Sales Enablement Шаблон RFI

Этот шаблон Продажи Enablement RFI был щедро предоставлен BPM Worksс письменного разрешения его основателя, Робин Гриффитс. Вы можете просмотреть его полностью здесь, или скачать и использовать версия документа Google для вашего удобства.

Обратите внимание, что команда Coffee, Collaboration и Enablement со временем расширит этот шаблон RFI для Sales Enablement на основе отзывов сообщества, но НИКОГДА не будет корректировать первоначальный документ в пользу одного поставщика по сравнению с другим. -Коллаборатор.

Поиск решений Sales Enablement - непростая задача, особенно учитывая различный уровень понимания Enablement и того, как оно может помочь вам повысить эффективность, эффективность продаж и многое другое. Этот документ станет для вас надежной отправной точкой, когда наступит подходящее время для начала процесса RFI.

Как всегда, если вы видите, что мы можем улучшить в этой области, что приведет к реальной пользе для бизнеса и повышению качества технических предложений для поставщиков, пожалуйста, дайте нам знать.

[логотип компании]

История пересмотра

Имя Дата Версия Краткое описание изменений

Обзорная история

Имя рецензента Рассмотренная версия документа Дата Отправлено на рассмотрение Дата подачи отзыва Утверждено/отклонено (с указанием причин)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об этом документе............................................................................................................................... 4

Глава 1 Информация о компании.......................................................................................................... 5

1.1 Финансы и деловые операции...................................................................................................... 5

1.2 Учетные данные и контакты.................................................................................................................... 6

Глава 2 Функциональные возможности....................................................................................................... 7

2.1 Изучение клиентов и продуктов/предложений...................................................................... 7

2.2 Поиск и отслеживание материалов по поддержке продаж................................................................................... 8

2.3 Подготовка и проведение звонков и встреч................................................................................... 10

2.4 Создание презентаций и других документов............................................................................. 12

2.5 Обмен материалами с клиентами.................................................................................................... 13

Глава 3 Технические операции и безопасность............................................................................... 15

3.1 Технические операции........................................................................................................................ 15

3.2 Безопасность.............................................................................................................................................. 16

3.3 Управление счетами и поддержка.................................................................................................. 17

Глава 4 Ориентировочное ценообразование и затраты........................................................................................... 19

4.1 Облачный сервис.................................................................................................................................... 19

4.2 Ввод в должность и обучение................................................................................................................... 19

Об этом документе

Назначение

Целью данного документа Sales Enablement RFI является сбор информации от поставщиков в рамках процесса отбора короткого списка технологических платформ, которые вам необходимо будет оценить.

Авторское право и распространение

Этот дизайн и содержание, содержащееся в данном документе, были первоначально разработаны компанией BPM Works Limited. BPM Works предоставила сайту Coffee, Collaboration и Enablement разрешение на распространение и обновление шаблона Sales Enablement RFI для сообщества Enablement и разрешила всем, кто получает доступ к этому шаблону с сайта Coffee, Collaboration и Enablement, использовать его как есть или в измененном виде для принятия решений о покупке.

Наконец, этот контент не может быть повторно использован в качестве примера любым другим лицом, сообществом или предприятием без письменного разрешения BPM Works.

Раздел 1 Информация о компании

В этом разделе RFI Sales Enablement мы хотим узнать о вашей компании, поскольку мы стремимся найти идеального кандидата, который поможет нам достичь наших бизнес-целей.

1.1 Финансы и деловые операции

  Вопрос Ответ поставщика
ДОХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.1.1.         1.1

Является ли ваша компания публичной или частной?

1.1.2.         1.2

Если публичная, то на какой фондовой бирже?

1.1.3.         1.3

Пожалуйста, укажите выручку компании (в долларах США).

1.1.4.         1.4

Как финансируется ваша компания (например, венчурный капитал серии B USD 50M; нераспределенная прибыль)?
Пожалуйста, предоставьте копию вашей последней аудированной отчетности за 12 месяцев, включая отчет о прибылях и убытках и баланс.
ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1.5.         1.5

Укажите местонахождение ваших офисов по всему миру.

1.1.6.         1.6

Сколько сотрудников у вас работает на каждом предприятии?

1.2 Учетные данные и контакты

  Вопрос Ответ поставщика
КРЕДИТЫ

1.2.1.         1.8

Если вы уже работаете с [название компании], пожалуйста, укажите подробности.

1.2.2.

Если вы попадете в шорт-лист, сможете ли вы предоставить нам 2 рекомендации клиентов, с которыми мы могли бы пообщаться, в компаниях, где не менее 100 сотрудников отдела продаж используют ваше решение?
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.2.3.         1.9

Пожалуйста, укажите имя человека, который будет руководить вашим предложением по данному решению.

1.2.4.

Какова контактная информация? (адрес электронной почты, рабочий телефон, мобильный телефон, местонахождение офиса).

Раздел 2 Функциональные возможности

В этом разделе RFI Sales Enablement мы хотим узнать о функциональных возможностях вашего решения. Функции, которые должно поддерживать новое решение Sales Enablement, рассматриваются в следующих разделах:

  1. Обучение о клиентах и продуктах/предложениях
  2. Поиск и отслеживание материалы по поддержке продаж
  3. Подготовка и выполнение звонки и встречи
  4. Генерация презентации и цитаты
  5. Поделиться материалы с клиентами

Мы ожидаем от вас максимальной откровенности в ответах на запрос предложений. Отсутствие возможностей в той или иной области не обязательно приведет к тому, что ваша компания не попадет в шорт-лист.

Однако утверждение о предоставлении функциональности, которая, как выяснилось впоследствии, не соответствует действительности или находится в стадии разработки (и вы не сообщаете об этом), приведет к автоматической дисквалификации в процессе отбора.

2.1 Изучение клиентов и продуктов/предложений

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) / ПОРТАЛ ЗНАНИЙ  

2.1.1.         2.1

LMS / портал для хранения знаний1 о клиентах и ценностном предложении компании и представить это на серии веб-страниц, размещенных в облаке Как вы создаете их для клиентов? (например, настраивается с помощью предоставленных инструментов, создается с нуля с использованием HTML5) Какие ключевые процессы вы используете?  

2.1.2.         2.2

Как вы обеспечиваете ресурсами эту работу? (например, внутренние ресурсы, компании-партнеры).  

2.1.3.

В какой степени клиент может вносить изменения и обновления в LMS / портал знаний и как это делается?  

2.1.4.         2.3

Пользователи перемещаются по контенту с помощью меню и логичной структуры страниц Есть ли у вас пример LMS / портала знаний, который вы создали для клиента и можете показать нам?

2.1.5.         1.4

Страницы содержат ссылки на документы, размещенные в системе или в других местах нет

2.1.6.         1.5

Сложная функция поиска для нахождения страниц LMS / портала с соответствующим содержанием Какие поисковые технологии вы встраиваете в LMS / порталы знаний?

2.1.7.         1.5

Содержимое, хранящееся в базе данных, которая также используется Playbook страницы Хранится ли текстовый контент на страницах вашей LMS / портала знаний в базе данных (системе управления контентом) или просто закодирован в HTML на странице?

2.1.8.         1.5

Поддержка наборов символов японского, китайского, корейского, русского и т.д. языков для представления контента на странице Можете ли вы показать пример созданных вами страниц LMS / портала знаний, на которых отображаются японские, корейские и китайские иероглифы?  

2.1.9.

Контроль прав доступа Предоставьте краткое описание того, как ваше решение может быть настроено для контроля прав доступа к LMS / порталу знаний  
 
ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ  

2.1.10.      1.5

Возможность легко создавать группы по интересам в режиме онлайн, где понимание2 и новейшие идеи в области продаж могут быть распространены Легко ли руководителям отдела продаж или маркетинга создать один из них и пригласить внутренних сотрудников присоединиться к нему?  


1
Типы контента: понимание отраслей, видов деятельности, персон и т.д.; понимание типичных проблем по отраслям и персоналиям; информация о продукции; как решения компании связаны с проблемами клиентов; анализ конкурентов и дифференциация.

2 В том числе, например, актуальные события в отрасли, которые могут стимулировать разговоры о продажах в определенных регионах или странах.

2.2 Поиск и отслеживание материалов поддержки продаж

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
ХРАНИЛИЩЕ ДОКУМЕНТОВ  

2.2.1.         1.5

Место для размещения материалов по поддержке продаж1 в облаке Предоставляете ли вы собственное хранилище документов или контента в облаке или полагаетесь на 3рд партийное решение?  

2.2.2.         1.5

Сложная функция поиска для нахождения материалов с соответствующим содержанием Какая технология поиска встроена в предоставляемое вами хранилище документов?  

2.2.3.

Организация материалов по отраслям, персоналиям и этапам продаж, чтобы вы могли перейти к соответствующему содержанию Есть ли у вас пример хранилища документов, которое вы создали для клиента и можете показать нам?  

2.2.4.

Доступ к хранилищу документов, включая функцию поиска в пользовательском интерфейсе Salesforce С каких экранов/вкладок Salesforce пользователи могут получить доступ к хранилищу документов?  

2.2.5.

Могут ли пользователи получить доступ к вашей функции поиска документов в экранах Salesforce?  

2.2.6.

Контекстное представление рекомендуемых материалов в Salesforce, например, отображаемые материалы зависят от отрасли, персоны и стадии продаж, связанных с возможностью, которая в данный момент просматривается в Salesforce. Есть ли у вас пример контекстного представления материалов в Salesforce, который вы можете нам показать?  

2.2.7.

Контроль прав доступа Предоставьте краткое описание того, как ваше решение может быть настроено для контроля прав доступа к хранилищу документов  

2.2.8.

Контроль версий и контроль жизни документов Предоставьте краткое описание контроля версий, предоставляемого вашим решением  

2.2.9.

Место в облачном хранилище Существуют ли какие-либо ограничения на общее пространство для хранения наших документов в вашем облаке?  

2.2.10.

Поддержка больших файлов Существуют ли какие-либо ограничения на размер отдельных файлов, которые можно хранить в вашем облаке?  

2.2.11.

Поддержка потокового видео Поддерживает ли платформа прямую трансляцию видеоконтента?  

2.2.12.

Возможность выбора поиска в других хранилищах документов Что 3рд для каких партий решений по управлению документооборотом у вас есть интеграция с полностью интегрированным поиском?  
 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА ПО ПРОДАЖАМ  

2.2.13.

Отслеживание и отчетность по использованию документов и других материалов по поддержке продаж членами отдела продаж Предоставьте краткое описание функциональности, которую вы предоставляете, и соответствующие лучшие практики для достижения максимального успеха в бизнесе.  

2.2.14.

Функция рейтинга Могут ли продавцы выставлять оценку товару?  

2.2.15.

Возможность для пользователей размещать отзывы Как продавцы обеспечивают обратную связь по материалам?  

1 В том числе: белые бумаги; сопутствующие товары; стандартные презентационные колоды; примеры диаграмм/инфографики Big Picture; тематические исследования; видео, руководства по устранению конкурентов; инструмент подготовки к демонстрации.

2.3 Подготовка и проведение звонков и встреч

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
PLAYBOOK  

2.3.1.

Игровые книги, представляющие собой структурированное руководство1 о том, как продать конкретное предложение Как вы создаете их для клиентов? (например, созданы с нуля с использованием HTML5; имеются стандартные шаблоны дизайна)  

2.3.2.

Как вы обеспечиваете ресурсами эту работу? (например, внутренние ресурсы, компании-партнеры)  

2.3.3.

В какой степени клиент может вносить изменения и обновления в Playbooks и как это делается?  

2.3.4.

Плейбуки, разработанные в соответствии с процессом продаж компании Есть ли у вас пример Playbook, который вы создали для клиента и можете показать нам?  

2.3.5.

Страницы Playbook разработаны таким образом, чтобы изменять размер и настраивать по мере необходимости для просмотра на устройствах малого форм-фактора (например, планшетах и смартфонах). Объясните, как это достигается для ваших Playbooks.  

2.3.6.

Плейбуки можно распространять и автоматически обновлять на ноутбуках, планшетах и смартфонах для просмотра в автономном режиме Укажите, какие типы устройств поддерживаются для автономного просмотра.  

2.3.7.

Страницы содержат ссылки на документы, размещенные в системе или в других местах, а также на соответствующие страницы в LMS / Портале знаний. Распространяются ли связанные документы и автоматически обновляются на устройствах для автономного просмотра?  

2.3.8.

Сложная функция поиска для нахождения страниц с соответствующим содержанием Какие поисковые технологии встроены в предоставляемые вами учебники?  

2.3.9.

Содержимое, хранящееся в базе данных, которая также используется LMS / Портал знаний страницы Текстовое содержимое страниц Playbook хранится в базе данных (системе управления контентом) или просто закодировано в HTML на странице?  

2.3.10.

Контроль прав доступа Предоставьте краткое описание того, как ваше решение может быть настроено для согласования со стандартами управления доступом в нашем бизнесе.  

2.3.11.

Возможность для местных команд легко добавлять контент по регионам/странам Опишите, как местные команды смогут добавлять или редактировать содержимое в Playbook.  

2.3.12.

Поддержка наборов символов японского, китайского, корейского, русского и т.д. языков для представления содержимого на странице Можете ли вы показать пример созданных вами страниц Playbook, на которых отображаются японские, корейские или китайские символы?  

1 Тип контента обычно включает: шаблоны электронных писем; вопросы, которые следует задавать на разных этапах процесса продаж; как использовать контент и инструменты компании; игры с числами; работа с возражениями; контрольный список процесса анализа потребностей; контрольный список испытаний; шаблоны предложений.

2.4 Создание презентаций и других документов

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

2.4.1.

Инструменты для составления презентаций, которые позволяют пользователям делать выбор контента, включать в него индивидуальный контент для конкретной ситуации, а затем создавать презентации для совместного использования через Интернет или с помощью ноутбука или планшетного устройства Опишите, как специалист по продажам будет строить презентацию для встречи с конкретным клиентом.  

2.4.2.

Презентации могут быть легко настроены сотрудниками отдела продаж для индивидуальных встреч Опишите, как это может сделать сотрудник отдела продаж на вашем решении.  

2.4.3.

Можно осуществлять централизованный контроль над тем, какие части презентации (весь слайд или содержимое внутри слайда) могут редактировать сотрудники отдела продаж Опишите, как настраивается и поддерживается библиотека контента в вашем решении.  

2.4.4.

Совместная работа над созданием презентации Опишите, как платформа поддерживает сотрудничество между различными пользователями в создание презентаций и соответствующего контента процессы.  

2.4.5.

Страницы презентации разработаны таким образом, чтобы изменять размер и настраивать по мере необходимости для просмотра на устройствах малого форм-фактора (например, планшетах и смартфонах) Объясните, как это достигается для презентаций, созданных с помощью ваших инструментов.  

2.4.6.

Презентации можно распространять и автоматически обновлять на ноутбуках, планшетах и смартфонах для автономного просмотра Укажите, какие типы устройств поддерживаются для автономного просмотра.  
 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ1  

2.4.7.

Легко настраиваемые страницы генерации документов, которые позволяют пользователям делать выбор содержания, редактировать содержание в соответствии с конкретной ситуацией, а затем автоматически генерировать документы Word1 и презентаций в PowerPoint с использованием предварительно настроенных шаблонов Есть ли у вас примеры страниц генерации документов и соответствующих шаблонов документов, которые вы настроили для клиента и можете использовать для демонстрации этой функции?  

 

1 Документы могут включать создание простых предложений, но не крупных предложений, поскольку для этого потребуется специализированное приложение для создания предложений, что выходит за рамки данного проекта.

2.5 Совместное использование материалов с клиентами

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

2.5.1.

Возможность выбрать один или несколько документов и отправить ссылки клиенту по электронной почте, чтобы он мог получить доступ к этим документам (интегрировано с функцией отслеживания - см. ниже) Объясните, как это делает продавец, используя пользовательский интерфейс вашего приложения.  

2.5.2.

Доступ к функциям обмена документами в пользовательском интерфейсе Salesforce и интеграция, благодаря которой в Salesforce автоматически создаются заметки об отправленных элементах Объясните, как сотрудник отдела продаж делает это с помощью Salesforce и какие экраны/вкладки при этом используются.  

2.5.3.

Интеграция со стандартным почтовым приложением (например, Outlook в Windows, Gmail) Объясните, как это делает продавец и какие приложения электронной почты поддерживаются.  

2.5.4.

Уведомление / индикация, когда товар открывается и просматривается покупателем Получает ли соответствующий сотрудник отдела продаж информацию в режиме реального времени и как она предоставляется?  
 
ПОРТАЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

2.5.5.

Портал для обмена документами и других взаимодействий с клиентами в процессе продажи и после нее Легко ли сотрудникам отдела продаж создать один из них и пригласить клиентов и внутренних сотрудников присоединиться к нему?  

2.5.6.

Поддержка интерактивного контента (например, калькуляторов, презентаций в стиле Prezi) Объясните, как ваше решение может поддерживать интерактивный контент, например, приложение HTML5 с порталом возможностей.  
 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОСМОТРА КОНТЕНТА КЛИЕНТАМИ  

2.5.7.

Отслеживание и отчетность по открытию и просмотру документов (насколько они прочитали) и других материалов по поддержке продаж, видео (насколько они просмотрели) и интерактивного контента, предоставляемого клиентам Опишите, какие части этой функциональности обеспечивает ваше решение.  

Раздел 3 Технические операции и безопасность

Этот раздел RFI Sales Enablement охватывает общие технические вопросы и технические темы безопасности, которые мы видим и слышим. Однако потребности бизнеса различны, и для полного охвата их потребностей крайне важно привлечь к работе экспертов по ИТ и безопасности.

3.1 Технические операции

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика
ХОСТИНГ И УСТОЙЧИВОСТЬ  

3.1.1.

Места Объясните, где размещена ваша облачная платформа.  

3.1.2.

Удобства Кто управляет строительными и инженерными службами на ваших хостинг-площадках?  

3.1.3.

Какие положения предусмотрены для обеспечения непрерывной работы инженерных служб (например, резервная генерация электроэнергии, двойное электроснабжение)?  

3.1.4.

Аппаратное обеспечение и операционные системы Кто управляет оборудованием и операционными системами?  

3.1.5.

Предоставление сервера Работает ли ваше решение на выделенных серверах или на общей серверной ферме?  

3.1.6.

Каков SLA с вашим хостинг-провайдером в отношении замены сервера в случае серьезного сбоя оборудования или программного обеспечения?  

3.1.7.

Используете ли вы резервные или зеркальные серверы для автоматического переключения в случае катастрофического отказа (например, пожара в центре обработки данных)?  

3.1.8.

Если вы не используете резервные или зеркальные серверы для автоматического переключения, опишите, какие меры вы принимаете для восстановления обслуживания в случае катастрофического сбоя?  
 
НАЛИЧИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

3.1.9.

Доступность платформы Какая процентная доступность1 вы поставили за последние 3 года?  

3.1.10.

Обновление программного обеспечения Каков обычный ритм обслуживания, которого вы придерживаетесь для обновления программного обеспечения?  

3.1.11.

В какое время суток происходят простои в обслуживании и как правило, как долго услуга недоступна для использования?  

1 Доступность = Общее время работы платформы в часах за год / 8760. ПРИМЕЧАНИЕ: Если платформа недоступна для использования из-за планового технического обслуживания, эти часы не должны учитываться как время работы для целей настоящего РДО Sales Enablement.

3.2 Безопасность

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

3.2.1.

Вход по паролю Какой контроль можно осуществлять над паролями, которые используют люди, и как часто они должны их менять?  

3.2.2.

Двухфакторная аутентификация Предлагаете ли вы такое устройство, и если да, то какие варианты вы предлагаете для него?  

3.2.3.

Единая регистрация Можно ли объединить доступ с собственной системой аутентификации клиента?  

3.2.4.

Предотвращение вторжений Опишите, какие меры вы принимаете для предотвращения несанкционированного доступа внешних хакеров к вашей платформе облачных вычислений.  

3.2.5.

Опишите, какие меры вы принимаете для предотвращения несанкционированного доступа к данным, хранящимся на ваших серверах, со стороны сотрудников вашей организации или организации вашей хостинг-компании.  

3.3 Управление счетами и поддержка

  Функциональное требование Вопрос Ответ поставщика

УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТАМИ  

3.3.1.

Продолжительность контракта Пожалуйста, опишите варианты продолжительности контракта и их влияние на цену.  

3.3.2.

Консультативный совет по работе с клиентами Существует ли консультативный совет клиентов, который вносит свой вклад в разработку дорожной карты продукта?

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

3.3.3.

Варианты доступа к технической поддержке Опишите различные варианты, которые вы предоставляете пользователям для доступа к технической поддержке (например, телефон, электронная почта, веб-форма).  

3.3.4.

SLA службы поддержки Опишите время ответа, которое вы берете на себя для различных методов доступа к технической поддержке.  

3.3.5.

В какие часы вы предоставляете техническую поддержку (например, 24/7, рабочие часы) и в каких часовых поясах?  

Раздел 4 Ориентировочное ценообразование и затраты

Этот раздел RFI Sales Enablement используется для выявления всех расходов, связанных с покупкой решения Enablement.

4.1 Облачный сервис

  Пункт Цена за пользователя в год USD Количество Общая стоимость в год USD

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

4.1.1.

Пользователи отдела продаж  

4.1.2.

Пользователи маркетинга  

4.1.3.

Пользователи-администраторы  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

4.1.4.

Текущая техническая поддержка по использованию платформы со стороны продажи и/или маркетинг команда  

4.1.5.

Текущая техническая поддержка по использованию и настройке платформы пользователями-администраторами  

 

4.2 Ввод в должность и обучение

  Пункт Типичная стоимость на единицу товара/пользователя USD Количество Общая стоимость USD

ONBOARDING  

4.2.1.

Ввод в должность и настройка системы  

 

ОБУЧЕНИЕ  

4.2.2.

Пользователи отдела продаж  

4.2.3.

Пользователи маркетинга  

4.2.4.

Пользователи администратора  

Примечание - Наша миссия в Coffee, Collaboration и Enablement состоит в том, чтобы развивать среду сотрудничества для всех нас, чтобы мы могли учиться и расти. Если у вас есть возможность улучшить этот шаблон RFI для Sales Enablement, чтобы лучше отразить требования бизнеса, признать и работать с новыми уровнями безопасности, общими базовыми технологиями или по любой другой причине, которая может повлиять на то, как бизнес думает о покупке новых инструментов, пожалуйста, дайте нам знать, чтобы мы могли улучшить это для всех.