Pipedrive - Minden, amit tudni kell (2023)

Pipedrive

Mit csinál az Pipedrive?

Az Pipedrive egy értékesítésre összpontosító ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amelyet minden méretű csapat szívesen használ. Több mint 95 000 fizető ügyféllel 179 országban, az értékesítési csapatokat vonzza a CRM egyszerű, mégis erőteljes kialakítása, amely mindenekelőtt a használhatóságot helyezi előtérbe. Az Pipedrive használata során semmi sem marad ki a rostán, így csapata kevesebb időt tölthet iktatással és több időt az eladással az egyszerre agilis és hatékony CRM-szoftver segítségével.

Olvassa el a CRM kiválasztási útmutatót

WeboldalGlassdoorCrunchbaseLinkedIn
Mi az az Pipedrive?

Az Pipedrive egy értékesítésre összpontosító ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amelyet minden méretű csapat szívesen használ.

Ki az Pipedrive vezérigazgatója?

Dominic Allon

Milyen integrációkkal rendelkezik az Pipedrive?

Több mint 250 integráció.

Melyek az Pipedrive által támogatott elsődleges vertikális területek?

Technológia, pénzügyi szolgáltatások, építőipar

Melyek az Pipedrive által támogatott másodlagos vertikális területek?

Egészségügy, ingatlan

Mekkora az Pipedrive ügyfeleinek átlagos mérete az árbevétel tekintetében?

$10M alatt

Mekkora az Pipedrive ügyfeleinek átlagos mérete a létszámot tekintve?

50 alatt

Heti CRM tippjeink

Minden héten tippeket osztunk meg, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a CRM-ből - ne maradjon le róla.

    Tiszteletben tartjuk a magánéletét. Bármikor leiratkozhat.

    Képek

    Árképzés

    Az Pipedrive ingyenes próbaverziója 14 napig tart.

    A termék négyféle árképzési lehetőséggel rendelkezik, amelyekről itt olvashat.

    Lényeges

    • $12.50/felhasználó/hó (évente számlázva)
    • Lead, ügylet, naptár és csővezeték menedzsment
    • 24/7 támogatás
    • Nyílt osztás limit: 3000
    • Egyéni mező korlát: 30

    Haladó

    • $24.90/felhasználó/hó (évente számlázva)
    • Minden lényeges funkció +
    • Munkafolyamat-építő kiváltott automatizálással
    • Nyílt osztási limit: 10,000
    • Egyéni mező korlát: 100

    Szakmai

    • $49,90/felhasználó/hó (éves számlázással)
    • Minden speciális funkció +
    • Egy kattintással történő hívás és híváskövetés
    • Dokumentumok és szerződések létrehozása, kezelése és elektronikus aláírása
    • Bevételi előrejelzések, előrejelzések és továbbfejlesztett egyéni jelentések
    • Nyílt osztási limit: 100,000
    • Egyéni mező korlát: 1000

    Vállalat

    • $99.00/felhasználó/hó (évente számlázva)
    • Minden professzionális funkció +
    • Korlátlan felhasználói engedélyek és láthatósági beállítások
    • További és fokozott biztonsági preferenciák
    • Végrehajtási program és telefonos támogatás
    • Open Deal Limit: Korlátlan
    • Egyéni mező korlát: Korlátlan

    Hogyan lehet az adatokat exportálni az Pipedrive-ből?

    Ha meg akarja tanulni az adatok exportálását a Pipedrive, akkor a legjobb helyre jöttél.

    Ebben a bejegyzésben végigvesszük, hogyan szerezheti meg az Pipedrive kapcsolatokat és ajánlatokat, és mentheti el őket egy könnyen kezelhető formában.

    Példaként a kapcsolatokat fogjuk használni, de az ügyletek ugyanígy működnek.

    Kapcsolatok exportálása az Pipedrive-ből

    A CRM összes kapcsolatát vagy egyes kapcsolatokat exportálhat összetett szabályok vagy egyszerű kiválasztás segítségével.

    A kezdéshez kattintson az Pipedrive menüben a Kapcsolatok ikonra.

    Szűrők létrehozása előre elkészített opciók vagy az Pipedrive szabálymotor segítségével

    Itt kattintson a nevére a jobb felső sarokban, és navigáljon a Szűrők menüpontra.

    Ha az Új szűrő hozzáadása gombra kattint, akkor egy robusztus szabálymotor segítségével szűrheti a listát a letölteni kívánt kapcsolatokra.

    Kapcsolatok kiválasztása a Kapcsolatok táblázaton keresztül

    Visszatérés a fő Kapcsolat képernyőre.

    Az egyes kapcsolatok bal oldalán található jelölőnégyzetek lehetővé teszik egy vagy több kapcsolat kiválasztását, a jelölőnégyzetben pedig az oszlop tetején található Összes lehetőséget választhatja.

    Válasszon ki néhány kapcsolatot. Ha kiválasztotta az exportálni kívánt névjegyeket, kattintson a háromgombos menüre.

    Megnyílik a háromgombos menü, amelyben a lehetőségek, köztük a Szűrési eredmények exportálása opció is megjelenik.

    Hogyan lehet az Pipedrive-ből exportálni?

    Olyan közel vagyunk az utolsó lépéshez. Amikor kiválasztja az exportálási lehetőséget, egy új ablak nyílik meg.

    Lehetősége lesz XLS (Microsoft Excel) vagy CSV (vesszővel elválasztott értékek) formátumba exportálni.

    Válassza ki a kívánt opciót, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

    Ennyi; most már rendelkezik a szükséges adatokkal.

    Hogyan vezessünk hatékony értékesítési megbeszéléseket az Pipedrive segítségével?

    A bevételhez vezető egyik elsődleges út az értékesítési megbeszélés, ezért szeretnénk minden egyes szállítóhoz, aki hozzáférést adott nekünk a platformjaikhoz, írni egy útmutatót, amely tartalmazza, hogyan lehet ezt hatékonyan megtenni az egyes platformokkal. Ez a cikk a hatékony értékesítési megbeszélések lefolytatását fogja bemutatni a következő eszközökkel Pipedrive.

    Megjegyzés: Az Pipedrive hatékony használatához az értékesítési megbeszélésekhez a Speciális csomagot kell használnia (nem az Alapvető csomagot). Az Advanced szükséges az Pipedrive e-mail integrációjának kihasználásához, ami véleményünk szerint elengedhetetlen.

    Megjegyzés: Fontolja meg, hogy elolvassa cikkünket arról, hogyan lehet hatékony értékesítési megbeszélések.

    Az értékesítési megbeszéléseknek három fő szakasza van: Előkészítés, átadás és nyomon követés. Az Pipedrive segítségével foglalkozzunk ezekkel a szakaszokkal.

    Ebben a cikkben csak az ülés előkészítésének a pályázattal kapcsolatos aspektusaira összpontosítunk; más létfontosságú folyamatokat itt nem tárgyalunk.

    Felkészülés a hatékony értékesítési találkozókra az Pipedrive használatával

    A találkozó hatékony előkészítése magában foglalja az értékesítési találkozó során megosztani kívánt fájlok és prezentációk rendszerezését.

    A váratlan kérdések miatt szükséges tartalomhoz való könnyű hozzáférésnek is hozzá kell tartoznia.

    Nézzük meg mindkettőt.

    Az Pipedrive egy CRM rendszer - nem optimalizált a fájlszervezési szempontokra, mint egy értékesítési tartalomkezelő rendszer. A fájlok azonban hozzáadhatók az Ügyletekhez, és megoszthatók az érdeklődőkkel az értékesítési megbeszélések munkafolyamatának bármely szakaszában.

    Az alku képernyőn navigáljon a Fájlok menüpontra, és töltsön fel minden olyan tartalmat, amelyre az alkuhoz szüksége van (az Pipedrive által biztosított mintaadatok felhasználásával).

    Megjegyzés: Nem használjuk a Smart Docs képesség a cikkhez kapcsolódó adatvezérelt dokumentumok létrehozásáért. Ezt egy későbbi cikkben fogjuk megvizsgálni.

    Az Pipedrive egy nagyszerű CRM rendszer, mi magunk is ezt használjuk. Ehhez a felhasználási esethez azonban az Enablement erre a felhasználási esetre fókuszáló platformjaihoz képest a könnyű oldalon van. Ha azonban Ön Pipedrive felhasználó, és nincs hozzáférése Enablement platformhoz, akkor is jó élményt tud teremteni az érdeklődőknek, folytassuk.

    Hatékony értékesítési megbeszélések az Pipedrive használatával

    Az Pipedrive segítségével e-mailt küldhet az érdeklődőnek azokkal a fájlokkal, amelyeket a megbeszélés során meg szeretne osztani.  

    Miért érdemes ezt a megközelítést választani?

    Az Pipedrive-ben az e-mail beállítások konfigurálásakor beállíthatja az e-mail nyomon követési beállításokat.

    Ezek az e-mail nyomon követési lehetőségek lehetővé teszik, hogy:

    • Kövesse nyomon az e-mail megnyitásokat.
    • Nyomon követheti az e-mailben található linkek (például a megosztott fájlok) megnyitását.

    Megjegyzés: Az Pipedrive nem rendelkezik erős megoldással az alkalmazáson belüli fájltartalom megosztására - biztosítania kell, hogy az érdeklődőknek küldött fájlok közös formátumúak legyenek, hogy meg tudják őket nyitni a saját oldalukon. Ez nem jelenthet problémát, mivel a gyakori fájltípusok közé tartoznak a PDF-ek és a videofájlok, például az MP4, valamint a Microsoft Office-dokumentumok.

    A Dealből navigáljon az e-mailre, és egy ehhez hasonló képernyő jelenik meg. Vegye figyelembe, hogy én már kiválasztottam egy sablont, és az e-mail képernyő bal alsó sarkában lévő gemkapocs ikont használtam két fájl feltöltéséhez.

    Azt is észre kell vennie, hogy a szem ikonra és a balra mutató nyílra kell kattintania ahhoz, hogy bekapcsolja az e-mail nyomon követését és a linkek nyomon követését az e-mailhez.

    Megjegyzés: Az Pipedrive egy olyan dolog, amit rendkívül jól csinál, hogy az e-maileket közvetlenül az Pipedrive-be integrálja, így Ön közvetlenül a CRM-rendszerben dolgozhat az összes ügyletén.

    Az Pipedrive-t követő találkozó

    A találkozó nyomon követése az Pipedrive-től kezdve ugyanúgy folytatódik, mint a fentiekben tárgyalt találkozó előkészítése.

    Küldjön egy nyomon követést, hogy összefoglalja a találkozót, esetleg további fájlokat osszon meg, amelyeket a vevő keres, és folyamatosan kövesse nyomon a megnyitásokat, hogy megértse, mi érdekli leginkább a vevőt.

    Összefoglaló

    Az Pipedrive egy CRM, nem pedig egy értékesítési élményt nyújtó vagy lehetővé tevő platform. Ha azonban már használja ezt a CRM-rendszert, akkor az ebben a cikkben tárgyaltak szerint felhasználható az ügyfeleivel való hatékony munkavégzéshez.

    Ha az Pipedrive használatával értékesítési megbeszéléseket tart, sikerrel járhat. Mégis, a legjobban jár, ha a CRM-et használja, és integrálja más, az értékesítési tevékenységének találkozói elkötelezettségi szempontjaira szakosodott platformokkal.

    Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy nevét, e-mail címét és weboldalát a cookie-kban tároljuk. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, így nem kell újra megadnia adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a sütik egy évig maradnak fenn.

    Sütik