
	游戏书
2.3.1.	提出结构化指南的游戏手册1 关于如何销售一个特定的命题	你如何为客户创建这些？(例如，使用HTML5从头开始建立；提供标准设计模板)
2.3.2.		你如何为这项工作提供资源？(如内部资源、伙伴公司)
2.3.3.		客户可以在多大程度上对游戏本进行修改和更新，他们如何做到这一点？
2.3.4.	遵循公司销售流程而构建的游戏手册	你是否有一个你为客户建立的游戏手册的例子，你可以向我们展示？
2.3.5.	游戏手册的页面被设计成可以根据需要调整大小，以便在小尺寸的设备（如平板电脑和智能手机）上查看。	解释一下你的游戏本是如何实现的。
2.3.6.	游戏手册可以分发到笔记本电脑、平板电脑和智能手机上并自动更新，以便离线查看	指定支持哪些设备类型用于离线查看。
2.3.7.	页面有链接到系统中或其他地方托管的文件，以及LMS/知识门户中的相关页面。	链接的文件是否也在设备上分发和自动更新，以便离线查看？
2.3.8.	复杂的搜索功能，可以找到有相关内容的页面	你们提供的游戏手册中内置了哪些搜索技术？
2.3.9.	在一个数据库中持有的内容，也是由 LMS/ 知识门户 页面	你的Playbook页面上的文本内容是保存在一个数据库（内容管理系统）中，还是只是在页面上用HTML编码？
2.3.10.	访问权限控制	请简要说明贵公司的解决方案如何配置，以符合我们业务中的访问管理标准。
2.3.11.	当地团队有能力轻松添加区域/国家内容	描述本地团队如何能够添加或编辑游戏手册中的内容。
2.3.12.	支持日文、中文、韩文、俄文等字符集，在页面上呈现内容	你能展示一个你建立的显示日文、韩文或中文字符的Playbook页面的例子吗？

¹ 内容类型通常包括：电子邮件模板；在销售过程中的不同阶段应提出的问题；如何使用公司的内容和工具；数字游戏；异议处理；需求分析过程检查表；试用检查表；提案模板

2.4 生成演示文稿和其他文件

	职能要求	问题	供应商的回应
	演讲稿汇编
2.4.1.	演示文稿汇编工具，允许用户进行内容选择，包括定制内容以适应特定情况，然后创建演示文稿，通过网络或使用笔记本电脑或平板设备进行共享	描述一个销售人员如何为一个特定的客户会议建立一个演讲。
2.4.2.	销售人员可以很容易地为个别会议定制演示文稿	描述一下销售人员如何在你的解决方案上做到这一点。
2.4.3.	可以对销售人员可以编辑的演示文稿的哪些部分（整个幻灯片或幻灯片中的内容）进行集中控制	描述如何在你的解决方案上建立和维护内容库。
2.4.4.	在演示文稿的开发上进行合作	描述该平台如何支持不同用户之间的协作。 创建演示文稿和相关内容 流程。
2.4.5.	演示页面被设计成可根据需要调整大小，以便在小尺寸设备（如平板电脑和智能手机）上查看。	解释一下使用你的工具制作的演示文稿是如何实现这一点的。
2.4.6.	演示文稿可以分发到笔记本电脑、平板电脑和智能手机上并自动更新，以便离线查看	指定支持哪些设备类型用于离线查看。
	自动生成文件1
2.4.7.	易于配置的文档生成页面，允许用户进行内容选择，编辑内容以适应特定情况，然后自动生成Word文档1 使用预先配置好的模板制作PPT文件	你是否有为客户配置的文档生成页面和相关文档模板的例子，可以用来向我们展示这一功能？

 

¹ 文件可以包括生成简单的报价单，但不包括主要的提案，因为这需要专业的提案生成器应用，而这不在本项目的范围之内。

2.5 与客户分享材料

	职能要求	问题	供应商的回应
	文件共享
2.5.1.	能够选择一个或多个文件，并通过电子邮件向客户发送链接，以便他们访问这些项目（与跟踪系统集成 - 见下文）。	解释一下销售人员如何使用你的应用程序的用户界面来做这件事。
2.5.2.	访问Salesforce用户界面中的文件共享功能，并进行整合，以便在Salesforce中自动创建发送项目的注释。	解释一下销售人员如何使用Salesforce进行这项工作，以及使用哪些屏幕/标签。
2.5.3.	与标准的电子邮件应用程序集成（如Windows的Outlook，Gmail）。	解释一下销售人员如何做到这一点，以及支持哪些电子邮件应用程序。
2.5.4.	当物品被顾客打开并查看时的通知/指示	相关的销售人员是否得到实时的指示，以及如何交付？
	机会门户
2.5.5.	在销售过程中和之后，通过门户网站与客户分享文件和进行其他互动	销售人员是否很容易设置其中一个，并邀请客户和内部人员加入？
2.5.6.	支持互动内容（如计算器、Prezi风格的演示）。	解释你的解决方案如何支持互动内容，如带有机会门户的HTML5应用程序。
	追踪客户浏览的内容
2.5.7.	跟踪和报告文件的打开和查看情况（他们阅读了多少）和其他销售支持材料、视频（他们查看了多少）以及与客户分享的互动内容的情况	描述你的解决方案提供了这一功能的哪些部分。

第3节 技术操作和安全

Sales Enablement RFI的这一部分涵盖了我们看到和听到的常见技术问题和技术安全主题。然而，业务需求各不相同，让你的IT和安全专家参与进来，全面覆盖他们的需求是至关重要的。

3.1 技术操作

	职能要求	问题	供应商的回应
	托管和复原力
3.1.1.	场所	解释一下你的云平台是在哪里托管的。
3.1.2.	设施	谁负责管理你们托管地点的建筑和工程服务？
3.1.3.		有什么规定可以确保工程服务的持续运行（如备用发电、双电源）？
3.1.4.	硬件和操作系统	谁管理硬件和操作系统？
3.1.5.	服务器供应	你的解决方案是在专用服务器上运行还是在共享服务器群上运行？
3.1.6.		在发生重大硬件或软件故障的情况下，你的托管供应商对更换服务器的服务协议是什么？
3.1.7.		你是否操作备用或镜像服务器，以便在发生灾难性故障（如数据中心火灾）时自动切换？
3.1.8.		如果你没有操作备用或镜像服务器进行自动切换，请描述你在发生灾难性故障时恢复服务的规定？
	可用性和维护
3.1.9.	平台可用性	多少百分比的可用性1 在过去3年里，你每年都交付了多少钱？
3.1.10.	软件服务升级	在更新软件服务方面，你们遵循的正常维护节奏是什么？
3.1.11.		在一天中的什么时候会发生维护性停机，通常情况下，多长时间不能使用服务？

¹ 可用性 = 平台当年的总正常运行时间/8760。注：当平台因计划维护而无法使用时，这些时间不得算作本Sales Enablement RFI的正常运行时间。

3.2 安全

	职能要求	问题	供应商的回应
	信息安全
3.2.1.	密码登录	对人们使用的密码可以进行哪些控制，以及要求他们多久更换一次密码？
3.2.2.	双因素认证	你们是否提供这种服务，如果是，你们为该设备提供哪些选项？
3.2.3.	单点登录	访问能否与客户自己的认证系统联合起来？
3.2.4.	入侵预防	描述你有哪些措施来防止外部黑客对你的云计算平台进行未经授权的访问。
3.2.5.		说明你有哪些措施来防止你的组织或你的托管公司组织内的工作人员未经授权访问你的服务器上的数据。

3.3 账户管理和支持

	职能要求	问题	供应商的回应
	账户管理
3.3.1.	合同期限	请描述你们的合同长度选择和对价格的影响。
3.3.2.	客户咨询委员会	是否有一个客户咨询委员会为产品开发路线图提供意见？
	技术支持
3.3.3.	技术支持访问选项	描述你为用户提供的获取技术支持的不同选择（例如，电话、电子邮件、网络表格）。
3.3.4.	服务台服务水平协议	说明你对获得技术支持的不同方法所承诺的响应时间。
3.3.5.		你们提供哪些时间段的技术支持（如24/7，营业时间），在哪些时区？

第四节 指示性定价和费用

Sales Enablement RFI的这一部分用于揭示与购买您的Enablement解决方案相关的任何和所有费用。

4.1 云服务

	项目	每个用户每年的价格为美元	数量	每年总成本USD
	应用的使用
4.1.1.	销售用户
4.1.2.	营销用户
4.1.3.	管理员用户
	技术支持
4.1.4.	为平台的使用提供持续的技术支持。 销售和/或营销 团队
4.1.5.	为管理员用户使用和设置平台提供持续的技术支持

 

4.2 入职和培训

	项目	每个项目/用户的典型费用为美元	数量	总成本USD
	上船
4.2.1.	入职和系统设置
	培训
4.2.2.	销售用户
4.2.3.	营销用户
4.2.4.	管理员用户

注意--我们在咖啡、合作和Enablement的使命是为我们所有人发展一个学习和成长的合作环境。如果你有机会改进这个Sales Enablement的RFI模板，以更好地捕捉业务需求，认识和使用新的安全水平，共同的基础技术，或任何其他原因，可能会影响企业如何考虑购买新的工具，请让我们知道，以便我们可以为大家改进这个。