からデータをエクスポートする方法を学びたい場合。 Pipedriveということです。

今回は、Pipedriveの連絡先やお得な情報を取得し、扱いやすい形で保存する方法を紹介します。

ここでは連絡先を例にとりますが、取引も同じように行われます。

Pipedriveから連絡先をエクスポートする

CRMのすべての連絡先、または複雑なルールや単純な選択による個別の連絡先をエクスポートすることができます。

まずは、Pipedriveメニューの「連絡先」アイコンをクリックします。

あらかじめ用意されたオプションやPipedriveルールエンジンによるフィルターの作成

ここから、右上の自分の名前をクリックし、「フィルター」に移動します。

新しいフィルタを追加]をクリックすると、堅牢なルールエンジンを活用して、ダウンロードしたい連絡先までリストを絞り込むことができます。

コンタクトテーブルからコンタクトを選択する

コンタクトのメイン画面に戻る。

各連絡先の左側にあるチェックボックスでは、1つまたは複数の連絡先を選択することができ、チェックボックスでは、列の一番上にある「すべて」を選択することができます。

連絡先をいくつか選択します。エクスポートしたい連絡先を選択したら、3つのボタンメニューをクリックします。

3つのボタンメニューが開き、「フィルター結果のエクスポート」オプションを含むオプションが表示されます。

Pipedriveからどのようにエクスポートするのですか？

最終段階まであと一歩です。エクスポートを選択すると、新しいウィンドウが開きます。

XLS（Microsoft Excel）またはCSV（カンマ区切り値）で書き出すことができるようになります。

必要なオプションを選択し、エクスポートを選択します。

これで必要なデータは揃いました。

そのため、各ベンダーのプラットフォームを利用するためのハウツー、各プラットフォームで効果的にミーティングを行うためのハウツーを書きたいと考えています。本記事では、以下のツールを使って効果的なセールスミーティングを行う方法を紹介します。 Pipedrive.

注 Pipedriveを効果的に営業会議に利用するためには、EssentialsではなくAdvancedプランを利用することになります。Pipedriveのメール連携を活用するためには、Advancedが必須だと考えています。

注 を持つ方法についての記事を読んで検討してください。 効果的なセールスミーティング

セールスミーティングには、主に3つの段階があります。 準備」「伝達」「フォローアップ」です。 Pipedriveを使って、それぞれの段階を説明しましょう。

今回は、会議準備のうち、アプリケーションに関連する部分のみを取り上げ、その他の重要なプロセスについては触れません。

Pipedriveを使った効果的な営業会議の準備

効果的なミーティング準備には、セールスミーティングで共有する予定のファイルやプレゼンテーションの整理が必要です。

また、予期せぬ質問により、必要なコンテンツに簡単にアクセスできることも含まれるはずです。

両方を見てみよう。

PipedriveはCRMシステムであり、セールスコンテンツ管理システムのようなファイル整理の側面には最適化されていません。しかし、商談のワークフローのどの段階でも、ファイルを案件に追加し、見込み客と共有することができます。

Deal画面でFilesに移動し、このDealに必要なコンテンツをアップロードします（Pipedriveから提供されたサンプルデータを使用します）。

注 を使用しているわけではありません。 Smart Docs機能 を、今回はデータドリブンのドキュメント作成に使用しました。今後の記事でご紹介していきます。

Pipedriveは素晴らしいCRMシステムで、我々自身も使っています。 しかし、このユースケースでは、このユースケースに焦点を当てたEnablementプラットフォームと比較すると、軽い方です。 しかし、もしあなたがPipedriveのユーザーで、Enablementのプラットフォームへのアクセスがない場合でも、見込み客に良い体験をさせることができますので、話を続けましょう。

Pipedriveを使った効果的な営業会議の実施

Pipedriveでは、会議中に共有したいファイルをメールで見込み客に送信することができます。  

なぜこのようなアプローチをとるのか。

Pipedriveでメール設定を行う際、メールトラッキングオプションを設定することができます。

これらのメール追跡オプションにより、以下のことが可能になります。

• メールの開封状況を把握する。
• メール内のリンク（共有したファイルなど）の開封を追跡する。

注 Pipedriveは、アプリケーション内でファイルコンテンツを共有するための強力なソリューションを持っていません。見込み客に送信するファイルは、彼らが自分の側で開くことができるように、一般的なフォーマットであることを確認する必要があります。 一般的なファイルの種類には、PDF、MP4などのビデオファイル、Microsoft Office文書などがあるため、これは問題ではありません。

Dealからemailに移動すると、このような画面が表示されます。 なお、私はすでにテンプレートを選択し、メール画面の左下にあるペーパークリップのアイコンを使って、2つのファイルをアップロードしています。

また、このメールのメールトラッキングとリンクトラッキングをそれぞれオンにするには、目のアイコンと左向きの矢印をクリックする必要があることにもお気づきでしょう。

注 Pipedriveが非常に優れている点は、メールを直接Pipedriveに統合し、CRMシステムで直接すべての取引に取り組めるようにすることです。

Pipedriveをフォローするミーティング

PipedriveからのMeetingフォローは、前述のMeeting準備と同じように継続されます。

ミーティングを要約し、バイヤーが探している追加のファイルを共有するためにフォローアップを送信し、バイヤーが何に最も興味を持っているかを理解するためにそうしている間、開封を継続的に追跡する必要があります。

概要

PipedriveはCRMであり、セールスエクスペリエンスやイネーブルメントのプラットフォームではありません。しかし、すでにこのCRMシステムを使用している場合、この記事で説明したように、顧客と効果的に仕事をするために使用することができます。

Pipedriveを使って営業会議を運営しているのであれば、成功を収めることができます。それでも、CRMを使用し、販売活動の会議エンゲージメントの側面に特化した他のプラットフォームと統合することが最善です。