Jos haluat oppia viemään tietoja osoitteesta Pipedriveolet tullut oikeaan paikkaan.

Tässä postauksessa käymme läpi, miten saat Pipedrive-yhteystiedot ja tarjoukset ja tallennat ne helposti käsiteltävään muotoon.

Käytämme esimerkkinä yhteystietoja, mutta kaupat toimivat samalla tavalla.

Yhteystietojen vienti Pipedrive:stä

Voit viedä kaikki CRM:n yhteystiedot tai yksittäisiä yhteystietoja käyttämällä monimutkaisia sääntöjä tai yksinkertaista valintaa.

Aloita napsauttamalla Pipedrive-valikon Yhteystiedot-kuvaketta.

Suodattimien luominen käyttämällä valmiita vaihtoehtoja tai Pipedrive-sääntömoottoria.

Klikkaa täältä oikeassa yläkulmassa olevaa nimeäsi ja siirry kohtaan Suodattimet.

Jos napsautat Lisää uusi suodatin -painiketta, voit hyödyntää vankkaa sääntöjärjestelmää suodattaaksesi luettelosta ne yhteystiedot, jotka haluat ladata.

Yhteystietojen valitseminen Yhteystiedot-taulukon kautta

Paluu yhteystietojen päänäyttöön.

Kunkin yhteystiedon vasemmalla puolella olevilla valintaruuduilla voit valita yhden tai useamman yhteystiedon, ja valintaruudussa voit valita sarakkeen yläreunasta Kaikki.

Valitse pari yhteystietoa. Kun olet valinnut yhteystiedot, jotka haluat viedä, napsauta kolmen painikkeen valikkoa.

Kolmen painikkeen valikko avautuu ja näyttää vaihtoehtoja, mukaan lukien Vie suodatustulokset -vaihtoehto.

Miten Pipedrive:stä viedään?

Olemme niin lähellä viimeistä askelta. Kun valitset vientivaihtoehdon, avautuu uusi ikkuna.

Voit viedä tiedot XLS- (Microsoft Excel) tai CSV-muotoon (pilkulla erotetut arvot).

Valitse haluamasi vaihtoehto ja valitse Vie.

Siinä kaikki; sinulla on nyt tarvitsemasi tiedot.

Yksi tärkeimmistä tulonhankintakeinoista on myyntikokous, joten haluamme kirjoittaa ohjeet jokaiselle myyjälle, joka on antanut meille pääsyn alustoilleen, ohjeet, jotka kattavat, miten toimia tehokkaasti kunkin alustan kanssa. Tässä artikkelissa perehdytään tehokkaiden myyntikokousten järjestämiseen käyttämällä seuraavia välineitä Pipedrive.

Huom: Jos haluat käyttää Pipedrive:tä tehokkaasti myyntikokouksiisi, sinun on käytettävä Advanced-pakettia (ei Essentials-pakettia). Advanced-pakettia tarvitaan, jotta voit hyödyntää Pipedrive:n sähköposti-integraatiota, joka on mielestämme välttämätön.

Huom: Harkitse artikkelimme lukemista siitä, miten tehokkaat myyntikokoukset.

Myyntikokouksissa on kolme päävaihetta: Valmistelu, toimitus ja seuranta. Käsitellään jokainen näistä vaiheista Pipedrive:n avulla.

Tässä artikkelissa keskitymme vain hakemukseen liittyviin kokousvalmisteluihin; muita tärkeitä prosesseja ei käsitellä tässä.

Tehokkaiden myyntikokousten valmistelu Pipedrive:n avulla

Tehokkaaseen kokousvalmisteluun kuuluu myös niiden tiedostojen ja esitysten järjestäminen, jotka aiot jakaa myyntikokouksen aikana.

Siihen pitäisi myös kuulua se, että yllättävien kysymysten vuoksi tarvitsemasi sisältö on helposti saatavilla.

Tarkastellaan molempia.

Pipedrive on CRM-järjestelmä - sitä ei ole optimoitu tiedostojen organisointiin kuten myynnin sisällönhallintajärjestelmää. Tiedostoja voidaan kuitenkin lisätä Diileihin ja jakaa mahdollisille asiakkaille missä tahansa myyntikokouksen työnkulun vaiheessa.

Siirry kaupantekonäytössä kohtaan Tiedostot ja lataa tähän kauppaan tarvitsemasi sisältö (käyttäen Pipedrive:n tarjoamia esimerkkitietoja).

Huom: Emme käytä Smart Docs -ominaisuus tämän artikkelin tietoihin perustuvien asiakirjojen laatimisesta. Tutustumme tähän tulevassa artikkelissa.

Pipedrive on loistava CRM-järjestelmä, käytämme sitä itse. Tässä käyttötapauksessa se on kuitenkin kevyempi verrattuna Enablement-alustoihin, jotka on keskittynyt tähän käyttötapaukseen. Jos kuitenkin olet Pipedrive-käyttäjä, jolla ei ole pääsyä Enablement-alustaan, voit silti luoda hyvän kokemuksen mahdolliselle asiakkaallesi.

Tehokkaiden myyntikokousten järjestäminen Pipedrive:n avulla

Pipedrive:n avulla voit lähettää mahdolliselle asiakkaalle sähköpostia, jossa on tiedostot, jotka haluat jakaa kokouksen aikana.  

Miksi tämä lähestymistapa?

Kun määrität sähköpostin asetukset Pipedrive:ssä, voit määrittää sähköpostiseurantavaihtoehdot.

Näiden sähköpostiseurantavaihtoehtojen avulla voit:

• Seuraa sähköpostin avauksia.
• Seuraa sähköpostissa olevien linkkien (kuten jakamiesi tiedostojen) avautumista.

Huom: Pipedrive:ssä ei ole vahvaa ratkaisua tiedostosisällön jakamiseen sovelluksen sisällä - sinun on varmistettava, että potentiaalisille asiakkaille lähetettävät tiedostot ovat yleisissä tiedostomuodoissa, jotta he voivat avata ne omassa sovelluksessaan. Tämän ei pitäisi olla ongelma, sillä yleisiä tiedostotyyppejä ovat esimerkiksi PDF-tiedostot ja videotiedostot, kuten MP4, sekä Microsoft Office -asiakirjat.

Siirry Diilistä kohtaan sähköposti, ja näet tämänkaltaisen näytön. Huomaa, että olen jo valinnut mallin ja käyttänyt sähköpostinäytön vasemmassa alareunassa olevaa paperiliitinkuvaketta kahden tiedoston lataamiseen.

Sinun pitäisi myös huomata, että sinun on napsautettava silmäkuvaketta ja vasemmalle osoittavaa nuolta saadaksesi sähköpostiseurannan ja linkkiseurannan päälle, vastaavasti, tälle sähköpostille.

Huom: Yksi asia, jonka Pipedrive tekee erittäin hyvin, on sähköpostisi integroiminen suoraan Pipedrive:hen, jolloin voit työskennellä suoraan CRM-järjestelmässä kaikkien kauppojen parissa.

Kokouksen seuranta Pipedrive:n kanssa

Kokouksen seuranta Pipedrive:stä jatkuu samalla tavalla kuin edellä käsitelty kokousvalmistelu.

Sinun pitäisi lähettää seuranta, jossa tehdään yhteenveto tapaamisesta, ehkä jakaa lisää tiedostoja, joita ostaja etsii, ja seurata jatkuvasti avautumisia, jotta ymmärrät, mikä ostajaa kiinnostaa eniten.

Yhteenveto

Pipedrive on CRM, ei myyntikokemuksen tai -valmiuksien luomisen alusta. Jos kuitenkin käytät jo tätä CRM-järjestelmää, sitä voidaan käyttää, kuten tässä artikkelissa käsitellään, auttamaan sinua työskentelemään tehokkaasti asiakkaidesi kanssa.

Jos järjestät myyntikokouksia Pipedrive:n avulla, voit menestyä. Silti sinun kannattaa käyttää CRM:ää ja integroida se muihin alustoihin, jotka ovat erikoistuneet myyntitoimintasi kokousten sitouttamisnäkökohtiin.