営業企画書は、提案の概要を説明するのに役立ち、B2B営業には欠かせないものです。この記事では、PandaDocとProposifyという2つのベストを比較します。

注 詳細を読みたくない人のために、要約表を掲載します。

能力	PandaDoc	Proposify
G2レーティング	4.7/5.0 (1547件のレビュー)	4.7/5.0 (834件のレビュー)
ペイドプライシング	$49/ユーザー/月	$49/ユーザー/月
テンプレート	400+	60+
CRM統合 - 小規模な企業ではCRMツールとの統合はあまり気にならないかもしれませんが、ビジネスの成長とともにこのオプションが欲しくなるはずです。	Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.com。	Hubspot、Salesforce、Zoho、Pipedrive
ユーザビリティ	8/10	9/10
CPQサポート	はい	いいえ
追加アドオン	はい	いいえ
署名の順序を設定する	はい	いいえ
デジタル署名	無料版を含むすべてのバージョンでサポートされています。	14日間の無料トライアルを含む有償版のみ
変数とカスタムフィールド	はい	はい

 

企画書作成-PandaDocにて

で PandaDocただし、テンプレートの使用や作成には、有料版へのアップグレードが必要です。

注 テンプレートがなくても企画書は作成できますが、テンプレートがあると作業が大幅に簡素化されます。

このEssentialsへのアップグレードは、年払いかどうかによって、$19/月～$29/月となります。なお、これは最下位の有料プランであるProposifyよりも安価です。

そこで、PandaDocの14日間無料体験版を使って、アップグレードしてみました。

あとは、あらかじめ用意された400種類以上のテンプレートを使って、企画書を作成します。

テンプレートを選んだら、見込み客に関する情報を入力します。

 

Proposifyと同様に、テンプレートから簡単な企画書が作成され、この企画書に動画や画像などの書式を追加して編集することができるようになりました。

販売提案書の更新

PandaDocでは、ドラッグ＆ドロップのユーザーインターフェースで、簡単にビジネス提案書を更新することができます。

 

これらのツールは、標準化されたテンプレートを提供することで、カスタマイズされた提案書を作成するのではなく、自分の仕事に集中することができるのが魅力です。

価格比較

現在、他のシステムとの連携は可能ですが、そのためにはプランをBusiness（$49/ユーザー/月）、Enterprise（$89/ユーザー/月）のいずれかにアップグレードする必要があります。

両製品は基本的に同じ価格設定と考えています。

 

Pandadocsは、Proposifyの12個に対して、Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.com を含む26個が付属しています。

PandaDoc プレミアムサポート

PandaDocでは、専任のカスタマーサクセスマネージャーを派遣する「プレミアムサポートパッケージ」をご用意しています。 内容は以下の通りです。

• メール・電話サポート
• 専用窓口
• 無制限のオンボーディング
• 四半期ごとのビジネスレビュー.

お客様のビジネスが多種多様な提案書を作成する場合、このカスタマーサポートはお客様にとって適切なオプションとなるかもしれません。 それ以外のお客様は、標準的なカスタマーサポートにご満足いただけると思います。

 

企画書作成-Proposifyにて

で Proposifyをクリックし、「テンプレート」をクリックします。ロゴをアップロードするだけで、ロゴをベースにしたブランドカラーのテンプレートが作成されるんです。

 

この後、テンプレートギャラリー（上の画像のリンク参照）に入ると、何十種類ものすぐに使えるテンプレートにアクセスすることができます。これは、中小企業が時間とお金をかけずに提案書のテンプレートを作成するために、非常に強力なものです。

デザインの才能がない企業にとって、出発点として参考になるのではないでしょうか。

また、リソースが不足しているチームは、Proposifyのサービスチームに直接依頼し、カスタムテンプレートを作成することも可能です。

価格は、このスクリーンショットにある通りです。

• 10ページまでのテンプレートは$3000円、それ以上は1ページ追加ごとに$150円です。
• Proposifyで改善したいテンプレートがある場合は、2時間まで$1000、それ以降は1時間ごとに$270で最適化作業を行うことができます。
• また、すでにPDF版のテンプレートをお持ちの場合は、20ページのPDFファイルまで$2000、それ以降は1ページごとに$50のフォーマットへの変換が可能です。

文書作成プロセスを進めるにあたり、自分には才能があるのか、それとも専門家の助けが必要なのかをよく考えてみてください。 営業文書は、あなたとあなたの営業チームを競合他社より優れた存在に見せるか、そうでないかを決めるのです。

より多くの取引を成立させるために、正しい印象を残す。

 

私たちのロゴをもとに、システムが作ってくれたスターター・テンプレートを更新するだけです。

このテンプレートは、8ページで構成される非常にシンプルな企画書であることがおわかりいただけると思います。

• カバー
• はじめに
• 概要
• サービス内容
• お客様の投資
• 契約内容
• テンプレートのヒントとコツ
• オプションサービス

これらのテンプレートは、標準的な編集機能を使って非常に簡単に作業でき、埋め込みビデオ、画像、強力なフォーマットオプションを追加することができます。

また、テンプレートには、チームが簡単に機能を活用できるように導くための複数のヒントが作成されており、非常によくできています。

Proposify対応

Proposifyでは、チーム料金にチャットサポートが含まれます。 しかし、Businessプランでは、以下のものが提供されます。

• メールとチャットによる優先的なサポート
• 電話サポート
• 専任のカスタマーサクセスマネージャー
• オンボーディング

既存の販売プロセスにシームレスに挿入するためのサポートが必要なため、オペレーションとセールスチームはビジネスプランの恩恵を受ける可能性が高いです。

統合化

また、ProposifyとHubspot、Salesforce、Zoho、Pipedrive、Stripeなどのシステムを連携させ、営業提案にデータを取り込むことも可能です。

ただし、これは有料プランでのみ利用可能です。有料プランは、Teamで$49/ユーザー/月、Businessで$590/月となります。比較しやすいように、以下の表を掲載しました。

無料プランでは、1人のユーザーと5つのアクティブな提案に制限されるため、小規模な企業を除いては、チームプランのいずれかが必要です。

 

Proposify vs PandaDoc - 勝ったのはどっちだ？

現代の営業チームはどちらのソリューションも気に入るでしょう。どちらも堅牢で使いやすく、手作業で企画書を作成して送信するよりも良い選択肢となるソフトウェアオプションです。

あなたのビジネスがデジタルドキュメントソリューションに投資する準備ができたとき。 PandaDoc は、「提案書管理」と「電子署名」の両分野でトップとなりました。

能力	PandaDoc	Proposify
G2レーティング	4.7/5.0 (1547件のレビュー)	4.7/5.0 (834件のレビュー)
ペイドプライシング	$49/ユーザー/月	$49/ユーザー/月
テンプレート	400+	60+
CRM統合 - 小規模な企業ではCRMツールとの統合はあまり気にならないかもしれませんが、ビジネスの成長とともにこのオプションが欲しくなるはずです。	Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.com。	Hubspot、Salesforce、Zoho、Pipedrive
ユーザビリティ	8/10	9/10
CPQサポート	はい	いいえ
追加アドオン	はい	いいえ
署名の順序を設定する	はい	いいえ
デジタル署名	無料版を含むすべてのバージョンでサポートされています。	14日間の無料トライアルを含む有償版のみ
変数とカスタムフィールド	はい	はい

注 もし、単にビジネス開発または営業活動のための電子署名ツールを探しているのであれば、無料版の PandaDoc.

この2つのソリューションは、個々の営業担当者を支援し、営業プロセス全体を改善するものです。

あなたはどちらを使いますか？