Обучение в течение нескольких часов, дней и недель в классе или в среде Zoom - это не путь к созданию эффективной организации, ориентированной на клиента. Современные организации требуют современных подходов к обучению, и Spekit может отлично подойти для вашей организации. Расширение Spekit Chrome Extension позволяет использовать подход "без кода", что выгодно отличает его от других в этой области.

Что мы имеем в виду?

Современные подходы к тренировкам должны включать в себя сочетание следующих элементов, чтобы отбить наши естественные кривая забывания:

• Подкрепление обучения - напоминание людям через регулярные промежутки времени о важнейших крупицах знаний.
• Нужные в данный момент сведения: Когда вы выполняете любую работу, вам нужен легкий доступ к информации. Spekit помогает в этом.

Эта статья будет посвящена настройке Spekit и только аспектам подкрепления. В нашей следующей статье об Spekit будут рассмотрены другие элементы современного подхода к дрессировке.

Примечание: Spekit - это действительно одно из самых простых решений, с которыми мы когда-либо работали, но обратите внимание на следующие предостережения, чтобы определить, подходит ли оно вам.

Оговорки

Spekit отлично подходит для организаций, использующих множество приложений для выполнения работы, таких как Salesforce, Outreach, LinkedIn и т.д., учитывая сложность внедрения и постоянного обучения этим решениям по мере развития систем и процессов. Если вы используете только несколько инструментов или не имеете сложного технологического стека, возможно, это решение вам не подойдет.

Кроме того, для использования большинства функций требуется браузер Google Chrome. Я работаю на Mac и пытался использовать его в Safari по умолчанию, но уперся в кирпичную стену.

Spekit может работать для тех, кто находится в дороге, если вы живете в мобильном приложении Salesforce, поскольку они интегрируются туда.  

Однако пользователи в других средах, возможно, захотят рассмотреть альтернативные варианты.

Начало работы с Spekit

Поскольку это наша первая статья о Spekit, мы быстро рассмотрим процесс настройки Spekit, прежде чем мы погрузимся в использование продукта для доставки обучения.

Установите расширение Spekit Chrome

Магия бескодового подхода Spekit заключается в том, что все пользователи должны иметь Spekit Расширение Chrome установленный - установить отсюда.  

После установки расширения, которая занимает менее 2 минут, нажмите на кнопку Get Started в правом нижнем углу, чтобы пройти оставшиеся шаги.

Примечание:

• Все, кто использует Spekit, ДОЛЖНЫ установить расширение Spekit Chrome Extension, если они используют его в Salesforce или других приложениях, доступных через браузер Chrome.
• Мы пишем это, используя пробную учетную запись, поэтому неясно, появится ли опция "Запланировать демонстрацию" для платных клиентов.  
• Кроме того, в правой части экрана обратите внимание на фиолетовый элемент Spekit. Этот элемент является пристыкованным приложением, которое мы будем использовать через несколько минут.

Создание нашего первого Spek

Нажмите на фиолетовый значок Spekit справа, и откроется документ.

Нажмите на кнопку Create в правом верхнем углу док-станции Spekit и нажмите на кнопку Spek.

Мы выбрали Spek, поэтому давайте рассмотрим эту часть пользовательского интерфейса, поскольку это критически важный компонент в нашем современном процессе создания тренинга.

Скорее всего, большую часть времени вы будете создавать спики.

При работе с Spekit помните о следующем.

Вики

Speks и все другие объекты Spekit живут в области Wiki. Если вы не знакомы с концепцией Вики, думайте о них как о библиотеке контента.

Темы

В Spekit темы организуют коллекцию связанных знаний. Например, мы создали тему для Trust Enablement для проверки Spekit на нашем родительском сайте.

На странице создания темы вас попросят указать URL сайта, к которому относится эта тема; см. здесь:

Итак, вернемся к экрану создания Spek.

Заполнение деталей Spek

Задайте заголовок и описание и назначьте их теме для организации.

Теперь назначьте эксперта.

Современные подходы к обучению ДОЛЖНЫ задействовать экспертов предметной области (SME) со всей организации, чтобы распределить нагрузку и обеспечить доступность наилучшей информации для всего бизнеса.
Нам нравится такой подход!

Пропустим Salesforce; давайте посмотрим на нижнюю половину экрана Spek.

Чтобы поддержать современное обучение, давайте обсудим "Уведомить мою команду" и Spotlights.

Уведомить мою команду

Если вы обновляете информацию, а никто не знает, имеет ли это значение?

Конечно, нет. Эта функциональность напоминает SME, чтобы все знали, что было обновлено.

Прожекторы

Усиление - встроенное.

В центре внимания находятся:

• Механизм усиления.
• Они открываются перед вашими сотрудниками, работающими с клиентами, во время их работы.
• Прожекторы напоминают вашим командам о важной информации.

Они могут отложить прожекторы и пересмотреть их в удобное для них время, когда это необходимо.

И, что самое приятное:

В отчете Spekit вы можете увидеть, кто читал какие спики, как часто они отклоняли их, как долго они читали, и связать это с производительностью.

Современное обучение в контексте

Мы рассказали немного о создании Speks, о том, как можно использовать уведомления, а затем Spotlights для объявлений и усиления, соответственно.

В нашей следующей статье мы рассмотрим подключение к экземпляру Salesforce в контексте, в момент необходимости.

Предположим, что ваш Salesforce CRM это центр вашей вселенной по выходу на рынок, ваш единый источник истины и база, на которой работают ваши команды. В этом случае вам необходимо гибкое решение для обучения, которое предоставляет знания в контексте, в нужное время и поддерживает их закрепление. Бескодовая интеграция Spekit Salesforce обеспечивает все это в полном объеме.

Примечание: Spekit это действительно одно из самых простых решений, с которыми мы когда-либо работали - но обратите внимание на следующие предостережения, чтобы определить, подходит ли оно вам.

Оговорки

Spekit отлично подходит для организаций, использующих множество приложений для выполнения работы, таких как Salesforce, Outreach, LinkedIn и т. д. Учитывая сложность внедрения и постоянного обучения этим решениям, системы и процессы развиваются. Если вы используете только несколько инструментов или не имеете сложного технологического стека, это решение может вам не подойти.

Для использования большинства функций требуется браузер Google Chrome.

Spekit может работать для тех, кто находится в дороге, если вы живете в мобильном приложении Salesforce, поскольку они интегрируются туда.  

Однако пользователи в других средах, возможно, захотят рассмотреть альтернативные варианты.

Настройка интеграции с Salesforce в Spekit

Нет двух одинаковых экземпляров Salesforce - к счастью, для Spekit это не проблема. Давайте пройдемся по процессу настройки.

Перейдите в раздел Настройки Подключение, где вы увидите Salesforce. Нажатие на него потребует аутентификации и определенного набора разрешений доступа. Мы пропустим это, так как подозреваем, что любой человек с правами администратора поймет этот аспект в своем Salesforce.

После этого страница обновится и покажет вам все ваши стандартные, пользовательские и системные объекты.

В этом пользовательском интерфейсе щелкните по любым объектам, которые вы хотите задокументировать или обучить для своих команд. Например, вы можете захотеть задокументировать все поля в записи Opportunity, усилить ваши правила в отношении MEDDIC, критерии для перемещения сделок с одного этапа на другой и т.д. Для этого следует выбрать, по крайней мере, объект Opportunity.

Для нашей статьи мы выбрали Account, Contact, Contract, Lead и Opportunity. Теперь выберите синюю кнопку в верхней части страницы, которая показывает Import Selected Objects.

Когда процесс завершится, вы получите электронное письмо от Spekit, а на экране, если вы останетесь на нем, будут показаны все поля для всех импортированных объектов. 

Вы можете начать документировать эти поля отсюда, наведите курсор на элемент и нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу.

Это действие открывает диалоговое окно для добавления информации для ваших команд. Давайте сделаем это для поля Инструкции, поскольку именно оно находится перед нами.

Для этого мы просто зададим в описании "Нажмите на меня и узнайте все, что вам нужно знать", укажем Opportunity в качестве связанного объекта, а затем нажмем кнопку Сохранить.

И пока мы находимся в этом пользовательском интерфейсе, давайте отредактируем поле Tracking Number, которое у меня есть в Opportunities, и установим Description на "Check this out".

Теперь давайте откроем возможность в нашем экземпляре Salesforce. Обратите внимание, что запись теперь включает маленький значок Spek справа от номера отслеживания.

Я могу "Понравилось", "Поделиться", "Редактировать" (если я администратор). И самое главное, я могу нажать на один из Emojis и поделиться отзывами с администраторами Spekit в моей компании.

При выборе "Поделиться отзывом" открывается почтовый клиент, и вы можете предложить изменения или просто поздравить их с созданием отличной информации для вас.

Создание и обновление спиков внутри Salesforce

Вы всегда можете просто выделить метку поля и выбрать Option-S (на Mac), как мы делаем здесь:

С этого момента процесс остается таким же, как описано выше.

Заключительные мысли об интеграции Salesforce в Spekit

В предыдущей статье мы говорили о прожекторах как об инструменте усиления, и в этой статье мы это опустим.

Однако теперь у вас есть лучшее представление о том, как легко настроить интеграцию с Salesforce без кода Spekit.

Очень просто и очень мощно после установки.