Szkolenie trwające godzinami, dniami i tygodniami w klasie lub w środowisku opartym na Zoomie nie jest sposobem na stworzenie efektywnej organizacji zorientowanej na klienta. Nowoczesne organizacje wymagają nowoczesnego podejścia do szkoleń, a Spekit może być doskonałym rozwiązaniem dla Twojej organizacji. A rozszerzenie Spekit Chrome Extension umożliwia podejście bez kodu, które odróżnia je od innych w tej przestrzeni.

Co mamy na myśli?

Nowoczesne podejście do treningu powinno zawierać mieszankę następujących elementów, aby pokonać nasze naturalne krzywa zapominania:

• Wzmocnienie nauki - przypominaj ludziom, w regularnych odstępach czasu, o krytycznych bryłkach wiedzy.
• Spostrzeżenia w chwili potrzeby: Kiedy wykonujesz jakąkolwiek pracę, chcesz mieć łatwy dostęp do informacji. Spekit pomaga tutaj.

W tym artykule skupimy się na ustawieniu Spekit i aspektach związanych wyłącznie ze wzmocnieniem. Nasz kolejny artykuł o Spekit będzie dotyczył pozostałych elementów nowoczesnego podejścia do szkolenia.

Uwaga: Spekit jest rzeczywiście jednym z najprostszych rozwiązań, z jakimi kiedykolwiek pracowaliśmy - zwróć jednak uwagę na poniższe zastrzeżenia, aby określić, czy jest on odpowiedni dla Ciebie.

Zastrzeżenia

Spekit doskonale sprawdza się w organizacjach, które wykorzystują wiele aplikacji do wykonywania pracy, takich jak Salesforce, Outreach, LinkedIn, itp. ze względu na złożoność procesu wdrażania i ciągłego szkolenia w zakresie tych rozwiązań w miarę rozwoju systemów i procesów. Jeśli używasz tylko kilku narzędzi lub nie masz złożonego stosu technologicznego, może to nie być właściwe rozwiązanie.

ORAZ, przeglądarka Google Chrome jest wymagana do korzystania z większości funkcji. Jestem facetem Mac i próbowałem używać go w Safari domyślnie, tylko po to, by uderzyć tam w ścianę z cegły.

Spekit może pracować dla wojowników drogowych, jeśli mieszkasz w aplikacji mobilnej Salesforce, ponieważ integrują się tam.  

Jednak użytkownicy w innych środowiskach mogą chcieć przyjrzeć się alternatywom.

Rozpoczęcie pracy z Spekit

Ponieważ jest to nasz pierwszy artykuł na temat Spekit, szybko przejrzymy proces konfiguracji Spekit zanim zaczniemy używać produktu do dostarczania nauki.

Zainstaluj rozszerzenie Chrome Spekit

Magia bezkodowego podejścia Spekit polega na tym, że wszyscy użytkownicy muszą mieć Spekit Rozszerzenie Chrome zainstalowany -. zainstalować stąd.  

Po zainstalowaniu rozszerzenia, co zajmuje mniej niż 2 minuty, kliknij przycisk Get Started w prawym dolnym rogu, aby przejść przez pozostałe kroki.

Uwaga:

• Każda osoba korzystająca z Spekit MUSI mieć zainstalowane rozszerzenie Spekit Chrome Extension, jeśli korzysta z niego w ramach Salesforce lub innych aplikacji dostępnych za pośrednictwem przeglądarki Chrome.
• Piszemy to podczas korzystania z konta próbnego, więc nie jest jasne, czy opcja "Zaplanuj demo" pojawi się dla klientów płacących.  
• Ponadto po prawej stronie ekranu zwróć uwagę na fioletowy element Spekit. Ten element to zadokowana aplikacja, z której będziemy korzystać za kilka minut.

Tworzenie naszego pierwszego Spka

Kliknij na fioletową ikonę Spekit po prawej stronie, a otworzy się dokument.

Kliknij przycisk Create w prawym górnym rogu stacji dokującej Spekit, a następnie kliknij przycisk Spek.

Wybieramy Spek, więc przeanalizujmy tę część UI, ponieważ jest to krytyczny element w naszym nowoczesnym procesie tworzenia szkoleń.

Przez większość czasu będziesz prawdopodobnie tworzył Speksy.

Podczas pracy z Spekit należy pamiętać o następujących kwestiach.

Wiki

Spek, jak i wszystkie inne obiekty Spekit, znajdują się w obszarze Wiki. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z koncepcją Wiki, pomyśl o niej jako o bibliotece treści.

Tematy

W Spekit, Tematy organizują zbiór powiązanej wiedzy. Na przykład, utworzyliśmy Temat dla Trust Enablement do testowania Spekit na naszej macierzystej stronie.

Na stronie tworzenia tematu zostaniesz poproszony o podanie adresu URL strony internetowej, do której odnosi się ten temat; zobacz tutaj:

Dobra, wracamy do ekranu tworzenia Speków.

Wypełnianie szczegółów Spek

Ustaw tytuł i opis, a następnie przypisz je do tematu do uporządkowania.

Teraz przydziel eksperta.

Nowoczesne podejścia do szkoleń MUSZĄ wykorzystywać ekspertów tematycznych (SME) z całej organizacji, aby rozłożyć obciążenie pracą i zapewnić całej firmie dostęp do najlepszych możliwych informacji.
Uwielbiamy takie podejście!

Pomińmy Salesforce; przyjrzyjmy się dolnej połowie ekranu Spek.

Aby wspierać nowoczesne dostarczanie szkoleń, omówmy "Notify my Team" i Spotlights.

Powiadom mój zespół

Jeśli zaktualizujesz informacje, a nikt nie będzie wiedział, to czy to ma znaczenie?

Oczywiście, że nie. Ta funkcjonalność przypomina MŚP, aby poinformować wszystkich o tym, co zostało zaktualizowane.

Reflektory

Wzmocnienie - wbudowane.

Reflektory to:

• Mechanizm wzmacniający.
• Otwierają się one przed zespołami obsługującymi klientów podczas pracy.
• Reflektory przypominają Twoim zespołom o ważnych informacjach.

Mogą odłożyć na później i w razie potrzeby przejrzeć w dogodnym dla siebie momencie.

A najlepsze jest to:

W raportach Spekit można zobaczyć, kto przeczytał jakie Speksy, jak często je odrzucał, ile czasu spędził na czytaniu i powiązać to z wydajnością.

Nowoczesne prowadzenie szkoleń w kontekście

Podzieliliśmy się trochę o tworzeniu Speków, jak można używać powiadomień, a następnie Spotlightów dla ogłoszeń i wzmocnień, odpowiednio.

Nasz następny artykuł będzie eksplorował in-context, in-the-moment-of-need poprzez podłączenie do naszej instancji Salesforce.

Załóżmy, że twój Salesforce CRM to centrum Twojego świata go-to-market, Twoje pojedyncze źródło prawdy i podstawa, na której pracują Twoje zespoły. W takim przypadku potrzebne jest elastyczne rozwiązanie szkoleniowe, które dostarcza wiedzę w kontekście, w momencie, kiedy jest potrzebna, i obsługuje wzmocnienie. Bezkodowa integracja Spekit Salesforce spełnia wszystkie te warunki - i to z nawiązką.

Uwaga: Spekit jest autentycznie jednym z najprostszych rozwiązań, z jakimi kiedykolwiek pracowaliśmy - ale zwróć uwagę na następujące zastrzeżenia, aby określić, czy jest to właściwe dla Ciebie.

Zastrzeżenia

Spekit doskonale sprawdza się w organizacjach, które wykorzystują wiele aplikacji do wykonywania pracy, takich jak Salesforce, Outreach, LinkedIn itp. Biorąc pod uwagę złożoność onboardingu i ciągłego szkolenia z tych rozwiązań, systemy i procesy ewoluują. Jeśli używasz tylko kilku narzędzi lub nie masz złożonego stosu technologicznego, może to nie być właściwe rozwiązanie.

A do korzystania z większości funkcjonalności wymagana jest przeglądarka Google Chrome.

Spekit może pracować dla wojowników drogowych, jeśli mieszkasz w aplikacji mobilnej Salesforce, ponieważ integrują się tam.  

Jednak użytkownicy w innych środowiskach mogą chcieć przyjrzeć się alternatywom.

Konfiguracja integracji Spekit z Salesforce

Żadne dwie instancje Salesforce nie są takie same - na szczęście dla Spekit nie jest to problem. Przejdźmy przez proces konfiguracji.

Przejdź do Ustawienia Połącz, gdzie zobaczysz Salesforce. Kliknięcie na nią będzie wymagało uwierzytelnienia i określonego zestawu uprawnień dostępu. Pominiemy to, ponieważ podejrzewamy, że każdy z prawami administratora zrozumie ten aspekt do swojego Salesforce.

Od tego momentu strona odświeża się i pokazuje wszystkie obiekty standardowe, niestandardowe i systemowe.

W tym interfejsie użytkownika kliknij dowolne obiekty, które chcesz udokumentować lub przeszkolić swoje zespoły. Na przykład możesz chcieć udokumentować wszystkie pola w rekordzie szansy, wzmocnić zasady dotyczące MEDDIC, kryteria przenoszenia transakcji z jednego etapu do drugiego, i tak dalej. Wybrałbyś do tego celu przynajmniej obiekt Opportunity.

Dla naszego artykułu wybraliśmy Account, Contact, Contract, Lead i Opportunity. Teraz wybierz niebieski przycisk na górze strony, który pokazuje Importuj wybrane obiekty.

Po zakończeniu procesu otrzymasz e-mail od Spekit, a ekran, gdybyś na nim pozostał, pokazywałby teraz wszystkie pola dla wszystkich importowanych obiektów. 

Można by stąd rozpocząć dokumentowanie tych pól, najechać na pozycję i kliknąć ikonę ołówka w prawym górnym rogu.

Ta akcja otwiera okno dialogowe, w którym możesz dodać informacje dla swoich zespołów. Zróbmy to dla pola Instrukcje, ponieważ to właśnie je mamy przed sobą.

W tym celu wystarczy ustawić Opis na "Kliknij mnie i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć", określić Opportunity jako obiekt powiązany, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

A skoro już jesteśmy w tym interfejsie użytkownika, to edytujmy pole Tracking Number, które mam na Opportunities i ustawmy Description na "Check this out".

Teraz otwórzmy szansę w naszej instancji Salesforce. Zauważ, że rekord zawiera teraz małą ikonę Spek po prawej stronie numeru śledzenia.

Mogę to polubić, udostępnić, edytować (jeśli jestem administratorem). Najpotężniejsze jest to, że mogę kliknąć na jeden z Emojis i podzielić się opinią z adminami Spekit w mojej firmie.

Wybranie opcji Share Feedback powoduje otwarcie klienta poczty elektronicznej i pozwala zasugerować zmianę lub po prostu pogratulować im stworzenia dla Ciebie świetnych informacji.

Tworzenie i aktualizacja Speków w Salesforce

Zawsze możesz po prostu podświetlić etykietę pola i wybrać Option-S (na Macu), tak jak robimy to tutaj:

Od tego momentu proces jest taki sam jak powyżej.

Końcowe przemyślenia na temat integracji Spekit z Salesforce

Mówiliśmy w poprzednim artykule o Spotlightach jako narzędziu wzmacniającym i pominiemy to w tym artykule.

Jednak teraz masz lepsze poczucie, jak łatwo można skonfigurować integrację bez kodu Spekit Salesforce.

Bardzo łatwy i bardzo mocny po założeniu.