La formazione per ore, giorni e settimane in un'aula o in un ambiente basato su Zoom non è il modo per creare un'organizzazione efficace rivolta al cliente. Le organizzazioni moderne richiedono approcci di formazione moderni, e Spekit potrebbe essere una misura eccellente per la vostra organizzazione. E l'estensione Chrome Spekit permette un approccio no-code che lo differenzia dagli altri nello spazio.

Cosa intendiamo?

I moderni approcci di allenamento dovrebbero includere un mix dei seguenti elementi per sconfiggere il nostro naturale curva di dimenticanza:

• Rinforzo dell'apprendimento - ricordare alle persone, a intervalli regolari, le pepite critiche di conoscenza.
• Approfondimenti nel momento del bisogno: Quando fai qualsiasi lavoro, vuoi un facile accesso alle informazioni. Spekit aiuta in questo caso.

Questo articolo si concentrerà sull'impostazione dell'Spekit e solo sugli aspetti di rinforzo. Il nostro prossimo articolo sull'Spekit coprirà gli altri elementi di un approccio moderno all'allenamento.

Nota: Spekit è davvero una delle soluzioni più semplici con cui abbiamo lavorato - ma fate attenzione ai seguenti avvertimenti per determinare se è giusto per voi.

Caveats

L'Spekit è ideale per le organizzazioni che utilizzano una moltitudine di applicazioni per svolgere il proprio lavoro, come Salesforce, Outreach, LinkedIn e così via, data la complessità dell'onboarding e della formazione continua su queste soluzioni, in quanto i sistemi e i processi si evolvono. Se si utilizzano solo pochi strumenti o non si dispone di uno stack tecnologico complesso, questa soluzione potrebbe non essere adatta.

E per utilizzare la maggior parte delle funzionalità è necessario il browser Google Chrome. Io sono un utente Mac e ho provato a usarlo con Safari come impostazione predefinita, ma mi sono scontrato con un muro di mattoni.

Spekit può funzionare per i guerrieri della strada se si vive nell'app mobile di Salesforce, dato che si integrano lì.  

Tuttavia, gli utenti in altri ambienti potrebbero voler considerare delle alternative.

Come iniziare con Spekit

Poiché questo è il nostro primo articolo su Spekit, esamineremo rapidamente il processo di configurazione di Spekit prima di tuffarci nell'uso del prodotto per la consegna dell'apprendimento.

Installare l'estensione Chrome Spekit

La magia dell'approccio no-code di Spekit è che tutti gli utenti devono avere il Spekit estensione Chrome installato - installare da qui.  

Una volta installata l'estensione, che richiede meno di 2 minuti, clicca sul pulsante Get Started in basso a destra per seguire i passi rimanenti.

Nota:

• Chiunque usi Spekit DEVE avere l'estensione Spekit Chrome installata se la usa all'interno di Salesforce o di altre applicazioni a cui si accede tramite il browser Chrome.
• Stiamo scrivendo questo mentre usiamo un account di prova, quindi non è chiaro se l'opzione "Pianifica una demo" verrebbe visualizzata per i clienti paganti.  
• Inoltre, sul lato destro dello schermo, notate l'elemento viola Spekit. Questo elemento è l'app agganciata che useremo tra qualche minuto.

Creare il nostro primo Spek

Clicca sull'icona viola Spekit sul lato destro, e il documento si aprirà.

Clicca sul pulsante Crea nell'angolo in alto a destra del dock Spekit e clicca sul pulsante Spek.

Noi scegliamo Spek, quindi esaminiamo quella parte dell'interfaccia utente, poiché è un componente critico nel nostro moderno processo di creazione di formazione.

È probabile che tu crei degli Spek per la maggior parte del tempo.

Tenete a mente quanto segue mentre lavorate con Spekit.

Il Wiki

I discorsi, e tutti gli altri oggetti Spekit, vivono nell'area Wiki. Se non hai familiarità con il concetto di Wiki, pensa a loro come a una biblioteca di contenuti.

Argomenti

In Spekit, gli argomenti organizzano una collezione di conoscenze correlate. Per esempio, abbiamo creato un argomento per Trust Enablement per testare Spekit sul nostro sito madre.

La pagina di creazione dell'argomento ti chiede l'URL del sito web a cui questo argomento si riferisce; vedi qui:

Bene, torniamo alla schermata di creazione dello Spek.

Compilazione di dettagli Spek

Imposta un titolo e una descrizione, e assegnalo all'argomento da organizzare.

Ora, assegnate un esperto.

I moderni approcci di formazione DEVONO sfruttare gli esperti in materia (PMI) di tutta l'organizzazione per distribuire il carico di lavoro e garantire che le migliori informazioni possibili siano disponibili per l'intero business.
Ci piace questo approccio!

Salta Salesforce; guardiamo la metà inferiore della schermata di Spek.

Per supportare l'erogazione di formazione moderna, discutiamo di "Notify my Team" e Spotlights.

Informa il mio team

Se si aggiornano le informazioni e nessuno lo sa, ha importanza?

Certo che no. Questa funzionalità ricorda al PMI di far sapere a tutti cosa è stato aggiornato.

Riflettori puntati su

Rinforzo - incorporato.

I riflettori sono:

• Un meccanismo di rinforzo.
• Si aprono davanti ai vostri team che si rivolgono ai clienti mentre lavorano.
• I riflettori ricordano ai tuoi team le informazioni importanti.

Possono rimandare i riflettori e rivederli a loro piacimento quando necessario.

E la parte migliore è che:

Nel reporting di Spekit, si può vedere chi ha letto quali discorsi, quanto spesso li ha licenziati, quanto tempo ha passato a leggere, e legare tutto questo alla performance.

Consegna della formazione moderna nel contesto

Abbiamo condiviso un po' sulla creazione degli Spek, come si possono usare le notifiche e poi gli Spotlight per gli annunci e i rinforzi, rispettivamente.

Il nostro prossimo articolo esplorerà in-context, in-the-moment-of-need collegandosi alla nostra istanza di Salesforce.

Supponiamo che il tuo Salesforce CRM è il centro del vostro universo go-to-market, la vostra unica fonte di verità e la base da cui lavorano i vostri team. In questo caso, avete bisogno di una soluzione di formazione flessibile che fornisca la conoscenza nel contesto, al momento del bisogno, e supporti il rinforzo. L'integrazione no-code Spekit Salesforce ha tutto questo - in abbondanza.

Nota: Spekit è veramente una delle soluzioni più semplici con cui abbiamo mai lavorato - ma fate attenzione ai seguenti avvertimenti per determinare se è giusto per voi.

Caveats

Spekit funziona in modo eccellente per le organizzazioni che sfruttano molte applicazioni per svolgere il lavoro come Salesforce, Outreach, LinkedIn, ecc. Data la complessità dell'onboarding e della formazione continua su queste soluzioni, i sistemi e i processi si evolvono. Se usate solo pochi strumenti o non avete uno stack tecnologico complesso, potrebbe non essere la soluzione giusta.

E il browser Google Chrome è richiesto per utilizzare la maggior parte delle funzionalità.

Spekit può funzionare per i guerrieri della strada se si vive nell'app mobile di Salesforce, dato che si integrano lì.  

Tuttavia, gli utenti in altri ambienti potrebbero voler considerare delle alternative.

Configurazione dell'integrazione Spekit Salesforce

Non ci sono due istanze di Salesforce uguali - fortunatamente, questo non è un problema per Spekit. Passiamo attraverso il processo di configurazione.

Navigate in Settings Connect dove vedrete Salesforce. Cliccando su di esso sarà necessaria l'autenticazione e un particolare set di permessi di accesso. Salteremo questo perché sospettiamo che chiunque abbia i diritti di amministratore capirà questo aspetto nella sua Salesforce.

Da lì, la pagina si aggiorna e mostra tutti i tuoi oggetti Standard, Custom e System.

In questa interfaccia utente, cliccate su qualsiasi oggetto che volete documentare o formare per i vostri team. Per esempio, potreste voler documentare tutti i campi del record di opportunità, rafforzare le vostre regole su MEDDIC, i criteri per spostare le offerte da una fase all'altra, e così via. Si dovrebbe selezionare almeno l'oggetto Opportunity per questo.

Abbiamo selezionato Account, Contact, Contract, Lead e Opportunity per il nostro articolo. Ora seleziona il pulsante blu in cima alla pagina che mostra Import Selected Objects.

Quando il processo si completa, riceverai un'email da Spekit, e la schermata, se rimani su di essa, mostrerà ora tutti i campi per tutti gli oggetti che hai importato. 

Potresti iniziare a documentare questi campi da qui, passare sopra l'elemento e cliccare sull'icona della matita in alto a destra.

Questa azione apre una finestra di dialogo per aggiungere le informazioni per le tue squadre. Facciamolo per il campo Istruzioni, dato che è quello che abbiamo davanti a noi.

Per questo, impostiamo semplicemente la descrizione a "Clicca su di me e impara tutto quello che devi sapere", specifichiamo Opportunity come oggetto correlato e poi clicchiamo il pulsante Save.

E mentre siamo in questa interfaccia utente, modifichiamo il campo Tracking Number che ho su Opportunities e impostiamo la Descrizione su "Check this out".

Ora - apriamo un'opportunità nella nostra istanza di Salesforce. Notate che il record ora include una piccola icona Spek a destra del Tracking Number.

Posso favorirlo, condividerlo, modificarlo (se sono un amministratore). Più potente da qui, posso cliccare su una delle Emoji e condividere il feedback con gli amministratori di Spekit della mia azienda.

Scegliendo Share Feedback il tuo client di posta elettronica si apre e ti permette di suggerire un cambiamento o semplicemente di congratularti con loro per aver creato delle ottime informazioni per te.

Creare e aggiornare i discorsi all'interno di Salesforce

Potete sempre semplicemente evidenziare un'etichetta di campo e scegliere Option-S (su un Mac) come stiamo facendo qui:

Il processo è lo stesso di cui sopra da questo punto in poi.

Pensieri finali sull'integrazione Spekit Salesforce

Abbiamo parlato in un articolo precedente dei riflettori come strumento di rinforzo e lo salteremo in questo articolo.

Tuttavia, ora avete un senso migliore di quanto sia facile impostare l'integrazione Spekit Salesforce senza codice.

Molto facile e molto potente una volta in posizione.