Pipedrive — Everything You Need To Know (2023)

Pipedrive

¿Qué hace el Pipedrive?

Pipedrive es una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes centrada en las ventas que gusta a equipos de todos los tamaños. Con más de 95.000 clientes de pago en 179 países, los equipos de ventas se sienten atraídos por el diseño sencillo pero potente de nuestro CRM, que prioriza la facilidad de uso por encima de todo. Cuando se utiliza Pipedrive, nada se queda en el tintero, lo que permite a su equipo pasar menos tiempo archivando y más tiempo vendiendo con un software CRM que es ágil y potente.

Lea nuestra Guía de selección de CRM

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¿Qué es el Pipedrive?

Pipedrive es una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes centrada en las ventas que gusta a equipos de todos los tamaños.

¿Quién es el director general de Pipedrive?

Dominic Allon

¿Qué integraciones tiene el Pipedrive?

Más de 250 integraciones.

¿Cuáles son los principales sectores que admite el Pipedrive?

Tecnología, servicios financieros, construcción

¿Cuáles son los verticales secundarios que soporta el Pipedrive?

Sanidad, Inmobiliaria

¿Cuál es el tamaño medio de los clientes de Pipedrive en términos de ingresos?

Bajo $10M

¿Cuál es el tamaño medio de los clientes de Pipedrive en términos de personal?

Menos de 50 años

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    Imágenes

    Precios

    Pipedrive tiene una prueba gratuita que dura 14 días.

    El producto cuenta con cuatro opciones de precios, que se detallan aquí.

    Imprescindible

    • $12,50/usuario/mes (facturado anualmente)
    • Gestión de clientes potenciales, acuerdos, calendarios y proyectos.
    • Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana
    • Límite de la oferta abierta: 3000
    • Límite de campos personalizados: 30

    Avanzado

    • $24,90/usuario/mes (facturado anualmente)
    • Todas las características esenciales +
    • Creador de flujos de trabajo con automatización activada
    • Límite de la operación abierta: 10.000
    • Límite de campos personalizados: 100

    Profesional

    • $49,90/usuario/mes (facturado anualmente)
    • Todas las funciones avanzadas +
    • Llamadas con un solo clic y seguimiento de llamadas
    • Crear, gestionar y firmar electrónicamente documentos y contratos
    • Proyecciones de ingresos, previsiones y mejora de los informes personalizados
    • Límite de la operación abierta: 100.000
    • Límite de campos personalizados: 1000

    Empresa

    • $99,00/usuario/mes (facturado anualmente)
    • Todas las funciones profesionales +
    • Configuración ilimitada de permisos y visibilidad de los usuarios
    • Preferencias de seguridad adicionales y reforzadas
    • Programa de aplicación y apoyo telefónico
    • Límite de la oferta abierta: ilimitado
    • Límite de campos personalizados: ilimitado

    ¿Cómo se exportan los datos de Pipedrive?

    Si quieres aprender a exportar datos de Pipedriveha llegado al lugar adecuado.

    En este post, repasaremos cómo obtener tus contactos y ofertas del Pipedrive y guardarlos de una forma fácil de tratar.

    Utilizaremos los contactos como ejemplo, pero los tratos funcionan de la misma manera.

    Exportación de contactos desde el Pipedrive

    Puede exportar todos los contactos de su CRM o contactos individuales utilizando reglas complejas o una simple selección.

    Para empezar, haga clic en el icono de Contactos en el menú del Pipedrive.

    Creación de filtros mediante opciones preconfiguradas o el motor de reglas Pipedrive

    Desde aquí, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, y navega hasta Filtros.

    Si haces clic en Añadir nuevo filtro, puedes aprovechar un robusto motor de reglas para filtrar la lista hasta los contactos que quieras descargar.

    Selección de contactos a través de la tabla de contactos

    Volviendo a la pantalla principal de Contactos.

    Las casillas de verificación situadas a la izquierda de cada contacto permiten seleccionar uno o varios contactos.

    Seleccione un par de contactos. Cuando hayas seleccionado los contactos que quieres exportar, haz clic en el menú de tres botones.

    El menú de tres botones se abre para mostrar las opciones, incluyendo la opción de Exportar Resultados de Filtro.

    ¿Cómo se exporta desde el Pipedrive?

    Estamos muy cerca del último paso. Al elegir la opción de exportación, se abre una nueva ventana.

    Podrá exportar a XLS (Microsoft Excel) o CSV (valores separados por comas).

    Elija la opción que desee y seleccione Exportar.

    Eso es todo; ahora tienes los datos que necesitas.

    Cómo llevar a cabo reuniones de ventas eficaces con Pipedrive

    Una de las principales vías para obtener ingresos es la reunión de ventas, por lo que queremos escribir un artículo sobre cada proveedor que nos ha dado acceso a sus plataformas, que cubra cómo hacerlo eficazmente con cada plataforma. Este artículo profundizará en la realización de reuniones de ventas efectivas utilizando Pipedrive.

    Nota: Para utilizar Pipedrive eficazmente para sus reuniones de ventas, deberá utilizar el plan Avanzado (no el Esencial). El plan Advanced es necesario para aprovechar la integración del correo electrónico de Pipedrive, que es, en nuestra opinión, imprescindible.

    Nota: Considere la posibilidad de leer nuestro artículo sobre cómo tener reuniones de ventas eficaces.

    Las reuniones de ventas tienen tres etapas principales: Preparación, entrega y seguimiento. Vamos a cubrir cada una de estas etapas utilizando Pipedrive.

    Para este artículo, sólo nos centramos en los aspectos de la preparación de la reunión relacionados con la solicitud; no se tratan aquí otros procesos vitales.

    Cómo preparar reuniones de ventas eficaces con Pipedrive

    Una preparación eficaz de la reunión debe incluir la organización de los archivos y las presentaciones que piensa compartir durante la reunión de ventas.

    También debe incluir la posibilidad de acceder fácilmente al contenido que necesita por cuestiones imprevistas.

    Veamos ambas cosas.

    Pipedrive es un sistema CRM - no está optimizado para los aspectos de organización de archivos como un sistema de gestión de contenidos de ventas. Sin embargo, los archivos pueden añadirse a las ofertas y compartirse con los clientes potenciales durante cualquier fase del flujo de trabajo de las reuniones de ventas.

    En la pantalla del acuerdo, navegue hasta Archivos y cargue cualquier contenido que necesite para este Acuerdo (utilizando los datos de muestra proporcionados por Pipedrive).

    Nota: No estamos utilizando el Capacidad de Smart Docs para crear documentos basados en datos para este artículo. Lo exploraremos en un próximo artículo.

    Pipedrive es un gran sistema de CRM, nosotros mismos lo utilizamos. Sin embargo, para este caso de uso, está en el lado ligero en comparación con las plataformas Enablement centradas en este caso de uso. Sin embargo, si usted es un usuario de Pipedrive, sin acceso a una plataforma Enablement, todavía puede crear una buena experiencia para su prospecto, vamos a continuar.

    Reuniones de ventas eficaces con Pipedrive

    Con el Pipedrive, puede enviar un correo electrónico a su cliente potencial con los archivos que desea compartir durante la reunión.  

    ¿Por qué adoptar este enfoque?

    Cuando configure su correo electrónico en Pipedrive, podrá configurar las opciones de seguimiento del correo electrónico.

    Estas opciones de seguimiento del correo electrónico le permiten:

    • Realice un seguimiento de las aperturas de los correos electrónicos.
    • Rastrear la apertura de los enlaces en el correo electrónico (como los archivos que compartió).

    Nota: Pipedrive no dispone de una solución sólida para compartir el contenido de los archivos dentro de la aplicación: hay que asegurarse de que los archivos que se envían a los clientes potenciales están en formatos comunes para que puedan abrirlos en su lado. Esto no debería ser un problema, ya que los tipos de archivo más comunes son los PDF y los archivos de vídeo, como los MP4, y los documentos de Microsoft Office.

    Desde el Acuerdo, navega hasta el correo electrónico y verás una pantalla como ésta. Observe que ya he elegido una plantilla y he utilizado el icono del clip en la parte inferior izquierda de la pantalla de correo electrónico para cargar dos archivos.

    También debe notar que tiene que hacer clic en el icono del ojo y en la flecha que apunta a la izquierda para activar el seguimiento del correo electrónico y del enlace, respectivamente, para este correo electrónico.

    Nota: Una cosa que Pipedrive hace muy bien es integrar su correo electrónico directamente en Pipedrive, manteniéndolo directamente en el sistema CRM para trabajar en todos sus tratos.

    Reunión de seguimiento con Pipedrive

    El seguimiento de la reunión a partir del Pipedrive continúa de la misma manera que la preparación de la reunión, comentada anteriormente.

    Debe enviar un seguimiento para resumir su reunión, tal vez compartir archivos adicionales que el comprador está buscando, y hacer un seguimiento continuo de las aperturas mientras lo hace para entender lo que más le interesa a su comprador.

    Resumen

    Pipedrive es un CRM, no una plataforma de experiencia de ventas o de habilitación. Sin embargo, si ya está utilizando este sistema de CRM, se puede utilizar, como se comenta en este artículo, para ayudarle a trabajar eficazmente con sus clientes.

    Si está llevando a cabo reuniones de ventas utilizando Pipedrive, puede tener éxito. Aun así, lo mejor es utilizar el CRM e integrarlo con otras plataformas especializadas en los aspectos de participación en las reuniones de sus actividades de venta.

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