Guide : Connexion et configuration de l'intégration Hubspot de Totango

Totango est une plateforme de réussite client. Hubspot est à la fois un outil de CRM et d'automatisation du marketing. Les connecter peut vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe avec votre base de clients sur vos propriétés numériques et au-delà. C'est là que l'intégration Hubspot de Totango entre en jeu.

De plus, les deux plates-formes ont chacune une formule GRATUITE, de sorte que les propriétaires de petites entreprises ou les personnes disposant d'un budget technologique serré peuvent profiter d'outils de revenus modernes sans se ruiner.

Cet article part du principe que vous avez déjà configuré les deux plateformes pour votre entreprise ; nous ne couvrirons pas ces détails. 

Cet article se concentre sur la façon d'installer et de configurer cette intégration.

Configuration de l'intégration Hubspot Totango

Connecter Totango et Hubspot

Nous commençons notre voyage à l'intérieur de notre instance Hubspot, sur la place de marché Hubspot. Cherchez Totango, et il apparaîtra comme la seule option.

L'intégration Hubspot de Totango est disponible sur la place de marché Hubspot.

Cliquez sur Totango et choisissez l'option Installer l'application dans le coin supérieur droit de Hubspot.

La configuration de cette intégration est simple, car Totango s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur sur sa page d'intégration Hubspot Totango, où vous verrez ce qui suit.

L'intégration de Hubspot Totango se présente comme suit.

Il suffit de cliquer sur le bouton CONNEXION, d'ajouter une description facultative au préalable si vous le souhaitez (ce n'est pas nécessaire), et une nouvelle fenêtre contextuelle s'ouvre.

Note : Si vous avez accès à plusieurs instances de Hubspot, vous devrez choisir dans quelle instance de Hubspot vous installez l'intégration en premier.

Maintenant, la fenêtre vous montrera l'écran standard des autorisations.

L'intégration de Hubspot dans Totango nécessite que vous approuviez les autorisations.

Choisissez Connect App, et la connexion est créée.

Choisir les données que vous souhaitez connecter entre les systèmes

Lorsque vous choisissez Connecter l'application dans la dernière section, la fenêtre contextuelle se ferme et l'écran d'administration de Totango s'affiche comme suit.

Quelles sont les données que vous souhaitez synchroniser entre Totango et Hubspot ?

Pour cette présentation, choisissez Comptes.

Et maintenant, c'est ici que nos administrateurs de Hubspot et de Totango doivent faire attention, en comprenant pleinement la raison pour laquelle ils ont défini l'intégration pour l'entreprise en premier lieu.

L'écran affiché est long ; nous l'expliquerons par des captures d'écran, section par section sur cette seule page d'intégration.

La section de la source de données de l'intégration Totango Hubspot

Cette section permet à l'administrateur de choisir l'objet Hubspot qu'il souhaite synchroniser (dans ce cas, il s'agit par défaut des entreprises, comme nous l'avons décidé au début du processus) et les données de cet objet à synchroniser dans Totango.

Une analyse complète des différents objets et champs d'objets dépasse le cadre de ce document, mais toute personne souhaitant en savoir plus devrait consulter le document suivant la documentation sur le site web de Hubspot.

La section suivante de la page est celle où vous spécifiez les mappages de champs.

Spécification des mappages de champs dans l'intégration Hubspot Totango

En général, vous ne modifierez pas ce paramètre, sauf si vous avez personnalisé l'un ou l'autre système avec des champs personnalisés.

Vous DEVEZ choisir le bouton VALIDER LE MAPPING pour configurer la synchronisation. Cliquez sur ce bouton maintenant, et nous espérons que vous verrez "Validation Succeeded".

Sous cette section de la page se trouve un aperçu des dix premières lignes de données de la source de données Hubspot que vous avez sélectionnée - en d'autres termes, dans cet exemple, les dix entreprises que nous avons dans notre instance Hubspot.

La section suivante de cette page est intitulée "Paramètres".

La section Paramètres de l'intégration

Le nom et la description proviennent de ce que vous avez fourni lors de la configuration. Ne modifiez pas les autres paramètres, à moins que vous ne consultiez d'abord les experts de Totango et de Hubspot au sujet de votre configuration spécifique et des raisons pour lesquelles vous souhaitez les modifier.

La dernière section est consacrée à l'ordonnancement.

Planification de la synchronisation de Totango avec Hubspot

Vous pouvez programmer une synchronisation unique, quotidienne, hebdomadaire, etc. Pour de nombreuses entreprises, une fois par jour suffira.

Cliquez maintenant sur le bouton SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER en bas de la page. La page se rafraîchit pour vous montrer ceci.

L'intégration Hubspot Totango est maintenant prête à fonctionner.

Note : L'exécution initiale se déclenche assez rapidement. Cependant, la durée de la synchronisation dépend de la quantité de données que vous avez dans votre instance Hubspot.

Note : Totango vous enverra un e-mail quand la synchronisation commencera et quand elle se terminera.

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