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Cómo llevar a cabo reuniones de ventas eficaces con Data Dwell

Una de las principales vías para obtener ingresos es la reunión de ventas, por lo que queremos escribir un artículo sobre cómo hacerlo de forma eficaz con cada uno de los proveedores que nos han dado acceso a sus plataformas. En este artículo, profundizaremos en la realización de reuniones de ventas efectivas utilizando Data Dwell.

Nota: Considere la posibilidad de leer nuestro artículo sobre cómo tener reuniones de ventas eficaces...en general, en Trust Enablement.

Cómo llevar a cabo reuniones de ventas eficaces con Data Dwell

Las reuniones de ventas tienen tres etapas principales: Preparación, Entrega y Seguimiento. Vamos a cubrir cada una de estas etapas utilizando Data Dwell.

Para este artículo, sólo nos centramos en los aspectos de la preparación de la reunión relacionados con la solicitud; no se tratan aquí otros procesos vitales.

Nota: Data Dwell es una aplicación nativa de Salesforce.

Cómo preparar reuniones de ventas eficaces con Data Dwell

Una preparación eficaz de la reunión debe incluir la organización de los archivos y las presentaciones que tiene previsto compartir durante la reunión de ventas.

También debe incluir la posibilidad de acceder fácilmente a los contenidos que necesite como resultado de preguntas inesperadas.

Veamos ambas cosas.

Para las empresas que utilizan Salesforce CRM y quieren que sus equipos trabajen dentro de estas plataformas, Data Dwell les simplifica la vida. Aunque esta captura de pantalla muestra el acceso al contenido de un registro de oportunidad, el producto puede residir en cualquier tipo de objeto dentro de Salesforce, lo que es fundamental para una amplia gama de casos de uso.

Desde esta ventana de contenidos, puedo navegar fácilmente por toda la biblioteca de contenidos, así como realizar una búsqueda completa de los activos:

También puedo ver todos los archivos, calificarlos, descargarlos y compartirlos después de mi reunión.

 

Quizá se pregunte cómo funciona el contenido recomendado.

Utilizando las capacidades de administración del Data Dwell, los administradores configuran el contenido apropiado que se mostrará en función de los campos configurados en el CRM. Por ejemplo, puede elegir cualquier número de campos, como Industria, Etapa de la operación, etc., para controlar qué contenido se recomienda.

Dada la escasa capacidad de IA/ML de la mayoría de las soluciones Enablement, esto está en línea con la mayoría de las soluciones Enablement del mercado actual.

Ahora, vamos a reunir el contenido que vamos a utilizar para nuestra reunión.

Observe que la interfaz de usuario tiene casillas de verificación al lado de cada contenido en la interfaz de usuario. Seleccionemos los activos que queremos, y luego hagamos clic en el botón de correo electrónico que muestra el número de artículos que hemos elegido. Vea aquí donde muestra 3 Seleccionados.

Para terminar la preparación, cuando hago clic en ese botón, inicio el proceso de creación de una sala de ventas entre el contacto o contactos con los que voy a chatear y yo:

Nota:

  • Puedo crear un nuevo portal (también conocido como Deal room) o añadir este contenido a uno diferente.
  • Puedo controlar el acceso a los contenidos mediante funciones que van desde el acceso abierto hasta opciones más complejas
  • Puedo controlar si el usuario puede descargar los archivos.
  • Puedo actualizar la interfaz de usuario para incluir un texto de bienvenida y potencialmente un vídeo de bienvenida.

Lo bueno es que toda la interfaz de usuario es personalizable, lo que permite a cada cliente ofrecer un portal que se ajuste a sus requisitos de marca. En este ejemplo, he añadido un vídeo y un texto de bienvenida, pero no he trabajado con el equipo para personalizar la interfaz de usuario.

Reuniones de ventas eficaces con Data Dwell

Podemos seguir trabajando directamente en la sala de reuniones cuando se realizan reuniones de ventas con Data Dwell.

El cliente potencial puede abrir la sala de operaciones y seguirla en persona, por teléfono o mediante una reunión en directo.

Las capacidades de visualización de presentaciones son suficientes, aunque un poco más ligeras que las de algunos de los competidores en el espacio.

  • Puedes navegar por las diapositivas en una interfaz fácil de usar.
  • Con permiso, puede descargar archivos.
  • Puede ampliar las diapositivas para verlas más de cerca.
  • No se puede dibujar en la diapositiva.
  • No puede dejar notas para consultarlas después de la reunión.

Reunión de seguimiento con Data Dwell

El seguimiento de las reuniones desde el Data Dwell sigue produciéndose en el portal creado anteriormente.

Puede seguir añadiendo nuevos contenidos al portal a medida que surjan preguntas a lo largo del ciclo de negociación. Todos los datos se reportan dentro de Salesforce, por lo que se pueden crear cuadros de mando e informes para responder rápidamente a preguntas sobre el compromiso, el uso de contenidos, etc.

Por ejemplo, mira este cuadro de mandos:

Gracias a la implementación nativa de Salesforce, puede responder a todas las preguntas que pueda tener sobre el impacto del contenido en los ciclos de negocio, lo que convierte a esta plataforma en la única que, en este momento, alcanza el nivel 4 de asistencia en nuestro informe Content Insights del primer trimestre de 2022.

Y aunque el tablero de mandos anterior es excelente para los líderes y administradores de contenidos, no ayuda a los vendedores individuales.

Pero hay más.

También hay un montón de informes incorporados para ellos. Volvamos a la ficha de la Oportunidad y veamos la pestaña Actividad:

Puedo ver cuánto tiempo pasaron los usuarios viendo el contenido en la sala de ofertas, su ruta de clics, dónde pasaron la mayor parte del tiempo de visualización, y estar bien preparado para mi próxima conversación.

Resumen

Si es una tienda de Salesforce CRM que se preocupa mucho por los análisis y cuyos vendedores trabajan en Salesforce la mayor parte del día, Data Dwell debería estar en su lista para revisarlo. 

Su profundidad informativa la convierte en líder en nuestro informe sobre el contenidoy estamos entusiasmados con su facilidad de uso.

Sus reuniones de ventas con Data Dwell le proporcionarán más información que cualquier otro producto comparable actual.

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