Opas: Totango Hubspot -integraation liittäminen ja konfigurointi

Totango on asiakkaiden menestysalusta. Hubspot on sekä CRM- että markkinoinnin automaatiotyökalu. Niiden yhdistäminen voi avata silmäsi siihen, mitä asiakaskunnallesi tapahtuu digitaalisissa ominaisuuksissasi ja niiden ulkopuolella. Tässä kohtaa Totango Hubspot -integraatio astuu kuvaan.

Lisäksi kummallakin alustalla on ILMAINEN suunnitelma, joten pienyritysten omistajat tai kaikki, joilla on tiukka teknologiabudjetti, voivat hyödyntää nykyaikaisia tulotyökaluja ilman, että pankki menee rikki.

Tässä artikkelissa oletetaan, että sinulla on jo molemmat alustat määritetty yrityksellesi; emme käsittele näitä yksityiskohtia. 

Tässä artikkelissa keskitytään tämän integraation asentamiseen ja konfigurointiin.

Hubspot Totango -integraation määrittäminen

Totangon ja Hubspotin yhdistäminen

Aloitamme matkamme Hubspot-instanssin sisällä Hubspot Marketplacen kautta. Etsi Totango, ja se näkyy heti ainoana vaihtoehtona.

Totangon Hubspot-integraatio on saatavilla Hubspot Marketplace -markkinapaikalla.

Napsauta Totangoa ja valitse Hubspotin oikeassa yläkulmassa oleva Install App -vaihtoehto.

Tämä integraatioasetus on suoraviivainen, sillä seuraavaksi Totango avautuu uuteen selaimen välilehteen Hubspot Totango Integration -sivulle, jossa näet seuraavaa.

Hubspotin Totango-integraatio näkyy näin.

Napsauta vain CONNECT-painiketta, lisää halutessasi ensin valinnainen kuvaus (ei ole pakko), ja uusi ponnahdusikkuna avautuu.

Huom: Jos sinulla on pääsy useisiin Hubspot-instansseihin, sinun on valittava, mihin Hubspot-instanssiin asennat integraation ensin.

Nyt ikkunassa näkyy tavallinen käyttöoikeusnäyttö.

Hubspot-integraatio Totangon sisällä edellyttää, että hyväksyt käyttöoikeudet.

Valitse Connect App, ja yhteys luodaan.

Valitaan, mitä tietoja halutaan yhdistää järjestelmien välillä.

Kun valitset Connect App viimeisessä kohdassa, ponnahdusikkuna sulkeutuu, ja Totango Admin -näyttö näyttää nyt jotakuinkin tältä.

Mitä tietoja haluat synkronoida Totangon ja Hubspotin välillä?

Valitse tätä selostusta varten Tilit.

Tässä kohtaa Hubspotin ja Totangon ylläpitäjien on oltava varovaisia ja ymmärrettävä täysin, miksi integraatio on alun perin asetettu yritykselle.

Näyttö on pitkä; selitämme sen kuvakaappausten avulla osio kerrallaan tällä yhdellä integraatiosivulla.

Totango Hubspot -integraation tietolähde-osio

Tässä osiossa järjestelmänvalvoja voi valita, minkä Hubspot-objektin hän haluaa synkronoida, tässä tapauksessa oletusarvoisesti yritykset, kuten päätimme prosessin alussa, ja mitä tietoja kohteesta synkronoidaan Totangoon.

Eri objektien ja objektikenttien täydellinen erittely ei kuulu tämän dokumentin piiriin, mutta kaikkien, jotka haluavat lisätietoja, kannattaa tutustua tähän dokumenttiin. dokumentaatio Hubspotin verkkosivustolla.

Sivun seuraavassa osassa määritetään kenttien yhdistämiset.

Kenttien yhdistämisen määrittäminen Hubspot Totango -integraatiossa

Yleensä et muuta tätä, ellet ole mukauttanut jompaakumpaa järjestelmää mukautetuilla kentillä.

Sinun PITÄÄ valita VALIDATE MAPPING -painike synkronoinnin määrittämiseksi. Klikkaa sitä nyt, ja toivottavasti näet "Validation Succeeded".

Sivun tämän osan alapuolella on esikatselu valitsemasi Hubspot-tietolähteen kymmenestä ensimmäisestä tietorivistä - toisin sanoen tässä esimerkissä kymmenestä yrityksestä, jotka ovat Hubspot-instanssissamme.

Tämän sivun seuraava osio on Asetukset.

Integroinnin Asetukset-osio

Nimi ja kuvaus tulevat siitä, mitä annoit asennuksen aikana. Älä muuta kumpaakaan näistä asetuksista, ellet ensin neuvottele Totangon ja Hubspotin asiantuntijoiden kanssa erityisistä asetuksistasi ja siitä, miksi haluat muuttaa näitä asetuksia.

Viimeinen jakso on aikataulutus.

Totango Hubspot -synkronointiaikataulun ajoittaminen

Voit ajoittaa synkronoinnin kerran, päivittäin, viikoittain ja niin edelleen. Monille yrityksille riittää kerran päivässä.

Valitse nyt SAVE AND SYNC -painike sivun alareunasta. Sivu päivittyy ja näyttää tämän.

Hubspot Totango -integraatio on nyt käyttövalmis.

Huom: Alkuajo käynnistyy kohtuullisen nopeasti. Synkronoinnin kesto riippuu kuitenkin Hubspot-instanssissasi olevien tietojen määrästä.

Huom: Totango lähettää sinulle sähköpostia, kun synkronointi alkaa ja kun se päättyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.