La formation pendant des heures, des jours et des semaines dans une salle de classe ou dans un environnement Zoom n'est pas le moyen de créer une organisation efficace en contact avec la clientèle. Les organisations modernes ont besoin d'approches de formation modernes, et Spekit pourrait être une excellente solution pour votre organisation. Et l'extension Chrome Spekit permet une approche sans code qui la différencie des autres solutions dans ce domaine.

Qu'est-ce qu'on veut dire ?

Les approches modernes de l'entraînement devraient inclure un mélange des éléments suivants afin de repousser les limites de notre nature. courbe d'oubli:

• Renforcement de l'apprentissage : rappelez aux gens, à intervalles réguliers, les pépites de connaissances essentielles.
• Des informations au moment où vous en avez besoin : Quel que soit votre travail, vous voulez accéder facilement aux informations. Spekit vous y aide.

Cet article se concentre sur la mise en place de Spekit et sur les aspects de renforcement uniquement. Notre prochain article sur Spekit couvrira les autres éléments d'une approche moderne de la formation.

Note : Spekit est véritablement l'une des solutions les plus simples avec lesquelles nous ayons jamais travaillé - mais tenez compte des avertissements suivants pour déterminer si elle vous convient.

Avertissements

Spekit convient parfaitement aux organisations qui utilisent une multitude d'applications pour accomplir leur travail, comme Salesforce, Outreach, LinkedIn, etc., étant donné la complexité de l'intégration et de la formation continue à ces solutions à mesure que les systèmes et les processus évoluent. Si vous n'utilisez que quelques outils ou si vous ne disposez pas d'une pile technologique complexe, cette solution n'est peut-être pas la bonne.

ET, le navigateur Google Chrome est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités. Je suis un Mac et j'ai essayé de l'utiliser dans Safari par défaut, mais je me suis heurté à un mur de briques.

Spekit peut fonctionner pour les itinérants si vous vivez dans l'application mobile Salesforce, car ils s'y intègrent.  

Cependant, les utilisateurs d'autres environnements peuvent vouloir envisager d'autres solutions.

Démarrer avec Spekit

Puisqu'il s'agit de notre premier article sur Spekit, nous allons rapidement passer en revue le processus d'installation de Spekit avant de nous plonger dans l'utilisation du produit pour la formation.

Installer l'extension Chrome Spekit

La magie de l'approche " no-code " de Spekit réside dans le fait que tous les utilisateurs doivent disposer de l'information suivante Spekit Extension Chrome installé - installer à partir d'ici.  

Une fois que vous avez installé l'extension, ce qui prend moins de 2 minutes, cliquez sur le bouton "Get Started" en bas à droite pour suivre les étapes restantes.

Note :

• Toute personne utilisant Spekit DOIT avoir l'extension Chrome Spekit installée si elle l'utilise dans Salesforce ou dans d'autres applications accessibles via votre navigateur Chrome.
• Nous écrivons ces lignes en utilisant un compte d'essai. Nous ne savons donc pas si l'option "Programmer une démo" s'affiche pour les clients payants.  
• De plus, sur le côté droit de l'écran, notez l'élément violet Spekit. Cet élément est l'application ancrée que nous allons utiliser dans quelques minutes.

Création de notre premier Spek

Cliquez sur l'icône violette Spekit sur le côté droit, et le document s'ouvrira.

Cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur droit du dock Spekit, et cliquez sur le bouton Spek.

Nous avons choisi Spek, alors examinons cette partie de l'interface utilisateur, car il s'agit d'un élément essentiel dans notre processus de création de formations modernes.

Vous allez probablement créer des Speks la majorité du temps.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous travaillez avec Spekit.

Le Wiki

Les Speks, et tous les autres objets Spekit, vivent dans la zone Wiki. Si vous n'êtes pas familier avec le concept des wikis, considérez-les comme une bibliothèque de contenu.

Sujets

Dans Spekit, les thèmes organisent une collection de connaissances liées. Par exemple, nous avons créé un thème pour Trust Enablement pour tester Spekit sur notre site parent.

La page de création du sujet vous demande l'URL du site web auquel ce sujet se rapporte ; voir ici :

Très bien, retour à l'écran de création de Spek.

Remplir les détails de Spek

Définissez un titre et une description, et attribuez-les au sujet à organiser.

Maintenant, désignez un expert.

Les approches modernes de la formation DOIVENT s'appuyer sur des experts en la matière (PME) provenant de toute l'organisation pour répartir la charge de travail et garantir que les meilleures informations possibles sont disponibles pour l'ensemble de l'entreprise.
Nous adorons cette approche !

Passons sur Salesforce ; regardons la moitié inférieure de l'écran Spek.

Pour soutenir la prestation de formation moderne, parlons de "Notifier mon équipe" et des projecteurs.

Notifier mon équipe

Si vous mettez à jour des informations, et que personne ne le sait, est-ce important ?

Bien sûr que non. Cette fonctionnalité rappelle à la PME de faire savoir à tous ce qui a été mis à jour.

Spotlights

Renforcement - intégré.

Les projecteurs sont :

• Un mécanisme de renforcement.
• Ils s'ouvrent devant vos équipes en contact avec la clientèle pendant qu'elles travaillent.
• Les spots rappellent à vos équipes les informations importantes.

Ils peuvent reporter les projecteurs et les revoir à leur convenance lorsque cela est nécessaire.

Et, la meilleure partie est :

Dans le rapport Spekit, vous pouvez voir qui a lu quels Speks, à quelle fréquence ils les ont rejetés, combien de temps ils ont passé à lire, et relier cela aux performances.

Une formation moderne en contexte

Nous avons parlé de la création de Speks, de la façon dont vous pouvez utiliser les notifications, puis des Spotlights pour les annonces et le renforcement, respectivement.

Notre prochain article portera sur la connexion à notre instance Salesforce, en contexte, au moment où le besoin s'en fait sentir.

Supposons que votre CRM Salesforce est le centre de votre univers de mise sur le marché, votre source unique de vérité et la base à partir de laquelle vos équipes travaillent. Dans ce cas, vous avez besoin d'une solution de formation flexible qui délivre les connaissances en contexte, au moment où elles sont nécessaires, et qui prend en charge le renforcement. L'intégration Salesforce Spekit, sans code, répond à toutes ces exigences, à la pelle.

Note : Spekit est véritablement l'une des solutions les plus simples avec lesquelles nous ayons jamais travaillé - mais tenez compte des avertissements suivants pour déterminer si elle vous convient.

Avertissements

Spekit fonctionne parfaitement pour les organisations qui utilisent de nombreuses applications pour effectuer leur travail, comme Salesforce, Outreach, LinkedIn, etc. Compte tenu de la complexité de l'intégration et de la formation continue à ces solutions, les systèmes et les processus évoluent. Si vous n'utilisez que quelques outils ou si vous ne disposez pas d'une pile technologique complexe, cette solution n'est peut-être pas la bonne.

ET le navigateur Google Chrome est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités.

Spekit peut fonctionner pour les itinérants si vous vivez dans l'application mobile Salesforce, car ils s'y intègrent.  

Cependant, les utilisateurs d'autres environnements peuvent vouloir envisager d'autres solutions.

Configuration de votre intégration Spekit Salesforce

Il n'y a pas deux instances Salesforce identiques - heureusement, ce n'est pas un problème pour Spekit. Parcourons le processus de configuration.

Naviguez jusqu'à Settings Connect où vous verrez Salesforce. En cliquant dessus, vous devrez vous authentifier et obtenir un ensemble particulier d'autorisations d'accès. Nous passerons sur ce point car nous pensons que toute personne disposant de droits d'administration comprendra cet aspect dans son Salesforce.

À partir de là, la page s'actualise et vous présente tous vos objets standard, personnalisés et système.

Dans cette interface utilisateur, cliquez sur les objets que vous souhaitez documenter ou former pour vos équipes. Par exemple, vous pouvez documenter tous les champs de l'enregistrement d'une opportunité, renforcer vos règles autour de l'utilisation de l'opportunité, etc. MEDDICles critères de déplacement des transactions d'une étape à l'autre, et ainsi de suite. Pour cela, vous devez sélectionner, au moins, l'objet Opportunité.

Nous avons sélectionné Account, Contact, Contract, Lead et Opportunity pour notre article. Sélectionnez maintenant le bouton bleu en haut de la page qui indique Importer les objets sélectionnés.

Une fois le processus terminé, vous recevrez un courriel de Spekit et l'écran, si vous y restez, affichera maintenant tous les champs de tous les objets que vous avez importés. 

Vous pouvez commencer à documenter ces champs à partir d'ici, en passant la souris sur l'élément et en cliquant sur l'icône du crayon en haut à droite.

Cette action ouvre un dialogue pour ajouter vos informations pour vos équipes. Faisons cela pour le champ Instructions puisque c'est celui que nous avons devant nous.

Pour cela, il suffit de définir la description comme suit : "Cliquez sur moi et apprenez tout ce que vous devez savoir", de spécifier Opportunité comme objet associé, puis de cliquer sur le bouton Enregistrer.

Et pendant que nous sommes dans cette interface utilisateur, modifions le champ du numéro de suivi que j'ai sur les opportunités et définissons la description sur "Vérifiez ceci".

Maintenant, ouvrons une opportunité dans notre instance Salesforce. Notez que l'enregistrement comprend maintenant une petite icône Spek à droite du numéro de suivi.

Je peux la favoriser, la partager, la modifier (si je suis un administrateur). Le plus puissant, c'est que je peux cliquer sur l'un des émojis et partager mes commentaires avec les administrateurs de Spekit de mon entreprise.

Si vous choisissez l'option "Partager les commentaires", votre client de messagerie s'ouvre et vous pouvez suggérer une modification ou simplement féliciter l'auteur d'avoir créé des informations intéressantes pour vous.

Création et mise à jour de Speks dans Salesforce

Vous pouvez toujours simplement mettre en évidence l'étiquette d'un champ et choisir Option-S (sur un Mac) comme nous le faisons ici :

Le processus est le même que ci-dessus à partir de ce point.

Dernières réflexions sur l'intégration Salesforce de Spekit

Nous avons parlé dans un article précédent des projecteurs comme outil de renforcement et nous allons passer outre dans cet article.

Cependant, vous avez maintenant une meilleure idée de la facilité avec laquelle vous pouvez configurer l'intégration Salesforce Spekit sans code.

Très facile et très puissant une fois en place.