A CRM kiválasztási folyamat egy rémálom lehet. Túl sok a választási lehetőség, kihívást jelent a megkülönböztetés, és zavaróak a költségek.

Célunk, hogy egy egyszerű döntési fa alapján segítsünk Önnek meghatározni, melyik a megfelelő az Ön számára, mivel a választás sokkal egyszerűbb, mint ahogyan azt néhány webhelyről megtudhatja.

Kérjük, használja a tartalomjegyzéket, hogy a cikk bármelyik részére ugorjon, amelyikbe szeretne belemerülni, hogy többet tudjon meg.

Reméljük, hogy útközben megismertetjük Önt a döntési folyamattal.

Ezt szem előtt tartva itt vannak ajánlásaink.

CRM kiválasztás gyors áttekintése

Heti CRM tippjeink

Minden héten tippeket osztunk meg, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a CRM-ből - ne maradjon le róla.

Feliratkozás

Tiszteletben tartjuk a magánéletét. Bármikor leiratkozhat.

ConvertKit-tel épült

Használja a döntési fa megoldásunkat vagy...

Olvassa el az alábbi cikket a pontosabb útmutatásért.

 

Oké, mielőtt belemerülnénk a CRM-szoftver kiválasztási folyamatába és logikájába, kezdjük az elején.

 

Mi az a CRM?

Egy egyszerű CRM szoftver definíció szerint a CRM az ügyfélkapcsolat-kezelés rövidítése. A CRM tehát egyszerűen egy olyan szoftvermegoldás, amely segít az érdeklődőkkel és ügyfelekkel való kapcsolat kezelésében.

A CRM szoftver jobb meghatározása azonban a következő lenne:

A CRM-rendszerek kezelik a potenciális és meglévő ügyfeleivel kapcsolatos összes adatot, nyomon követve az összes megvitatott vagy eladott lehetőség minden kommunikációját.

A B2B (business-to-business) értékesítési helyzetekben a CRM rendszere információkat tárol azokról a vállalkozásokról, amelyeknek értékesít, valamint azokról az alkalmazottakról, akikkel együtt dolgozik a keresés, az értékesítés és a későbbi támogatás során.

 

Miért van szükségem CRM-re?

Még ha egyszemélyes vállalkozásról van is szó, a kapcsolatok kezelése táblázatokkal, dokumentumokkal, e-mailekkel vagy máshol nem működik.

Legalábbis nem jól.

Ügyfélkapcsolat-kezelő megoldása segít nyomon követni a felhívandó érdeklődőket, a számlázandó ügyfeleket és még sok minden mást - mindezt egy helyen.

És ami még jobb, a legtöbb CRM-rendszer integrálható az Ön e-mail kliensébe és más rendszerekbe, így csökkentve a CRM-rendszerek érzékelhető adminisztrációs költségeit.

 

Melyek a CRM legfontosabb összetevői?

Az Ön vállalkozása további komponenseket is igényelhet, de a mi szempontunkból a CRM-rendszerek legfontosabb összetevői a következők.

• Kezelje az érdeklődőket, ügyfeleket és partnereket, a róluk szóló adatokat és a velük folytatott kommunikációt.
• Lehetővé teszi az ügyletek/lehetőségek kezelését, nyomon követését és mozgatását az értékesítési folyamat elejétől a végéig.
• Lehetővé teszi az üzletkötési csővezeték kezelését és nyomon követését.

Egy jó CRM integrálódik a kritikus rendszerekkel (pl. az e-mailjével), így bármelyik rendszerből dolgozhat, és biztos lehet benne, hogy az adatok visszajutnak a CRM-be.

 

A CRM bevezetésének lépései

Az ügyfélkapcsolat-kezelés megvalósítási folyamata időt vesz igénybe, de a magas szintű lépések meghatározása egyszerű.

A CRM bevezetési tervvel kell kezdenie, amely tartalmazza a sikeresség mérését és más kulcsfontosságú célokat, az érdekelt feleket, egy durva ütemtervet és:

• Világosan meghatározza a MIÉRT
• Meghatározza a projektben részt vevő valamennyi személyt és szerepüket.
• Konfigurációs követelmények (pl. egyedi értékesítési folyamat, MEDDIC vagy más keretrendszerek konfigurációja stb.).
• Adatmigrációs tervek.
• A migráció tesztelése és a homokozó környezetek használata.
• képzési követelmények az elfogadás, adatintegritás stb. biztosítása érdekében.
• Az éles üzembe helyezés után vizsgálja felül, ismételje és igazítsa ki a tanultak alapján.

Általános CRM szoftver kiválasztási folyamat

Ha ajánlásaink nem felelnek meg az Ön igényeinek, fontolja meg egy ehhez hasonló CRM-szoftver kiválasztási folyamat használatát, amely segít a vásárlási döntés meghozatalában.

Tekintsük át a CRM-rendszer kiválasztásának egyszerű folyamatát.

 

Tisztázza a MIÉRT

Miért döntött úgy, hogy most van szüksége CRM-re?

A CRM kiválasztása anélkül, hogy tisztában lenne a MIÉRT, jelentős kockázatot jelent.

 

Mennyire testreszabottak a folyamatok?

Vállalati szinten a vállalkozások mindent testre szabnak.

Kisebb méreteknél a legtöbb vállalkozás a CRM-szállító által biztosított kész konfigurációval és elnevezési konvenciókkal tud dolgozni.

Ön a spektrum melyik végén helyezkedik el?

 

Hány alkalmazottnak kell használni a CRM-et?

Biztosítani szeretné, hogy a go-to-market csapatok mindegyike hozzáférjen.

Hány embere van az értékesítésben, az ügyfélszolgálaton, az ügyféltámogatásban, a marketingben, az engedélyezésben és az üzemeltetésben?

 

Hozzon létre CRM RFI-t

Ha Ön egy nagyvállalat, akkor érdemes körülnéznie, és CRM RFI-t létrehoznia.

 

Szállítói lehetőségek felülvizsgálata

Ezt a cikket felhasználhatja arra, hogy leszűkítse a legjobb szállítók körét, akiknek a kiválasztási folyamat részeként fontolóra veheti a CRM RFI elküldését.

 

RFI-válaszok értékelése

Melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek?

Melyik fogja támogatni az Ön üzleti folyamatait, értékesítési és marketingtevékenységeit, és melyik CRM-szállítóval lesz a legkönnyebb ügyfélként együttműködni.

 

CRM szoftver kiválasztási folyamatunk végigjárása

A CRM-szoftverek kiválasztásának nagy részét mi magunk végeztük el, hogy a listát öt nagyszerű CRM-alternatívára szűkítsük:

• monday.com
• Salesflare
• Pipedrive
• Hubspot
• Salesforce

Ezen a listán túl több tucatnyi megoldás létezik, de mi ezeket választottuk ki, mint a legjobb megoldásokat az adott igényekhez.

Ez a cikk lebontja az Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare CRM lehetőségeket, hogy ne kelljen magadnak elvégezned.

 

Mi az Salesflare

Salesflare az intelligens CRM, amelyet a B2B értékesítéssel foglalkozó kisvállalkozások szívesen használnak. Ez egy nulla bemenetű értékesítési csővezeték-eszköz, amely a felhasználójáért gondolkodik és dolgozik, nem pedig fordítva.

Az Salesflare korlátozott számú integrációval rendelkezik, de rendkívül jól integrálható a Microsoft Outlookkal, a Gmaillel, a LinkedInnel és a LinkedIn Sales Navigatorral.

Ha ezt az eszközkészletet használja, és egy nagyon könnyen használható megoldást keres, amelyet nem kell tovább testre szabnia, az Salesflare egy nagyszerű választás.

 

Mi az az Pipedrive?

Pipedrive egy CRM-megoldás, amely segít a vállalkozásoknak az értékesítésük kezelésében és nyomon követésében. A felhasználói felület egyszerű, könnyen megtanulható, és a lead/deal menedzsment jól működik.

A többi megoldáshoz hasonlóan számos integrációval rendelkezik, és illeszkedik az Ön üzleti technológiai stackjébe.

Az Pipedrive ideális a CRM rendszert kereső kisvállalkozások számára.

 

Mi az a monday.com?

monday.com egy többcélú platform, amely a projektmenedzsmentre összpontosítva kezdte életét, mára pedig egy igazán robusztus platformmá nőtte ki magát, amely CRM és számos más képességet is kínál.

A monday.com ideális olyan kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyeknek rugalmas, projektmenedzsment funkciókkal rendelkező platformra van szükségük.

Nézze meg, mit hétfői értékesítés CRM kínál.

 

Mi az a Hubspot?

Hubspot egy CRM-megoldás és egy robusztus marketingautomatizálási platform is.

A többi megoldáshoz hasonlóan számos integrációval rendelkezik, és illeszkedik az Ön üzleti technológiai stackjébe.

A Hubspot tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyetlen marketing- és értékesítési megoldást szeretnének.

 

Mi a Salesforce?

Salesforce a teljes körű CRM-megoldás olyan vállalkozások számára, amelyek minden elképzelhető csengőszóra és sípszóra igényt tartanak, és teljes mértékben testreszabhatják üzleti munkafolyamataikat.

A többi megoldáshoz hasonlóan számos integrációval rendelkezik, és illeszkedik az Ön üzleti technológiai stackjébe.

A Salesforce a megfelelő megoldás minden olyan nagyvállalat számára, amely robusztus CRM-rendszert keres.

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare: Hogyan válassza ki, melyik a legjobb Önnek?

A legtöbb vállalkozás számára a választás meglehetősen egyszerű; nézzük át a döntési mátrixunkat. 

 

Ha Ön egy nagyon kisvállalkozás ($5M éves bevétel alatt)

Vásároljon Salesflare.

 

Ha Ön kisvállalkozás ($20M éves bevétel alatt)

Egy olyan "minden egyben" megoldásra van szüksége, amely integrálható a weboldalába és kezeli a CRM feladatokat?

Ha igen, akkor válassza a következőket Hubspot.

Ha nem, de szeretne egy olyan CRM-et, amely projekteket is tud kezelni és fájltárolóként is funkcionál, válassza a monday.com.

Ha csak CRM-re van szüksége, válassza a Pipedrive. Bár a Hubspotnak van ingyenes csomagja, ha CRM-et szeretne, az Pipedrive-t ajánljuk, mivel a belépési költség viszonylag alacsony (kevesebb, mint $20/felhasználó/hó).

Ne feledje, hogy az Pipedrive ingyenes próbaverzióval rendelkezik, ha feliratkozik valamelyik fizetős tervükre.

 

Ha Ön egy közepes méretű vállalkozás ($500M éves bevétel alatt)

Egy olyan "minden egyben" megoldásra van szüksége, amely integrálható a weboldalába és kezeli a CRM feladatokat?

Ha igen, akkor válassza a következőket Hubspot.

Ha nem, de szeretne egy olyan CRM-et, amely projekteket is tud kezelni és fájltárolóként is funkcionál, válassza a monday.com.

Ha csak CRM-re van szüksége, válassza a Salesforce.

 

Ha Ön nagyvállalat (több mint $500M éves bevétel)

Vásároljon Salesforce.

 

Mi a helyzet az integrációkkal?

Mindegyik nagyszámú integrációt biztosít az Ön igényeinek támogatására.

Az Salesflare számos integrációk.

A monday.com számos alkalmazással integrálódik, többek között a Google Drive, a Dropbox, az Evernote és az Asana alkalmazással. A teljes listát megtekintheti integrációk itt.

A Salesforce Sales Cloud több száz integrációk.

A Hubspot CRM a következőket tartalmazza több mint 1000 integráció.

Az Pipedrive, amely a legkisebb számú integrációval rendelkezik, még mindig rendelkezik több mint 250 integráció.

 

Vizuális döntési fa

 

Megjegyzés: Ezt a következővel hoztuk létre Lucidáblázat és szívesen megosztjuk a projektet közvetlenül Önnel, csak keressen meg minket, és mi megosztjuk Önnel a projektet, ha ez értéket képvisel.  

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare Összefoglaló

Salesflare	monday.com	Pipedrive	Hubspot	Salesforce
Nagyon kisvállalkozások (kevesebb mint $2M éves bevétel)	Kis- és középvállalkozások	Kisvállalkozások	Kis- és középvállalkozások	Középméretű és nagyvállalatok
A rendszer használata nagyon egyszerű, és jól működik a Microsoft Outlook, a Gmail és a LinkedIn rendszerrel.	Hihetetlen projektmenedzsment, tartalomtárolás, plusz CRM	Könnyen használható kapcsolatfelvétel és üzletmenet	Csúcsminőségű marketingautomatizálás plusz CRM	Testreszabható és skálázható a legnagyobb vállalkozások igényeinek megfelelően
Csak enyhén testreszabható és korlátozott integrációkkal.	A leggyengébb CRM a csoportban, de elfogadható funkcionalitás és hihetetlen más területeken.	Legkevesebb integráció - Használjon olyan megoldásokat, mint a Zapier, a szakadék áthidalására.	Az ingyenes CRM szilárd, de a három közül a legkevésbé robusztus. A fizetős funkciók hozzáadása drága lesz.	A legösszetettebb megoldás megtanulása.
Próbálja ki most	Próbálja ki most	Próbálja ki most	Próbálja ki most	Próbálja ki most

A legjobb CRM szoftverek összességében

Az emberek felteszik nekünk ezt a kérdést, és gyakran mutatunk rá a döntési fára.

Ugyanakkor időt szántunk arra, hogy további felhasználási esetekre is megtaláljuk a legjobb CRM-szoftvereket, többek között:

• Ha Önnek CRM platformra van szüksége, és ingatlanügynök, olvassa el ajánlásainkat.
• Ajánlásunk a megfelelő CRM szoftver kiválasztásához egyéni felhasználóként, egyéni vállalkozóként vagy kisvállalati felhasználóként itt olvasható.

A döntési kritériumok összefoglalása