Przewodnik: Podłączenie i konfiguracja integracji Totango Hubspot

Totango to platforma sukcesu klienta. Hubspot jest zarówno narzędziem CRM, jak i Marketing Automation. Połączenie ich może otworzyć Ci oczy na to, co dzieje się z Twoją bazą klientów na Twoich nieruchomościach cyfrowych i poza nimi. To właśnie tam integracja Totango Hubspot wchodzi do gry.

Co więcej, obie platformy mają plan DARMOWY, więc właściciele małych firm lub każdy, kto ma napięty budżet technologiczny, może skorzystać z nowoczesnych narzędzi przychodowych bez rozbijania banku.

Ten artykuł zakłada, że masz już skonfigurowane obie platformy dla swojej firmy; nie będziemy pokrywać tych szczegółów. 

W tym artykule skupimy się na tym, jak zainstalować i skonfigurować tę integrację.

Konfiguracja integracji Hubspot z Totango

Łączenie Totango i Hubspot

Zaczynamy naszą podróż wewnątrz naszej instancji Hubspot nad Hubspot Marketplace. Wyszukaj Totango, a pojawi się jako jedyna opcja.

Integracja Totango Hubspot jest dostępna w Hubspot Marketplace

Kliknij na Totango i wybierz opcję Install App w prawym górnym rogu Hubspota.

Ta konfiguracja integracji jest prosta, ponieważ następną rzeczą, która się dzieje, jest Totango otwiera się w nowej karcie przeglądarki na swojej stronie Hubspot Totango Integration, gdzie zobaczysz następujące elementy.

Integracja Hubspot Totango pokazuje się tak.

Wystarczy kliknąć na przycisk CONNECT, dodać opcjonalny opis najpierw, jeśli wybierzesz (nie ma potrzeby), a nowe okno popup zostanie otwarte.

Uwaga: Jeśli masz dostęp do wielu instancji Hubspot, będziesz musiał wybrać, do której instancji Hubspot instalujesz integrację w pierwszej kolejności.

Teraz w oknie pojawi się standardowy ekran uprawnień.

Integracja Hubspot wewnątrz Totango wymaga zatwierdzenia uprawnień

Wybierz Connect App, a połączenie zostanie utworzone.

Wybór danych, które chcesz połączyć między systemami

Gdy wybierzesz Connect App w ostatniej sekcji, popup się zamknie, a na ekranie Totango Admin pojawi się teraz coś takiego.

Jakie dane chcesz synchronizować między Totango a Hubspot?

W tym rozdziale wybierz Konta.

I teraz tutaj nasi administratorzy Hubspota i Totango muszą być ostrożni, w pełni rozumiejąc powód ustawienia integracji dla biznesu w pierwszej kolejności.

Wyświetlany ekran jest długi; wyjaśnimy go poprzez zrzuty ekranu, sekcja po sekcji na tej jednej stronie integracji.

Sekcja źródła danych w integracji Totango Hubspot

W tej sekcji administrator może wybrać jaki obiekt Hubspot chce synchronizować, w tym przypadku domyślnie firmy, tak jak ustaliliśmy na początku procesu oraz jakie dane z tego obiektu synchronizować do Totango.

Pełne zestawienie różnych obiektów i pól obiektów wykracza poza zakres tego dokumentu, ale każdy, kto chce dowiedzieć się więcej, powinien zapoznać się z tym dokumentacja na stronie internetowej Hubspot.

Kolejna sekcja strony to miejsce, w którym określasz mapowania pól.

Określanie mapowań pól w integracji Hubspot Totango

Ogólnie rzecz biorąc, nie będziesz tego zmieniać, chyba że dostosowałeś któryś z systemów za pomocą pól niestandardowych.

MUSISZ wybrać przycisk VALIDATE MAPPING, aby skonfigurować synchronizację. Kliknij to teraz i mamy nadzieję, że zobaczysz "Validation Succeeded".

Poniżej tej części strony znajduje się Podgląd pierwszych dziesięciu wierszy danych z wybranego źródła danych Hubspot - innymi słowy, w tym przykładzie, dziesięciu firm, które mamy w naszej instancji Hubspot.

Kolejna sekcja tej strony to Ustawienia.

Sekcja ustawień integracji

Nazwa i opis pochodzą z tego, co podałeś podczas konfiguracji. Nie zmieniaj żadnego z pozostałych ustawień, chyba że najpierw skonsultujesz się z ekspertami z Totango i Hubspot na temat swojej konkretnej konfiguracji i uzasadnienia chęci zmiany tych ustawień.

Ostatnią sekcją jest Scheduling.

Planowanie harmonogramu synchronizacji Totango Hubspot

Możesz zaplanować jednorazową synchronizację, codzienną, cotygodniową i tak dalej. Dla wielu firm wystarczy raz dziennie.

Teraz wybierz przycisk SAVE AND SYNC na dole strony. Strona odświeży się, aby pokazać Ci to.

Integracja Hubspot Totango jest teraz gotowa do uruchomienia.

Uwaga: Początkowe uruchomienie odpala się dość szybko. Jednak czas trwania synchronizacji zależy od ilości danych, które masz w swojej instancji Hubspot.

Uwaga: Totango wyśle Ci wiadomość e-mail o rozpoczęciu i zakończeniu synchronizacji.

Tytuł

Czułość plików cookie