Guia: Conexão e configuração da integração do Totango Hubspot

Totango é uma plataforma de sucesso para o cliente. Hubspot é uma ferramenta de CRM e de Automação de Marketing. Conectá-los pode abrir seus olhos para o que está acontecendo com sua base de clientes em suas propriedades digitais e mais além. É aí que entra em jogo a integração do Totango Hubspot.

Além disso, as duas plataformas têm cada uma um plano GRATUITO, de modo que os pequenos empresários ou qualquer pessoa com um orçamento tecnológico apertado podem tirar proveito das modernas ferramentas de receita sem quebrar o banco.

Este artigo assume que você já tem ambas as plataformas montadas para seu negócio; não cobriremos esses detalhes. 

Este artigo se concentrará em como instalar e configurar esta integração.

Criação da integração do Hubspot Totango

Conectando Totango e Hubspot

Começamos nossa jornada dentro de nossa instância Hubspot no Mercado Hubspot. Procure o Totango, e ele aparecerá como a única opção.

A integração do Totango Hubspot está disponível no Mercado Hubspot

Clique em Totango e escolha a opção Install App no canto superior direito do Hubspot.

Esta configuração de integração é simples, pois a próxima coisa que acontece é o Totango abrir em uma nova aba do navegador em sua página de Integração do Hubspot Totango, onde você verá o seguinte.

A integração do Hubspot Totango aparece assim.

Basta clicar no botão CONNECT, adicionar uma descrição opcional primeiro se você escolher (não há necessidade), e uma nova janela popup se abrirá.

Nota: Se você tiver acesso a várias instâncias do Hubspot, você terá que escolher em qual instância do Hubspot você está instalando a integração em primeiro lugar.

Agora, a janela mostrará a tela de permissões padrão.

A integração do Hubspot dentro do Totango requer que você aprove as permissões

Escolha Connect App, e a conexão é criada.

Escolhendo quais dados você quer conectar entre os sistemas

Quando você escolhe Connect App na última seção, o popup fechará e a tela Totango Admin mostrará agora algo como isto.

Que dados você deseja sincronizar entre Totango e Hubspot?

Para esta caminhada, escolha Contabilidade.

E agora, aqui é onde nossos administradores do Hubspot e Totango têm que ser cuidadosos, entendendo plenamente a razão para estabelecer a integração para o negócio em primeiro lugar.

A tela exibida é longa; vamos explicá-la através de capturas de tela, seção por seção nesta única página de integração.

A seção de fonte de dados da integração do Totango Hubspot

Esta seção permite ao administrador escolher qual objeto do Hubspot deseja sincronizar, neste caso, por padrão para as empresas como decidimos no início do processo e quais dados do objeto a serem sincronizados no Totango.

Uma lista completa dos vários objetos e campos de objetos está além do escopo deste documento, mas quem quiser saber mais deve rever isto documentação no site do Hubspot.

A próxima seção da página é onde você especifica os mapeamentos de campo.

Especificação de mapeamentos de campo na integração do Hubspot Totango

Em geral, você não mudará isto a menos que tenha personalizado qualquer um dos sistemas com campos personalizados.

Você DEVE escolher o botão MAPEAMENTO VALIDADO para configurar a sincronização. Clique sobre isso agora, e esperamos que você veja "Validação bem sucedida".

Abaixo desta seção da página há uma visualização prévia das dez primeiras linhas de dados da fonte de dados Hubspot que você selecionou - em outras palavras, neste exemplo, dez empresas que temos em nossa instância Hubspot.

A próxima seção desta página é Configurações.

A seção Configurações da integração

O nome e a descrição vêm do que você forneceu durante a configuração. Não altere nenhuma das outras configurações a menos que primeiro consulte os especialistas de Totango e Hubspot sobre sua configuração específica e sua justificativa para querer alterá-las.

A seção final é a Programação.

Programação do cronograma de sincronização do Totango Hubspot

Você pode programar uma sincronização única, diária, semanal, e assim por diante. Para muitas empresas, uma vez por dia será suficiente.

Agora escolha o botão SAVE AND SYNC na parte inferior da página. A página se atualiza para lhe mostrar isto.

A integração do Hubspot Totango está agora pronta para funcionar.

Nota: A tiragem inicial é razoavelmente rápida. Entretanto, a duração da sincronização depende da quantidade de dados que você tem em sua instância Hubspot.

Nota: Totango lhe enviará um e-mail quando a sincronia começar e quando terminar.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.