CRMの選択 - 今必要なガイド (2022)

CRMオプションCRMの選定プロセスは悪夢のようなものです。選択肢が多すぎる、差別化が難しい、コストが分かりにくい。

私たちが目指しているのは、どこかのサイトで集めた情報よりもわかりやすく、シンプルなデシジョンツリーに基づいて、どれが自分に合っているのかを判断していただくことです。

目次から気になる箇所にジャンプして、より詳しくご覧ください。

その過程で、意思決定のプロセスを教育していきたいと考えています。

そんな思いから、私たちのおすすめをご紹介します。

CRMセレクション早わかり

Salesflare
Salesflare

Salesflareは、B2Bを販売する中小企業が愛用するインテリジェントCRMです。Salesflareは、ユーザーのために考え、機能する、ゼロインプットのセールス・パイプライン・ツールです。

マンデードットコムロゴ
monday.com

monday.comのCRMは、リードから見込み客、そして新規顧客管理のためのカスタマーサクセスまでのセールスファネルを管理することができます。  

堅牢なCRMと、数え切れないほどの統合機能を備えています。

Pipedriveロゴ
Pipedrive

使いやすい「お問い合わせ」「案件フロー

パイプラインとリードの管理を必要とする中小企業のための純粋なCRMです。

ハブスポット
ハブスポット

多くの中堅・中小企業にとって許容できるレベルのCRM機能。

しかし、ハブスポットの大きな差別化要因は、世界トップクラスのマーケティングオートメーションです。 B2Cに最適です。

Salesforce

最大規模の企業のニーズに対応するカスタマイズ性と拡張性

最も柔軟性を必要とする大規模なビジネス向けの最高級のCRMの選択肢です。

CRMウィークリーヒント

CRMの価値を最大限に引き出すためのヒントを毎週ご紹介していきますので、お見逃しなく。

    私たちはあなたのプライバシーを尊重します。いつでも購読を中止できます。

    決定木ソリューションまたは...

    より具体的な指針を得るために、以下の記事に目を通してください。

     

    さて、CRMソフトウェアの選定プロセスやロジックに飛び込む前に、まずはじめに。

     

    CRMとは?

    CRMソフトウェアの定義を簡単に説明すると、CRMはCustomer Relationship Managementの略であることに留意してください。したがって、CRMは、単にあなたが見込み客や顧客との関係を管理するためのソフトウェアソリューションです。

    しかし、より良いCRMソフトウェアの定義とは、こうであろう。

    CRMシステムは、潜在顧客と既存顧客に関連するすべてのデータを管理し、商談や販売機会のすべてのコミュニケーションを追跡します。

    B2B(企業間取引)販売では、CRMは、販売先の企業や、その企業で見込み客や販売、その後のサポートを行う従業員に関する情報を保存します。

     

    なぜCRMが必要なのですか?

    たとえ一人でやっているビジネスであっても、スプレッドシートや文書、電子メールなどで人間関係を管理することはうまくいきません。

    少なくとも、うまくはない。

    顧客関係管理ソリューションは、電話をかけるべき見込み客や請求書を発行すべき顧客など、さまざまな情報を一元的に管理するのに役立ちます。

    さらに良いことに、ほとんどのCRMシステムは、メールクライアントや他のシステムと統合され、CRMの管理コストを削減することができます。

     

    CRMの主要な構成要素は何でしょうか?

    お客様のビジネスによっては、さらに別のコンポーネントが必要になる場合もありますが、私たちの視点から見たCRMシステムの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

    • 見込み客、顧客、パートナー、彼らに関するデータ、彼らとのコミュニケーションを管理します。
    • 営業プロセスの最初から最後までの案件を管理、追跡、移動することができます。
    • 案件パイプラインの管理・追跡が可能です。

    優れたCRMは、重要なシステム(例:Eメール)と統合し、どのシステムからでも作業でき、データがCRMに戻ることを保証してくれます。

     

    CRM導入のステップ

    カスタマー・リレーションシップ・マネジメントの導入プロセスには時間がかかりますが、ハイレベルなステップを定義するのは簡単です。

    CRM導入計画には、成功の尺度やその他の重要な目標、利害関係者、大まかなスケジュール、そしてこれらを網羅することから始める必要があります。

    • WHYの明確な定義
    • プロジェクトに関わるすべての人とその役割の特定
    • 構成要件(例:カスタム販売プロセス、MEDDICや他のフレームワークのための構成など)。
    • データ移行計画。
    • 移行テスト、サンドボックス環境の使用。
    • 採用、データの完全性などを保証するためのトレーニング要件。
    • 本稼働後は、学んだことに基づいて見直し、反復し、調整します。

    一般的なCRMソフトウェア選定の流れ

    私たちの推奨する製品がお客様のニーズに合わない場合は、このようなCRMソフトウェアの選択プロセスを利用して、購入の意思決定を行うことを検討してください。

    CRMシステムの選び方について、簡単なプロセスを確認してみましょう。

     

    WHYを明確にする

    なぜ今、CRMが必要だと判断されたのでしょうか?

    WHYを明確にしないままCRMを選択することはかなりのリスクとなります。

     

    プロセスはどの程度カスタマイズされていますか?

    企業レベルでは、企業はあらゆるものをカスタマイズしています。

    小規模の企業であれば、CRMベンダーが提供するすぐに使える設定や命名規則で対応できる場合がほとんどです。

    あなたはどちら派ですか?

     

    CRMを利用する社員は何人くらい必要なのでしょうか?

    Go-to-Marketのチーム全員がアクセスできるようにしたい。

    営業、サポート、カスタマーサクセス、マーケティング、イネーブルメント、オペレーションに何人いるのか?

     

    CRM RFIを作成する

    大企業であれば、CRM RFIを作成し、買い物をしたいところです。

     

    ベンダーの選択肢を検討する

    本記事を参考に、CRM RFIの送付を検討する最適なベンダーを絞り込んで、選定してください。

     

    RFI回答の評価

    あなたのニーズに最も適したものはどれですか?

    ビジネスプロセスや営業・マーケティング活動をサポートし、顧客として最も協力しやすいのはどのCRMベンダーなのか。

     

    CRMソフトウェア選定の流れ

    私たちは、CRMソフトウェアの選択プロセスの多くを独自に行い、5つの優れたCRM代替ソフトウェアにリストを絞り込みました。

    • monday.com
    • Salesflare
    • Pipedrive
    • ハブスポット
    • Salesforce

    この他にも様々なソリューションがありますが、ここでは特定のニーズに対するベスト・オブ・ブリードの選択肢として、これらのソリューションを選びました。

    この記事では、Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs SalesflareのCRMオプションを分解し、あなたが自分でそれを行う必要がないようにします。

     

    Salesflareとは

    Salesflare は、B2B を販売する中小企業が愛用するインテリジェントな CRM です。ゼロインプットのセールス・パイプライン・ツールであり、ユーザーのために考え、機能するものです。

    Salesflareは、統合機能が限られていますが、Microsoft Outlook、Gmail、LinkedIn、LinkedIn Sales Navigatorと非常によく統合されています。

    このツールセットを使用し、さらにカスタマイズする必要のない、非常に使いやすいソリューションをお探しなら、Salesflareは最適な選択肢です。

     

    Pipedriveとは?

    Pipedrive は、企業が売上を管理・追跡するのに役立つCRMソリューションです。ユーザーインターフェースは分かりやすく、習得が容易で、リード/ディール管理もうまく機能します。

    他のソリューションと同様に、多くの統合機能が搭載されており、ビジネスの技術スタックにフィットします。

    Pipedriveは、CRMシステムをお探しの中小企業に最適です。

     

    monday.comとは?

    monday.com は、プロジェクト管理に特化して始まった多目的プラットフォームですが、現在ではCRMをはじめとする多くの機能を備えた、真に堅牢なプラットフォームへと成長を遂げています。

    monday.comは、プロジェクト管理機能を備えた柔軟なプラットフォームを必要とする中小企業にとって理想的です。

    見る マンデーセールスCRM が提供するものです。

     

    ハブスポットとは?

    ハブスポット は、CRMソリューションであると同時に、堅牢なマーケティングオートメーションプラットフォームでもあります。

    他のソリューションと同様に、多くの統合機能が搭載されており、ビジネスの技術スタックにフィットします。

    ハブスポットは、マーケティングとセールスのソリューションを一元化したい企業にとって最適なソリューションです。

     

    セールスフォースとは?

    Salesforce は、想像しうる限りのあらゆるベルやホイッスルと、ビジネス・ワークフローへの完全なカスタマイズを求める企業向けの完全なCRMソリューションです。

    他のソリューションと同様に、多くの統合機能が搭載されており、ビジネスの技術スタックにフィットします。

    Salesforce は、堅牢な CRM システムをお探しの大企業に最適なソリューションです。

     

    Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare。 自分にとって最適なものを選ぶにはどうしたらいいのでしょうか?

    多くの企業にとって、その選択は非常にシンプルです。意思決定マトリクスに沿って考えてみましょう。 

     

    超小型企業(年間売上高$5M未満)の場合

    購入 Salesflare.

     

    中小企業(年間売上高$2万円未満)の場合

    Webサイトに統合し、CRM業務もこなすオールインワンのソリューションが必要ですか?

    はい」の場合は、以下を選択する必要があります。 ハブスポット.

    そうでない場合は、プロジェクト管理やファイルリポジトリとしても機能するCRMを選択します。 monday.com.

    CRMだけが必要な場合は、以下を選択します。 Pipedrive.ハブスポットには無料プランがありますが、CRMを導入するのであれば、Pipedriveが比較的安価($20/ユーザー/月以下)なのでおすすめです。

    また、Pipedriveでは、有料プランに申し込むと無料で試用できるようになっています。

     

    中堅企業(年商$5億円未満)の場合

    Webサイトに統合し、CRM業務もこなすオールインワンのソリューションが必要ですか?

    はい」の場合は、以下を選択する必要があります。 ハブスポット.

    そうでない場合は、プロジェクト管理やファイルリポジトリとしても機能するCRMを選択します。 monday.com.

    CRMだけが必要な場合は、以下を選択します。 Salesforce.

     

    大企業(年間売上高$5億円以上)の場合

    購入 Salesforce.

     

    インテグレーションについてはどうでしょうか?

    いずれも多くのインテグレーションを提供し、お客様のニーズをサポートします。

    Salesflareには、多くの 積算.

    monday.comは、Google Drive、Dropbox、Evernote、Asanaなど、膨大な数のアプリケーションと統合されています。その全リストを見ることができます。 統合はこちら.

    Salesforce Sales Cloudには、数百の 積算.

    ハブスポットCRMには以下のものが付属しています。 1000以上の統合.

    最も統合数が少ないPipedriveは、それでも 余り 250の統合.

     

    ビジュアル・デシジョン・ツリー

     

    CRMデシジョンツリー

     で作成しました。 ルーシッドチャート と、直接ご連絡いただければ、プロジェクトを共有させていただきますので、もしそれが価値あるものであれば、ご連絡ください。  

     

    Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare まとめ

    Salesflaremonday.comPipedriveハブスポットSalesforce
    超小型企業(年間売上高$2M未満)中堅・中小企業スモールビジネス中堅・中小企業中堅・中小企業
    非常に使いやすく、Microsoft Outlook、Gmail、LinkedInとの連携も良好ですプロジェクト管理、コンテンツ保存、さらにCRMを実現使いやすいコンタクト・案件フローマーケティングオートメーション+CRMの最上位機種最大規模の企業のニーズに対応するカスタマイズ性と拡張性
    軽いカスタマイズしかできず、統合も限定的。 グループ内で最もCRMが弱いが、他の部分は機能的に優れており、信じられないほどである。最も少ない統合 - Zapierのようなソリューションを使用して、ギャップを埋めることができます。無料のCRMは堅実ですが、3つの中で最も堅牢ではありません。 有償の機能を追加すると高くつく。学ぶべき最も複雑な解決策。
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    総合的に最も優れたCRMソフトウェア

    このような質問をされることがありますが、私たちはしばしば「デシジョンツリー」を紹介します。

    しかし、我々は時間をかけて、追加のユースケースに最適なCRMソフトウェアを特定しました。

    判断基準の概要

    Salesflareはいつ買えばいいのか?

    もし私が年間$2M以下の売上しかない中小企業を経営しているとしたら。

    Pipedriveはいつ買えばいいのか?

    年間売上高が$20M未満の中小企業でCRMを必要としている場合は、以下を選択します。 Pipedrive.

    monday.comはいつ買えばいいのでしょうか?

    パイプラインとリードフローを管理する基本的なCRMと、マーケティングとセールスの資産も保管できる世界トップクラスのプロジェクト管理システムが必要な場合は、以下を選択してください。 monday.com.

    ハブスポットを購入すべきタイミングは?

    マーケティングオートメーションとCRMのオールインワンのソリューションを必要とする中小企業であれば、購入する ハブスポット.

    Salesforceを購入すべきタイミングは?

    CRMを必要とする中堅企業、または大企業(年商$5億円以上)の方は、ご購入ください。 Salesforce.

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