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PandaDoc vs. Proposify - ¿Cuál es la mejor opción para las propuestas de venta? (2022)

Las propuestas de ventas le ayudan a perfilar su oferta y son fundamentales para las ventas B2B. Este artículo compara dos de las mejores: PandaDoc y Proposify.

Nota: Aquí está el cuadro resumen para quien no esté interesado en leer los detalles.

CapacidadPandaDoc Proposify
Clasificación G24.7/5.0
(1547 Comentarios)
4.7/5.0
(834 Comentarios)
Precios de pago$49/usuario/mes$49/usuario/mes
Plantillas400+60+
CRM Integrations — Small businesses will care less about integration with CRM tools — but you will want this option as your business grows.Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.comHubspot, Salesforce, Zoho, Pipedrive
Usabilidad8/109/10
Soporte CPQNo
Complementos adicionalesNo
Establecer el orden de las firmasNo
Digital SignaturesSupported in all versions, including the FREE version.Only in Paid versions which include a 14-day free trial
Variables y campos personalizados


Creating the Sales Proposal – In PandaDoc

En PandaDocEn el caso de la versión de pago, hay que actualizarla para poder utilizar o crear plantillas.

Nota: Se pueden crear propuestas de venta sin plantillas, pero las plantillas simplifican mucho el proceso.

Esta actualización a Essentials le costará de $19/mes a $29/mes, dependiendo de si paga anualmente. Ten en cuenta que esto es más barato que el plan de pago más bajo de Proposify.

Para que esta comparación sea válida, hemos actualizado la versión de prueba gratuita de 14 días del PandaDoc.

Ahora podemos crear nuestra propuesta utilizando las más de 400 plantillas precreadas.

Después de elegir la plantilla, se introduce la información sobre el cliente potencial:

Al igual que con Proposify, se crea una propuesta sencilla a partir de la plantilla, y ahora puede editar esta propuesta, añadiendo vídeos, imágenes y otros formatos.

Actualización de la propuesta de venta

En PandaDoc, la interfaz de usuario de arrastrar y soltar facilita la actualización de la propuesta empresarial.

Marcas personalizadas

Querrá que su marca aparezca en las propuestas profesionales.

En PandaDoc, la marca incluye:

  • Utilizar su logotipo.
  • Usa tus colores.
  • Eliminación del PandaDoc del correo electrónico de la propuesta.
  • Personalizar el pie de página del correo electrónico que se incluye cuando se envía la propuesta.

Nota: La marca viene con el Plan de Negocios por $59/usuario/mes e incluye:

  • Integraciones adicionales
  • Recordatorios automáticos
  • Flujos de trabajo de aprobación

A la derecha, puede arrastrar varios tipos de campos, desde texto, imágenes, tablas de precios, vídeos y campos de iniciales y firmas.

El editor de documentos es uno de los mejores con los que hemos trabajado.

Puede actualizar fácilmente las tablas de precios haciendo preguntas y luego guardarlas en su biblioteca para reutilizarlas.

Biblioteca de contenidos

Cuando trabaje con un software de propuestas, asegúrese de que tiene capacidad para guardar información como ésta en una biblioteca central.  

La biblioteca de contenidos e imágenes ahorrará mucho tiempo a los vendedores.

Catálogo de productos

Además de los componentes reutilizables en la biblioteca de contenidos, debe asegurarse de que sus productos y los últimos precios de los mismos estén disponibles en su software de propuestas comerciales.

El PandaDoc lo hace.

En la imagen de la derecha, puede ver que la información del producto, como el SKU, el nombre, el precio, la moneda, la descripción y las imágenes, pueden almacenarse en el PandaDoc.

De este modo, se garantiza la entrega de propuestas precisas y atractivas en todo momento.

Recuerde que la automatización de documentos sólo es útil si lo es:

  • Easy to use — saving sales professionals time
  • Beautiful — wowing prospects and closing deals
  • Accurate — avoiding back and forth conversations to correct errors

Si sus equipos de ventas tienen que buscar esta información cada vez, se ralentizará el proceso de ventas y se producirán errores como el envío de precios incorrectos a los posibles clientes.

We love that these tools bring standardized templates to your business — allowing you to focus on what you do, not on creating customized proposals.

Comparación de precios

Ahora, puede integrarse a sus otros sistemas, pero esto requiere que usted actualice su plan ya sea a Business a $49/usuario/mes o $89/usuario/mes para Enterprise.

Consideramos que el precio es esencialmente el mismo entre los dos productos.

 

Pandadocs viene con 26 frente a los 12 que trae Proposify, incluyendo Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.com

PandaDoc Soporte Premium

PandaDoc cuenta con un paquete de asistencia Premium que básicamente le proporciona un gestor de éxito del cliente dedicado. Incluye:

If your business creates a large variety of proposals, this may be the right customer support option for you.  Otherwise, most customers will be satisfied with the standard customer support offering.

 

Creating the Sales Proposal – In Proposify

En Proposify, haga clic en Plantillas. Sólo tuve que subir mi logotipo, y luego creó una plantilla con los colores de la marca basada en el logotipo.

 

Una vez hecho esto, puedes entrar en la Galería de Plantillas (ver enlace en la imagen superior) para acceder a docenas de plantillas listas para usar. Esto es increíblemente potente para que las pequeñas empresas puedan crear sus plantillas de propuestas sin tiempo ni dinero.

Esto es útil para las empresas sin talento para el diseño como punto de partida.

Y los equipos que carezcan de recursos pueden optar por trabajar directamente con el equipo de servicios de Proposify para que creen una plantilla personalizada.

Los precios, como se puede ver en esta captura de pantalla, son:

  • $3000 por una plantilla de hasta 10 páginas, y $150 por cada página añadida más allá de ese precio.
  • If you have a template you simply want Proposify to improve upon, it’s $1000 for up to 2 hours of optimization work and $270 for each additional hour.
  • And if you already have a PDF version of your template, the team can convert it into Proposify format for $2000 up to a 20-page PDF file, and $50 for each additional page.

As you work through your document process consider carefully if you have the talent or need help from professionals.  Your sales documents will either make you and your sales team look better than the competition — or not.

Deje una buena impresión mientras trabaja para cerrar más tratos.

 

Simplemente actualizaremos la plantilla de inicio que el sistema creó para nosotros basándose en nuestro logotipo.

Puede ver que esta plantilla crea una propuesta muy simple con 8 páginas que cubren:

  • Portada
  • Introducción
  • Resumen
  • Servicios
  • Su inversión
  • Acuerdo
  • Consejos y trucos para las plantillas
  • Servicios opcionales

Estas plantillas son muy fáciles de trabajar con las capacidades de edición estándar, y puedes añadir vídeo incrustado, imágenes y opciones de formato robustas.

Las plantillas también están creadas con múltiples consejos para guiar a su equipo para aprovechar la funcionalidad fácilmente, muy bien hecho.

Soporte Proposify

Proposify includes chat support at its team pricing level.  However, with the Business plan, you receive:

  • Asistencia prioritaria por correo electrónico y chat
  • Asistencia telefónica
  • Un gestor de éxito de clientes dedicado
  • Embarque

Es probable que su equipo de operaciones y ventas se beneficie del plan de negocio, ya que necesitará ayuda para insertarlo sin problemas en sus procesos de venta actuales.

Integraciones

También puede integrar Proposify con sistemas como Hubspot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Stripe, y otros para extraer datos en sus propuestas de ventas.

Sin embargo, esto sólo está disponible con un plan de pago. Los planes de pago cuestan $49/usuario/mes para Team o $590 al mes para Business. Hemos incluido la siguiente tabla para facilitar la comparación.

Todas las empresas, excepto las más pequeñas, necesitarán uno de los planes de equipo, ya que el plan GRATUITO le limita a 1 usuario y 5 propuestas activas.

 

Proposify vs PandaDoc – Who Won?

Modern sales teams will love either solution, they are both software options that are robust, easy to use and a better option than manually creating and sending proposals.

Cuando su empresa está preparada para invertir en una solución documental digital, PandaDoc se sitúa a la cabeza tanto en la gestión de propuestas de venta como en la firma electrónica.

CapacidadPandaDoc Proposify
Clasificación G24.7/5.0
(1547 Comentarios)
4.7/5.0
(834 Comentarios)
Precios de pago$49/usuario/mes$49/usuario/mes
Plantillas400+60+
CRM Integrations — Small businesses will care less about integration with CRM tools — but you will want this option as your business grows.Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Sugar, Nimble, Zendesk Sell, Insightly, Microsoft Dynamics, Nutshell, Nimble, monday.comHubspot, Salesforce, Zoho, Pipedrive
Usabilidad8/109/10
Soporte CPQNo
Complementos adicionalesNo
Establecer el orden de las firmasNo
Digital SignaturesSupported in all versions, including the FREE version.Only in Paid versions which include a 14-day free trial
Variables y campos personalizados


 

Nota: If you are simply looking for an e-signature tool for business development or sales activities, go with the free version of PandaDoc.

Both of these solutions will help individual sales reps and improve your overall sales process.

Which will you use?

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