客户成功计划在公司和客户之间创造了一个共同的理解。如果你今天还没有在你的企业中使用成功计划，请开始吧。

在这篇文章中，我们将。

• 界定客户成功计划的目的
• 提供并演练一个客户成功计划模板
• 讨论创建方案、定期审查和衡量成功的建议过程。

请注意。 一些组织在销售到客户成功的交接过程中收集了大量的信息--因此我们在下面创建了一个简单的销售到客户成功的交接模板。

什么是客户成功计划？

一个客户成功计划加强了企业和客户之间的共同理解。该计划确保每个人都清楚客户为什么购买你的解决方案，关键的时间表，以及你将如何衡量成功。

在一个理想的世界里，这份文件将由潜在客户、销售团队和客户成功团队在客户购买解决方案之前共同创建。这样的时间安排减少了太过常见的知识流失的机会，因为 潜在客户成为客户和销售 团队移交给客户成功。

然而，你我都知道，我们并不生活在理想的世界里--而且这很可能是在销售后产生的。

如果是这种情况，你还是要把销售团队、客户和客户成功结合起来，作为一个团队来建立。

在客户成功计划中应该包括什么？

这份文件的目的是消除误传，建立一致性，以确保客户实现他们的目标。

这样一来，他们就不太可能流失，而更可能购买更多的产品和解决方案。

这是一份至关重要的文件。

客户成功计划模板

他们为什么要买

这一部分应该定义客户所要克服的业务挑战。

它还应该包括购买委员会其他成员在购买过程中提出的次要目标。

这将帮助你确定关键的利益相关者，并通过在解决主要问题的同时解决这些次要问题来增加续约的机会。

在购买过程中提出的关切问题

你赢得了交易，但很可能有些人有顾虑，喜欢其他的选择。确保你了解这些担忧，作为需要警惕的领域和你想赢得的利益相关者。

界定所有利益相关者

确定谁是关键人物，现在客户已经购买了，并记录参与购买过程的每个人。

这两个群体都可能影响到续约，以及额外的追加销售和交叉销售机会。

成功的衡量标准

你将如何衡量成功？思考成功的领先和滞后指标，包括。

• 解决方案的采用。采用意味着什么，目标是什么。
• 根据导致购买的业务挑战，将衡量哪些其他企业的关键绩效指标，以确定解决方案是否在正确的轨道上。

关键日期和时间线

购买前是否已达成协议？

即使没有，也要为解决方案的部署、QBRs等定义基本目标。然而，这并不是你的项目计划的地方。

除了这些目标之外，还要列出客户成功计划的审查和更新频率。

这些是你成功计划的核心组成部分。

您的销售到客户成功交接模板

有一个记录在案的、一致的、作为正式流程一部分使用的销售交接模板将提高整体的客户满意度，简化入职流程，并提高你在整体上的成功率。

规模化的技术

PandaDoc文件自动化解决方案 可以帮助你有效地扩展客户成功。 这包括为QBRs、成功计划等。

他们的免费试用给了你足够的时间来评估，看看它是否是适合你的业务的解决方案。

最后的想法

这个计划有助于消除买方悔恨的共同挑战，提供一个从销售到客户成功的干净交接，并为更快乐和更成功的客户创造条件。

是的，这需要另一次会议，但这次会议是你不能错过的。