La formación durante horas, días y semanas en un aula o en un entorno basado en Zoom no es la forma de crear una organización eficaz de cara al cliente. Las organizaciones modernas requieren enfoques de formación modernos, y Spekit podría ser una excelente opción para su organización. Y la extensión de Chrome Spekit permite un enfoque sin código que la diferencia de otras en el espacio.

¿Qué queremos decir?

Los enfoques modernos de entrenamiento deben incluir una mezcla de lo siguiente para vencer a nuestro natural curva de olvido:

• Refuerzo del aprendizaje: recordar a la gente, a intervalos regulares, las pepitas de conocimiento críticas.
• Información en el momento en que se necesita: Cuando se realiza cualquier trabajo, se quiere tener un acceso fácil a la información. Spekit le ayuda en este sentido.

Este artículo se centrará en la configuración de Spekit y en los aspectos de refuerzo únicamente. Nuestro próximo artículo sobre Spekit cubrirá los demás elementos de un enfoque moderno del entrenamiento.

Nota: El Spekit es realmente una de las soluciones más sencillas con las que hemos trabajado, pero preste atención a las siguientes advertencias para determinar si es adecuado para usted.

Advertencias

Spekit funciona muy bien para las organizaciones que aprovechan una multitud de aplicaciones para hacer el trabajo, como Salesforce, Outreach, LinkedIn, etc., dada la complejidad de la incorporación y la formación continua en estas soluciones a medida que los sistemas y los procesos evolucionan. Si sólo utiliza unas pocas herramientas o no tiene una pila tecnológica compleja, puede que no sea la solución adecuada.

Y, el navegador Google Chrome es necesario para utilizar la mayor parte de la funcionalidad. Soy un tipo de Mac y traté de usarlo en Safari por defecto, sólo para golpear una pared de ladrillo allí.

Spekit puede funcionar para los guerreros de la carretera si vive en la aplicación móvil de Salesforce, ya que se integran allí.  

Sin embargo, los usuarios de otros entornos pueden querer buscar alternativas.

Cómo empezar con el Spekit

Dado que este es nuestro primer artículo sobre Spekit, revisaremos rápidamente el proceso de configuración de Spekit antes de sumergirnos en el uso del producto para la entrega de aprendizaje.

Instalar la extensión de Chrome Spekit

La magia del enfoque sin código de Spekit es que todos los usuarios deben tener la Spekit Extensión para Chrome instalado - instalar desde aquí.  

Una vez que hayas instalado la extensión, lo que te llevará menos de 2 minutos, haz clic en el botón "Empezar" de la parte inferior derecha para seguir los pasos restantes.

Nota:

• Cualquier persona que utilice Spekit DEBE tener instalada la extensión de Chrome Spekit si la utiliza dentro de Salesforce u otras aplicaciones a las que se accede a través de su navegador Chrome.
• Estamos escribiendo esto mientras usamos una cuenta de prueba, por lo que no está claro si la opción "Programar una demostración" aparecería para los clientes de pago.  
• Además, en la parte derecha de la pantalla, fíjate en el elemento Spekit de color morado. Este elemento es la aplicación acoplada que utilizaremos en unos minutos.

Creando nuestro primer Spek

Haz clic en el icono morado Spekit de la derecha y se abrirá el documento.

Haga clic en el botón Crear en la esquina superior derecha del muelle Spekit, y haga clic en el botón Spek.

Nosotros elegimos Spek, así que vamos a examinar esa parte de la interfaz de usuario, ya que se trata de un componente fundamental en nuestro proceso de creación de formación moderna.

Es probable que cree Speks la mayor parte del tiempo.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el Spekit.

La Wiki

Los discursos, y todos los demás objetos de Spekit, viven en el área Wiki. Si no estás familiarizado con el concepto de Wikis, piensa en ellos como una biblioteca de contenidos.

Temas

En Spekit, los Temas organizan una colección de conocimientos relacionados. Por ejemplo, creamos un Tema para Trust Enablement para probar el Spekit en nuestro sitio web principal.

La página de creación de temas le pide la URL del sitio web al que se refiere este tema; véase aquí:

Bien, volvamos a la pantalla de creación de Spek.

Rellenar los datos de Spek

Establezca un título y una descripción, y asígnelos al tema a organizar.

Ahora, asigna un experto.

Los enfoques modernos de formación DEBEN aprovechar a los expertos en la materia (PYME) de toda la organización para distribuir la carga de trabajo y garantizar que toda la empresa disponga de la mejor información posible.
Nos encanta este enfoque.

Omita Salesforce; veamos la mitad inferior de la pantalla de Spek.

Para apoyar la formación moderna, vamos a hablar de "Notificar a mi equipo" y de los focos de atención.

Notificar a mi equipo

Si se actualiza la información y nadie lo sabe, ¿importa?

Por supuesto que no. Esta funcionalidad recuerda a la PYME que debe informar a todo el mundo de lo que se ha actualizado.

Focos de atención

Refuerzo - incorporado.

Los focos son:

• Un mecanismo de refuerzo.
• Se abren delante de sus equipos de cara al cliente mientras trabajan.
• Los focos recuerdan a sus equipos información importante.

Pueden posponer los focos y revisarlos a su conveniencia cuando sea necesario.

Y, la mejor parte es:

En los informes de Spekit, puede ver quién ha leído qué Speks, con qué frecuencia los ha descartado, cuánto tiempo ha pasado leyendo, y relacionarlo con el rendimiento.

Formación moderna en contexto

Hemos compartido un poco sobre la creación de Speks, cómo puedes utilizar las notificaciones y luego los Spotlights para los anuncios y el refuerzo, respectivamente.

Nuestro próximo artículo explorará el contexto, en el momento de la necesidad, mediante la conexión a nuestra instancia de Salesforce.

Supongamos que su Salesforce CRM es el centro de su universo de salida al mercado, su única fuente de verdad y la base desde la que trabajan sus equipos. En ese caso, necesita una solución de formación flexible que proporcione conocimientos en contexto, en el momento en que se necesiten, y que admita el refuerzo. La integración de Salesforce Spekit sin código tiene todo esto, en abundancia.

Nota: Spekit es realmente una de las soluciones más sencillas con las que hemos trabajado, pero preste atención a las siguientes advertencias para determinar si es adecuada para usted.

Advertencias

Spekit funciona de manera excelente para las organizaciones que aprovechan muchas aplicaciones para realizar su trabajo, como Salesforce, Outreach, LinkedIn, etc. Dada la complejidad de la incorporación y la formación continua en estas soluciones, los sistemas y los procesos evolucionan. Si sólo utiliza unas pocas herramientas o no tiene una pila tecnológica compleja, puede que no sea la opción más adecuada.

Y el navegador Google Chrome es necesario para utilizar la mayoría de las funciones.

Spekit puede funcionar para los guerreros de la carretera si vive en la aplicación móvil de Salesforce, ya que se integran allí.  

Sin embargo, los usuarios de otros entornos pueden querer buscar alternativas.

Configuración de la integración de Spekit con Salesforce

No hay dos instancias de Salesforce iguales - afortunadamente, esto no es un problema para Spekit. Veamos el proceso de configuración.

Vaya a la sección de configuración de Connect, donde verá Salesforce. Al hacer clic en él, se requerirá la autenticación y un conjunto particular de permisos de acceso. Nos saltaremos eso ya que sospechamos que cualquier persona con derechos de administrador entenderá ese aspecto en su Salesforce.

A partir de ahí, la página se actualiza y le muestra todos sus objetos estándar, personalizados y de sistema.

En esta interfaz de usuario, haga clic en los objetos que desee documentar o formar para sus equipos. Por ejemplo, puede querer documentar todos los campos del registro de la oportunidad, reforzar sus reglas en torno a MEDDICLos criterios para pasar las operaciones de una etapa a otra, etc. Para ello se seleccionaría, al menos, el objeto Oportunidad.

Hemos seleccionado Cuenta, Contacto, Contrato, Cliente potencial y Oportunidad para nuestro artículo. Ahora seleccione el botón azul en la parte superior de la página que muestra Importar objetos seleccionados.

Cuando el proceso se complete, recibirás un correo electrónico de Spekit, y la pantalla, si permanecieras en ella, mostraría ahora todos los campos de todos los objetos que importaste. 

Puedes empezar a documentar estos campos desde aquí, pasa el ratón por encima del elemento y haz clic en el icono del lápiz de la parte superior derecha.

Esta acción abre un diálogo para añadir la información de sus equipos. Hagamos esto para el campo Instrucciones ya que es el que tenemos delante.

Para ello, simplemente configuramos la Descripción como "Haz clic en mí y aprende todo lo que necesitas saber", especificamos la Oportunidad como el Objeto Relacionado, y luego hacemos clic en el botón Guardar.

Y ya que estamos en esta interfaz de usuario, vamos a editar el campo Número de seguimiento que tengo en Oportunidades y a establecer la Descripción como "Comprueba esto".

Ahora, abramos una oportunidad en nuestra instancia de Salesforce. Observe que el registro incluye ahora un pequeño icono de Spek a la derecha del número de seguimiento.

Puedo Favorecer esto, Compartirlo, Editarlo (si soy un administrador). Y lo más potente es que desde aquí puedo hacer clic en uno de los emojis y compartir los comentarios con los administradores de Spekit de mi empresa.

Al elegir Compartir comentarios, se abre el cliente de correo electrónico y te permite sugerir un cambio o simplemente felicitarlos por haber creado una gran información para ti.

Creación y actualización de discursos dentro de Salesforce

Siempre se puede simplemente resaltar una etiqueta de campo y elegir Opción-S (en un Mac) como estamos haciendo aquí:

El proceso es el mismo que el anterior a partir de este punto.

Reflexiones finales sobre la integración de Salesforce en Spekit

En un artículo anterior hablamos de los focos como herramienta de refuerzo y lo obviaremos en este artículo.

Sin embargo, ahora tiene una mejor idea de la facilidad con la que puede configurar la integración de Salesforce sin código Spekit.

Muy fácil y muy potente una vez colocado.