O processo de seleção do CRM pode ser um pesadelo. Demasiadas escolhas, desafiando a diferenciação e confundindo os custos.

Nosso objetivo é ajudá-lo a determinar o que é certo para você com base em uma simples árvore de decisão, já que a escolha é mais simples do que você poderia obter de algum site.

Utilize o índice para saltar para qualquer parte do artigo em que você esteja interessado em mergulhar para saber mais.

Esperamos educá-lo sobre o processo de decisão ao longo do caminho.

Com isto em mente, aqui estão nossas recomendações.

Seleção CRM Tomada Rápida

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Leia o artigo abaixo para uma orientação mais específica.

 

Muito bem, antes de mergulhar em nosso processo de seleção e lógica de software CRM, vamos começar pelo início.

 

O que é um CRM?

Uma simples definição de software de CRM observaria que CRM é a abreviação de Customer Relationship Management. Portanto, CRM é simplesmente uma solução de software que ajuda você a gerenciar seu relacionamento com clientes em potencial e clientes.

Uma melhor definição de software CRM seria, no entanto:

Os sistemas CRM gerenciam todos os dados relacionados a seus clientes potenciais e existentes, acompanhando cada comunicação de todas as oportunidades discutidas ou vendidas.

Em situações de venda B2B (business-to-business), seu CRM armazenará informações sobre os negócios aos quais você vende e os funcionários com os quais você trabalha para prospectar, vender e, posteriormente, dar suporte dentro desses negócios.

 

Por que eu preciso de um CRM?

Mesmo que você seja uma empresa de uma só pessoa, gerenciar seus relacionamentos com planilhas, documentos, e-mail ou em outro lugar não funciona.

Pelo menos não bem.

Sua solução de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente o ajudará a manter o controle de clientes em potencial para ligar, clientes para faturar e muito mais - tudo em um só lugar.

E melhor ainda, a maioria dos sistemas de CRM irá se integrar ao seu cliente de e-mail e outros sistemas para reduzir o custo administrativo percebido de um CRM.

 

Quais são os principais componentes do CRM?

Sua empresa pode exigir componentes adicionais, mas os componentes-chave dos sistemas de CRM são os seguintes do nosso ponto de vista.

• Gerencie prospectos, clientes e parceiros, os dados sobre eles e suas comunicações com eles.
• Permite gerenciar, acompanhar e mover negócios/oportunidades do início ao fim de seu processo de vendas.
• Permite gerenciar e rastrear o pipeline do negócio.

Um bom CRM irá se integrar com seus sistemas críticos (por exemplo, seu e-mail) para que você possa trabalhar a partir de qualquer sistema, e tenha certeza de que os dados estão voltando para o CRM.

 

As etapas na implementação do CRM

O processo de implementação do Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente leva tempo, mas as etapas de alto nível são simples de definir.

Você deve começar com um Plano de Implementação de CRM que cubra medidas de sucesso e outros objetivos-chave, partes interessadas, uma linha de tempo aproximada e:

• Define claramente seu PORQUÊ
• Identifica todas as pessoas envolvidas no projeto e seus papéis
• Requisitos de configuração (por exemplo, um processo de vendas personalizado, configuração para MEDDIC ou outras estruturas, etc.).
• Planos de migração de dados.
• Teste da migração e do uso de ambientes de caixas de areia.
• Requisitos de treinamento para garantir a adoção, integridade dos dados, etc.
• Reveja, itere e ajuste depois de entrar ao vivo com base no que você aprende.

Um Processo Geral de Seleção de Software CRM

Se nossas recomendações não atenderem às suas necessidades, considere o uso de um processo de seleção de software CRM como este para ajudá-lo a tomar sua decisão de compra.

Vamos rever nosso processo simples para saber como escolher um sistema de CRM.

 

Esclareça seu PORQUÊ

Por que você está decidindo que precisa de um CRM agora?

Escolher um CRM sem ter certeza de seu PORQUÊ é um risco considerável.

 

Até que ponto seus processos são personalizados?

No nível da empresa, as empresas personalizam tudo.

Em tamanhos menores, a maioria das empresas pode trabalhar com a configuração pronta para uso e as convenções de nomes que o fornecedor de CRM fornece.

Em que ponta do espectro você está?

 

Quantos funcionários precisarão usar o CRM?

Você quer garantir que todas as suas equipes de vendas tenham acesso ao mercado.

Quantas pessoas você tem em vendas, suporte, sucesso do cliente, marketing, capacitação e operações?

 

Crie seu CRM RFI

Se você é uma grande empresa, vai querer fazer compras, criando uma RFI CRM.

 

Rever as opções do fornecedor

Você pode usar este artigo para restringir os melhores fornecedores para considerar o envio do CRM RFI como parte de seu processo de seleção.

 

Avaliar as respostas RFI

O que melhor atende às suas necessidades?

Que apoiará seus processos comerciais, esforços de vendas e marketing, e com os quais os fornecedores de CRM serão mais fáceis de trabalhar como cliente.

 

Caminhando através de nosso processo de seleção de software CRM

Fizemos muito do processo inicial de seleção de software de CRM por conta própria para reduzir a lista a cinco grandes alternativas de CRM:

• monday.com
• Salesflare
• Pipedrive
• Hubspot
• Salesforce

Há dezenas de soluções além desta lista, mas as selecionamos como as melhores opções para necessidades específicas.

Este artigo decompõe as opções de CRM Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs Monday.com vs Salesflare para que você não tenha que fazer isso você mesmo.

 

O que é Salesflare

Salesflare é o CRM inteligente que as pequenas empresas que vendem B2B adoram usar. É uma ferramenta de canal de vendas de entrada zero que pensa e trabalha para seu usuário, e não o contrário.

Salesflare vem com um conjunto limitado de integrações, mas se integra extremamente bem com Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn, e LinkedIn Sales Navigator.

Se você usa este conjunto de ferramentas e está procurando uma solução muito fácil de usar que não precisa ser mais personalizada, o Salesflare é uma ótima opção.

 

O que é Pipedrive?

Pipedrive é uma solução CRM que ajuda as empresas a gerenciar e acompanhar suas vendas. A interface do usuário é simples, fácil de aprender, e a gestão de leads/deal exchanges funciona bem.

Como as outras soluções, ela vem com muitas integrações e se encaixará na pilha de tecnologia de seu negócio.

O Pipedrive é ideal para pequenas empresas que procuram um sistema de CRM.

 

O que é segunda-feira.com?

monday.com é uma plataforma multiuso que começou a vida focada no gerenciamento de projetos e agora cresceu e se tornou uma plataforma verdadeiramente robusta que oferece CRM e muitas outras capacidades.

Monday.com é ideal para uma empresa de pequeno e médio porte que precisa de uma plataforma flexível com capacidade de gerenciamento de projetos.

Veja o que vendas segundas-feiras CRM tem a oferecer.

 

O que é o Hubspot?

Hubspot é uma solução CRM e também uma robusta plataforma de automação de marketing.

Como as outras soluções, ela vem com muitas integrações e se encaixará na pilha de tecnologia de seu negócio.

O Hubspot é perfeito para empresas que desejam uma única solução de marketing e vendas.

 

O que é Salesforce?

Salesforce é a solução CRM completa para empresas que procuram cada sino e apito imaginável e personalização completa em seus fluxos de trabalho de negócios.

Como as outras soluções, ela vem com muitas integrações e se encaixará na pilha de tecnologia de seu negócio.

Salesforce é a solução certa para qualquer grande empresa que procura um sistema CRM robusto.

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs Monday.com vs Salesflare: Como você escolhe qual é o melhor para você?

A escolha para a maioria das empresas é bastante simples; vamos percorrer nossa matriz de decisão. 

 

Se você é uma empresa muito pequena (menos de $5M em receita anual)

Compre Salesflare.

 

Se você é uma pequena empresa (menos de $20M em receita anual)

Você precisa de uma solução tudo-em-um que se integre em seu website e que trate das tarefas de CRM?

Se sim, você deve escolher Hubspot.

Se não, você quer um CRM que também possa gerenciar projetos e agir como um repositório de arquivos, escolha monday.com.

Se você precisa apenas de um CRM, escolha Pipedrive. Embora o Hubspot tenha um plano gratuito, se você quiser um CRM, recomendamos o Pipedrive, pois o custo de entrada é relativamente baixo (menos de $20/usuário/mês).

Observe também que o Pipedrive tem um teste gratuito quando você se inscreve em um de seus planos pagos.

 

Se você é uma empresa de médio porte (menos de $500M em receita anual)

Você precisa de uma solução tudo-em-um que se integre em seu website e que trate das tarefas de CRM?

Se sim, você deve escolher Hubspot.

Se não, você quer um CRM que também possa gerenciar projetos e agir como um repositório de arquivos, escolha monday.com.

Se você precisa apenas de um CRM, escolha Salesforce.

 

Se você é um grande negócio (mais de $500M em receita anual)

Compre Salesforce.

 

E quanto às integrações?

Todas oferecem um grande número de integrações para atender às suas necessidades.

Salesflare vem com muitos integrações.

Monday.com integra-se com um vasto número de aplicações, incluindo Google Drive, Dropbox, Evernote, e Asana, para citar algumas. Você pode ver sua lista completa de integrações aqui.

O Salesforce Sales Cloud vem com centenas de integrações.

O CRM do Hubspot vem com mais de 1000 integrações.

Pipedrive, que vem com o menor número de integrações, ainda tem mais de 250 integrações.

 

Árvore de decisão visual

 

Nota: Criamos isto com Lucidchart e estamos felizes em compartilhar o projeto com você diretamente, basta chegar até nós e compartilharemos o projeto com você se isso for de valor.  

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs Monday.com vs Salesflare Resumo

Salesflare	monday.com	Pipedrive	Hubspot	Salesforce
Muito Pequena Empresa (menos de $2M em receita anual)	Empresas de pequeno e médio porte	Pequenas empresas	Empresas de pequeno e médio porte	Médias a grandes empresas
Muito fácil de usar o sistema e funciona bem com Microsoft Outlook, Gmail, e LinkedIn	Gerenciamento de Projeto Incrível, Armazenamento de Conteúdo, mais CRM	Fácil de usar Contato e fluxo de negócios	Topo de linha Marketing Automation Plus CRM	Personalizável e escalonável para atender às necessidades das maiores empresas
Apenas levemente personalizável e com integrações limitadas.	O CRM mais fraco do grupo, mas com funcionalidade aceitável e incrível em outras áreas.	Menos integrações - Use soluções como Zapier para fechar a lacuna.	O CRM gratuito é sólido, mas o menos robusto dos três. A adição de recursos pagos se torna cara.	A solução mais complexa para aprender.
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O melhor software de CRM em geral

As pessoas nos fazem esta pergunta e nós muitas vezes apontamos para nossa árvore de decisão

Entretanto, tomamos o tempo necessário para identificar o melhor software de CRM para casos de uso adicional, inclusive:

• Se você precisa de uma plataforma CRM e é um agente imobiliário, leia nossas recomendações.
• Nossa recomendação para o software CRM correto como usuário individual, empresário individual ou usuário de pequenas empresas pode ser lido aqui.

Resumo dos Critérios de Decisão