Если вы хотите научиться экспортировать данные из Pipedriveто вы пришли по адресу.

В этом посте мы рассмотрим, как получить контакты и сделки Pipedrive и сохранить их в удобной для работы форме.

В качестве примера мы будем использовать Контакты, но сделки работают точно так же.

Экспорт контактов из Pipedrive

Вы можете экспортировать все контакты в вашей CRM или отдельные контакты, используя сложные правила или простой выбор.

Чтобы начать работу, нажмите на значок "Контакты" в меню Pipedrive.

Создание фильтров с использованием предварительно созданных опций или механизма правил Pipedrive

Отсюда нажмите на свое имя в правом верхнем углу и перейдите к разделу Фильтры.

Если вы нажмете кнопку Добавить новый фильтр, вы сможете использовать надежную систему правил для фильтрации списка до контактов, которые вы хотите загрузить.

Выбор контактов через таблицу контактов

Возврат к главному экрану "Контакт".

Флажки слева от каждого контакта позволяют выбрать один или несколько контактов, а вверху колонки можно выбрать пункт Все.

Выберите несколько контактов. Выбрав контакты, которые необходимо экспортировать, нажмите на меню с тремя кнопками.

Откроется меню с тремя кнопками, в котором будут показаны опции, включая опцию Экспорт результатов фильтрации.

Как вы экспортируете данные из Pipedrive?

Мы так близки к последнему шагу. Когда вы выбираете опцию экспорта, открывается новое окно.

Вы сможете экспортировать данные в XLS (Microsoft Excel) или CSV (значения, разделенные запятыми).

Выберите нужный вариант и выберите Экспорт.

Вот и все; теперь у вас есть необходимые данные.

Одним из основных путей к получению дохода является встреча с продавцом, поэтому мы хотим написать "How-to" для каждого поставщика, предоставившего нам доступ к своим платформам, "How-To", в котором будет рассказано о том, как эффективно проводить такие встречи с помощью каждой платформы. В этой статье мы рассмотрим проведение эффективных совещаний по продажам с использованием Pipedrive.

Примечание: Чтобы эффективно использовать Pipedrive для проведения встреч с продавцами, вам понадобится тарифный план Advanced (не Essentials). Advanced необходим для использования интеграции с электронной почтой в Pipedrive, что, по нашему мнению, является обязательным условием.

Примечание: Почитайте нашу статью о том, как иметь эффективные встречи по продажам.

Встречи по продажам состоят из трех основных этапов: Подготовка, проведение и последующие действия. Давайте рассмотрим каждый из этих этапов с помощью Pipedrive.

В данной статье мы рассматриваем только аспекты подготовки к встрече, связанные с подачей заявления; другие жизненно важные процессы здесь не обсуждаются.

Подготовка к эффективным встречам по продажам с помощью Pipedrive

Эффективная подготовка к встрече должна включать в себя организацию файлов и презентаций, которыми вы планируете поделиться во время встречи по продажам.

Она также должна включать в себя возможность легкого доступа к необходимому контенту в случае возникновения неожиданных вопросов.

Давайте рассмотрим оба варианта.

Pipedrive является CRM-системой - она не оптимизирована для аспектов организации файлов, как система управления контентом продаж. Тем не менее, файлы можно добавлять в Сделки и делиться ими с потенциальными клиентами на любом этапе рабочего процесса встречи с продавцом.

На экране сделки перейдите в раздел Файлы и загрузите любое содержимое, необходимое для этой сделки (используя образец данных, предоставленный Pipedrive).

Примечание: Мы не используем Возможности Smart Docs для создания документов, основанных на данных, для этой статьи. Мы рассмотрим это в одной из следующих статей.

Pipedrive - отличная CRM-система, мы сами ее используем. Однако для данного случая использования она является легкой по сравнению с платформами Enablement, ориентированными на этот случай использования. Однако если вы являетесь пользователем Pipedrive, не имея доступа к платформе Enablement, вы все равно можете создать хороший опыт для ваших потенциальных клиентов, давайте продолжим.

Проведение эффективных совещаний по продажам с использованием Pipedrive

С помощью Pipedrive вы можете отправить электронное письмо своему потенциальному клиенту с файлами, которыми вы хотите поделиться во время встречи.  

Почему именно такой подход?

При настройке электронной почты в Pipedrive можно настроить параметры отслеживания электронной почты.

Эти параметры отслеживания электронной почты позволяют вам:

• Отслеживайте открытия электронных писем.
• Отслеживать открытие ссылок в письме (например, файлов, которыми вы поделились).

Примечание: В Pipedrive нет сильного решения для обмена файлами внутри приложения - вам нужно убедиться, что файлы, отправляемые потенциальным клиентам, имеют распространенные форматы, чтобы они могли открыть их на своей стороне. Это не должно быть проблемой, поскольку распространенные типы файлов включают PDF, видеофайлы, такие как MP4, и документы Microsoft Office.

В разделе "Сделка" перейдите к пункту "Электронная почта" и вы увидите экран, похожий на этот. Обратите внимание, что я уже выбрал шаблон и использовал значок скрепки в левой нижней части экрана электронной почты для загрузки двух файлов.

Вы также должны заметить, что вам нужно нажать на значок глаза и стрелку, указывающую влево, чтобы включить отслеживание электронной почты и отслеживание ссылок, соответственно, для этого письма.

Примечание: Одна вещь, которую Pipedrive делает очень хорошо - это интеграция вашей электронной почты непосредственно в Pipedrive, что позволяет вам работать над всеми вашими сделками прямо в CRM-системе.

Встреча в продолжение Pipedrive

Последующие действия по проведению совещания из Pipedrive продолжаются так же, как и подготовка к совещанию, о которой говорилось выше.

Вы должны отправить последующее письмо, чтобы подвести итоги вашей встречи, возможно, поделиться дополнительными файлами, которые ищет покупатель, и постоянно отслеживать открытия, чтобы понять, что больше всего интересует вашего покупателя.

Резюме

Pipedrive - это CRM, а не платформа для повышения эффективности продаж. Однако, если вы уже используете эту CRM-систему, ее можно использовать, как обсуждалось в этой статье, чтобы помочь вам эффективно работать с клиентами.

Если вы проводите собрания по продажам с помощью Pipedrive, вы можете добиться успеха. Тем не менее, лучше всего использовать CRM и интегрировать ее с другими платформами, специализирующимися на аспектах проведения собраний в вашей деятельности по продаже.