Se você está procurando aprender a exportar dados de PipedriveVocê veio ao lugar certo.

Neste posto, analisaremos como obter seus contatos e ofertas do Pipedrive e salvá-los de uma forma que seja fácil de lidar.

Usaremos os Contatos como exemplo, mas os negócios funcionam da mesma maneira.

Contatos de exportação do Pipedrive

Você pode exportar todos os contatos em seu CRM ou contatos individuais usando regras complexas ou seleção simples.

Para começar, clique no ícone Contatos no menu Pipedrive.

Criação de filtros usando opções pré-construídas ou o motor de regras Pipedrive

Daqui, clique em seu nome no canto superior direito, e navegue até Filtros.

Se você clicar em Adicionar novo filtro, você pode aproveitar um mecanismo robusto de regras para filtrar a lista até os contatos que você deseja baixar.

Seleção de contatos através da tabela Contato

Retornando à tela principal de Contato.

As caixas de seleção à esquerda de cada contato permitem que você selecione um ou mais contatos, e na caixa de seleção, você pode escolher Todos no topo da coluna.

Selecione um par de contatos. Quando você tiver selecionado os contatos que deseja exportar, clique no menu de três botões.

O menu de três botões se abre para mostrar opções, incluindo a opção Export Filter Results (Resultados do Filtro de Exportação).

Como você exporta do Pipedrive?

Estamos tão próximos da etapa final. Quando você escolhe a opção de exportação, uma nova janela se abre.

Você poderá exportar para XLS (Microsoft Excel) ou CSV (valores separados por vírgula).

Escolha a opção desejada e escolha Exportar.

É isso; agora você tem os dados de que precisa.

Um de seus principais caminhos para a receita é a reunião de vendas, portanto queremos escrever um how-to para cada fornecedor que nos deu acesso às suas plataformas, How-Tos que cobrem como fazer isso de forma eficaz com cada plataforma. Este artigo vai investigar a realização de reuniões de vendas efetivas usando Pipedrive.

Nota: Para utilizar eficazmente o Pipedrive em suas reuniões de vendas, você utilizará o Plano Avançado (não o Essencial). O Advanced é necessário para alavancar a integração de e-mail do Pipedrive que, em nossa opinião, é uma obrigação.

Nota: Considere a leitura de nosso artigo sobre como ter reuniões de vendas efetivas.

As reuniões de vendas têm três etapas principais: Preparação, Entrega e Acompanhamento. Vamos cobrir cada uma dessas etapas usando o Pipedrive.

Para este artigo, nos concentramos apenas nos aspectos de preparação da reunião relacionados com a aplicação; outros processos vitais não são discutidos aqui.

Preparando para reuniões de vendas efetivas usando o Pipedrive

A preparação eficaz da reunião deve incluir a organização dos arquivos e apresentações que você planeja compartilhar durante a reunião de vendas.

Também deve incluir ter acesso fácil ao conteúdo de que você precisa devido a perguntas inesperadas.

Vamos olhar para ambos.

Pipedrive é um sistema CRM - não otimizado para os aspectos de organização de arquivos como um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Vendas. Entretanto, os arquivos podem ser adicionados ao Deals e compartilhados com os potenciais clientes durante qualquer fase do fluxo de trabalho da reunião de vendas.

Na tela de negociação, navegue até Arquivos e carregue qualquer conteúdo necessário para este Acordo (usando dados de amostra fornecidos pelo Pipedrive).

Nota: Não estamos usando o Capacidade de Smart Docs para a criação de documentos orientados por dados para este artigo. Vamos explorar isto em um artigo futuro.

Pipedrive é um grande sistema de CRM, nós mesmos o utilizamos. No entanto, para este caso de uso, ele está no lado leve em comparação com as plataformas Enablement focadas neste caso de uso. Entretanto, se você é um usuário do Pipedrive, sem acesso a uma plataforma Enablement, você ainda pode criar uma boa experiência para seu potencial cliente, vamos continuar.

Realização de reuniões de vendas efetivas utilizando o Pipedrive

Com o Pipedrive, você pode enviar um e-mail ao seu potencial cliente com os arquivos que deseja compartilhar durante a reunião.  

Por que adotar esta abordagem?

Quando você configura seu e-mail configurado no Pipedrive, você pode configurar as opções de rastreamento de e-mail.

Estas opções de rastreamento de e-mail permitem que você o faça:

• O e-mail de rastreamento é aberto.
• Acompanhe a abertura de links no e-mail (tais como arquivos que você compartilhou).

Nota: Pipedrive não tem uma solução forte para compartilhar o conteúdo do arquivo dentro da aplicação - você precisa garantir que os arquivos que estão sendo enviados aos possíveis clientes em potencial estejam em formatos comuns para que eles possam abri-los ao seu lado. Isto não deve ser um problema, pois os tipos de arquivos comuns incluem PDFs, e arquivos de vídeo como MP4, e documentos do Microsoft Office.

Do Deal, navegue para o e-mail e você verá uma tela como esta. Note que já escolhi um modelo e usei o ícone do clipe de papel na parte inferior esquerda da tela do e-mail para carregar dois arquivos.

Você também deve notar que você deve clicar no ícone do olho e na seta apontando para a esquerda para que o rastreamento de e-mail e o rastreamento de link sejam ativados, respectivamente, para este e-mail.

Nota: Uma coisa que o Pipedrive faz extremamente bem é integrar seu e-mail diretamente no Pipedrive, mantendo-o diretamente no sistema CRM para trabalhar em todos os seus negócios.

Reunião de acompanhamento com o Pipedrive

O acompanhamento da Reunião a partir do Pipedrive continua da mesma forma que a preparação da reunião, discutida acima.

Você deve enviar um acompanhamento para resumir sua reunião, talvez compartilhar arquivos adicionais que o comprador esteja procurando, e rastrear continuamente as aberturas enquanto o faz para entender o que mais interessa ao seu comprador.

Sumário

Pipedrive é um CRM, não uma experiência de vendas ou uma plataforma de habilitação. Entretanto, se você já estiver usando este sistema CRM, ele pode ser usado, como discutido neste artigo, para ajudá-lo a trabalhar efetivamente com seus clientes.

Se você estiver realizando reuniões de vendas usando o Pipedrive, você pode encontrar sucesso. Ainda assim, você está melhor servido usando o CRM e integrando-o com outras plataformas especializadas em aspectos de engajamento em reuniões de suas atividades de venda.