如果你想学习从以下方面导出数据 Pipedrive你来到了正确的地方。

在这篇文章中，我们将通过如何获得你的Pipedrive联系人和交易，并以一种易于处理的形式保存它们。

我们将使用联系人作为例子，但交易的工作方式是一样的。

从Pipedrive导出联系人

你可以使用复杂的规则或简单的选择导出你的CRM中的所有联系人或个别联系人。

要开始工作，请点击Pipedrive菜单中的联系人图标。

使用预先建立的选项或Pipedrive规则引擎创建过滤器

在这里，点击右上角的你的名字，然后导航到过滤器。

如果你点击添加新的过滤器，你可以利用一个强大的规则引擎，将列表过滤到你想要下载的联系人。

通过联系人表选择联系人

返回到联系人主屏幕。

每个联系人左边的复选框允许你选择一个或多个联系人，在复选框中，你可以在列的顶部选择全部。

选择几个联系人。当你选择了你要导出的联系人，点击三键菜单。

三键菜单打开，显示选项，包括导出过滤结果选项。

如何从Pipedrive导出？

我们是如此接近最后一步。当你选择导出选项时，会打开一个新的窗口。

你将能够导出到XLS（Microsoft Excel）或CSV（逗号分隔的值）。

选择你想要的选项，然后选择导出。

就这样，你现在有了你需要的数据。

你获得收入的主要途径之一是销售会议，所以我们想为每一个让我们访问其平台的供应商写一个How-To，涵盖如何在每个平台上有效地做到这一点。这篇文章将探讨如何使用以下方法举行有效的销售会议 Pipedrive.

请注意。 为了有效地使用Pipedrive进行销售会议，您需要使用高级计划（而不是基本计划）。高级计划需要利用Pipedrive的电子邮件集成，在我们看来，这是必须的。

请注意。 考虑阅读我们的文章：如何拥有 有效的销售会议。

销售会议有三个主要阶段。 准备、交付和跟进。 让我们用Pipedrive来介绍这些阶段中的每一个。

在这篇文章中，我们只关注与申请有关的会议准备方面；其他重要过程在此不作讨论。

使用Pipedrive为有效的销售会议做准备

有效的会议准备应该包括组织你计划在销售会议期间分享的文件和演示文稿。

它还应该包括由于意外的问题而能方便地获得你所需要的内容。

让我们看看这两方面的情况。

Pipedrive是一个CRM系统--没有像销售内容管理系统那样对文件组织方面进行优化。然而，在销售会议工作流程的任何阶段，文件都可以被添加到交易中并与潜在客户共享。

在交易屏幕上，导航到文件，并上传任何你为这个交易需要的内容（使用Pipedrive提供的样本数据）。

请注意。 我们不使用 智能文档能力 用于为本文创建数据驱动的文件。我们将在未来的文章中对此进行探讨。

Pipedrive是一个伟大的CRM系统，我们自己也使用它。 然而，对于这个用例，与专注于这个用例的Enablement平台相比，它是偏轻的。 然而，如果你是Pipedrive的用户，没有机会使用Enablement平台，你仍然可以为你的潜在客户创造一个良好的体验，让我们继续。

使用Pipedrive召开有效的销售会议

通过Pipedrive，你可以向你的潜在客户发送一封电子邮件，其中包含你想在会议期间分享的文件。  

为什么要采取这种方式？

当你在Pipedrive中配置你的电子邮件设置时，你可以配置电子邮件跟踪选项。

这些电子邮件跟踪选项允许你。

• 追踪电子邮件打开次数。
• 追踪邮件中链接的打开情况（如你分享的文件）。

请注意。 Pipedrive没有一个强大的解决方案来分享应用程序内的文件内容--你需要确保发送给潜在客户的文件是常见的格式，这样他们就可以在自己这边打开它们。 这应该不是问题，因为常见的文件类型包括PDF，和视频文件，如MP4，以及微软办公文件。

从交易中，导航到电子邮件，你会看到一个像这样的屏幕。 注意，我已经选择了一个模板，并使用电子邮件屏幕左下方的回形针图标上传了两个文件。

你还应该注意到，你必须点击眼睛图标和指向左边的箭头，才能分别为这封电子邮件打开电子邮件跟踪和链接跟踪。

请注意。 Pipedrive做得非常好的一件事是将你的电子邮件直接整合到Pipedrive，使你直接在CRM系统中处理所有的交易。

与Pipedrive会议的后续工作

Pipedrive的会议后续工作与上文讨论的会议准备工作一样，继续进行。

你应该发送后续信息，总结你们的会议，也许分享买家正在寻找的其他文件，并在此过程中不断跟踪打开情况，了解买家最感兴趣的内容。

摘要

Pipedrive是一个CRM，而不是一个销售经验或促成平台。然而，如果你已经在使用这个CRM系统，就可以像本文讨论的那样，用它来帮助你有效地与你的客户合作。

如果你使用Pipedrive运行销售会议，你可以找到成功。不过，你最好还是使用CRM，并将其与其他专门从事销售活动中会议参与方面的平台整合起来。