Panduan: Menghubungkan dan Mengkonfigurasi Integrasi Hubspot Totango

Totango adalah platform kesuksesan pelanggan. Hubspot adalah alat CRM dan Otomasi Pemasaran. Menghubungkan keduanya dapat membuka mata Anda terhadap apa yang terjadi dengan basis pelanggan Anda di properti digital Anda dan seterusnya. Di situlah integrasi Totango Hubspot berperan.

Terlebih lagi, kedua platform ini masing-masing memiliki paket GRATIS, jadi pemilik bisnis kecil atau siapa pun yang memiliki anggaran teknologi yang ketat bisa memanfaatkan alat bantu pendapatan modern tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Artikel ini mengasumsikan Anda sudah menyiapkan kedua platform untuk bisnis Anda; kami tidak akan membahas detailnya. 

Artikel ini akan berfokus pada cara menginstal dan mengonfigurasi integrasi ini.

Menyiapkan Integrasi Hubspot Totango

Menghubungkan Totango dan Hubspot

Kami memulai perjalanan kami di dalam instance Hubspot kami di Hubspot Marketplace. Cari Totango, dan itu akan muncul sebagai satu-satunya pilihan.

Integrasi Totango Hubspot tersedia di Hubspot Marketplace

Klik Totango dan pilih opsi Instal Aplikasi di sudut kanan atas Hubspot.

Pengaturan integrasi ini sangat mudah karena hal berikutnya yang terjadi adalah Totango terbuka di tab browser baru di halaman Integrasi Hubspot Totango, di mana Anda akan melihat yang berikut ini.

Integrasi Hubspot Totango muncul seperti ini.

Cukup klik pada tombol CONNECT, tambahkan deskripsi opsional terlebih dahulu jika Anda memilih (tidak perlu), dan jendela popup baru akan terbuka.

Catatan: Jika Anda memiliki akses ke beberapa instance Hubspot, Anda harus memilih instance Hubspot mana yang Anda instal integrasi terlebih dahulu.

Sekarang, jendela akan menampilkan layar perizinan standar.

Integrasi Hubspot di dalam Totango mengharuskan Anda untuk menyetujui izin

Pilih Connect App, dan koneksi pun dibuat.

Memilih data apa yang ingin Anda hubungkan antar sistem

Ketika Anda memilih Connect App di bagian terakhir, popup akan menutup, dan layar Totango Admin sekarang akan menampilkan sesuatu seperti ini.

Data apa yang ingin Anda sinkronkan antara Totango dan Hubspot?

Untuk panduan ini, pilih Accounts (Akun).

Dan sekarang, di sinilah admin Hubspot dan Totango kita harus berhati-hati, memahami sepenuhnya alasan pengaturan integrasi untuk bisnis di tempat pertama.

Layar yang ditampilkan panjang; kami akan menjelaskannya melalui tangkapan layar, bagian demi bagian pada halaman integrasi tunggal ini.

Bagian sumber data dari integrasi Totango Hubspot

Bagian ini memungkinkan administrator untuk memilih objek Hubspot apa yang ingin mereka sinkronkan, dalam hal ini, secara default ke perusahaan seperti yang kami putuskan di awal proses dan data apa dari objek yang akan disinkronkan ke Totango.

Perincian lengkap dari berbagai objek dan bidang objek berada di luar cakupan dokumen ini, tetapi siapa pun yang ingin mempelajari lebih lanjut harus meninjau ini dokumentasi di situs web Hubspot.

Bagian berikutnya dari halaman ini adalah tempat Anda menentukan pemetaan bidang.

Menentukan pemetaan bidang dalam integrasi Hubspot Totango

Secara umum, Anda tidak akan mengubah ini kecuali jika Anda telah mengustomisasi kedua sistem dengan bidang khusus.

Anda HARUS memilih tombol VALIDASI PEMETAAN untuk mengatur sinkronisasi. Klik tombol itu sekarang, dan kami harap Anda melihat "Validation Succeeded."

Di bawah bagian halaman ini adalah Pratinjau sepuluh baris data pertama dari sumber data Hubspot yang Anda pilih - dengan kata lain, dalam contoh ini, sepuluh perusahaan yang kami miliki di instance Hubspot kami.

Bagian berikutnya dari halaman ini adalah Settings (Pengaturan).

Bagian Pengaturan dari integrasi

Nama dan deskripsi berasal dari apa yang Anda berikan selama penyiapan. Jangan mengubah salah satu pengaturan lainnya kecuali Anda terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli dari Totango dan Hubspot tentang pengaturan spesifik Anda dan alasan Anda ingin mengubahnya.

Bagian terakhir adalah Penjadwalan.

Menjadwalkan jadwal sinkronisasi Totango Hubspot

Anda bisa menjadwalkan sinkronisasi satu kali, harian, mingguan, dan sebagainya. Bagi banyak bisnis, sekali sehari sudah cukup.

Sekarang pilih tombol SAVE AND SYNC di bagian bawah halaman. Halaman akan disegarkan untuk menunjukkan ini kepada Anda.

Integrasi Hubspot Totango sekarang siap dijalankan.

Catatan: Proses awal berjalan cukup cepat. Namun, durasi sinkronisasi tergantung pada jumlah data yang Anda miliki di instance Hubspot Anda.

Catatan: Totango akan mengirimi Anda email ketika sinkronisasi dimulai dan ketika berakhir.

Tinggalkan Balasan

Jika Anda memiliki akun di situs ini, atau telah meninggalkan komentar, Anda dapat meminta untuk menerima file yang diekspor dari data pribadi yang kami miliki tentang Anda, termasuk data apa pun yang telah Anda berikan kepada kami. Anda juga dapat meminta kami menghapus data pribadi apa pun yang kami miliki tentang Anda. Ini tidak termasuk data apa pun yang wajib kami simpan untuk tujuan administratif, hukum, atau keamanan.