Pipedrive - Tout ce que vous devez savoir (2023)

Pipedrive

Que fait le Pipedrive ?

Pipedrive est un outil de gestion de la relation client axé sur les ventes que les équipes de toutes tailles aiment utiliser. Avec plus de 95 000 clients payants répartis dans 179 pays, les équipes de vente sont attirées par le design simple et puissant de notre CRM qui privilégie la facilité d'utilisation avant tout. En utilisant Pipedrive, rien ne passe à travers les mailles du filet, permettant à votre équipe de passer moins de temps à classer et plus de temps à vendre avec un logiciel CRM à la fois agile et puissant.

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Qu'est-ce que le Pipedrive ?

Pipedrive est un outil de gestion de la relation client axé sur les ventes que les équipes de toutes tailles aiment utiliser.

Qui est le PDG de Pipedrive ?

Dominic Allon

Quelles sont les intégrations de la Pipedrive ?

Plus de 250 intégrations.

Quels sont les principaux secteurs pris en charge par la Pipedrive ?

Technologie, services financiers, construction

Quels sont les marchés verticaux secondaires pris en charge par Pipedrive ?

Soins de santé, Immobilier

Quelle est la taille moyenne des clients Pipedrive en termes de revenus ?

Sous $10M

Quelle est la taille moyenne des clients de Pipedrive en termes d'effectifs ?

Moins de 50 ans

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    Fixation des prix

    Pipedrive a un essai GRATUIT qui dure 14 jours.

    Le produit est proposé avec quatre options de prix, présentées ici.

    Essentiel

    • $12.50/utilisateur/mois (facturé annuellement)
    • Gestion des prospects, des contrats, du calendrier et des projets en cours
    • Assistance 24/7
    • Limite de la transaction ouverte : 3000
    • Limite des champs personnalisés : 30

    Avancé

    • $24.90/utilisateur/mois (facturé annuellement)
    • Toutes les fonctions essentielles +
    • Constructeur de flux de travail avec automatisation déclenchée
    • Limite de la transaction ouverte : 10 000
    • Limite des champs personnalisés : 100

    Professionnel

    • $49.90/utilisateur/mois (facturé annuellement)
    • Toutes les fonctions avancées +
    • Appel en un clic et suivi des appels
    • créer, gérer et signer électroniquement des documents et des contrats
    • Projections de revenus, prévisions et rapports personnalisés améliorés
    • Limite de la donne ouverte : 100 000
    • Limite des champs personnalisés : 1000

    Entreprise

    • $99.00/utilisateur/mois (facturé annuellement)
    • Toutes les fonctionnalités professionnelles +
    • Paramètres illimités de permission et de visibilité des utilisateurs
    • Préférences de sécurité supplémentaires et renforcées
    • Programme de mise en œuvre et assistance téléphonique
    • Limite de la transaction ouverte : illimitée
    • Limite des champs personnalisés : illimitée

    Comment exporter des données depuis Pipedrive ?

    Si vous cherchez à apprendre à exporter des données à partir de Pipedrivevous êtes au bon endroit.

    Dans ce post, nous allons voir comment obtenir vos contacts et vos offres Pipedrive et les enregistrer sous une forme facile à traiter.

    Nous utiliserons les contacts comme exemple, mais les transactions fonctionnent de la même manière.

    Exportation de contacts depuis Pipedrive

    Vous pouvez exporter tous les contacts de votre CRM ou des contacts individuels en utilisant des règles complexes ou une simple sélection.

    Pour commencer, cliquez sur l'icône Contacts dans le menu Pipedrive.

    Création de filtres à l'aide d'options préétablies ou du moteur de règles Pipedrive

    À partir de là, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, puis naviguez jusqu'à Filtres.

    Si vous cliquez sur Ajouter un nouveau filtre, vous pouvez tirer parti d'un moteur de règles robuste pour filtrer la liste jusqu'aux contacts que vous souhaitez télécharger.

    Sélection de contacts via le tableau des contacts

    Retour à l'écran principal Contact.

    Les cases à cocher à gauche de chaque contact vous permettent de sélectionner un ou plusieurs contacts, et dans la case à cocher, vous pouvez choisir Tout en haut de la colonne.

    Sélectionnez quelques contacts. Lorsque vous avez sélectionné les contacts que vous souhaitez exporter, cliquez sur le menu à trois boutons.

    Le menu à trois boutons s'ouvre pour afficher les options, y compris l'option Exporter les résultats du filtre.

    Comment exporter à partir de Pipedrive ?

    Nous sommes si près de la dernière étape. Lorsque vous choisissez l'option d'exportation, une nouvelle fenêtre s'ouvre.

    Vous pourrez exporter vers XLS (Microsoft Excel) ou CSV (comma-separated values).

    Choisissez l'option que vous voulez et sélectionnez Exporter.

    Voilà, vous avez maintenant les données dont vous avez besoin.

    Comment organiser des réunions de vente efficaces en utilisant Pipedrive

    L'un des principaux moyens de générer des revenus est la réunion de vente. C'est pourquoi nous souhaitons rédiger un mode d'emploi pour chaque fournisseur qui nous a donné accès à ses plateformes, un mode d'emploi qui couvre la manière de procéder efficacement avec chaque plateforme. Cet article traite de l'organisation de réunions de vente efficaces à l'aide des outils suivants Pipedrive.

    Note : Pour utiliser efficacement Pipedrive pour vos réunions de vente, vous utiliserez le plan Advanced (et non Essentials). Le plan Advanced est nécessaire pour tirer parti de l'intégration des e-mails de Pipedrive, qui est, à notre avis, un must.

    Note : Pensez à lire notre article sur la façon d'avoir des réunions de vente efficaces.

    Les réunions de vente comportent trois étapes principales : La préparation, l'exécution et le suivi. Nous allons couvrir chacune de ces étapes à l'aide de Pipedrive.

    Pour cet article, nous nous concentrons uniquement sur les aspects de la préparation de la réunion liés à la candidature ; les autres processus essentiels ne sont pas abordés ici.

    Préparer des réunions de vente efficaces en utilisant Pipedrive

    Une préparation efficace de la réunion doit inclure l'organisation des fichiers et des présentations que vous prévoyez de partager pendant la réunion de vente.

    Cela devrait également inclure un accès facile au contenu dont vous avez besoin en cas de questions inattendues.

    Examinons les deux.

    Pipedrive est un système de CRM - il n'est pas optimisé pour les aspects d'organisation de fichiers comme un système de gestion de contenu commercial. Cependant, les fichiers peuvent être ajoutés aux contrats et partagés avec les prospects pendant n'importe quelle phase du flux de travail de la réunion de vente.

    Sur l'écran de l'opération, naviguez jusqu'à Fichiers et téléchargez tout le contenu dont vous avez besoin pour cette opération (en utilisant les données types fournies par Pipedrive).

    Note : Nous n'utilisons pas le Capacité de Smart Docs pour créer des documents basés sur des données pour cet article. Nous explorerons ce sujet dans un prochain article.

    Pipedrive est un excellent système de CRM, nous l'utilisons nous-mêmes. Cependant, pour ce cas d'utilisation, il est un peu léger par rapport aux plateformes Enablement axées sur ce cas d'utilisation. Cependant, si vous êtes un utilisateur de Pipedrive, sans accès à une plateforme Enablement, vous pouvez toujours créer une bonne expérience pour votre prospect, continuons.

    Organiser des réunions de vente efficaces grâce à Pipedrive

    Avec Pipedrive, vous pouvez envoyer un courriel à votre prospect avec les fichiers que vous souhaitez partager pendant la réunion.  

    Pourquoi adopter cette approche ?

    Lorsque vous configurez votre messagerie dans Pipedrive, vous pouvez configurer les options de suivi des e-mails.

    Ces options de suivi des e-mails vous permettent de :

    • Suivez l'ouverture des courriels.
    • Suivre l'ouverture des liens contenus dans l'e-mail (tels que les fichiers que vous avez partagés).

    Note : Pipedrive ne dispose pas d'une solution solide pour le partage du contenu des fichiers au sein de l'application - vous devez vous assurer que les fichiers envoyés aux prospects sont dans des formats courants afin qu'ils puissent les ouvrir de leur côté. Cela ne devrait pas poser de problème, car les types de fichiers les plus courants sont les PDF, les fichiers vidéo tels que MP4 et les documents Microsoft Office.

    À partir du Deal, naviguez jusqu'au courrier électronique et vous verrez un écran comme celui-ci. Notez que j'ai déjà choisi un modèle et que j'ai utilisé l'icône en forme de trombone en bas à gauche de l'écran de messagerie pour télécharger deux fichiers.

    Vous remarquerez également que vous devez cliquer sur l'icône en forme d'œil et sur la flèche pointant vers la gauche pour que le suivi des e-mails et le suivi des liens soient activés, respectivement, pour cet e-mail.

    Note : Une chose que Pipedrive fait extrêmement bien est d'intégrer votre email directement dans Pipedrive, vous gardant directement dans le système CRM pour travailler sur toutes vos affaires.

    Réunion de suivi avec Pipedrive

    Le suivi de la réunion à partir de Pipedrive se poursuit de la même manière que la préparation de la réunion, discutée ci-dessus.

    Vous devez envoyer un suivi pour résumer votre réunion, éventuellement partager des fichiers supplémentaires que l'acheteur recherche, et suivre continuellement les ouvertures pendant que vous le faites pour comprendre ce qui intéresse le plus votre acheteur.

    Résumé

    Pipedrive est un CRM, et non une plateforme d'expérience de vente ou d'habilitation. Toutefois, si vous utilisez déjà ce système de CRM, vous pouvez l'utiliser, comme indiqué dans cet article, pour vous aider à travailler efficacement avec vos clients.

    Si vous organisez des réunions de vente en utilisant Pipedrive, vous pouvez réussir. Néanmoins, il est préférable d'utiliser le CRM et de l'intégrer à d'autres plates-formes spécialisées dans les aspects d'engagement des réunions de vos activités de vente.

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