CRM的选择--你今天需要的指南(2022)

客户关系管理选项

CRM的选择过程可能是一场噩梦。选择太多,难以区分,而且费用混乱。

我们的目标是帮助你根据一个简单的决策树来确定哪个是适合你的,因为选择比你可能从一些网站上收集到的更直接。

请使用目录跳到你有兴趣深入了解的文章的任何部分,以了解更多。

我们希望在这一过程中对你进行决策教育。

考虑到这一点,以下是我们的建议。

客户关系管理(CRM)的选择速览

Salesflare
Salesflare

Salesflare是销售B2B的小企业喜欢使用的智能CRM。它是一个零投入的销售管道工具,为其用户着想并工作,而不是相反。

monday.com标志
monday.com

monday.com CRM可以管理从线索到潜在客户,再到客户成功的销售漏斗,用于管理新客户。  

配备了强大的CRM,以及无数的集成。

Pipedrive标志
Pipedrive

易于使用的联系和交易流程。

为寻求管道和线索管理的小企业提供的纯CRM。

Hubspot
Hubspot

对于大多数中小型企业来说,CRM功能的水平是可以接受的。

然而,Hubspot的主要区别在于世界级的营销自动化。 很适合B2C。

Salesforce

可定制和可扩展,以满足最大企业的需求

对于需要最多灵活性的大型企业来说,这是顶级的CRM选择。

我们每周的CRM提示

每周我们都会分享从你的CRM中获得最大价值的技巧--不要错过。

    我们尊重您的隐私。在任何时候都可以取消订阅。

    使用我们的决策树解决方案或...

    通过阅读下面的文章,可以获得更多的具体指导。

     

    好吧,在深入探讨我们的CRM软件选择过程和逻辑之前,让我们从头开始。

     

    什么是CRM?

    一个简单的CRM软件定义会指出,CRM是客户关系管理的简称。因此,CRM只是一个软件解决方案,帮助你管理与潜在客户和客户的关系。

    然而,一个更好的CRM软件定义是。

    CRM系统管理与你的潜在和现有客户有关的所有数据,跟踪所有讨论或销售的机会的每一次沟通。

    在B2B(企业对企业)的销售情况下,你的CRM将存储有关你所销售的企业以及与你合作的员工的信息,以便在这些企业中进行勘探、销售和后期支持。

     

    为什么我需要一个CRM?

    即使你是一个人的企业,用电子表格、文件、电子邮件或其他方式管理你的关系是行不通的。

    至少不是很好。

    你的客户关系管理解决方案将帮助你跟踪要打电话的潜在客户、要开发票的客户,以及更多的信息--所有这些都在一个地方。

    而且更好的是,大多数CRM系统会整合到你的电子邮件客户端和其他系统中,以减少CRM的感知管理成本。

     

    CRM的关键组成部分是什么?

    你的企业可能需要额外的组件,但从我们的角度来看,以下是CRM系统的关键组件。

    • 管理潜在客户、客户和合作伙伴,关于他们的数据,以及你与他们的沟通。
    • 允许你在销售过程中从开始到结束管理、跟踪和移动交易/机会。
    • 使你能够管理和跟踪交易管道。

    一个好的CRM会与你的关键系统(例如,你的电子邮件)整合,这样你就可以从任何系统工作,并放心地将数据传回CRM。

     

    实施CRM的步骤

    客户关系管理的实施过程需要时间,但高层的步骤是可以直接定义的。

    你应该首先制定一个CRM实施计划,其中包括成功的衡量标准和其他关键目标、利益相关者、粗略的时间表和。

    • 清楚地定义你的目的
    • 确定参与项目的所有人员和他们的角色
    • 配置要求(例如,定制的销售流程,为MEDDIC或其他框架的配置,等等)。
    • 数据迁移计划。
    • 测试迁移和使用沙盒环境。
    • 培训要求,以确保采用、数据完整性,等等。
    • 在上线后,根据你学到的东西进行审查、迭代和调整。

    一般的CRM软件选择过程

    如果我们的建议不能满足你的需求,可以考虑使用像这样的CRM软件选择过程来帮助你做出购买决定。

    让我们回顾一下我们对如何选择CRM系统的简单过程。

     

    清楚你的目的是什么

    为什么你现在决定需要一个CRM?

    在不清楚你的目的的情况下选择一个CRM是一个相当大的风险。

     

    你的流程是如何定制的?

    在企业层面,企业定制了一切。

    在较小的规模中,大多数企业可以使用CRM供应商提供的开箱即用的配置和命名惯例。

    你是在光谱的哪一端?

     

    有多少员工需要使用CRM?

    你要确保你的市场推广团队都能访问。

    你在销售、支持、客户成功、营销、启用和运营方面有多少人?

     

    创建你的CRM RFI

    如果你是一家大型企业,你会想四处采购,创建一个CRM的RFI。

     

    审查供应商选项

    你可以用这篇文章来缩小最佳供应商的范围,考虑将CRM的RFI发送给你作为选择过程的一部分。

     

    评估RFI的答复

    哪一种最能满足你的需要?

    哪些将支持你的业务流程、销售和营销工作,以及哪些CRM供应商将最容易作为客户进行合作。

     

    走过我们的CRM软件选择过程

    我们自己做了很多前期的CRM软件选择过程,将名单缩小到五个伟大的CRM替代品。

    • monday.com
    • Salesflare
    • Pipedrive
    • Hubspot
    • Salesforce

    除此以外还有几十种解决方案,但我们选择了这些作为满足特定需求的最佳选择。

    本文分解了Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare的CRM选项,这样你就不必自己动手了。

     

    什么是Salesflare

    Salesflare 是销售B2B的小企业喜欢使用的智能CRM。它是一个零投入的销售管道工具,为其用户着想并工作,而不是相反。

    Salesflare配备了一套有限的集成,但与微软Outlook、Gmail、LinkedIn和LinkedIn Sales Navigator的集成非常好。

    如果你使用这个工具集,并且正在寻找一个非常容易使用的解决方案,你不需要进一步定制,Salesflare是一个很好的选择。

     

    什么是Pipedrive?

    Pipedrive 是一个CRM解决方案,帮助企业管理和跟踪他们的销售。用户界面简单明了,易于学习,线索/交易管理效果良好。

    像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

    Pipedrive是寻找CRM系统的小型企业的理想选择。

     

    什么是monday.com?

    monday.com 是一个多用途的平台,开始时专注于项目管理,现在已经发展成为一个真正强大的平台,提供CRM和许多其他功能。

    monday.com是需要一个具有项目管理能力的灵活平台的中小型企业的理想选择。

    看什么 周一销售CRM 有提供。

     

    什么是Hubspot?

    Hubspot 是一个CRM解决方案,也是一个强大的营销自动化平台。

    像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

    Hubspot是希望获得单一营销和销售解决方案的企业的完美选择。

     

    什么是Salesforce?

    Salesforce 是完整的CRM解决方案,为企业寻找每一个可以想象的铃声和口哨,并完全定制他们的业务工作流程。

    像其他解决方案一样,它有许多集成,并将适合你的业务技术栈。

    Salesforce是任何寻找强大CRM系统的大型企业的正确解决方案。

     

    Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare。 你如何选择最适合你的?

    对于大多数企业来说,选择是非常简单的;让我们通过我们的决策矩阵。 

     

    如果你是一个非常小的企业(年收入在$5万以下)

    购买 Salesflare.

     

    如果你是一家小型企业(年收入在$2万以下)

    你是否需要一个多合一的解决方案,将其整合到你的网站并处理CRM的职责?

    如果是,你应该选择 Hubspot.

    如果不是,你是否想要一个也能管理项目并作为文件库的CRM,请选择 monday.com.

    如果你只需要一个CRM,选择 Pipedrive.虽然Hubspot有一个免费计划,但如果你想要一个CRM,我们确实推荐Pipedrive,因为入门成本相对较低(低于$20/用户/月)。

    还要注意的是,当你注册他们的一个付费计划时,Pipedrive有一个免费试用。

     

    如果你是一家中型企业(年收入在$5亿以下)

    你是否需要一个多合一的解决方案,将其整合到你的网站并处理CRM的职责?

    如果是,你应该选择 Hubspot.

    如果不是,你是否想要一个也能管理项目并作为文件库的CRM,请选择 monday.com.

    如果你只需要一个CRM,选择 Salesforce.

     

    如果你是一家大型企业(年收入超过$5亿)。

    购买 Salesforce.

     

    整合的情况如何?

    都提供了大量的集成,以支持你的需求。

    Salesflare配备了许多 整合.

    monday.com集成了大量的应用程序,包括谷歌驱动器、Dropbox、Evernote和Asana,仅此而已。你可以看到他们的完整列表 这里的整合.

    Salesforce销售云配备了数百种 整合.

    Hubspot CRM具有以下特点 超过1000个整合项目.

    Pipedrive,它的集成数量最少,但仍有 多于 250个整合项目.

     

    视觉决策树

     

    CRM决策树

    请注意。 我们用以下方式创建了这个 琉璃瓦图 而且我们很乐意直接与你分享这个项目,只要联系我们,如果有价值,我们会与你分享这个项目。  

     

    Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare总结

    Salesflaremonday.comPipedriveHubspotSalesforce
    非常小的企业(年收入低于$2M)。中小型企业小企业中小型企业中等规模至大型企业
    非常容易使用该系统,与微软Outlook、Gmail和LinkedIn配合得很好。令人难以置信的项目管理,内容存储,加上CRM易于使用的联系和交易流程一流的营销自动化加CRM可定制和可扩展,以满足最大企业的需求
    只有轻微的可定制性和有限的集成性。 该组中最弱的CRM,但在其他方面的功能可以接受,而且难以置信。最少的整合 - 使用Zapier等解决方案来缩小差距。免费的CRM是坚实的,但在三者中是最不健全的。 增加付费功能会变得昂贵。最复杂的解决方案,需要学习。
    现在尝试现在尝试现在尝试现在尝试现在尝试

    最好的CRM软件整体

    人们确实问过我们这个问题,我们经常指出我们的决策树

    然而,我们已经花时间为更多的使用情况确定了最佳的CRM软件,包括。

    • 如果你需要一个CRM平台,并且是一个房地产经纪人。 阅读我们的建议.
    • 我们对作为个人用户、独资企业或小企业用户的正确CRM软件的建议 可在此阅读.

    决策标准摘要

    我应该何时购买Salesflare

    如果我经营一家小企业,年收入低于$2M。

    我应该何时购买Pipedrive?

    如果你是一个年收入低于$2万的小企业,并且需要一个CRM,请选择 Pipedrive.

    我应该何时购买monday.com?

    如果你需要一个基本的CRM来管理管道和线索流,以及一个世界级的项目管理系统,同时可以存储你的营销和销售资产,请选择 monday.com.

    我应该何时购买Hubspot?

    如果你是一个小型或中型企业,需要一个多合一的营销自动化和CRM解决方案,请购买 Hubspot.

    我应该何时购买Salesforce?

    如果你是一个需要CRM的中型企业,或一个大公司(年收入超过$5亿),请购买 Salesforce.

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