Totango egy ügyfélsiker platform. Hubspot egyszerre CRM és marketingautomatizálási eszköz. A kettő összekapcsolása felnyitja a szemét arra, hogy mi történik az ügyfélkörével a digitális ingatlanjain és azon túl. Itt jön a képbe a Totango Hubspot integrációja.
Ráadásul a két platform mindegyike rendelkezik INGYENES tervvel, így a kisvállalkozók vagy a szűkös technológiai költségvetéssel rendelkezők a modern bevételi eszközök előnyeit a bank megtörése nélkül is kihasználhatják.
Ez a cikk feltételezi, hogy már mindkét platformot beállította a vállalkozásához; ezekkel a részletekkel nem foglalkozunk.
Ez a cikk az integráció telepítésére és konfigurálására összpontosít.
A Hubspot Totango integráció beállítása
A Totango és a Hubspot összekapcsolása
Utazásunkat a Hubspot-példányunkon belül kezdjük a Hubspot Marketplace-en. Keressünk rá a Totangóra, és rögtön meg is jelenik, mint egyetlen lehetőség.
Kattintson a Totangóra, és válassza a Hubspot jobb felső sarkában az Alkalmazás telepítése opciót.
Ez az integráció beállítása egyszerű, mivel a következő dolog, ami történik, az az, hogy a Totango egy új böngészőfülben megnyílik a Hubspot Totango Integráció oldalán, ahol a következőket láthatja.
Egyszerűen csak kattintson a CONNECT gombra, ha akarja, adjon hozzá egy opcionális leírást (nem szükséges), és egy új felugró ablak fog megnyílni.
Megjegyzés: Ha több Hubspot-példányhoz is hozzáfér, akkor először ki kell választania, hogy melyik Hubspot-példányba telepíti az integrációt.
Most az ablakban megjelenik a szokásos engedélyek képernyője.
Válassza az Alkalmazás csatlakoztatása lehetőséget, és a kapcsolat létrejön.
Annak kiválasztása, hogy milyen adatokat kíván összekapcsolni a rendszerek között
Amikor az utolsó szakaszban az Alkalmazás csatlakoztatása opciót választja, a felugró ablak bezárul, és a Totango Admin képernyője mostantól valami ilyesmit fog mutatni.
Ehhez az ismertetőhöz válassza a Fiókok lehetőséget.
És most itt van az a pont, ahol a Hubspot és a Totango adminjainknak óvatosnak kell lenniük, teljes mértékben megértve, hogy miért állítottuk be az integrációt az üzlet számára az első helyen.
A megjelenített képernyő hosszú; ezen az egyetlen integrációs oldalon képernyőképeken keresztül, szakaszonként ismertetjük.
Ebben a szakaszban a rendszergazda kiválaszthatja, hogy milyen Hubspot objektumot szeretne szinkronizálni, ebben az esetben alapértelmezés szerint a vállalatokat, ahogy a folyamat elején eldöntöttük, és milyen adatokat szeretne szinkronizálni az objektumból a Totangóba.
A különböző objektumok és objektummezők teljes körű ismertetése meghaladja e dokumentum kereteit, de aki többet szeretne megtudni, annak érdemes áttanulmányoznia ezt a dokumentumot. dokumentáció a Hubspot weboldalán.
Az oldal következő szakaszában a mezők hozzárendelését adhatja meg.
Általában ezt nem fogja megváltoztatni, kivéve, ha bármelyik rendszert testre szabta egyéni mezőkkel.
A szinkronizálás beállításához a TÁJÉKOZTATÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE gombot KELL választania. Kattintson most erre, és reméljük, hogy a "Validation Succeeded" (Érvényesítés sikeres) feliratot látja.
Az oldal ezen szakasza alatt található a kiválasztott Hubspot adatforrás első tíz adatsorának előnézete - más szóval, ebben a példában a Hubspot-példányunkban lévő tíz vállalat.
Az oldal következő szakasza a Beállítások.
A név és a leírás a beállítás során megadott adatokból származik. Ne változtassa meg a többi beállítást, kivéve, ha előzetesen konzultál a Totango és a Hubspot szakértőivel az Ön egyedi beállításairól és arról, hogy miért szeretné ezeket megváltoztatni.
Az utolsó szakasz az ütemezés.
Beütemezhet egyszeri, napi, heti stb. szinkronizálást. Sok vállalkozás számára elegendő a napi egyszeri szinkronizálás.
Most válassza az oldal alján található MENTÉS ÉS SZINKETIZÁCIÓ gombot. Az oldal frissül, és ez jelenik meg.
Megjegyzés: A kezdeti futás viszonylag gyorsan lezajlik. A szinkronizálás időtartama azonban attól függ, hogy mennyi adat van a Hubspot-példányában.
Megjegyzés: A Totango küld egy e-mailt, amikor a szinkronizálás megkezdődik és amikor befejeződik.