Guida: Collegamento e configurazione dell'integrazione Totango Hubspot

Totango è una piattaforma per il successo dei clienti. Hubspot è sia un CRM che uno strumento di automazione del marketing. Collegarli può aprire gli occhi su ciò che sta accadendo con la tua base di clienti sulle tue proprietà digitali e oltre. È qui che entra in gioco l'integrazione di Totango Hubspot.

Inoltre, le due piattaforme hanno ciascuna un piano GRATUITO, così i proprietari di piccole imprese o chiunque abbia un budget tecnologico limitato può approfittare dei moderni strumenti di guadagno senza rompere la banca.

Questo articolo presuppone che tu abbia già entrambe le piattaforme impostate per il tuo business; non tratteremo questi dettagli. 

Questo articolo si concentrerà su come installare e configurare questa integrazione.

Impostare l'integrazione di Hubspot con Totango

Collegare Totango e Hubspot

Iniziamo il nostro viaggio all'interno della nostra istanza di Hubspot nel Marketplace di Hubspot. Cerca Totango e apparirà come unica opzione.

L'integrazione di Totango Hubspot è disponibile nel Marketplace di Hubspot

Clicca su Totango e scegli l'opzione Installa App nell'angolo in alto a destra di Hubspot.

Questa configurazione di integrazione è semplice, perché la prossima cosa che succede è che Totango si apre in una nuova scheda del browser sulla sua pagina Hubspot Totango Integration, dove vedrete quanto segue.

L'integrazione di Hubspot Totango si presenta così.

Clicca semplicemente sul pulsante CONNECT, aggiungi prima una descrizione opzionale se vuoi (non è necessario), e si aprirà una nuova finestra popup.

Nota: Se hai accesso a più istanze di Hubspot, dovrai scegliere in quale istanza di Hubspot installare prima l'integrazione.

Ora, la finestra vi mostrerà la schermata standard delle autorizzazioni.

L'integrazione di Hubspot all'interno di Totango richiede l'approvazione dei permessi

Scegliete Connect App, e la connessione viene creata.

Scegliere quali dati si vogliono collegare tra i sistemi

Quando scegliete Connect App nell'ultima sezione, il popup si chiuderà e la schermata di Totango Admin mostrerà qualcosa di simile a questo.

Quali dati vuoi sincronizzare tra Totango e Hubspot?

Per questa guida, scegliete Accounts.

E ora, qui è dove i nostri amministratori di Hubspot e Totango devono fare attenzione, comprendendo appieno il motivo dell'impostazione dell'integrazione per il business in primo luogo.

La schermata visualizzata è lunga; la spiegheremo attraverso degli screenshot, sezione per sezione in questa singola pagina di integrazione.

La sezione della fonte di dati dell'integrazione Totango Hubspot

Questa sezione permette all'amministratore di scegliere quale oggetto Hubspot vuole sincronizzare, in questo caso, di default le aziende come abbiamo deciso all'inizio del processo e quali dati dall'oggetto sincronizzare in Totango.

Una ripartizione completa dei vari oggetti e campi di oggetti va oltre lo scopo di questo documento, ma chiunque voglia saperne di più dovrebbe rivedere questo documentazione sul sito web di Hubspot.

La prossima sezione della pagina è dove si specificano le mappature dei campi.

Specificare le mappature dei campi nell'integrazione Hubspot Totango

In generale, non cambierete questo a meno che non abbiate personalizzato uno dei due sistemi con campi personalizzati.

Devi scegliere il pulsante VALIDATE MAPPING per impostare la sincronizzazione. Clicca ora su quello e speriamo che tu veda "Validazione riuscita".

Sotto questa sezione della pagina c'è un'anteprima delle prime dieci righe di dati dall'origine dati Hubspot che hai selezionato - in altre parole, in questo esempio, dieci aziende che abbiamo nella nostra istanza Hubspot.

La prossima sezione di questa pagina è Impostazioni.

La sezione Impostazioni dell'integrazione

Il nome e la descrizione provengono da ciò che hai fornito durante la configurazione. Non cambiare nessuna delle altre impostazioni a meno che tu non ti consulti prima con gli esperti di Totango e Hubspot sulla tua specifica configurazione e sulle ragioni per cui vuoi cambiarle.

La sezione finale è Scheduling.

Pianificazione del programma di sincronizzazione di Totango Hubspot

È possibile programmare una sincronizzazione una tantum, giornaliera, settimanale e così via. Per molte aziende, una volta al giorno sarà sufficiente.

Ora scegli il pulsante SAVE AND SYNC in fondo alla pagina. La pagina si aggiorna per mostrarti questo.

L'integrazione Hubspot Totango è ora pronta a funzionare.

Nota: L'esecuzione iniziale si avvia abbastanza rapidamente. Tuttavia, la durata della sincronizzazione dipende dalla quantità di dati che hai nella tua istanza di Hubspot.

Nota: Totango ti invierà un'e-mail quando la sincronizzazione inizia e quando finisce.

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