教室やZoomベースの環境で何時間も、何日も、何週間もトレーニングを行うことは、効果的な顧客対応組織を作るための方法とは言えません。現代の組織には、最新のトレーニングアプローチが必要であり Spekit は、あなたの組織に最適なものになるかもしれません。また、Spekit Chrome Extensionは、コード不要のアプローチを可能にし、この分野の他の製品とは一線を画しています。

どういう意味ですか？

現代のトレーニングアプローチは、私たちの自然を打ち負かすために、以下のものをミックスする必要があります。 忘却曲線:

• 学習強化 - 重要な知識のナゲットを、一定の間隔で人々に思い出させる。
• 必要な瞬間に、必要なインサイトを。どんな仕事でも、情報には簡単にアクセスしたいものです。Spekitはここで役立ちます。

この記事では、Spekitの設定と強化の側面だけに焦点を当てます。次回のSpekitの記事では、トレーニングへの現代的なアプローチの他の要素について説明します。

注 Spekitは、純粋に今までで最もわかりやすいソリューションの一つですが、以下の注意点に注意して、自分に合っているかどうかを判断してください。

注意事項

Spekitは、Salesforce、Outreach、LinkedInなど、多数のアプリケーションを活用して業務を遂行している組織で、システムやプロセスの進化に伴い、これらのソリューションのオンボーディングと継続的なトレーニングが複雑になることを考えると、非常に有効です。少数のツールしか使用していない場合や、複雑な技術スタックを持っていない場合は、適切でないかもしれません。

そして、ほとんどの機能を使用するには、Google Chromeブラウザが必要です。私はMac派なので、デフォルトのSafariで使ってみたが、そこでレンガの壁にぶつかっただけだった。

Spekitは、Salesforceのモバイルアプリで生活していれば、そこに統合されるので、道楽者にも使える。  

しかし、他の環境にいるユーザーは、代替案を検討した方がよいでしょう。

Spekitを始めるにあたって

今回はSpekitの初回ということで、Spekitの設定方法を簡単におさらいしてから、学習配信での活用に踏み込んでいきます。

Spekit Chrome Extensionをインストールする

Spekitのノーコードアプローチのマジックは、すべてのユーザーが Spekit クロームエクステンション をインストールした - 。 ここからインストール.  

2分以内に拡張機能をインストールしたら、右下の「Get Started」ボタンをクリックし、残りのステップを進めてください。

注

• Spekitを使用する人は、SalesforceやChromeブラウザでアクセスする他のアプリケーション内で使用する場合、Spekit Chrome Extensionをインストールする必要があります。
• 試用版アカウントを使用しているため、「デモを予約する」オプションが有料版の顧客に表示されるかどうか不明です。  
• また、画面右側には、紫色の「Spekit」というエレメントがあることに注目してください。この項目が、これから使用するドッキングアプリです。

初めてのSpekを作る

右側の紫色のSpekitのアイコンをクリックすると、ドキュメントが開きます。

Spekitのドック右上の作成ボタンをクリックし、Spekボタンをクリックします。

私たちはSpekを選択しているので、現代のトレーニング作成において重要な要素であるUIの部分を検証してみましょう。

Speksを作成することが大半でしょう。

Spekitを使用する際には、以下の点に注意してください。

ウィキ

Speksや他のすべてのSpekitオブジェクトは、Wikiエリアに住んでいます。もしWikiの概念に馴染みがなければ、コンテンツ・ライブラリーと考えてください。

トピックス

Spekitでは、Topicは関連する知識の集まりを整理するものです。たとえば、次のようなトピックを作成しました。 Trust Enablement をクリックすると、親サイトでSpekitをテストすることができます。

トピックの作成画面では、このトピックが関連するウェブサイトのURLの入力を求められますので、こちらを参照してください。

さて、Spekの作成画面に戻ります。

Spekの詳細を記入する

タイトルと説明を設定し、トピックに割り当てて整理します。

では、専門家をアサインしてください。

最新のトレーニング手法では、組織内の専門家（SME）を活用して作業負荷を分散させ、ビジネス全体に最適な情報を提供することが必須です。
私たちは、このアプローチが大好きです

Salesforceを飛ばして、Spekの画面の下半分を見てみましょう。

現代のトレーニング配信をサポートするために、「Notify my Team」と「Spotlights」について説明します。

チームへの通知

情報を更新しても、誰も知らないのであれば問題ないのでは？

もちろん、そんなことはありません。この機能は、何が更新されたかを皆に知らせるために、SMEを思い出させるものです。

スポットライト

補強-内蔵。

スポットライトは

• 強化の仕組み。
• 顧客と接するチームの目の前で、仕事をしながら開くことができるのです。
• スポットライトは、チームに重要な情報を思い出させます。

スポットライトを延期し、必要な時に都合の良いように見直すことができる。

そして、極めつけは

Spekitのレポートでは、誰がどのスピークを読んだか、どれくらいの頻度で却下したか、どれくらいの時間読んだかを確認し、パフォーマンスと結びつけることができます。

現代的なトレーニングの提供（インコンテキスト

Speksの作成方法、通知の使い方、そして告知と補強のためのSpotlightについて、それぞれ少しご紹介しました。

次回は、Salesforceのインスタンスに接続することで、インコンテキスト・イン・ザ・モーメント・オブ・ニーズ（必要な瞬間に必要なもの）を探求します。

仮にあなたの Salesforce CRM は、市場参入の中心であり、唯一の真実の情報源であり、チームが活動するための基盤です。このような場合、必要なときに必要な文脈で知識を提供し、強化をサポートする柔軟なトレーニングソリューションが必要となります。SpekitのSalesforceとの統合は、このすべてに対応するもので、しかもノーコードです。

注 Spekit しかし、次のような注意点があるので、自分に合うかどうか判断してください。

注意事項

Spekitは、Salesforce、Outreach、LinkedInなど、仕事を遂行するために多くのアプリケーションを活用している組織で優れた効果を発揮します。これらのソリューションのオンボーディングと継続的なトレーニングの複雑さを考えると、システム、およびプロセスは進化しています。いくつかのツールしか使用していない場合や、複雑な技術スタックを持たない場合は、適切でない可能性があります。

また、ほとんどの機能を利用するためには、Google Chromeブラウザが必要です。

Spekitは、Salesforceのモバイルアプリで生活していれば、そこに統合されるので、道楽者にも使える。  

しかし、他の環境にいるユーザーは、代替案を検討した方がよいでしょう。

Spekit Salesforceとの連携設定

Salesforceのインスタンスは2つとして同じものはありません。ありがたいことに、Spekitではこのような問題はありません。それでは、設定の手順を説明します。

設定接続に移動すると、Salesforceが表示されます。これをクリックすると、認証とアクセス許可の特定のセットが必要になります。管理者権限を持っている人であれば、Salesforceにその点を理解していると思われるので、ここでは省略します。

そこからページが更新され、すべての標準、カスタム、およびシステムオブジェクトが表示されます。

このユーザーインターフェイスで、文書化したり、チームのために訓練したいオブジェクトをクリックします。たとえば、「商談」レコードのすべてのフィールドを文書化し、以下のルールを強化することができます。 メディディックまた、案件をある段階から別の段階に移動させるための基準など。このために、少なくともOpportunityオブジェクトを選択することになる。

今回は、Account、Contact、Contract、Lead、Opportunityを選択しました。ここで、ページ上部の「選択したオブジェクトをインポートする」と表示された青いボタンを選択します。

処理が完了すると、Spekitからメールが届き、画面はそのままだと、インポートしたすべてのオブジェクトのフィールドが表示されるようになりました。 

ここからドキュメントを作成し、項目にカーソルを合わせ、右上の鉛筆のアイコンをクリックすると、これらのフィールドが表示されます。

このアクションでは、チームに関する情報を追加するためのダイアログが表示されます。ここでは、「指示」フィールドについて説明します。

ここでは、「説明」を「私をクリックして、必要なことをすべて学んでください」とし、「関連オブジェクト」に「機会」を指定して、「保存」ボタンをクリックするだけです。

このユーザーインターフェースの中で、OpportunitiesにあるTracking Numberフィールドを編集し、Descriptionを "Check this out "に設定しましょう。

それでは、Salesforceインスタンスで商談を開いてみましょう。Tracking Numberの右側に小さなSpekのアイコンが表示されていることに注意してください。

お気に入り、共有、編集（私が管理者の場合）ができます。最も強力なのは、絵文字の一つをクリックして、社内のSpekit管理者とフィードバックを共有できることです。

フィードバックを共有する」を選択すると、メールクライアントが起動し、変更を提案したり、お客様のために素晴らしい情報を作成したことを単純に祝福したりすることができます。

Salesforce内のSpeakの作成と更新

ここで行っているように、フィールドラベルをハイライトしてOption-S（Macの場合）を選択するだけで、いつでも実行できます。

ここから先は上記と同じです。

SpekitのSalesforce連携に関する最終的な感想

強化ツールとしてのスポットライトについては、前回の記事でお話ししましたので、今回は省略します。

しかし、ノーコードでSpekitのSalesforce連携を簡単に設定できることがお分かりいただけたと思います。

非常に簡単で、一度設置すると非常に強力です。