Totango это платформа для успешной работы с клиентами. Hubspot является одновременно CRM и инструментом автоматизации маркетинга. Их соединение может открыть вам глаза на то, что происходит с вашей клиентской базой на ваших цифровых площадках и за их пределами. Именно здесь в игру вступает интеграция Totango Hubspot.

Более того, каждая из этих двух платформ имеет БЕСПЛАТНЫЙ тарифный план, так что владельцы малого бизнеса или те, у кого ограниченный технологический бюджет, могут воспользоваться преимуществами современных инструментов для получения дохода, не срывая банк.

В этой статье предполагается, что вы уже настроили обе платформы для своего бизнеса; мы не будем рассматривать эти детали. 

В этой статье речь пойдет о том, как установить и настроить эту интеграцию.

Настройка интеграции Hubspot с Totango

Соединение Totango и Hubspot

Мы начнем наше путешествие внутри нашего экземпляра Hubspot в Hubspot Marketplace. Найдите Totango, и он появится как единственный вариант.

Нажмите на Totango и выберите опцию Install App в правом верхнем углу Hubspot.

Эта настройка интеграции проста, поскольку следующее, что произойдет, это Totango откроет в новой вкладке браузера свою страницу интеграции Hubspot Totango Integration, где вы увидите следующее.

Просто нажмите на кнопку CONNECT, добавьте сначала дополнительное описание, если хотите (в этом нет необходимости), и откроется новое всплывающее окно.

Примечание: Если у вас есть доступ к нескольким экземплярам Hubspot, вам нужно будет выбрать, в какой экземпляр Hubspot вы сначала установите интеграцию.

Теперь в окне появится стандартный экран разрешений.

Выберите Connect App, и соединение будет создано.

Выбор данных, которые вы хотите соединить между системами

Когда вы выберете Connect App в последнем разделе, всплывающее окно закроется, и экран Totango Admin теперь будет выглядеть примерно так.

В этом руководстве выберите Accounts.

И вот здесь-то наши администраторы Hubspot и Totango должны быть осторожны, полностью понимая причину установки интеграции для бизнеса в первую очередь.

Отображаемый экран очень длинный; мы объясним его с помощью скриншотов, раздел за разделом на этой единственной странице интеграции.

Этот раздел позволяет администратору выбрать, какой объект Hubspot он хочет синхронизировать, в данном случае по умолчанию это компании, как мы решили в начале процесса, и какие данные из этого объекта синхронизировать в Totango.

Полное описание различных объектов и полей объектов выходит за рамки данного документа, но тем, кто хочет узнать больше, следует просмотреть следующее документация на сайте Hubspot.

В следующем разделе страницы вы задаете сопоставления полей.

В общем, вы не будете изменять это, если не настроите систему с помощью пользовательских полей.

Вы ДОЛЖНЫ выбрать кнопку VALIDATE MAPPING, чтобы настроить синхронизацию. Нажмите на нее сейчас, и мы надеемся, что вы увидите надпись "Проверка прошла успешно".

Ниже этого раздела страницы находится предварительный просмотр первых десяти строк данных из выбранного вами источника данных Hubspot - другими словами, в данном примере, десяти компаний, которые есть в нашем экземпляре Hubspot.

Следующий раздел этой страницы - Настройки.

Название и описание берутся из того, что вы указали при настройке. Не изменяйте ни один из этих параметров, пока не проконсультируетесь со специалистами Totango и Hubspot о вашей конкретной настройке и причинах, по которым вы хотите их изменить.

Последний раздел - Планирование.

Вы можете запланировать одноразовую синхронизацию, ежедневную, еженедельную и так далее. Для многих предприятий достаточно одного раза в день.

Теперь выберите кнопку SAVE AND SYNC в нижней части страницы. Страница обновится, и вы увидите следующее.

Примечание: Первоначальный запуск выполняется достаточно быстро. Однако продолжительность синхронизации зависит от объема данных, имеющихся в вашем экземпляре Hubspot.

Примечание: Totango отправит вам электронное сообщение о начале и окончании синхронизации.