Az ügyfélbevezetés az egyik legkritikusabb ügyfélsiker-folyamat, amelyet meg kell valósítani. Annyira fontos, hogy sok vállalat külön csapatot hoz létre erre a lépésre.

Ebben a cikkben:

• Tisztázzuk, hogy mit értünk ügyfélbefogadás alatt.
• Ismertesse a beilleszkedéshez vezető fontos folyamatokat.
• Tippek megosztása a nagyszerű beilleszkedési élmény biztosításához
• Adjon egy egyszerű sablont az ügyfélsikert elősegítő bevezetési folyamathoz.

Mit értünk ügyfél-felvétel alatt?

Az ügyfélbeépítés az új ügyfelek beállítása az általuk megvásárolt megoldással vagy termékkel. 

Ez az ügyfélsiker-folyamat azonban túlmutat néhány kapcsoló átkapcsolásán és a képzés biztosításán. Meg kell érteni, hogy az ügyfél miért vásárolt az Ön vállalkozásától, milyen problémákat akar megoldani, és biztosítani kell, hogy a rendszer segítsen neki elérni ezeket az eredményeket.

Az, hogy az ügyfélbevezetéssel egy külön ügyfélbevezető csapat vagy az ügyfélsiker-csapat foglalkozik-e, méretarányos kérdés: minél nagyobb a szervezet, annál valószínűbb, hogy a különálló feladatokon dolgozó csapatokat szegmentálja.

Ennek a szegmentációnak az az előnye, hogy a beilleszkedéshez szükséges készségek inkább taktikai és termékorientáltak, míg az ügyfélsikerhez szükséges készségek gyakran inkább tanácsadói és stratégiai jellegűek.

Mi történjen az ügyfélfelvétel előtt?

Értékesítés előtti bemutatkozás

Bár a pontos időzítés változik, az ügyfélsiker-csapatot (és az onboarding-csapatot, ha van ilyen) a lehető leghamarabb be kell mutatni az ügyfélnek, még a szerződések végleges aláírása előtt.

Miért?

• Az ügyfelek gyakran szoronganak, ahogy közelednek a végső döntéshez. Ha találkoznak azzal a csapattal, akivel az eladás után együtt fognak dolgozni, az növelheti a bizalmat és elősegítheti az eladást.
• Az ügyfélsiker-csapat számára előnyös, ha személyesen találkozik az ügyféllel, és még az üzlet megkötése előtt megérti a kihívásokat. A) Ha kihívásokat látnak, fel tudják vetni azokat az értékesítési csapatnak az üzlet aláírása előtt; B) Jobban fel tudnak készülni az ügyfél zökkenőmentes átmenetére az értékesítés előtti és utáni szakaszokból.

Ezeket a bemutatkozásokat gondosan kell időzíteni, hogy minden fél számára értéket teremtsenek, és elkerüljék, hogy az ügyfélsiker olyan érdeklődőkkel pazarolja az idejét, akikből soha nem lesz ügyfél.

Hivatalos átadás az értékesítésből az ügyfélsiker felé

Ez az ügyfélsiker-folyamat alapvető fontosságú vállalkozása sikeréhez.

Amikor egy ügyfél aláírja, a következőknek kell történnie:

• Az ügyfélsiker-csapatot értesíteni kell.
• A CRM-ben egy linket kell kapniuk az ajánlathoz.
• Meg kell kapniuk az értékesítési csapat összes feljegyzését.

Ennek az információnak tájékoztatnia kell a CS-t a következőkről:

• Milyen termékeket vásárolt az ügyfél?
• Milyen kihívásokat oldanak meg?
• Milyen sikerességi mutatókat vitattak meg az értékesítés során?
• Közvetlen mérföldkövek, amelyekkel tisztában kell lenni, és amelyek hatással lesznek az ütemtervekre.
• A legfontosabb érdekelt felek az értékesítés során, valamint a megvalósítás és a folyamatos bevezetés során.

Vállalkozása további kritikus információkkal rendelkezik, amelyeket az értékesítésnek át kell adnia az ügyfélsiker bevezetési folyamatának ezen szakaszában.

Ügyfélfelvételi folyamat - értékesítés utáni folyamat

Hivatalos bemutatkozó e-mail

Az eladónak hivatalosan is be kell mutatnia a csapatokat egymásnak, tisztáznia kell a szerepeket, és át kell adnia a CSM a következő lépések megtételére.

Ideális esetben az ügyfél már látott egy PDF- vagy egyéb dokumentumot, amely ismerteti az Ön szabványos bevezetési folyamatát és mérföldköveit.

Kick-off találkozó

Az értékesítés után a lehető legrövidebb időn belül az ügyfélsiker-csapatnak találkozót kell tartania az ügyféllel az értékelés céljából:

• Bemutatkozás a csoportok között, és az egyes csapattagok szerepének tisztázása.
• Annak megértése, hogy mit és milyen problémák megoldására vásároltak.
• Tekintse át a KPI-ket, amelyekkel a csapatok a sikerességet mérni fogják a beilleszkedési folyamat során és azon túl.
• Az ügyfél felvételi folyamata. Ez a folyamat lehet az Ön standard belépési folyamata, vagy kissé testre szabott, attól függően, hogy mit vásároltak.
• A beszoktatási folyamat javasolt ütemterve.

Az Ön Onboarding folyamata

Az Ön pontos folyamata eltérő lesz, de olyan dolgokat fog tartalmazni, mint:

• Felhasználói fiókok és jogosultságok konfigurálása.
• A megoldáshoz szükséges adatok, fájlok vagy egyéb anyagok betöltése.
• A megoldás integrálása a meglévő technológiai stack más részeibe.
• Képzés és valószínűleg tréningek biztosítása.
• Ismétlődő megbeszélések a rendszer kiépítése, elfogadása és a kulcsfontosságú mérőszámok alakulása terén elért eredmények megosztása érdekében.

Ha egy dedikált beilleszkedési csapat irányítja a beilleszkedési folyamatot, az ügyfélsikert a teljes beilleszkedési folyamat során be kell vonni, hogy a CS átadásakor biztosítsák, hogy az ügyfél sikeresen teljesít.

Tippek az Onboarding sikeréhez

Kövesse az alábbi lépéseket a sikeres beszálláshoz.

• Legyen hivatalos, dokumentált projektterve.
• Biztosítsa, hogy a tervhez RACI-t társítson, hogy az ügyfél megértse a szerepét a folyamat során.
• Rendszeresen ütemezett találkozókon tájékoztassa az ügyfelet az előrehaladásról. Ebben a szakaszban nehéz túlkommunikálni, de könnyű alulkommunikálni.
• Szoros együttműködés a képzési tervekben. Egyes ügyfelek azt szeretnék, hogy Ön tartson képzést; mások a saját csapataiknak akarják majd átadni.

A ma elérhető legjobb ügyfélfelvételi szoftver

Ajánlásainkkal kapcsolatos feltételezések

A következő feltételezésekkel élünk:

• Ön már rendelkezik CRM-rel - ha nem, olvassa el a CRM-ről szóló cikkünket. CRM kiválasztása.
• Vállalkozása rendelkezik ügyfélsiker-szervezettel - ha nem, akkor olvassa el cikkünket az ügyfélsiker-szervezet szerepéről. ügyfél siker menedzser és alkalmazzunk egyet.
• Nem rendelkezik olyan tartalomkezelési vagy képzési megoldásokkal, amelyeket szívesen megosztana az ügyfeleivel - ha rendelkezne, akkor ezeket használná az onboardinghoz.

A Customer Onboarding szoftver kiválasztásának kritériumai

A feltételezéseinket ismertetve itt vannak az általunk használt kritériumok:

• Az egyes ügyfelek számára testre kell szabni a bevezető anyagok átadását.
• Minimalizálni szeretné a költségeket - a felhasználói hozzáférésért fizetni az ügyfelei számára, az üzletet megszakító tényező lesz.
• A használt platformnak támogatnia kell a megosztást, az együttműködést és a kommunikációt.

Ajánlásunk

Az Ön vállalkozása számára a költséghatékony megközelítés a digitális értékesítési helyiségeket (DSR) támogató engedélyező tartalmi megoldás használata. Ezek a megoldások nem igényelnek licenceket a DSR-ekhez hozzáférő felhasználók számára, és a legjobbak olyan szintű együttműködést biztosítanak, amely kiválóan alkalmassá teszi őket erre a felhasználási esetre.

Ezen túlmenően a DSR-ek lehetővé teszik, hogy csak az adott ügyfél számára szükséges tartalmat ossza meg, és általában ésszerű mértékben testre szabhatóak.

Ebben az esetben, ajánljuk Paperflite. Ez minden lehetőséget ellenőriz.

 

Essential Customer Onboarding Process Vélemények

Záró gondolatok az ügyfélsiker bevezetési folyamatáról

Kapcsolatuk új szakaszba lép, a potenciális ügyfélből ügyféllé válik.

Ne feledje, hogy ebben a fázisban az első benyomást kelti vállalkozásáról - mutassa meg nekik, hogy jó döntést hoztak, és minimalizálja a vásárló bűntudatának mindig jelenlévő kockázatát.