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Sélection d'un CRM - Le guide dont vous avez besoin aujourd'hui (2022)

Le processus de sélection d'un CRM peut être un cauchemar. Il y a trop de choix, il est difficile de les différencier et les coûts sont déroutants.

Notre objectif est de vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux sur la base d'un arbre de décision simple. En effet, le choix est plus simple que ce que vous pourriez croire en consultant certains sites.

Veuillez utiliser la table des matières pour accéder à toute partie de l'article qui vous intéresse pour en savoir plus.

Nous espérons vous éduquer sur le processus de décision en cours de route.

Dans cette optique, voici nos recommandations.

Sélection CRM - Prise rapide

Salesflare

Salesflare est le CRM intelligent que les petites entreprises vendant du B2B aiment utiliser. C'est un outil de pipeline de vente à entrée zéro qui pense et travaille pour son utilisateur, et non l'inverse.

monday.com

Le CRM de monday.com peut gérer l'entonnoir des ventes, de la piste au prospect et au succès du client pour la gestion des nouveaux clients.  

Il est doté d'un système de gestion de la relation client robuste et d'innombrables intégrations.

Pipedrive

Contact et flux de transactions faciles à utiliser.

Un CRM pur pour les petites entreprises à la recherche d'une gestion du pipeline et des pistes.

Hubspot

Un niveau de fonctionnalité CRM acceptable pour la plupart des petites et moyennes entreprises.

Cependant, le principal facteur de différenciation de Hubspot est son automatisation du marketing de classe mondiale. Idéal pour le B2C.

Salesforce

Personnalisable et évolutif pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises

Il s'agit du choix de CRM haut de gamme pour les entreprises de grande taille qui ont besoin d'un maximum de flexibilité.

Utilisez notre solution d'arbre de décision ou...

Lisez l'article ci-dessous pour obtenir des conseils plus précis.

Avant de nous plonger dans le processus et la logique de sélection d'un logiciel CRM, commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Une définition simple d'un logiciel de CRM noterait que CRM est l'abréviation de Customer Relationship Management (gestion de la relation client). Par conséquent, le CRM est simplement une solution logicielle qui vous aide à gérer votre relation avec les prospects et les clients.

Une meilleure définition d'un logiciel de CRM serait cependant :

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) gèrent toutes les données relatives à vos clients potentiels et existants, en suivant chaque communication de toutes les opportunités discutées ou vendues.

Dans les situations de vente B2B (business-to-business), votre CRM stockera des informations sur les entreprises auxquelles vous vendez et sur les employés avec lesquels vous travaillez pour prospecter, vendre et, plus tard, soutenir ces entreprises.

Pourquoi ai-je besoin d'un CRM ?

Même si vous êtes une entreprise unipersonnelle, la gestion de vos relations à l'aide de feuilles de calcul, de documents, d'e-mails ou autres ne fonctionne pas.

Du moins pas bien.

Votre solution de gestion de la relation client vous aidera à garder la trace des prospects à appeler, des clients à facturer et de bien d'autres choses encore, le tout en un seul endroit.

Mieux encore, la plupart des systèmes de CRM s'intègrent à votre client de messagerie et à d'autres systèmes afin de réduire le coût administratif perçu d'un CRM.

Quels sont les principaux composants de la CRM ?

Votre entreprise peut avoir besoin de composants supplémentaires, mais voici les principaux composants des systèmes de CRM selon notre point de vue.

  • Gérez les prospects, les clients et les partenaires, les données les concernant et vos communications avec eux.
  • Vous permet de gérer, de suivre et de déplacer les transactions/opportunités du début à la fin de votre processus de vente.
  • Vous permet de gérer et de suivre la filière des affaires.

Un bon CRM s'intégrera à vos systèmes essentiels (par exemple, votre messagerie) afin que vous puissiez travailler à partir de n'importe quel système et être assuré que les données remontent vers le CRM.

Les étapes de la mise en œuvre de la CRM

Le processus de mise en œuvre de la gestion de la relation client prend du temps, mais les étapes de haut niveau sont simples à définir.

Vous devez commencer par un plan de mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM) qui couvre les mesures du succès et d'autres objectifs clés, les parties prenantes, un calendrier approximatif et.. :

  • Définissez clairement votre WHY
  • Identifie toutes les personnes impliquées dans le projet et leurs rôles.
  • Les exigences de configuration (par exemple, un processus de vente personnalisé, une configuration pour MEDDIC ou d'autres cadres, etc.)
  • Plans de migration des données.
  • Test de la migration et utilisation d'environnements sandbox.
  • Exigences de formation pour assurer l'adoption, l'intégrité des données, etc.
  • Révisez, itérez et ajustez après la mise en ligne en fonction de ce que vous avez appris.

Processus général de sélection d'un logiciel CRM

Si nos recommandations ne répondent pas à vos besoins, envisagez d'utiliser un processus de sélection de logiciel CRM comme celui-ci pour vous aider à prendre votre décision d'achat.

Passons en revue notre processus simple de choix d'un système CRM.

Soyez clair sur votre raison d'être

Pourquoi décidez-vous que vous avez besoin d'un CRM maintenant ?

Choisir un CRM sans être clair sur votre WHY est un risque considérable.

Dans quelle mesure vos processus sont-ils personnalisés ?

Au niveau de l'entreprise, les entreprises personnalisent tout.

Pour les petites entreprises, la plupart d'entre elles peuvent travailler avec la configuration et les conventions de dénomination prêtes à l'emploi fournies par le fournisseur de CRM.

À quelle extrémité du spectre vous situez-vous ?

Combien d'employés devront utiliser le CRM ?

Vous voulez vous assurer que toutes vos équipes de mise en marché y ont accès.

Combien de personnes sont affectées aux ventes, à l'assistance, à la réussite des clients, au marketing, à la mise en œuvre et aux opérations ?

Créez votre RFI CRM

Si vous êtes une grande entreprise, vous voudrez faire le tour du marché et créer une demande de renseignements sur la gestion de la relation client.

Examiner les options du fournisseur

Vous pouvez utiliser cet article pour sélectionner les meilleurs fournisseurs à qui envoyer une demande de renseignements sur la gestion de la relation client dans le cadre de votre processus de sélection.

Évaluer les réponses aux RFI

Laquelle répond le mieux à vos besoins ?

Quels sont ceux qui soutiendront vos processus commerciaux, vos efforts de vente et de marketing, et quels sont les fournisseurs de CRM avec lesquels il sera le plus facile de travailler en tant que client.

Notre processus de sélection de logiciels CRM

Nous avons effectué nous-mêmes une grande partie du processus de sélection des logiciels CRM afin de réduire la liste à cinq excellentes alternatives CRM :

  • monday.com
  • Salesflare
  • Pipedrive
  • Hubspot
  • Salesforce

Il existe des dizaines de solutions au-delà de cette liste, mais nous avons sélectionné celles-ci comme étant les meilleures options pour des besoins spécifiques.

Cet article analyse les options CRM Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare afin que vous n'ayez pas à le faire vous-même.

Qu'est-ce que Salesflare

Salesflare est le CRM intelligent que les petites entreprises vendant du B2B aiment utiliser. C'est un outil de pipeline de vente à entrée zéro qui pense et travaille pour son utilisateur, et non l'inverse.

Salesflare est livré avec un ensemble limité d'intégrations mais s'intègre extrêmement bien avec Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator.

Si vous utilisez cet ensemble d'outils et recherchez une solution très facile à utiliser que vous n'avez pas besoin de personnaliser davantage, Salesflare est une excellente option.

Qu'est-ce que le Pipedrive ?

Pipedrive est une solution CRM qui aide les entreprises à gérer et à suivre leurs ventes. L'interface utilisateur est simple et facile à prendre en main, et la gestion des pistes et des affaires fonctionne bien.

Comme les autres solutions, elle est fournie avec de nombreuses intégrations et s'intégrera dans la pile technologique de votre entreprise.

Pipedrive est idéal pour les petites entreprises à la recherche d'un système CRM.

Qu'est-ce que monday.com ?

monday.com est une plateforme polyvalente qui, au départ, était axée sur la gestion de projets. Elle est aujourd'hui devenue une plateforme véritablement robuste qui offre des fonctionnalités de gestion de la relation client et bien d'autres.

monday.com est idéal pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'une plateforme flexible avec des capacités de gestion de projet prêtes à l'emploi.

Qu'est-ce que Hubspot ?

Hubspot est une solution de gestion de la relation client (CRM) et également une solide plateforme d'automatisation du marketing.

Comme les autres solutions, elle est fournie avec de nombreuses intégrations et s'intégrera dans la pile technologique de votre entreprise.

Hubspot est parfait pour les entreprises qui souhaitent une solution unique de marketing et de vente.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est la solution complète de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises qui recherchent toutes les cloches et tous les sifflets imaginables et une personnalisation complète de leurs flux de travail.

Comme les autres solutions, elle est fournie avec de nombreuses intégrations et s'intégrera dans la pile technologique de votre entreprise.

Salesforce est la solution idéale pour toute grande entreprise à la recherche d'un système CRM robuste.

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare : Comment choisir celle qui vous convient le mieux ?

Pour la plupart des entreprises, le choix est assez simple ; passons en revue notre matrice de décision. 

Si vous êtes une très petite entreprise (moins de $5M de recettes annuelles)

Acheter Salesflare.

Si vous êtes une petite entreprise (moins de $20M de revenus annuels)

Vous avez besoin d'une solution tout-en-un qui s'intégrera à votre site web et prendra en charge les fonctions de gestion de la relation client (CRM) ?

Si oui, vous devez choisir Hubspot.

Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez un CRM qui puisse également gérer des projets et faire office de dépôt de fichiers, optez pour la solution suivante monday.com.

Si vous n'avez besoin que d'un CRM, choisissez Pipedrive. Bien que Hubspot ait un plan gratuit, si vous voulez un CRM, nous recommandons Pipedrive car le coût d'entrée est relativement bas (moins de $20/utilisateur/mois).

Notez également que Pipedrive propose un essai gratuit lorsque vous vous inscrivez à l'un de ses plans payants.

Si vous êtes une entreprise de taille moyenne (moins de $500M de recettes annuelles)

Vous avez besoin d'une solution tout-en-un qui s'intégrera à votre site web et prendra en charge les fonctions de gestion de la relation client (CRM) ?

Si oui, vous devez choisir Hubspot.

Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez un CRM qui puisse également gérer des projets et faire office de dépôt de fichiers, optez pour la solution suivante monday.com.

Si vous n'avez besoin que d'un CRM, choisissez Salesforce.

Si vous êtes une grande entreprise (plus de $500M de revenus annuels)

Acheter Salesforce.

Qu'en est-il des intégrations ?

Tous offrent un grand nombre d'intégrations pour répondre à vos besoins.

Salesflare est livré avec de nombreux intégrations.

monday.com s'intègre à un grand nombre d'applications, dont Google Drive, Dropbox, Evernote et Asana, pour n'en citer que quelques-unes. Vous pouvez consulter la liste complète de leurs intégrations ici.

Le Salesforce Sales Cloud est livré avec des centaines de intégrations.

Le CRM Hubspot est livré avec plus de 1000 intégrations.

Pipedrive, qui est livré avec le plus petit nombre d'intégrations, a tout de même plus que 250 intégrations.

Arbre de décision visuel

Note : Nous l'avons créé avec Lucidchart et nous sommes heureux de partager le projet avec vous directement, il suffit de nous contacter et nous partagerons le projet avec vous si cela est utile.  

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare Résumé

Salesflaremonday.comPipedriveHubspotSalesforce
Très petite entreprise (moins de $2M de revenus annuels)Petites et moyennes entreprisesPetites entreprisesPetites et moyennes entreprisesEntreprises de taille moyenne à grande
Le système est très facile à utiliser et fonctionne bien avec Microsoft Outlook, Gmail et LinkedIn.Gestion de projet incroyable, stockage de contenu, plus CRMUn flux de contacts et de transactions facile à utiliserAutomatisation du marketing et CRM haut de gammePersonnalisable et évolutif pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises
Seulement légèrement personnalisable et avec des intégrations limitées. Le CRM le plus faible du groupe mais une fonctionnalité acceptable et incroyable dans d'autres domaines.Moins d'intégrations - Utilisez des solutions comme Zapier pour combler l'écart.Le CRM gratuit est solide mais le moins robuste des trois. L'ajout de fonctionnalités payantes devient coûteux.Solution la plus complexe à apprendre.
Essayez maintenantEssayez maintenantEssayez maintenantEssayez maintenantEssayez maintenant

Le meilleur logiciel de CRM au monde

Les gens nous posent cette question et nous nous référons souvent à notre arbre de décision.

Cependant, nous avons pris le temps d'identifier les meilleurs logiciels de CRM pour des cas d'utilisation supplémentaires, notamment :

  • Si vous avez besoin d'une plateforme CRM et que vous êtes un agent immobilier, lire nos recommandations.
  • Notre recommandation pour le bon logiciel de CRM en tant qu'utilisateur individuel, solopreneur ou petite entreprise peut être lu ici.

Résumé des critères de décision

Quand dois-je acheter Salesflare

Si je dirige une petite entreprise faisant moins de $2M par an.

Quand dois-je acheter Pipedrive ?

Si vous êtes une petite entreprise réalisant moins de $20M par an et que vous avez besoin d'un CRM, choisissez Pipedrive.

Quand devrais-je acheter monday.com ?

Si vous avez besoin d'un CRM de base pour gérer le flux de projets et de prospects et d'un système de gestion de projet de classe mondiale qui peut également stocker vos actifs de marketing et de vente, choisissez monday.com.

Quand devrais-je acheter Hubspot ?

Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise à la recherche d'une solution d'automatisation du marketing et de gestion de la relation client tout-en-un, achetez Hubspot.

Quand dois-je acheter Salesforce ?

Si vous êtes une entreprise de taille moyenne à la recherche d'un CRM, ou une grande entreprise (plus de $500M de revenus annuels), achetez Salesforce.

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