指南。连接和配置Totango Hubspot集成系统

Totango 是一个客户成功平台。 Hubspot 是一个CRM和营销自动化工具。将它们连接起来可以让你看到你的客户群在你的数字财产和其他方面发生了什么。这就是Totango Hubspot整合发挥作用的地方。

更重要的是,这两个平台都有一个免费计划,因此小企业主或任何技术预算紧张的人都可以利用现代收入工具,而无需打破银行。

本文假设你已经为你的业务设置了这两个平台;我们不会涉及这些细节。 

本文将重点介绍如何安装和配置这个集成。

设置Hubspot Totango集成

连接Totango和Hubspot

我们在Hubspot市场的Hubspot实例中开始我们的旅程。搜索Totango,它将作为唯一的选项显示出来。

Totango与Hubspot的整合可以在Hubspot市场上找到。

点击Totango,在Hubspot的右上角选择安装应用程序选项。

这个整合设置很简单,因为接下来发生的事情是Totango在其Hubspot Totango整合页面的新浏览器标签中打开,你会看到以下内容。

Hubspot Totango的整合显示为这样。

只需点击CONNECT按钮,如果你选择的话,先添加一个可选的描述(没有必要),一个新的弹出窗口将打开。

请注意。 如果你可以访问多个Hubspot实例,你必须先选择你要安装集成到哪个Hubspot实例。

现在,该窗口将向你展示标准的权限屏幕。

Totango内部的Hubspot整合需要你批准权限

选择 "连接应用程序",连接就建立了。

选择你想在系统之间连接的数据

当你在最后一节选择连接应用程序时,弹出窗口将关闭,Totango管理界面现在将显示如下内容。

你想在Totango和Hubspot之间同步哪些数据?

在此演练中,选择 "账户"。

而现在,这里是我们Hubspot和Totango的管理员必须要小心的地方,充分理解首先为企业设置整合的原因。

显示的屏幕很长;我们将通过截图,在这个单一的整合页面上逐节解释。

Totango Hubspot整合的数据源部分

这一部分允许管理员选择他们要同步的Hubspot对象,在这种情况下,默认为公司,因为我们在这个过程开始时就决定了,要把对象中的哪些数据同步到Totango。

对各种对象和对象字段的全面细分超出了本文件的范围,但任何想了解更多的人都应该查看以下内容 Hubspot网站上的文件.

页面的下一个部分是你指定字段映射的地方。

在Hubspot Totango集成中指定字段映射

一般来说,你不会改变这一点,除非你用自定义字段定制了这两个系统。

你必须选择VALIDATE MAPPING按钮来设置同步。现在点击它,我们希望你看到 "验证成功"。

在这部分页面的下面是你所选择的Hubspot数据源的前十行数据的预览--换句话说,在这个例子中,我们的Hubspot实例中有十家公司。

本页的下一个部分是设置。

整合的设置部分

名称和描述来自于你在设置时提供的内容。除非你首先向Totango和Hubspot的专家咨询你的具体设置以及你想改变这些设置的理由,否则不要改变其他任何设置。

最后一节是日程安排。

安排Totango Hubspot的同步时间表

你可以安排一次性同步,每天,每周,等等。对于许多企业来说,每天一次就足够了。

现在选择页面底部的SAVE AND SYNC按钮。页面刷新后会显示这个。

Hubspot Totango整合现在已经准备好运行了。

请注意。 初始运行的速度相当快。然而,同步的时间取决于你的Hubspot实例中的数据量。

请注意。 当同步开始和结束时,Totango会向你发送一封电子邮件。

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