Az órákig, napokig és hetekig tartó, tantermi vagy Zoom-alapú képzés nem a hatékony ügyfélkapcsolati szervezet létrehozásának módja. A modern szervezetek modern képzési megközelítéseket igényelnek, és Spekit kiválóan illeszkedhet az Ön szervezetéhez. Az Spekit Chrome-bővítmény pedig lehetővé teszi a kód nélküli megközelítést, ami megkülönbözteti a többi megoldástól.

Mit értünk ezalatt?

A modern edzésmódszereknek az alábbiak keverékét kell tartalmazniuk, hogy visszaverjük a természetes felejtési görbe:

• A tanulás megerősítése - rendszeres időközönként emlékeztesse az embereket a tudás kritikus rögökre.
• A szükség pillanatában történő betekintés: Ha bármilyen munkát végzel, könnyen hozzáférhetsz az információkhoz. Az Spekit ebben segít.

Ez a cikk csak az Spekit beállítására és a megerősítési szempontokra összpontosít. Az Spekit-ről szóló következő cikkünk a képzés modern megközelítésének egyéb elemeivel foglalkozik majd.

Megjegyzés: Az Spekit valóban az egyik legegyszerűbb megoldás, amivel valaha dolgoztunk - de figyeljünk a következő fenntartásokra, hogy eldöntsük, hogy megfelelő-e az Ön számára.

Óvintézkedések

Az Spekit nagyszerűen működik olyan szervezetek számára, amelyek számos alkalmazást használnak a munka elvégzéséhez, mint például a Salesforce, az Outreach, a LinkedIn stb., mivel a rendszerek és folyamatok fejlődése miatt a bevezetés és a folyamatos képzés összetett ezekkel a megoldásokkal kapcsolatban. Ha csak néhány eszközt használ, vagy nem rendelkezik összetett technológiai stackkel, akkor lehet, hogy nem ez a megfelelő megoldás.

ÉS a Google Chrome böngésző szükséges a legtöbb funkció használatához. Mac-es fickó vagyok, és megpróbáltam alapértelmezés szerint Safariban használni, de ott csak egy falba ütköztem.

Az Spekit működhet az útonállók számára, ha a Salesforce mobilalkalmazásban él, mivel ott integrálódnak.  

Más környezetben dolgozó felhasználóknak azonban érdemes lehet alternatívákat keresniük.

Az Spekit használatának megkezdése

Mivel ez az első cikkünk az Spekit-ről, gyorsan áttekintjük az Spekit beállítási folyamatát, mielőtt belemerülnénk a termék tanulási célú használatába.

Telepítse az Spekit Chrome bővítményt

Az Spekit kód nélküli megközelítésének varázsa abban rejlik, hogy minden felhasználónak rendelkeznie kell a Spekit Chrome bővítmény telepítve - telepíteni innen.  

Miután telepítette a bővítményt, ami kevesebb mint 2 percet vesz igénybe, kattintson a jobb alsó sarokban található Get Started gombra, hogy végigmenjen a további lépéseken.

Megjegyzés:

• Az Spekit-t használóknak telepíteniük kell az Spekit Chrome-bővítményt, ha a Salesforce vagy más, a Chrome böngészőn keresztül elérhető alkalmazásokon belül használják.
• Ezt egy Trial-fiók használata közben írjuk, így nem világos, hogy a "Schedule a demo" opció megjelenik-e a fizető ügyfelek számára.  
• Figyelje meg a képernyő jobb oldalán a lila Spekit elemet is. Ez az elem a dokkolt alkalmazás, amelyet néhány perc múlva használni fogunk.

Az első Spek

Kattintson a jobb oldali lila Spekit ikonra, és megnyílik a dokumentum.

Kattintson az Spekit dokkoló jobb felső sarkában lévő Create gombra, majd a Spek gombra.

Mi a Spek-et választjuk, ezért vizsgáljuk meg a felhasználói felületnek ezt a részét, mivel ez a modern képzési folyamat kritikus eleme.

Valószínűleg az idő nagy részében Speket fogsz létrehozni.

Az Spekit-vel való munka során tartsa szem előtt a következőket.

A Wiki

A Spekek és az összes többi Spekit objektum a Wiki területén élnek. Ha nem ismeri a Wikik koncepcióját, gondoljon rájuk úgy, mint egy tartalomkönyvtárra.

Témák

Az Spekit-ben a témakörök a kapcsolódó ismeretek gyűjteményét rendszerezik. Például létrehoztunk egy Témát a Trust Enablement az Spekit teszteléséhez az anyavállalatunk honlapján.

A Téma létrehozása oldal megkérdezi a téma által érintett weboldal URL-címét; lásd itt:

Rendben, vissza a Spek létrehozási képernyőre.

Spek részletek kitöltése

Adjon meg egy címet és egy leírást, és rendelje hozzá a témát a szervezéshez.

Most pedig bízzon meg egy szakértőt.

A modern képzési megközelítéseknek a szervezeten belüli szakértőket (kkv-kat) kell felhasználniuk a munkaterhelés elosztása és a lehető legjobb információ rendelkezésre bocsátása érdekében az egész vállalat számára.
Imádjuk ezt a megközelítést!

Hagyjuk ki a Salesforce-t; nézzük meg a Spek képernyő alsó felét.

A modern képzési kínálat támogatása érdekében beszéljünk az "Értesítsd a csapatom" és a Spotlights témakörökről.

Értesítse a csapatomat

Ha frissíti az információkat, és senki sem tudja, számít ez?

Természetesen nem. Ez a funkció arra emlékezteti a KKV-t, hogy mindenki tudja, mit frissítettek.

Spotlámpák

Megerősítés - beépített.

A reflektorok:

• Megerősítő mechanizmus.
• Munka közben az ügyfelekkel foglalkozó csapatok előtt nyílnak meg.
• A reflektorok emlékeztetik a csapatokat a fontos információkra.

Szükség esetén elhalaszthatják a reflektorokat és a saját belátásuk szerint felülvizsgálhatják.

És a legjobb az egészben:

Az Spekit jelentésben láthatja, hogy ki melyik Speket olvasta el, milyen gyakran utasította el, mennyi időt töltött az olvasással, és mindezt a teljesítményhez kötheti.

Modern képzés nyújtása kontextusban

Megosztottunk egy keveset a Spekek létrehozásáról, arról, hogyan használhatod az értesítéseket, majd a Spotlights-ot a bejelentésekhez és a megerősítéshez.

Következő cikkünkben a kontextuson belüli, a szükség pillanatában történő felhasználást vizsgáljuk meg a Salesforce-példányunkhoz való csatlakozással.

Tegyük fel, hogy a Salesforce CRM az Ön go-to-market univerzumának központja, az igazság egyetlen forrása, és az alap, amelyből a csapatai dolgoznak. Ebben az esetben olyan rugalmas képzési megoldásra van szüksége, amely a tudást kontextusban, a szükséges időpontban adja át, és támogatja a megerősítést. A kód nélküli Spekit Salesforce integráció mindezzel rendelkezik - méghozzá bőségesen.

Megjegyzés: Spekit valóban az egyik legegyszerűbb megoldás, amivel valaha is dolgoztunk - de figyeljünk a következő fenntartásokra, hogy eldöntsük, megfelelő-e neked.

Óvintézkedések

Az Spekit kiválóan működik olyan szervezetek számára, amelyek számos alkalmazást használnak a munka elvégzéséhez, mint például a Salesforce, Outreach, LinkedIn stb. Tekintettel az ilyen megoldások, rendszerek és folyamatok bevezetésének és folyamatos képzésének összetettségére, a rendszerek és folyamatok fejlődnek. Ha csak néhány eszközt használ, vagy nem rendelkezik összetett technológiai stackkel, akkor lehet, hogy nem ez a megfelelő megoldás.

ÉS a Google Chrome böngésző szükséges a legtöbb funkció használatához.

Az Spekit működhet az útonállók számára, ha a Salesforce mobilalkalmazásban él, mivel ott integrálódnak.  

Más környezetben dolgozó felhasználóknak azonban érdemes lehet alternatívákat keresniük.

Az Spekit Salesforce integrációjának konfigurálása

Nincs két egyforma Salesforce-példány - szerencsére ez az Spekit esetében nem jelent problémát. Menjünk végig a konfigurációs folyamaton.

Navigáljon a Settings Connect (Beállítások csatlakoztatása) menüpontba, ahol a Salesforce lesz látható. Ha rákattint, akkor hitelesítésre és egy bizonyos hozzáférési jogosultságra lesz szükség. Ezt kihagyjuk, mivel gyanítjuk, hogy bárki, aki admin jogokkal rendelkezik, ezt a szempontot megérti a Salesforce-ba.

Innen az oldal frissül, és megmutatja az összes szabványos, egyéni és rendszerobjektumot.

Ezen a felhasználói felületen kattintson bármely olyan objektumra, amelyet dokumentálni vagy kiképezni szeretne a csapatok számára. Például dokumentálhatja az Opportunity rekord összes mezőjét, megerősítheti a szabályait a következőkkel kapcsolatban MEDDIC, az ügyletek egyik szakaszból a másikba történő áthelyezésének kritériumai stb. Ehhez legalább az Opportunity objektumot kell kiválasztani.

Cikkünkhöz a Fiók, a Kapcsolat, a Szerződés, a Vezetés és az Esélyt választottuk. Most válassza a kék gombot az oldal tetején, amely a Kijelölt objektumok importálása feliratot mutatja.

Amikor a folyamat befejeződik, kap egy e-mailt az Spekit-től, és a képernyő, ha rajta marad, most már az összes importált objektum összes mezőjét mutatja. 

A mezők dokumentálását innen kezdheti el, vigye a gépet az elem fölé, és kattintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban.

Ez a művelet megnyit egy párbeszédpanelt a csapatok adatainak hozzáadásához. Végezzük el ezt az Utasítások mezővel, mivel ez van előttünk.

Ehhez egyszerűen állítsuk be a Leírás értékét "Kattints rám és tudj meg mindent, amit tudnod kell.", adjuk meg a Lehetőséget a Kapcsolódó objektumként, majd kattintsunk a Mentés gombra.

És ha már itt vagyunk ezen a felhasználói felületen, szerkesszük meg a Lehetőségek nyomon követési száma mezőt, és állítsuk be a Leírás értékét a "Check this out" értékre.

Most pedig nyissunk meg egy Opportunity-t a Salesforce-példányunkban. Figyeljük meg, hogy a rekord most már tartalmaz egy kis Spek ikont a Nyomon követési szám jobb oldalán.

Kedvelhetem, megoszthatom, szerkeszthetem (ha admin vagyok). A legerősebb innen, hogy rákattinthatok az egyik emojira, és megoszthatom a visszajelzéseket a cégem Spekit adminjaival.

Ha a Visszajelzés megosztása lehetőséget választja, az e-mail kliens megnyílik, és lehetővé teszi, hogy változtatást javasoljon, vagy egyszerűen csak gratuláljon nekik, amiért nagyszerű információkat készítettek az Ön számára.

Spekkek létrehozása és frissítése a Salesforce-on belül

Bármikor egyszerűen kiemelhet egy mező címkéjét, és választhatja az Option-S (Macen) lehetőséget, ahogyan itt is tesszük:

A folyamat ettől a ponttól kezdve ugyanaz, mint fentebb.

Végső gondolatok az Spekit Salesforce integrációról

Egy korábbi cikkünkben beszéltünk a Spotlights-ról, mint megerősítő eszközről, és ezt ebben a cikkben kihagyjuk.

Most azonban már jobban érzékelheti, hogy milyen egyszerűen beállíthatja a kód nélküli Spekit Salesforce integrációt.

Nagyon egyszerű és nagyon erős, ha már a helyén van.