Руководство: Подключение и настройка интеграции Totango с Hubspot

Totango это платформа для успешной работы с клиентами. Hubspot является одновременно CRM и инструментом автоматизации маркетинга. Их соединение может открыть вам глаза на то, что происходит с вашей клиентской базой на ваших цифровых площадках и за их пределами. Именно здесь в игру вступает интеграция Totango Hubspot.

Более того, каждая из этих двух платформ имеет БЕСПЛАТНЫЙ тарифный план, так что владельцы малого бизнеса или те, у кого ограниченный технологический бюджет, могут воспользоваться преимуществами современных инструментов для получения дохода, не срывая банк.

В этой статье предполагается, что вы уже настроили обе платформы для своего бизнеса; мы не будем рассматривать эти детали. 

В этой статье речь пойдет о том, как установить и настроить эту интеграцию.

Настройка интеграции Hubspot с Totango

Соединение Totango и Hubspot

Мы начнем наше путешествие внутри нашего экземпляра Hubspot в Hubspot Marketplace. Найдите Totango, и он появится как единственный вариант.

Интеграция Totango Hubspot доступна в Hubspot Marketplace

Нажмите на Totango и выберите опцию Install App в правом верхнем углу Hubspot.

Эта настройка интеграции проста, поскольку следующее, что произойдет, это Totango откроет в новой вкладке браузера свою страницу интеграции Hubspot Totango Integration, где вы увидите следующее.

Интеграция Hubspot Totango отображается следующим образом.

Просто нажмите на кнопку CONNECT, добавьте сначала дополнительное описание, если хотите (в этом нет необходимости), и откроется новое всплывающее окно.

Примечание: Если у вас есть доступ к нескольким экземплярам Hubspot, вам нужно будет выбрать, в какой экземпляр Hubspot вы сначала установите интеграцию.

Теперь в окне появится стандартный экран разрешений.

Интеграция Hubspot в Totango требует от вас одобрения разрешений

Выберите Connect App, и соединение будет создано.

Выбор данных, которые вы хотите соединить между системами

Когда вы выберете Connect App в последнем разделе, всплывающее окно закроется, и экран Totango Admin теперь будет выглядеть примерно так.

Какие данные вы хотите синхронизировать между Totango и Hubspot?

В этом руководстве выберите Accounts.

И вот здесь-то наши администраторы Hubspot и Totango должны быть осторожны, полностью понимая причину установки интеграции для бизнеса в первую очередь.

Отображаемый экран очень длинный; мы объясним его с помощью скриншотов, раздел за разделом на этой единственной странице интеграции.

Раздел источника данных в интеграции Totango Hubspot

Этот раздел позволяет администратору выбрать, какой объект Hubspot он хочет синхронизировать, в данном случае по умолчанию это компании, как мы решили в начале процесса, и какие данные из этого объекта синхронизировать в Totango.

Полное описание различных объектов и полей объектов выходит за рамки данного документа, но тем, кто хочет узнать больше, следует просмотреть следующее документация на сайте Hubspot.

В следующем разделе страницы вы задаете сопоставления полей.

Указание сопоставлений полей в интеграции Hubspot Totango

В общем, вы не будете изменять это, если не настроите систему с помощью пользовательских полей.

Вы ДОЛЖНЫ выбрать кнопку VALIDATE MAPPING, чтобы настроить синхронизацию. Нажмите на нее сейчас, и мы надеемся, что вы увидите надпись "Проверка прошла успешно".

Ниже этого раздела страницы находится предварительный просмотр первых десяти строк данных из выбранного вами источника данных Hubspot - другими словами, в данном примере, десяти компаний, которые есть в нашем экземпляре Hubspot.

Следующий раздел этой страницы - Настройки.

Раздел "Настройки" интеграции

Название и описание берутся из того, что вы указали при настройке. Не изменяйте ни один из этих параметров, пока не проконсультируетесь со специалистами Totango и Hubspot о вашей конкретной настройке и причинах, по которым вы хотите их изменить.

Последний раздел - Планирование.

Планирование расписания синхронизации Totango Hubspot

Вы можете запланировать одноразовую синхронизацию, ежедневную, еженедельную и так далее. Для многих предприятий достаточно одного раза в день.

Теперь выберите кнопку SAVE AND SYNC в нижней части страницы. Страница обновится, и вы увидите следующее.

Теперь интеграция Hubspot Totango готова к работе.

Примечание: Первоначальный запуск выполняется достаточно быстро. Однако продолжительность синхронизации зависит от объема данных, имеющихся в вашем экземпляре Hubspot.

Примечание: Totango отправит вам электронное сообщение о начале и окончании синхронизации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.