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CRM的选择--你今天需要的指南(2022)

The CRM selection process can be a nightmare. Too many choices, challenging to differentiate, and confusing costs.

我们的目标是帮助你根据一个简单的决策树来确定哪个是适合你的,因为选择比你可能从一些网站上收集到的更直接。

请使用目录跳到你有兴趣深入了解的文章的任何部分,以了解更多。

我们希望在这一过程中对你进行决策教育。

考虑到这一点,以下是我们的建议。

客户关系管理(CRM)的选择速览

Salesflare

Salesflare是销售B2B的小企业喜欢使用的智能CRM。它是一个零投入的销售管道工具,为其用户着想并工作,而不是相反。

monday.com

monday.com CRM可以管理从线索到潜在客户,再到客户成功的销售漏斗,用于管理新客户。  

配备了强大的CRM,以及无数的集成。

Pipedrive

易于使用的联系和交易流程。

为寻求管道和线索管理的小企业提供的纯CRM。

Hubspot

对于大多数中小型企业来说,CRM功能的水平是可以接受的。

However, the major differentiator for Hubspot is world-class marketing automation.  Great for B2C.

Salesforce

可定制和可扩展,以满足最大企业的需求

对于需要最多灵活性的大型企业来说,这是顶级的CRM选择。

Use our decision tree solution or…

通过阅读下面的文章,可以获得更多的具体指导。

Okay, before diving into our CRM software selection process and logic, let’s start at the beginning.

什么是CRM?

一个简单的CRM软件定义会指出,CRM是客户关系管理的简称。因此,CRM只是一个软件解决方案,帮助你管理与潜在客户和客户的关系。

然而,一个更好的CRM软件定义是。

CRM系统管理与你的潜在和现有客户有关的所有数据,跟踪所有讨论或销售的机会的每一次沟通。

在B2B(企业对企业)的销售情况下,你的CRM将存储有关你所销售的企业以及与你合作的员工的信息,以便在这些企业中进行勘探、销售和后期支持。

为什么我需要一个CRM?

即使你是一个人的企业,用电子表格、文件、电子邮件或其他方式管理你的关系是行不通的。

至少不是很好。

Your Customer Relationship Management solution will help you keep track of prospects to call, clients to invoice, and so much more — all in one place.

而且更好的是,大多数CRM系统会整合到你的电子邮件客户端和其他系统中,以减少CRM的感知管理成本。

CRM的关键组成部分是什么?

你的企业可能需要额外的组件,但从我们的角度来看,以下是CRM系统的关键组件。

  • 管理潜在客户、客户和合作伙伴,关于他们的数据,以及你与他们的沟通。
  • 允许你在销售过程中从开始到结束管理、跟踪和移动交易/机会。
  • 使你能够管理和跟踪交易管道。

一个好的CRM会与你的关键系统(例如,你的电子邮件)整合,这样你就可以从任何系统工作,并放心地将数据传回CRM。

实施CRM的步骤

客户关系管理的实施过程需要时间,但高层的步骤是可以直接定义的。

你应该首先制定一个CRM实施计划,其中包括成功的衡量标准和其他关键目标、利益相关者、粗略的时间表和。

  • 清楚地定义你的目的
  • 确定参与项目的所有人员和他们的角色
  • 配置要求(例如,定制的销售流程,为MEDDIC或其他框架的配置,等等)。
  • 数据迁移计划。
  • 测试迁移和使用沙盒环境。
  • 培训要求,以确保采用、数据完整性,等等。
  • 在上线后,根据你学到的东西进行审查、迭代和调整。

一般的CRM软件选择过程

If our recommendations don’t meet your needs, consider using a CRM software selection process like this one to help you make your buying decision.

Let’s review our simple process for how to choose a CRM system.

清楚你的目的是什么

为什么你现在决定需要一个CRM?

在不清楚你的目的的情况下选择一个CRM是一个相当大的风险。

你的流程是如何定制的?

在企业层面,企业定制了一切。

在较小的规模中,大多数企业可以使用CRM供应商提供的开箱即用的配置和命名惯例。

你是在光谱的哪一端?

有多少员工需要使用CRM?

你要确保你的市场推广团队都能访问。

你在销售、支持、客户成功、营销、启用和运营方面有多少人?

创建你的CRM RFI

如果你是一家大型企业,你会想四处采购,创建一个CRM的RFI。

审查供应商选项

你可以用这篇文章来缩小最佳供应商的范围,考虑将CRM的RFI发送给你作为选择过程的一部分。

评估RFI的答复

哪一种最能满足你的需要?

哪些将支持你的业务流程、销售和营销工作,以及哪些CRM供应商将最容易作为客户进行合作。

走过我们的CRM软件选择过程

We’ve done a lot of the upfront CRM software selection process on our own to narrow the list down to five great CRM alternatives:

  • monday.com
  • Salesflare
  • Pipedrive
  • Hubspot
  • Salesforce

除此以外还有几十种解决方案,但我们选择了这些作为满足特定需求的最佳选择。

This article breaks down the Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare CRM options so you don’t have to do it yourself.

什么是Salesflare

Salesflare 是销售B2B的小企业喜欢使用的智能CRM。它是一个零投入的销售管道工具,为其用户着想并工作,而不是相反。

Salesflare配备了一套有限的集成,但与微软Outlook、Gmail、LinkedIn和LinkedIn Sales Navigator的集成非常好。

如果你使用这个工具集,并且正在寻找一个非常容易使用的解决方案,你不需要进一步定制,Salesflare是一个很好的选择。

什么是Pipedrive?

Pipedrive 是一个CRM解决方案,帮助企业管理和跟踪他们的销售。用户界面简单明了,易于学习,线索/交易管理效果良好。

像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

Pipedrive是寻找CRM系统的小型企业的理想选择。

什么是monday.com?

monday.com 是一个多用途的平台,开始时专注于项目管理,现在已经发展成为一个真正强大的平台,提供CRM和许多其他功能。

monday.com是中小型企业的理想选择,它们需要一个灵活的平台,具有开箱即用的项目管理能力。

什么是Hubspot?

Hubspot 是一个CRM解决方案,也是一个强大的营销自动化平台。

像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

Hubspot是希望获得单一营销和销售解决方案的企业的完美选择。

什么是Salesforce?

Salesforce 是完整的CRM解决方案,为企业寻找每一个可以想象的铃声和口哨,并完全定制他们的业务工作流程。

像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

Salesforce是任何寻找强大CRM系统的大型企业的正确解决方案。

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare。 你如何选择最适合你的?

The choice for most businesses is quite simple; let’s go through our decision matrix. 

如果你是一个非常小的企业(年收入在$5万以下)

购买 Salesflare.

如果你是一家小型企业(年收入在$2万以下)

你是否需要一个多合一的解决方案,将其整合到你的网站并处理CRM的职责?

如果是,你应该选择 Hubspot.

如果不是,你是否想要一个也能管理项目并作为文件库的CRM,请选择 monday.com.

如果你只需要一个CRM,选择 Pipedrive.虽然Hubspot有一个免费计划,但如果你想要一个CRM,我们确实推荐Pipedrive,因为入门成本相对较低(低于$20/用户/月)。

还要注意的是,当你注册他们的一个付费计划时,Pipedrive有一个免费试用。

如果你是一家中型企业(年收入在$5亿以下)

你是否需要一个多合一的解决方案,将其整合到你的网站并处理CRM的职责?

如果是,你应该选择 Hubspot.

如果不是,你是否想要一个也能管理项目并作为文件库的CRM,请选择 monday.com.

如果你只需要一个CRM,选择 Salesforce.

如果你是一家大型企业(年收入超过$5亿)。

购买 Salesforce.

整合的情况如何?

都提供了大量的集成,以支持你的需求。

Salesflare配备了许多 整合.

monday.com集成了大量的应用程序,包括谷歌驱动器、Dropbox、Evernote和Asana,仅此而已。你可以看到他们的完整列表 这里的整合.

Salesforce销售云配备了数百种 整合.

Hubspot CRM具有以下特点 超过1000个整合项目.

Pipedrive,它的集成数量最少,但仍有 多于 250个整合项目.

视觉决策树

请注意。 我们用以下方式创建了这个 琉璃瓦图 而且我们很乐意直接与你分享这个项目,只要联系我们,如果有价值,我们会与你分享这个项目。  

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare总结

Salesflaremonday.comPipedriveHubspotSalesforce
非常小的企业(年收入低于$2M)。中小型企业小企业中小型企业中等规模至大型企业
非常容易使用该系统,与微软Outlook、Gmail和LinkedIn配合得很好。令人难以置信的项目管理,内容存储,加上CRM易于使用的联系和交易流程一流的营销自动化加CRM可定制和可扩展,以满足最大企业的需求
只有轻微的可定制性和有限的集成性。 该组中最弱的CRM,但在其他方面的功能可以接受,而且难以置信。最少的整合 - 使用Zapier等解决方案来缩小差距。免费的CRM是坚实的,但在三者中是最不健全的。增加付费功能会变得昂贵。最复杂的解决方案,需要学习。
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最好的CRM软件整体

人们确实问过我们这个问题,我们经常指出我们的决策树

然而,我们已经花时间为更多的使用情况确定了最佳的CRM软件,包括。

  • 如果你需要一个CRM平台,并且是一个房地产经纪人。 阅读我们的建议.
  • 我们对作为个人用户、独资企业或小企业用户的正确CRM软件的建议 可在此阅读.

决策标准摘要

我应该何时购买Salesflare

如果我经营一家小企业,年收入低于$2M。

我应该何时购买Pipedrive?

如果你是一个年收入低于$2万的小企业,并且需要一个CRM,请选择 Pipedrive.

我应该何时购买monday.com?

如果你需要一个基本的CRM来管理管道和线索流,以及一个世界级的项目管理系统,同时可以存储你的营销和销售资产,请选择 monday.com.

我应该何时购买Hubspot?

如果你是一个小型或中型企业,需要一个多合一的营销自动化和CRM解决方案,请购买 Hubspot.

我应该何时购买Salesforce?

如果你是一个需要CRM的中型企业,或一个大公司(年收入超过$5亿),请购买 Salesforce.

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