Guía: Conexión y configuración de la integración de Totango con Hubspot

Totango es una plataforma de éxito del cliente. Hubspot es una herramienta de CRM y de automatización del marketing. Conectarlos puede abrirte los ojos a lo que ocurre con tu base de clientes en tus propiedades digitales y más allá. Ahí es donde entra en juego la integración de Totango con Hubspot.

Además, cada una de las dos plataformas tiene un plan GRATUITO, por lo que los propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona con un presupuesto tecnológico ajustado pueden aprovechar las modernas herramientas de ingresos sin arruinarse.

Este artículo asume que ya tienes ambas plataformas configuradas para tu negocio; no cubriremos esos detalles. 

Este artículo se centrará en cómo instalar y configurar esta integración.

Configurar la integración de Hubspot con Totango

Conectando Totango y Hubspot

Comenzamos nuestro viaje dentro de nuestra instancia de Hubspot en el Hubspot Marketplace. Busca Totango, y aparecerá como la única opción.

La integración de Totango con Hubspot está disponible en el Hubspot Marketplace

Haz clic en Totango y elige la opción Instalar aplicación en la esquina superior derecha de Hubspot.

Esta configuración de la integración es sencilla, ya que lo siguiente que sucede es que Totango se abre en una nueva pestaña del navegador en su página de integración de Hubspot Totango, donde verás lo siguiente.

La integración de Hubspot Totango se muestra así.

Simplemente haga clic en el botón CONECTAR, añada primero una descripción opcional si lo desea (no es necesario), y se abrirá una nueva ventana emergente.

Nota: Si tienes acceso a varias instancias de Hubspot, tendrás que elegir en qué instancia de Hubspot vas a instalar la integración primero.

Ahora, la ventana le mostrará la pantalla de permisos estándar.

La integración de Hubspot dentro de Totango requiere que apruebes los permisos

Seleccione Conectar aplicación y se creará la conexión.

Elección de los datos que desea conectar entre los sistemas

Cuando elijas Connect App en la última sección, la ventana emergente se cerrará, y la pantalla de Totango Admin mostrará ahora algo como esto.

¿Qué datos quieres sincronizar entre Totango y Hubspot?

Para este recorrido, elija Cuentas.

Y ahora, aquí es donde nuestros administradores de Hubspot y Totango tienen que ser cuidadosos, entendiendo completamente la razón de establecer la integración para el negocio en primer lugar.

La pantalla mostrada es larga; la explicaremos mediante capturas de pantalla, sección por sección en esta única página de integración.

La sección de fuente de datos de la integración de Totango Hubspot

Esta sección permite al administrador elegir qué objeto de Hubspot quiere sincronizar, en este caso, por defecto las empresas como decidimos al principio del proceso y qué datos del objeto sincronizar en Totango.

Un desglose completo de los diversos objetos y campos de objetos está más allá del alcance de este documento, pero cualquiera que quiera aprender más debe revisar este documentación en el sitio web de Hubspot.

La siguiente sección de la página es donde se especifican las asignaciones de campos.

Especificación de mapeos de campos en la integración de Hubspot Totango

En general, no cambiará esto a menos que haya personalizado cualquiera de los dos sistemas con campos personalizados.

Debe elegir el botón VALIDAR MAPA para configurar la sincronización. Haga clic en eso ahora, y esperamos que vea "Validación exitosa".

Debajo de esta sección de la página hay una Vista previa de las diez primeras filas de datos de la fuente de datos de Hubspot que hayas seleccionado, es decir, en este ejemplo, diez empresas que tenemos en nuestra instancia de Hubspot.

La siguiente sección de esta página es Ajustes.

La sección de configuración de la integración

El nombre y la descripción provienen de lo que proporcionaste durante la configuración. No cambies ninguna de las otras configuraciones a menos que consultes primero con expertos de Totango y Hubspot sobre tu configuración específica y tu razón para querer cambiarlas.

La última sección es Programación.

Programar el calendario de sincronización de Totango Hubspot

Puedes programar una sincronización única, diaria, semanal, etc. Para muchas empresas, una vez al día será suficiente.

Ahora elige el botón GUARDAR Y SINCRONIZAR en la parte inferior de la página. La página se actualiza para mostrarte esto.

La integración de Hubspot Totango ya está lista para funcionar.

Nota: La ejecución inicial se dispara razonablemente rápido. Sin embargo, la duración de la sincronización depende de la cantidad de datos que tengas en tu instancia de Hubspot.

Nota: Totango te enviará un correo electrónico cuando la sincronización comience y cuando termine.

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