Proces wyboru CRM może być koszmarem. Zbyt wiele możliwości wyboru, trudne do rozróżnienia i mylące koszty.

Naszym celem jest pomóc Ci określić, który jest dla Ciebie odpowiedni w oparciu o proste drzewo decyzyjne, ponieważ wybór jest bardziej prosty niż można zebrać z niektórych stron.

Skorzystaj ze spisu treści, aby przejść do dowolnej części artykułu, w której chcesz się zanurzyć, aby dowiedzieć się więcej.

Mamy nadzieję, że po drodze będziemy Cię edukować w zakresie procesu decyzyjnego.

Mając to na uwadze, oto nasze rekomendacje.

Szybki wybór CRM

Nasze cotygodniowe porady dotyczące CRM

Co tydzień będziemy dzielić się wskazówkami, jak uzyskać największą wartość z CRM - nie przegap tego.

Subskrybuj

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zbudowany z ConvertKit

Użyj naszego rozwiązania w postaci drzewa decyzyjnego lub...

Przeczytaj poniższy artykuł, aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki.

 

Ok, zanim zanurkujemy w nasz proces wyboru oprogramowania CRM i logikę, zacznijmy od początku.

 

Co to jest CRM?

Prosta definicja oprogramowania CRM mówi, że CRM to skrót od Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientami). Dlatego CRM to po prostu oprogramowanie, które pomaga w zarządzaniu relacjami z potencjalnymi klientami i klientami.

Lepszą definicją oprogramowania CRM byłoby jednak:

Systemy CRM zarządzają wszystkimi danymi dotyczącymi potencjalnych i obecnych klientów, śledząc każdą komunikację dotyczącą wszystkich omawianych lub sprzedawanych możliwości.

W przypadku sprzedaży B2B (business-to-business) w CRM przechowywane są informacje o firmach, którym sprzedajesz swoje produkty, oraz o pracownikach, z którymi współpracujesz w celu poszukiwania, sprzedaży i późniejszego wsparcia tych firm.

 

Dlaczego potrzebuję CRM?

Nawet jeśli jesteś jednoosobową firmą, zarządzanie relacjami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów, poczty elektronicznej lub w inny sposób nie sprawdza się.

Przynajmniej nie dobrze.

Twoje rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami pomoże Ci śledzić perspektywy, do których należy zadzwonić, klientów, którym należy wystawić faktury i wiele innych - wszystko w jednym miejscu.

A co więcej, większość systemów CRM integruje się z Twoim klientem poczty elektronicznej i innymi systemami, aby zmniejszyć postrzegane koszty administracyjne CRM.

 

Jakie są kluczowe składniki CRM?

Twój biznes może wymagać dodatkowych komponentów, ale poniżej przedstawiamy kluczowe z naszej perspektywy elementy systemów CRM.

• Zarządzaj prospektami, klientami i partnerami, danymi o nich oraz komunikacją z nimi.
• Umożliwia zarządzanie, śledzenie i przenoszenie transakcji/szans od początku do końca procesu sprzedaży.
• Umożliwia zarządzanie i śledzenie przebiegu transakcji.

Dobry CRM zintegruje się z Twoimi kluczowymi systemami (np. pocztą elektroniczną), dzięki czemu będziesz mógł pracować z dowolnego systemu i mieć pewność, że dane trafiają z powrotem do CRM.

 

Etapy wdrożenia CRM

Proces wdrażania Customer Relationship Management wymaga czasu, ale kroki na wysokim poziomie są proste do zdefiniowania.

Należy zacząć od planu wdrożenia CRM, który obejmuje pomiary sukcesu i innych kluczowych celów, zainteresowanych stron, przybliżony harmonogram i:

• Jasno określa swój WHY
• Identyfikuje wszystkie osoby zaangażowane w projekt i ich role
• Wymagania konfiguracyjne (np. niestandardowy proces sprzedaży, konfiguracja dla MEDDIC lub innych frameworków itp.)
• Plany migracji danych.
• Testowanie migracji i wykorzystanie środowisk typu sandbox.
• Wymagania dotyczące szkoleń w celu zapewnienia przyjęcia, integralności danych itd.
• Przeglądaj, iteruj i dostosuj po przejściu na żywo w oparciu o to, czego się nauczyłeś.

Ogólny proces wyboru oprogramowania CRM

Jeśli nasze zalecenia nie spełniają Twoich potrzeb, rozważ użycie procesu wyboru oprogramowania CRM, takiego jak ten, który pomoże Ci podjąć decyzję o zakupie.

Przeanalizujmy nasz prosty proces, jak wybrać system CRM.

 

Wyjaśnij swoje DLACZEGO

Dlaczego decydujesz, że potrzebujesz CRM właśnie teraz?

Wybór CRM bez jasnego określenia swojego WHY to spore ryzyko.

 

Jak bardzo zindywidualizowane są Twoje procesy?

Na poziomie przedsiębiorstwa firmy dostosowują wszystko.

Przy mniejszych rozmiarach, większość firm może pracować z out-of-the-box konfiguracji i konwencji nazewnictwa dostawcy CRM zapewnia.

Na którym końcu spektrum jesteś?

 

Ilu pracowników będzie musiało korzystać z CRM?

Chcesz mieć pewność, że wszystkie zespoły go-to-market mają dostęp.

Ile osób masz w sprzedaży, wsparciu, customer success, marketingu, enablement i operacjach?

 

Utwórz swój CRM RFI

Jeśli jesteś dużą firmą, będziesz chciał się rozejrzeć, tworząc CRM RFI.

 

Przegląd opcji sprzedawców

Możesz użyć tego artykułu, aby zawęzić najlepszych sprzedawców, aby rozważyć wysłanie CRM RFI do jako część procesu wyboru.

 

Ocena odpowiedzi na RFI

Która z nich najlepiej spełnia Twoje potrzeby?

Które z nich będą wspierać Twoje procesy biznesowe, działania sprzedażowe i marketingowe oraz z którymi dostawcami CRM najłatwiej będzie współpracować jako klient.

 

Przechodzimy przez nasz proces wyboru oprogramowania CRM

Zrobiliśmy wiele z góry procesu wyboru oprogramowania CRM na własną rękę, aby zawęzić listę do pięciu wspaniałych alternatyw CRM:

• monday.com
• Salesflare
• Pipedrive
• Hubspot
• Salesforce

Istnieją dziesiątki rozwiązań spoza tej listy, ale wybraliśmy te jako najlepsze z możliwych opcji dla konkretnych potrzeb.

Ten artykuł rozbija opcje CRM Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare, abyś nie musiał robić tego sam.

 

Co to jest Salesflare

Salesflare to inteligentny CRM, z którego uwielbiają korzystać małe firmy sprzedające B2B. Jest to narzędzie o zerowym wkładzie w proces sprzedaży, które myśli i pracuje dla swojego użytkownika, a nie na odwrót.

Salesflare posiada ograniczony zestaw integracji, ale wyjątkowo dobrze integruje się z Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn i LinkedIn Sales Navigator.

Jeśli używasz tego zestawu narzędzi i szukasz bardzo łatwego w użyciu rozwiązania, którego nie musisz dalej dostosowywać, Salesflare jest świetną opcją.

 

Co to jest Pipedrive?

Pipedrive to rozwiązanie CRM, które pomaga firmom zarządzać i śledzić ich sprzedaż. Interfejs użytkownika jest prosty, łatwy do nauczenia, a zarządzanie leadami/dealami działa dobrze.

Podobnie jak inne rozwiązania, pochodzi z wieloma integracjami i będzie pasować do stosu technologicznego Twojej firmy.

Pipedrive jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm poszukujących systemu CRM.

 

Co to jest monday.com?

monday.com to wielozadaniowa platforma, która rozpoczęła życie skupiając się na zarządzaniu projektami, a obecnie rozrosła się do naprawdę solidnej platformy oferującej CRM i wiele innych możliwości.

monday.com jest idealny dla małej i średniej firmy, która potrzebuje elastycznej platformy z możliwością zarządzania projektami.

Zobacz, co poniedziałkowa sprzedaż CRM ma do zaoferowania.

 

Czym jest Hubspot?

Hubspot to rozwiązanie CRM, a także solidna platforma marketing automation.

Podobnie jak inne rozwiązania, pochodzi z wieloma integracjami i będzie pasować do stosu technologicznego Twojej firmy.

Hubspot jest idealny dla firm chcących mieć jedno rozwiązanie marketingowe i sprzedażowe.

 

Czym jest Salesforce?

Salesforce to kompletne rozwiązanie CRM dla firm, które szukają każdego wyobrażalnego dzwonka i gwizdka oraz pełnego dostosowania do ich biznesowych przepływów pracy.

Podobnie jak inne rozwiązania, pochodzi z wieloma integracjami i będzie pasować do stosu technologicznego Twojej firmy.

Salesforce to właściwe rozwiązanie dla każdej dużej firmy, która szuka solidnego systemu CRM.

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare: Jak wybrać, który z nich jest dla Ciebie najlepszy?

Wybór dla większości firm jest dość prosty; przejdźmy przez naszą matrycę decyzyjną. 

 

Jeśli jesteś bardzo małą firmą (poniżej $5M rocznego przychodu)

Kup Salesflare.

 

Jeśli jesteś małą firmą (poniżej $20M rocznego przychodu)

Potrzebujesz rozwiązania all-in-one, które zintegruje się z Twoją stroną internetową i będzie obsługiwać obowiązki CRM?

Jeśli tak, należy wybrać Hubspot.

Jeśli nie, chcesz mieć CRM, który może również zarządzać projektami i pełnić funkcję repozytorium plików, wybierz monday.com.

Jeśli potrzebujesz tylko CRM, wybierz Pipedrive. Podczas gdy Hubspot ma darmowy plan, jeśli chcesz CRM, zalecamy Pipedrive, ponieważ koszt wejścia jest stosunkowo niski (mniej niż $20/użytkownik/miesiąc).

Zauważ też, że Pipedrive ma darmową próbę, gdy zapiszesz się do jednego z ich płatnych planów.

 

Jeśli jesteś średniej wielkości firmą (poniżej $500M rocznego przychodu)

Potrzebujesz rozwiązania all-in-one, które zintegruje się z Twoją stroną internetową i będzie obsługiwać obowiązki CRM?

Jeśli tak, należy wybrać Hubspot.

Jeśli nie, chcesz mieć CRM, który może również zarządzać projektami i pełnić funkcję repozytorium plików, wybierz monday.com.

Jeśli potrzebujesz tylko CRM, wybierz Salesforce.

 

Jeśli jesteś dużą firmą (ponad $500M rocznego przychodu)

Kup Salesforce.

 

A co z integracjami?

Wszystkie zapewniają dużą liczbę integracji wspierających Twoje potrzeby.

Salesflare posiada wiele integracje.

monday.com integruje się z ogromną liczbą aplikacji, w tym Google Drive, Dropbox, Evernote i Asana, aby wymienić tylko kilka. Możesz zobaczyć ich pełną listę integracje tutaj.

Salesforce Sales Cloud jest wyposażony w setki integracje.

CRM Hubspot jest wyposażony w ponad 1000 integracji.

Pipedrive, który jest wyposażony w najmniejszą liczbę integracji, nadal posiada więcej niż 250 integracji.

 

Wizualne drzewo decyzyjne

 

Uwaga: Stworzyliśmy to za pomocą Lucidchart i chętnie podzielimy się projektem z Tobą bezpośrednio, po prostu skontaktuj się z nami, a my podzielimy się z Tobą projektem, jeśli będzie to dla Ciebie wartościowe.  

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare Podsumowanie.

Salesflare	monday.com	Pipedrive	Hubspot	Salesforce
Bardzo małe przedsiębiorstwo (poniżej $2M rocznego przychodu)	Małe i średnie przedsiębiorstwa	Mała firma	Małe i średnie przedsiębiorstwa	Średnie i duże przedsiębiorstwa
System jest bardzo łatwy w użyciu i dobrze współpracuje z programami Microsoft Outlook, Gmail i LinkedIn.	Niewiarygodne zarządzanie projektami, przechowywanie treści, plus CRM	Łatwy w użyciu przepływ kontaktów i transakcji	Najwyższej klasy automatyzacja marketingu plus CRM	Możliwość dostosowania i skalowania w celu spełnienia potrzeb największych przedsiębiorstw
Tylko w niewielkim stopniu konfigurowalny i z ograniczonymi integracjami.	Najsłabszy CRM w grupie, ale akceptowalna funkcjonalność i niesamowitość w pozostałych obszarach.	Najmniejsza liczba integracji - Wykorzystaj rozwiązania takie jak Zapier, aby wypełnić tę lukę.	Darmowy CRM jest solidny, ale najmniej wytrzymały z tych trzech rozwiązań. Dodawanie płatnych funkcji staje się kosztowne.	Najbardziej złożone rozwiązanie do nauki.
Spróbuj teraz	Spróbuj teraz	Spróbuj teraz	Spróbuj teraz	Spróbuj teraz

Najlepsze oprogramowanie CRM ogółem

Ludzie zadają nam to pytanie, a my często wskazujemy na nasze drzewo decyzyjne

Jednak poświęciliśmy czas, aby zidentyfikować najlepsze oprogramowanie CRM dla dodatkowych przypadków użycia, w tym:

• Jeśli potrzebujesz platformy CRM i jesteś agentem nieruchomości, przeczytaj nasze rekomendacje.
• Nasze zalecenia dotyczące właściwego oprogramowania CRM dla użytkownika indywidualnego, solopreneur lub małej firmy można przeczytać tutaj.

Podsumowanie kryteriów decyzyjnych