Pipedrive — Everything You Need To Know (2023)

Pipedrive

Cosa fa Pipedrive?

Pipedrive è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti incentrato sulle vendite che i team di tutte le dimensioni amano usare. Con più di 95.000 clienti paganti in 179 paesi, i team di vendita sono attratti dal nostro CRM dal design semplice ma potente che dà priorità all'usabilità sopra ogni altra cosa. Quando si utilizza Pipedrive, nulla cade nel dimenticatoio, consentendo al vostro team di passare meno tempo ad archiviare e più tempo a vendere con un software CRM che è sia agile che potente.

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Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti incentrato sulle vendite che i team di tutte le dimensioni amano usare.

Chi è il CEO di Pipedrive?

Dominic Allon

Quali integrazioni ha l'Pipedrive?

Più di 250 integrazioni.

Quali sono i principali settori verticali supportati da Pipedrive?

Tecnologia, servizi finanziari, costruzione

Quali sono i verticali secondari supportati da Pipedrive?

Assistenza sanitaria, Beni immobili

Qual è la dimensione media dei clienti Pipedrive in termini di entrate?

Sotto $10M

Qual è la dimensione media dei clienti di Pipedrive in termini di organico?

Sotto i 50 anni

I nostri suggerimenti settimanali sul CRM

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    Immagini

    Prezzi

    Pipedrive ha una prova GRATUITA che dura 14 giorni.

    Il prodotto viene fornito con quattro opzioni di prezzo, coperte qui.

    Essenziale

    • $12.50/utente/mese (fatturato annualmente)
    • Gestione di lead, deal, calendario e pipeline
    • Supporto 24/7
    • Limite d'accordo aperto: 3000
    • Limite di campo personalizzato: 30

    Avanzato

    • $24.90/utente/mese (fatturato annualmente)
    • Tutte le caratteristiche essenziali +
    • Costruttore di flussi di lavoro con automazione attivata
    • Limite aperto: 10.000
    • Limite del campo personalizzato: 100

    Professionale

    • $49.90/utente/mese (fatturato annualmente)
    • Tutte le caratteristiche avanzate +
    • Chiamata con un solo clic e monitoraggio delle chiamate
    • Creare, gestire e firmare elettronicamente documenti e contratti
    • Proiezioni di entrate, previsioni e rapporti personalizzati migliorati
    • Limite della mano aperta: 100.000
    • Limite del campo personalizzato: 1000

    Impresa

    • $99.00/utente/mese (fatturato annualmente)
    • Tutte le caratteristiche professionali +
    • Permessi utente illimitati e impostazioni di visibilità
    • Preferenze di sicurezza aggiuntive e rafforzate
    • Programma di implementazione e supporto telefonico
    • Limite dell'affare aperto: Illimitato
    • Limite del campo personalizzato: illimitato

    Come si esportano i dati da Pipedrive?

    Se stai cercando di imparare a esportare dati da Pipedrivesiete venuti nel posto giusto.

    In questo post, vedremo come ottenere i contatti e le offerte di Pipedrive e salvarli in una forma che sia facile da gestire.

    Useremo i contatti come esempio, ma gli accordi funzionano allo stesso modo.

    Esportazione di contatti da Pipedrive

    Potete esportare tutti i contatti del vostro CRM o singoli contatti usando regole complesse o una semplice selezione.

    Per iniziare, clicca sull'icona Contatti nel menu Pipedrive.

    Creazione di filtri usando opzioni pre-costruite o il motore di regole Pipedrive

    Da qui, clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra e naviga fino a Filtri.

    Se clicchi su Aggiungi nuovo filtro, puoi sfruttare un robusto motore di regole per filtrare la lista fino ai contatti che vuoi scaricare.

    Selezionare i contatti tramite la tabella dei contatti

    Ritorno alla schermata principale di Contact.

    Le caselle di controllo a sinistra di ogni contatto ti permettono di selezionare uno o più contatti, e nella casella di controllo, puoi scegliere Tutti in cima alla colonna.

    Seleziona un paio di contatti. Quando hai selezionato i contatti che vuoi esportare, clicca sul menu a tre pulsanti.

    Il menu a tre pulsanti si apre per mostrare le opzioni, inclusa l'opzione Export Filter Results.

    Come si esporta da Pipedrive?

    Siamo così vicini al passo finale. Quando si sceglie l'opzione di esportazione, si apre una nuova finestra.

    Potrai esportare in XLS (Microsoft Excel) o CSV (valori separati da virgola).

    Scegliete l'opzione che volete e scegliete Export.

    Questo è tutto; ora avete i dati di cui avete bisogno.

    Come gestire riunioni di vendita efficaci usando Pipedrive

    Uno dei vostri percorsi primari per le entrate è la riunione di vendita, quindi vogliamo scrivere un how-to per ogni fornitore che ci ha dato accesso alle loro piattaforme, How-Tos che coprono come farlo efficacemente con ogni piattaforma. Questo articolo si occuperà dell'esecuzione di riunioni di vendita efficaci utilizzando Pipedrive.

    Nota: Per usare efficacemente Pipedrive per le tue riunioni di vendita, userai il piano Advanced (non Essentials). Advanced è necessario per sfruttare l'integrazione e-mail di Pipedrive che è, secondo noi, un must.

    Nota: Considerate la lettura del nostro articolo su come avere riunioni di vendita efficaci.

    Le riunioni di vendita hanno tre fasi principali: Preparazione, Consegna e Follow-up. Esaminiamo ciascuna di queste fasi utilizzando l'Pipedrive.

    Per questo articolo, ci concentriamo solo sugli aspetti della preparazione della riunione relativi alla domanda; altri processi vitali non sono discussi qui.

    Prepararsi per riunioni di vendita efficaci usando Pipedrive

    Una preparazione efficace della riunione dovrebbe includere l'organizzazione dei file e delle presentazioni che si prevede di condividere durante la riunione di vendita.

    Dovrebbe anche includere l'avere un facile accesso al contenuto di cui avete bisogno a causa di domande inaspettate.

    Guardiamo entrambi.

    Pipedrive è un sistema CRM - non ottimizzato per gli aspetti di organizzazione dei file come un Sales Content Management System. Tuttavia, i file possono essere aggiunti ai Deal e condivisi con i prospect durante qualsiasi fase del flusso di lavoro della riunione di vendita.

    Nella schermata dell'affare, naviga su Files e carica qualsiasi contenuto di cui hai bisogno per questo affare (usando i dati di esempio forniti da Pipedrive).

    Nota: Non stiamo usando il Capacità di Smart Docs per la creazione di documenti guidati dai dati per questo articolo. Esploreremo questo in un articolo futuro.

    Pipedrive è un ottimo sistema CRM, che noi stessi utilizziamo. Tuttavia, per questo caso d'uso, è un po' meno adatto rispetto alle piattaforme Enablement focalizzate su questo caso d'uso. Tuttavia, se siete utenti di Pipedrive, senza accesso a una piattaforma Enablement, potete comunque creare una buona esperienza per i vostri clienti potenziali.

    Offrire riunioni di vendita efficaci utilizzando Pipedrive

    Con Pipedrive, puoi inviare un'e-mail al tuo prospect con i file che vuoi condividere durante la riunione.  

    Perché adottare questo approccio?

    Quando configuri il tuo set up di e-mail in Pipedrive, puoi configurare le opzioni di tracciamento delle e-mail.

    Queste opzioni di Email Tracking ti permettono di:

    • Traccia le aperture delle email.
    • Traccia l'apertura dei link nell'e-mail (come i file che hai condiviso).

    Nota: L'Pipedrive non dispone di una soluzione efficace per la condivisione dei contenuti dei file all'interno dell'applicazione: è necessario assicurarsi che i file inviati ai potenziali clienti siano in formati comuni, in modo che possano aprirli da soli. Questo non dovrebbe essere un problema, poiché i tipi di file più comuni includono PDF, file video come MP4 e documenti di Microsoft Office.

    Dal Deal, spostatevi su e-mail e vedrete una schermata come questa. Notate che ho già scelto un modello e ho usato l'icona della graffetta in basso a sinistra della schermata dell'e-mail per caricare due file.

    Dovresti anche notare che devi cliccare sull'icona dell'occhio e sulla freccia che punta a sinistra per attivare rispettivamente il tracciamento delle email e dei link per questa email.

    Nota: Una cosa che Pipedrive fa estremamente bene è l'integrazione della tua email direttamente in Pipedrive, mantenendoti direttamente nel sistema CRM per lavorare su tutti i tuoi affari.

    Riunione a seguito di Pipedrive

    Il follow-up della riunione da Pipedrive continua nello stesso modo della preparazione della riunione, discussa sopra.

    Dovresti inviare un follow-up per riassumere il tuo incontro, forse condividere ulteriori file che l'acquirente sta cercando, e monitorare continuamente le aperture mentre lo fai per capire cosa interessa maggiormente al tuo acquirente.

    Riassunto

    Pipedrive è un CRM, non una piattaforma di esperienza di vendita o di abilitazione. Tuttavia, se state già utilizzando questo sistema CRM, può essere utilizzato, come discusso in questo articolo, per aiutarvi a lavorare efficacemente con i vostri clienti.

    Se gestite le riunioni di vendita usando Pipedrive, potete avere successo. Tuttavia, è meglio usare il CRM e integrarlo con altre piattaforme specializzate negli aspetti di coinvolgimento nelle riunioni delle vostre attività di vendita.

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