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Selezione CRM - La guida di cui hai bisogno oggi (2022)

Il processo di selezione dei CRM può essere un incubo. Troppa scelta, difficile da differenziare e costi confusi.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi a determinare quale è giusto per voi sulla base di un semplice albero decisionale in quanto la scelta è più semplice di quanto si potrebbe raccogliere da qualche sito.

Si prega di utilizzare l'indice per saltare a qualsiasi parte dell'articolo in cui si è interessati ad immergersi per saperne di più.

Speriamo di istruirvi sul processo decisionale lungo la strada.

Con questo in mente, ecco le nostre raccomandazioni.

Scelta rapida del CRM

Salesflare

Salesflare è il CRM intelligente che le piccole imprese che vendono B2B amano usare. È uno strumento di pipeline di vendita a zero input che pensa e lavora per il suo utente, non il contrario.

monday.com

Il CRM monday.com può gestire l'imbuto di vendita dal lead al prospect e al successo del cliente per la gestione dei nuovi clienti.  

Viene fornito con un robusto CRM e innumerevoli integrazioni.

Pipedrive

Flusso dei contatti e delle transazioni facile da usare.

Un CRM puro per le piccole imprese che cercano la gestione della pipeline e dei lead.

Hubspot

Un livello accettabile di funzionalità CRM per la maggior parte delle piccole e medie imprese.

Tuttavia, il principale fattore di differenziazione per Hubspot è l'automazione di marketing di classe mondiale. Ottimo per il B2C.

Salesforce

Personalizzabile e scalabile per soddisfare le esigenze delle aziende più grandi

Questo è il top della scelta CRM per le aziende di grandi dimensioni che hanno bisogno della massima flessibilità.

Utilizzate la nostra soluzione ad albero decisionale o...

Leggete l'articolo qui sotto per una guida più specifica.

Ok, prima di immergerci nel processo di selezione e nella logica del software CRM, partiamo dall'inizio.

Cos'è un CRM?

Una semplice definizione di software CRM noterebbe che CRM è l'abbreviazione di Customer Relationship Management. Quindi, il CRM è semplicemente una soluzione software che vi aiuta a gestire il vostro rapporto con le prospettive e i clienti.

Una migliore definizione di software CRM sarebbe però:

I sistemi CRM gestiscono tutti i dati relativi ai vostri clienti potenziali ed esistenti, tracciando ogni comunicazione di tutte le opportunità discusse o vendute.

Nelle situazioni di vendita B2B (business-to-business), il vostro CRM memorizzerà le informazioni sulle aziende a cui vendete e i dipendenti con cui lavorate per cercare, vendere e successivamente supportare queste aziende.

Perché ho bisogno di un CRM?

Anche se sei un'impresa individuale, gestire le tue relazioni con fogli di calcolo, documenti, e-mail o altro non funziona.

Almeno non bene.

La vostra soluzione di Customer Relationship Management vi aiuterà a tenere traccia dei potenziali clienti da chiamare, dei clienti da fatturare e di molto altro ancora, tutto in un unico posto.

E meglio ancora, la maggior parte dei sistemi CRM si integra nel vostro client di posta elettronica e in altri sistemi per ridurre il costo amministrativo percepito di un CRM.

Quali sono i componenti chiave del CRM?

Il vostro business può richiedere ulteriori componenti, ma i seguenti sono i componenti chiave dei sistemi CRM dal nostro punto di vista.

  • Gestisci prospettive, clienti e partner, i dati che li riguardano e le tue comunicazioni con loro.
  • Permette di gestire, tracciare e spostare accordi/opportunità dall'inizio alla fine del processo di vendita.
  • Permette di gestire e tracciare la pipeline degli affari.

Un buon CRM si integrerà con i vostri sistemi critici (per esempio, la vostra posta elettronica) in modo che possiate lavorare da qualsiasi sistema e essere sicuri che i dati ritornino al CRM.

Le fasi dell'implementazione del CRM

Il processo di implementazione del Customer Relationship Management richiede tempo, ma i passi di alto livello sono semplici da definire.

Si dovrebbe iniziare con un piano di implementazione CRM che copre le misurazioni del successo e altri obiettivi chiave, le parti interessate, una linea temporale approssimativa e:

  • Definisce chiaramente il tuo PERCHE'.
  • Identifica tutte le persone coinvolte nel progetto e i loro ruoli
  • Requisiti di configurazione (per esempio, un processo di vendita personalizzato, configurazione per MEDDIC o altri framework, ecc.)
  • Piani di migrazione dei dati.
  • Test della migrazione e uso di ambienti sandbox.
  • Requisiti di formazione per garantire l'adozione, l'integrità dei dati e così via.
  • Rivedere, iterare e modificare dopo la messa in funzione in base a quanto appreso.

Un processo generale di selezione del software CRM

Se i nostri consigli non soddisfano le vostre esigenze, prendete in considerazione l'utilizzo di un processo di selezione del software CRM come questo per aiutarvi a prendere la decisione di acquisto.

Rivediamo il nostro semplice processo di scelta di un sistema CRM.

Chiarisci il tuo PERCHÉ

Perché state decidendo che avete bisogno di un CRM ora?

Scegliere un CRM senza avere chiaro il proprio PERCHE' è un rischio notevole.

Quanto sono personalizzati i vostri processi?

A livello aziendale, le aziende personalizzano tutto.

Nelle dimensioni più piccole, la maggior parte delle aziende può lavorare con la configurazione out-of-the-box e le convenzioni di denominazione che il fornitore di CRM fornisce.

A quale estremità dello spettro ti trovi?

Quanti dipendenti dovranno usare il CRM?

Volete assicurarvi che i vostri team di go-to-market abbiano tutti accesso.

Quante persone avete nelle vendite, nell'assistenza, nel successo del cliente, nel marketing, nell'abilitazione e nelle operazioni?

Crea il tuo CRM RFI

Se siete una grande azienda, vorrete guardarvi intorno, creando un CRM RFI.

Rivedi le opzioni del fornitore

Potete usare questo articolo per restringere i migliori fornitori a cui considerare l'invio del CRM RFI come parte del vostro processo di selezione.

Valutare le risposte RFI

Quale soddisfa meglio le vostre esigenze?

Quali sono le soluzioni in grado di supportare i processi aziendali, le attività di vendita e di marketing e quali sono i fornitori di CRM con cui è più facile lavorare come clienti.

Camminare attraverso il nostro processo di selezione del software CRM

Abbiamo svolto da soli gran parte del processo di selezione del software CRM per restringere l'elenco a cinque ottime alternative di CRM:

  • monday.com
  • Salesflare
  • Pipedrive
  • Hubspot
  • Salesforce

Esistono decine di soluzioni oltre a questo elenco, ma abbiamo selezionato queste come opzioni migliori per esigenze specifiche.

Questo articolo analizza le opzioni CRM Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare in modo che non dobbiate farlo da soli.

Cos'è Salesflare

Salesflare è il CRM intelligente che le piccole imprese che vendono B2B amano usare. È uno strumento di pipeline di vendita a zero input che pensa e lavora per il suo utente, non il contrario.

Salesflare viene fornito con un set limitato di integrazioni, ma si integra estremamente bene con Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn e LinkedIn Sales Navigator.

Se usate questo set di strumenti e state cercando una soluzione molto facile da usare che non avete bisogno di personalizzare ulteriormente, Salesflare è una grande opzione.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è una soluzione CRM che aiuta le aziende a gestire e monitorare le loro vendite. L'interfaccia utente è diretta, facile da imparare, e la gestione dei lead/deal funziona bene.

Come le altre soluzioni, viene fornito con molte integrazioni e si adatta al vostro stack tecnologico aziendale.

Pipedrive è ideale per le piccole imprese che cercano un sistema CRM.

Cos'è monday.com?

monday.com è una piattaforma multiuso che ha iniziato la sua vita concentrandosi sulla gestione dei progetti, e ora è cresciuta in una piattaforma veramente robusta che offre CRM e molte altre capacità.

monday.com è ideale per una piccola-media impresa che ha bisogno di una piattaforma flessibile con capacità di gestione dei progetti fuori dalla scatola.

Cos'è Hubspot?

Hubspot è una soluzione CRM e anche una robusta piattaforma di automazione del marketing.

Come le altre soluzioni, viene fornito con molte integrazioni e si adatta al vostro stack tecnologico aziendale.

Hubspot è perfetto per le imprese che vogliono una soluzione unica di marketing e vendite.

Cos'è Salesforce?

Salesforce è la soluzione CRM completa per le aziende che cercano ogni immaginabile campana e fischio e la completa personalizzazione nei loro flussi di lavoro aziendali.

Come le altre soluzioni, viene fornito con molte integrazioni e si adatta al vostro stack tecnologico aziendale.

Salesforce è la soluzione giusta per qualsiasi grande azienda che cerca un robusto sistema CRM.

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare: Come si fa a scegliere qual è il migliore per voi?

La scelta per la maggior parte delle aziende è abbastanza semplice; esaminiamo la nostra matrice decisionale. 

Se sei un'azienda molto piccola (sotto $5M di entrate annuali)

Compra Salesflare.

Se sei una piccola impresa (sotto $20M di entrate annuali)

Avete bisogno di una soluzione all-in-one che si integri nel vostro sito web e gestisca i compiti del CRM?

Se sì, dovresti scegliere Hubspot.

Se no, vuoi un CRM che possa anche gestire progetti e agire come un archivio di file, scegli monday.com.

Se hai bisogno solo di un CRM, scegli Pipedrive. Mentre Hubspot ha un piano gratuito, se vuoi un CRM, ti consigliamo Pipedrive perché il costo di ingresso è relativamente basso (meno di $20/utente/mese).

Nota anche che Pipedrive ha una prova gratuita quando ti iscrivi a uno dei loro piani a pagamento.

Se sei un'azienda di medie dimensioni (sotto $500M di entrate annuali)

Avete bisogno di una soluzione all-in-one che si integri nel vostro sito web e gestisca i compiti del CRM?

Se sì, dovresti scegliere Hubspot.

Se no, vuoi un CRM che possa anche gestire progetti e agire come un archivio di file, scegli monday.com.

Se hai bisogno solo di un CRM, scegli Salesforce.

Se sei una grande azienda (oltre $500M di entrate annuali)

Compra Salesforce.

E le integrazioni?

Tutti forniscono un gran numero di integrazioni per sostenere le vostre esigenze.

Salesflare viene fornito con molti integrazioni.

monday.com si integra con un gran numero di applicazioni, tra cui Google Drive, Dropbox, Evernote e Asana, per citarne alcune. Potete vedere la loro lista completa di integrazioni qui.

Salesforce Sales Cloud viene fornito con centinaia di integrazioni.

Il CRM di Hubspot viene fornito con più di 1000 integrazioni.

Pipedrive, che viene fornito con il minor numero di integrazioni, ha ancora più di 250 integrazioni.

Albero decisionale visivo

Nota: Abbiamo creato questo con Lucidchart e siamo felici di condividere il progetto direttamente con voi, basta che ci contattiate e condivideremo il progetto con voi se questo è di valore.  

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare Sintesi

Salesflaremonday.comPipedriveHubspotSalesforce
Very Small Business (meno di $2M di entrate annuali)Piccole e medie impresePiccole impresePiccole e medie impreseDa media a grande impresa
Molto facile da usare il sistema e funziona bene con Microsoft Outlook, Gmail e LinkedInIncredibile gestione dei progetti, archiviazione dei contenuti, più CRMFlusso di contatti e affari facile da usareAutomazione di marketing top di gamma più CRMPersonalizzabile e scalabile per soddisfare le esigenze delle aziende più grandi
Solo leggermente personalizzabile e con integrazioni limitate. Il CRM più debole del gruppo ma funzionalità accettabile e incredibile in altre aree.Meno integrazioni - Usa soluzioni come Zapier per colmare il divario.Il CRM gratuito è solido ma il meno robusto dei tre. L'aggiunta di funzionalità a pagamento diventa costosa.La soluzione più complessa da imparare.
Prova oraProva oraProva oraProva oraProva ora

Il miglior software CRM in assoluto

Le persone ci pongono questa domanda e noi spesso indichiamo il nostro albero decisionale.

Tuttavia, abbiamo individuato il miglior software CRM per altri casi d'uso, tra cui:

  • Se avete bisogno di una piattaforma CRM e siete un agente immobiliare, leggi i nostri consigli.
  • Il nostro consiglio per il software CRM giusto per un utente individuale, un solista o una piccola impresa può essere letto qui.

Riassunto dei criteri di decisione

Quando dovrei comprare Salesflare

Se gestisco una piccola impresa che fa meno di $2M all'anno.

Quando dovrei comprare Pipedrive?

Se siete una piccola impresa che fa meno di $20M all'anno e avete bisogno di un CRM, scegliete Pipedrive.

Quando dovrei comprare monday.com?

Se hai bisogno di un CRM di base per gestire la pipeline e il flusso di lead e un sistema di gestione dei progetti di livello mondiale che può anche memorizzare le tue risorse di marketing e di vendita, scegli monday.com.

Quando dovrei comprare Hubspot?

Se sei una piccola o media impresa che ha bisogno di una soluzione all-in-one di marketing automation e CRM, acquista Hubspot.

Quando dovrei comprare Salesforce?

Se siete una media impresa che ha bisogno di un CRM, o una grande azienda (più di $500M di entrate annuali), comprate Salesforce.

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