そのため、各ベンダーのプラットフォームを利用した効果的な営業会議の方法をHowToとしてまとめていきたいと思います。 この記事では、次のようなツールを使って効果的なセールスミーティングを行う方法について説明します。 Data Dwell.

注 を持つ方法についての記事を読んで検討してください。 効果的なセールスミーティングTrust Enablementでは、一般的に、です。

Data Dwellを使った効果的な営業会議の進め方

セールスミーティングには、主に3つの段階があります。 準備」「伝達」「フォローアップ」です。 Data Dwellを使って、それぞれのステージを解説していきましょう。

今回は、会議準備のうち、アプリケーションに関連する部分のみを取り上げ、その他の重要なプロセスについては触れません。

注 Data Dwellは、Salesforceのネイティブアプリケーションです。

Data Dwellを使った効果的な営業会議の準備

効果的なミーティングの準備には、セールスミーティングで共有する予定のファイルやプレゼンテーションの整理が必要です。

また、予期せぬ質問の結果、必要なコンテンツに簡単にアクセスできることも含まれるはずです。

両方を見てみよう。

Salesforce CRM を使用している企業では、Data Dwell を使用することで、これらのプラットフォームで作業することができます。このスクリーンショットでは、オポチュニティレコードのコンテンツにアクセスしていますが、本製品はSalesforceのどのオブジェクトタイプにも常駐することができ、幅広いユースケースで重要な役割を担います。

このコンテンツウィンドウから、コンテンツライブラリ全体を簡単に移動したり、アセットに対して完全な検索を実行することができます。

また、すべてのファイルを閲覧し、評価し、ダウンロードし、会議後に共有することも可能です。

 

推奨コンテンツはどのように機能するのか、疑問に思うかもしれません。

Data Dwellの管理機能を使って、管理者はCRM内のフィールドの設定に基づき、適切なコンテンツを表示するよう設定することができます。 例えば、業種や案件ステージなどのフィールドを任意に選択し、どのようなコンテンツを推奨するかを制御することができます。

ほとんどのEnablementソリューションのAI/ML機能が貧弱であることを考えると、これは現在市場にある大多数のEnablementソリューションと同じである。

では、会議に使うコンテンツをまとめてみましょう。

ユーザー・インターフェースでは、各コンテンツの横にチェックボックスがあることに注意してください。欲しいアセットを選択し、選択した記事の数を示すメールボタンをクリックしてみましょう。ここでは、3 Selectedと表示されているところをご覧ください。

このボタンをクリックすると、私と担当者の間にセールスルームが作られるのです。

注

• 新しいポータル（別名：ディールルーム）を作成するか、このコンテンツを別のポータルに追加するか、どちらかです。
• オープンアクセスからより複雑なオプションまで、コンテンツへのアクセスをコントロールすることができます。
• ユーザーがファイルをダウンロードできるかどうかをコントロールできる。
• ユーザーインターフェイスを更新して、ウェルカムテキストやウェルカムビデオを入れることも可能です。

ディールルームを表示すると、ユーザーインターフェース全体をカスタマイズできるため、すべてのお客様がブランディング要件に合致したポータルを提供できるのが良い点です。この例では、ウェルカムビデオとテキストを追加しましたが、ユーザーインターフェイスのブランディングはチームと一緒に行いませんでした。

Data Dwellを使った効果的な営業会議の実施

Data Dwellを使ったセールスミーティングの配信では、ディールルームで直接作業を継続することができます。

見込み客はディールルームを開き、対面、電話、ライブミーティングなどでフォローすることができます。

同分野の競合他社に比べるとやや軽量ですが、プレゼンテーションの視聴機能は十分です。

• 使いやすいインターフェイスでスライドをナビゲートすることができます。
• 許可を得て、ファイルをダウンロードすることができます。
• スライドを拡大して、より詳しく見ることができます。
• スライドに絵を描くことはできません。
• 会議後に参照するためのメモを残すことはできません。

Data Dwellをフォローするミーティング

Data Dwellからの会議フォローは、上記で作成したポータルで引き続き行われます。

取引サイクルを通じて質問が発生した場合、ポータルに新しいコンテンツを追加し続けることができます。すべてのデータはSalesforce内で報告されるため、ダッシュボードやレポートを作成して、エンゲージメントやコンテンツの利用状況などの質問に素早く答えることができます。

例えば、このダッシュボードをご覧ください。

Salesforceにネイティブに実装されているため、コンテンツが案件サイクルに与える影響に関するあらゆる疑問に答えることができ、2022年第1四半期のコンテンツインサイトレポートでレベル4のサポートに達した現時点での唯一のプラットフォームとなっています。

また、上記のダッシュボードはリーダーやコンテンツ管理者にとっては優れたものですが、個人の販売者にとっては役に立ちません。

しかし、それだけではありません。

また、多くのレポートも用意されています。 機会レコードに戻り、アクティビティタブを確認してみましょう。

ユーザーが商談ルームでどれくらいの時間コンテンツを見たのか、クリック経路はどうなっているのか、どこで一番時間をかけて見たのかがわかり、次の商談の準備をしっかりすることができます。

概要

アナリティクスに深い関心を持ち、売り手が一日の大半をSalesforce内で作業しているSalesforce CRMショップであれば、Data Dwellは検討すべきリストに入っているはずです。 

その報道の深さは、私たちのリーダー的存在となっています。 コンテンツインサイトレポートと、その使い勝手の良さに期待しています。

Data Dwellを使った営業会議では、現在のどの製品よりも多くのインサイトを得ることができます。