Útmutató: A Totango Hubspot integráció csatlakoztatása és konfigurálása

Totango egy ügyfélsiker platform. Hubspot egyszerre CRM és marketingautomatizálási eszköz. A kettő összekapcsolása felnyitja a szemét arra, hogy mi történik az ügyfélkörével a digitális ingatlanjain és azon túl. Itt jön a képbe a Totango Hubspot integrációja.

Ráadásul a két platform mindegyike rendelkezik INGYENES tervvel, így a kisvállalkozók vagy a szűkös technológiai költségvetéssel rendelkezők a modern bevételi eszközök előnyeit a bank megtörése nélkül is kihasználhatják.

Ez a cikk feltételezi, hogy már mindkét platformot beállította a vállalkozásához; ezekkel a részletekkel nem foglalkozunk. 

Ez a cikk az integráció telepítésére és konfigurálására összpontosít.

A Hubspot Totango integráció beállítása

A Totango és a Hubspot összekapcsolása

Utazásunkat a Hubspot-példányunkon belül kezdjük a Hubspot Marketplace-en. Keressünk rá a Totangóra, és rögtön meg is jelenik, mint egyetlen lehetőség.

A Totango Hubspot integráció a Hubspot Marketplace-en érhető el.

Kattintson a Totangóra, és válassza a Hubspot jobb felső sarkában az Alkalmazás telepítése opciót.

Ez az integráció beállítása egyszerű, mivel a következő dolog, ami történik, az az, hogy a Totango egy új böngészőfülben megnyílik a Hubspot Totango Integráció oldalán, ahol a következőket láthatja.

A Hubspot Totango integráció így jelenik meg.

Egyszerűen csak kattintson a CONNECT gombra, ha akarja, adjon hozzá egy opcionális leírást (nem szükséges), és egy új felugró ablak fog megnyílni.

Megjegyzés: Ha több Hubspot-példányhoz is hozzáfér, akkor először ki kell választania, hogy melyik Hubspot-példányba telepíti az integrációt.

Most az ablakban megjelenik a szokásos engedélyek képernyője.

A Hubspot integráció a Totangón belül engedélyek jóváhagyását igényli.

Válassza az Alkalmazás csatlakoztatása lehetőséget, és a kapcsolat létrejön.

Annak kiválasztása, hogy milyen adatokat kíván összekapcsolni a rendszerek között

Amikor az utolsó szakaszban az Alkalmazás csatlakoztatása opciót választja, a felugró ablak bezárul, és a Totango Admin képernyője mostantól valami ilyesmit fog mutatni.

Milyen adatokat szeretne szinkronizálni a Totango és a Hubspot között?

Ehhez az ismertetőhöz válassza a Fiókok lehetőséget.

És most itt van az a pont, ahol a Hubspot és a Totango adminjainknak óvatosnak kell lenniük, teljes mértékben megértve, hogy miért állítottuk be az integrációt az üzlet számára az első helyen.

A megjelenített képernyő hosszú; ezen az egyetlen integrációs oldalon képernyőképeken keresztül, szakaszonként ismertetjük.

A Totango Hubspot integráció adatforrás szekciója

Ebben a szakaszban a rendszergazda kiválaszthatja, hogy milyen Hubspot objektumot szeretne szinkronizálni, ebben az esetben alapértelmezés szerint a vállalatokat, ahogy a folyamat elején eldöntöttük, és milyen adatokat szeretne szinkronizálni az objektumból a Totangóba.

A különböző objektumok és objektummezők teljes körű ismertetése meghaladja e dokumentum kereteit, de aki többet szeretne megtudni, annak érdemes áttanulmányoznia ezt a dokumentumot. dokumentáció a Hubspot weboldalán.

Az oldal következő szakaszában a mezők hozzárendelését adhatja meg.

A mezők hozzárendelésének megadása a Hubspot Totango integrációban

Általában ezt nem fogja megváltoztatni, kivéve, ha bármelyik rendszert testre szabta egyéni mezőkkel.

A szinkronizálás beállításához a TÁJÉKOZTATÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE gombot KELL választania. Kattintson most erre, és reméljük, hogy a "Validation Succeeded" (Érvényesítés sikeres) feliratot látja.

Az oldal ezen szakasza alatt található a kiválasztott Hubspot adatforrás első tíz adatsorának előnézete - más szóval, ebben a példában a Hubspot-példányunkban lévő tíz vállalat.

Az oldal következő szakasza a Beállítások.

Az integráció Beállítások szakasza

A név és a leírás a beállítás során megadott adatokból származik. Ne változtassa meg a többi beállítást, kivéve, ha előzetesen konzultál a Totango és a Hubspot szakértőivel az Ön egyedi beállításairól és arról, hogy miért szeretné ezeket megváltoztatni.

Az utolsó szakasz az ütemezés.

A Totango Hubspot szinkronizálási ütemezésének ütemezése

Beütemezhet egyszeri, napi, heti stb. szinkronizálást. Sok vállalkozás számára elegendő a napi egyszeri szinkronizálás.

Most válassza az oldal alján található MENTÉS ÉS SZINKETIZÁCIÓ gombot. Az oldal frissül, és ez jelenik meg.

A Hubspot Totango integráció már készen áll a futtatásra.

Megjegyzés: A kezdeti futás viszonylag gyorsan lezajlik. A szinkronizálás időtartama azonban attól függ, hogy mennyi adat van a Hubspot-példányában.

Megjegyzés: A Totango küld egy e-mailt, amikor a szinkronizálás megkezdődik és amikor befejeződik.

Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy nevét, e-mail címét és weboldalát a cookie-kban tároljuk. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, így nem kell újra megadnia adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a sütik egy évig maradnak fenn.

Sütik