Kılavuz: Totango Hubspot Entegrasyonunu Bağlama ve Yapılandırma

Totango bir müşteri başarı platformudur. Hubspot hem bir CRM hem de Pazarlama Otomasyonu aracıdır. Bunları birbirine bağlamak, dijital mülklerinizde ve ötesinde müşteri tabanınızda neler olup bittiğine dair gözlerinizi açabilir. Totango Hubspot entegrasyonu işte bu noktada devreye giriyor.

Dahası, her iki platformun da ÜCRETSİZ bir planı var, bu nedenle küçük işletme sahipleri veya dar bir teknoloji bütçesi olan herkes, bankayı bozmadan modern gelir araçlarından yararlanabilir.

Bu makale, işletmeniz için her iki platformu da zaten kurmuş olduğunuzu varsaymaktadır; bu ayrıntıları ele almayacağız. 

Bu makale, bu entegrasyonun nasıl kurulacağına ve yapılandırılacağına odaklanacaktır.

Hubspot Totango Entegrasyonunu Kurma

Totango ve Hubspot'u Bağlama

Hubspot Marketplace'teki Hubspot örneğimizin içindeki yolculuğumuza başlıyoruz. Totango'yu arayın ve tek seçenek olarak karşınıza çıkacaktır.

Totango Hubspot entegrasyonu Hubspot Marketplace'te mevcuttur

Totango'ya tıklayın ve Hubspot'un sağ üst köşesindeki Uygulamayı Yükle seçeneğini seçin.

Bu entegrasyon kurulumu, Totango'nun Hubspot Totango Entegrasyonu sayfasında yeni bir tarayıcı sekmesinde açılması ve burada aşağıdakileri görmeniz nedeniyle basittir.

Hubspot Totango entegrasyonu şu şekilde görünür.

BAĞLAN düğmesine tıklayın, isterseniz önce isteğe bağlı bir açıklama ekleyin (buna gerek yoktur) ve yeni bir açılır pencere açılacaktır.

Not: Birden fazla Hubspot örneğine erişiminiz varsa, entegrasyonu önce hangi Hubspot örneğine yükleyeceğinizi seçmeniz gerekecektir.

Şimdi, pencere size standart izinler ekranını gösterecektir.

Totango içindeki Hubspot entegrasyonu izinleri onaylamanızı gerektirir

Uygulamayı Bağla'yı seçin ve bağlantı oluşturulur.

Sistemler arasında hangi verileri bağlamak istediğinizi seçme

Son bölümde Uygulamayı Bağla'yı seçtiğinizde, açılır pencere kapanacak ve Totango Yönetici ekranı şimdi buna benzer bir şey gösterecektir.

Totango ve Hubspot arasında hangi verileri senkronize etmek istiyorsunuz?

Bu kılavuz için Hesaplar'ı seçin.

Ve şimdi, Hubspot ve Totango yöneticilerimizin dikkatli olması gereken yer burasıdır, ilk etapta işletme için entegrasyonun ayarlanma nedenini tam olarak anlamak.

Görüntülenen ekran uzundur; bu tek entegrasyon sayfasında bölüm bölüm ekran görüntüleri ile açıklayacağız.

Totango Hubspot entegrasyonunun veri kaynağı bölümü

Bu bölüm, yöneticinin hangi Hubspot nesnesini senkronize etmek istediğini seçmesine olanak tanır; bu durumda, sürecin başında karar verdiğimiz gibi varsayılan olarak şirketler ve nesneden Totango'ya hangi verilerin senkronize edileceği.

Çeşitli nesnelerin ve nesne alanlarının tam bir dökümü bu belgenin kapsamı dışındadır, ancak daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes şu belgeyi incelemelidir Hubspot web sitesindeki belgeler.

Sayfanın bir sonraki bölümü alan eşlemelerini belirttiğiniz yerdir.

Hubspot Totango entegrasyonunda alan eşlemelerini belirleme

Genel olarak, her iki sistemi de özel alanlarla özelleştirmediğiniz sürece bunu değiştirmezsiniz.

Senkronizasyonu ayarlamak için VALIDATE MAPPING düğmesini seçmelisiniz. Şimdi buna tıklayın ve umarız "Doğrulama Başarılı" ifadesini görürsünüz.

Sayfanın bu bölümünün altında, seçtiğiniz Hubspot veri kaynağından gelen ilk on veri satırının bir Önizlemesi yer alır - başka bir deyişle, bu örnekte, Hubspot örneğimizde sahip olduğumuz on şirket.

Bu sayfanın bir sonraki bölümü Ayarlar'dır.

Entegrasyonun Ayarlar bölümü

Ad ve açıklama, kurulum sırasında sağladığınız bilgilerden gelir. Özel kurulumunuz ve bunları değiştirmek isteme gerekçeniz hakkında Totango ve Hubspot uzmanlarına danışmadan diğer ayarlardan herhangi birini değiştirmeyin.

Son bölüm Planlama'dır.

Totango Hubspot senkronizasyon zamanlamasını planlama

Tek seferlik, günlük, haftalık ve benzeri bir senkronizasyon planlayabilirsiniz. Birçok işletme için günde bir kez yeterli olacaktır.

Şimdi sayfanın altındaki KAYDET VE SENKRONİZE ET düğmesini seçin. Sayfa size bunu gösterecek şekilde yenilenir.

Hubspot Totango entegrasyonu artık çalışmaya hazır.

Not: İlk çalıştırma oldukça hızlı bir şekilde başlar. Ancak, senkronizasyonun süresi Hubspot örneğinizdeki veri miktarına bağlıdır.

Not: Totango, senkronizasyon başladığında ve bittiğinde size bir e-posta gönderecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.