Jeśli chcesz nauczyć się eksportować dane z Pipedrive, trafiłeś we właściwe miejsce.

W tym poście przejdziemy przez to, jak uzyskać kontakty i oferty Pipedrive i zapisać je w formie, która jest łatwa do załatwienia.

Jako przykład posłużą nam Kontakty, ale transakcje działają w ten sam sposób.

Eksportowanie kontaktów z Pipedrive

Możesz wyeksportować wszystkie kontakty w CRM lub pojedyncze kontakty przy użyciu złożonych reguł lub prostego wyboru.

Aby rozpocząć, kliknij ikonę Kontakty w menu Pipedrive.

Tworzenie filtrów przy użyciu gotowych opcji lub silnika reguł Pipedrive

Stąd kliknij na swoje imię w prawym górnym rogu i przejdź do Filtrów.

Jeśli klikniesz na Dodaj nowy filtr, możesz wykorzystać solidny silnik reguł, aby przefiltrować listę do kontaktów, które chcesz pobrać.

Wybieranie kontaktów za pomocą tabeli kontaktów

Powrót do głównego ekranu Kontakt.

Pola wyboru po lewej stronie każdego kontaktu pozwalają wybrać jeden lub więcej kontaktów, a w polu wyboru można wybrać opcję Wszystkie u góry kolumny.

Wybierz kilka kontaktów. Po wybraniu kontaktów, które chcesz wyeksportować, kliknij menu z trzema przyciskami.

Otwiera się trzyprzyciskowe menu, w którym wyświetlane są opcje, w tym opcja Eksportuj wyniki filtra.

Jak wyeksportować z Pipedrive?

Jesteśmy już tak blisko ostatniego kroku. Po wybraniu opcji eksportu otwiera się nowe okno.

Będziesz mógł eksportować do XLS (Microsoft Excel) lub CSV (wartości rozdzielone przecinkami).

Wybierz interesującą Cię opcję i wybierz opcję Eksportuj.

To wszystko; masz teraz dane, których potrzebujesz.

Jedną z głównych ścieżek do przychodów jest spotkanie sprzedażowe, więc chcemy napisać how-to dla każdego dostawcy, który dał nam dostęp do swoich platform, How-Tos, które obejmują, jak to zrobić skutecznie z każdej platformy. W tym artykule zajmiemy się prowadzeniem efektywnych spotkań sprzedażowych z wykorzystaniem Pipedrive.

Uwaga: Aby efektywnie wykorzystać Pipedrive do spotkań sprzedażowych, należy skorzystać z planu Advanced (nie Essentials). Plan Advanced jest wymagany, aby wykorzystać integrację emailową Pipedrive, która naszym zdaniem jest niezbędna.

Uwaga: Rozważ przeczytanie naszego artykułu o tym, jak mieć efektywne spotkania sprzedażowe.

Spotkania sprzedażowe mają trzy podstawowe etapy: Przygotowanie, Dostarczenie i Kontynuacja. Omówmy każdy z tych etapów przy użyciu Pipedrive.

W tym artykule skupiamy się jedynie na aspektach przygotowania spotkania związanych z aplikacją; inne istotne procesy nie są tu omawiane.

Przygotowanie do efektywnych spotkań sprzedażowych z wykorzystaniem Pipedrive

Skuteczne przygotowanie spotkania powinno obejmować uporządkowanie plików i prezentacji, które planujesz udostępnić podczas spotkania sprzedażowego.

Powinna ona obejmować również posiadanie łatwego dostępu do potrzebnych treści w związku z nieoczekiwanymi pytaniami.

Przyjrzyjmy się obu.

Pipedrive jest systemem CRM - nie jest zoptymalizowany pod kątem aspektów organizacji plików jak system zarządzania treścią sprzedaży. Jednakże, pliki mogą być dodawane do Deals i dzielone z prospektami w każdej fazie przepływu spotkań sprzedażowych.

Na ekranie transakcji przejdź do zakładki Pliki i załaduj dowolną treść potrzebną do tej transakcji (korzystając z przykładowych danych dostarczonych przez Pipedrive).

Uwaga: Nie używamy Możliwości Smart Docs do tworzenia dokumentów opartych na danych dla tego artykułu. Zbadamy to w jednym z przyszłych artykułów.

Pipedrive to świetny system CRM, sami go używamy. Jednak dla tego przypadku użycia jest po lekkiej stronie w porównaniu do platform Enablement skupionych na tym przypadku użycia. Jeśli jednak jesteś użytkownikiem Pipedrive, bez dostępu do platformy Enablement, nadal możesz stworzyć dobre doświadczenie dla swojego prospektu, kontynuujmy.

Prowadzenie skutecznych spotkań sprzedażowych z wykorzystaniem Pipedrive

Dzięki Pipedrive możesz wysłać do swojego prospekta wiadomość e-mail z plikami, które chcesz udostępnić podczas spotkania.  

Dlaczego warto przyjąć takie podejście?

Podczas konfiguracji poczty elektronicznej w Pipedrive można skonfigurować opcje śledzenia poczty elektronicznej.

Te opcje Email Tracking pozwalają na:

• Śledź otwarcia wiadomości e-mail.
• Śledzenie otwarcia linków w wiadomości e-mail (takich jak pliki, które udostępniłeś).

Uwaga: Pipedrive nie posiada silnego rozwiązania do udostępniania zawartości plików w aplikacji - musisz upewnić się, że pliki wysyłane do potencjalnych klientów są w popularnych formatach, aby mogli je otworzyć po swojej stronie. Nie powinno to stanowić problemu, ponieważ powszechne typy plików obejmują PDF, pliki wideo, takie jak MP4, oraz dokumenty Microsoft Office.

Z Dealu przejdź do emaila i zobaczysz ekran taki jak ten. Zauważ, że wybrałem już szablon i użyłem ikony spinacza w lewym dolnym rogu ekranu e-mail, aby przesłać dwa pliki.

Powinieneś również zauważyć, że musisz kliknąć ikonę oka i strzałkę skierowaną w lewo, aby uzyskać śledzenie e-maili i śledzenie linków włączone, odpowiednio, dla tego e-maila.

Uwaga: Jedną z rzeczy, którą Pipedrive robi wyjątkowo dobrze, jest integracja twojego emaila bezpośrednio z Pipedrive, dzięki czemu jesteś bezpośrednio w systemie CRM i możesz pracować nad wszystkimi swoimi transakcjami.

Spotkanie W ślad za Pipedrive

Kontynuacja Spotkania z Pipedrive przebiega w taki sam sposób jak przygotowanie spotkania, omówione powyżej.

Powinieneś wysłać follow-up, aby podsumować swoje spotkanie, być może podzielić się dodatkowymi plikami, których kupujący szuka, i stale śledzić otwarcia, jak to robisz, aby zrozumieć, co najbardziej interesuje kupującego.

Streszczenie

Pipedrive to CRM, a nie platforma sales experience czy enablement. Jeśli jednak korzystasz już z tego systemu CRM, można go wykorzystać, tak jak to omówiono w tym artykule, aby pomóc Ci w efektywnej pracy z klientami.

Jeśli prowadzisz spotkania sprzedażowe przy użyciu Pipedrive, możesz znaleźć sukces. Mimo to, najlepiej jest korzystać z CRM i integrować go z innymi platformami specjalizującymi się w aspektach zaangażowania w spotkania w ramach działań sprzedażowych.