Οδηγός: Totango Hubspot Integration: Σύνδεση και διαμόρφωση της ενσωμάτωσης Totango Hubspot

Totango είναι μια πλατφόρμα επιτυχίας πελατών. Hubspot είναι τόσο ένα εργαλείο CRM όσο και ένα εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Η σύνδεσή τους μπορεί να σας ανοίξει τα μάτια για το τι συμβαίνει με την πελατειακή σας βάση στις ψηφιακές σας ιδιότητες και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στο παιχνίδι η ενσωμάτωση του Totango Hubspot.

Επιπλέον, οι δύο πλατφόρμες διαθέτουν ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα, ώστε οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή όσοι έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό τεχνολογίας να μπορούν να επωφεληθούν από τα σύγχρονα εργαλεία εσόδων χωρίς να σπάσουν την τράπεζα.

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι έχετε ήδη δημιουργήσει και τις δύο πλατφόρμες για την επιχείρησή σας- δεν θα καλύψουμε αυτές τις λεπτομέρειες. 

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στον τρόπο εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτής της ενσωμάτωσης.

Ρύθμιση της ενσωμάτωσης Hubspot Totango

Σύνδεση Totango και Hubspot

Ξεκινάμε το ταξίδι μας μέσα στην περίπτωση του Hubspot στην αγορά Hubspot. Αναζητήστε το Totango και θα εμφανιστεί αμέσως ως η μόνη επιλογή.

Η ενσωμάτωση Totango Hubspot είναι διαθέσιμη στο Hubspot Marketplace

Κάντε κλικ στο Totango και επιλέξτε την επιλογή Install App στην επάνω δεξιά γωνία του Hubspot.

Αυτή η ρύθμιση ενσωμάτωσης είναι απλή, καθώς το επόμενο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι το Totango ανοίγει σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης στη σελίδα Hubspot Totango Integration, όπου θα δείτε τα εξής.

Η ενσωμάτωση του Hubspot Totango εμφανίζεται ως εξής.

Απλά κάντε κλικ στο κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ, προσθέστε πρώτα μια προαιρετική περιγραφή αν επιλέξετε (δεν είναι απαραίτητο) και θα ανοίξει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο.

Σημείωση: Εάν έχετε πρόσβαση σε πολλαπλές περιπτώσεις του Hubspot, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα σε ποια περίπτωση του Hubspot θα εγκαταστήσετε την ενσωμάτωση.

Τώρα, το παράθυρο θα σας εμφανίσει την τυπική οθόνη δικαιωμάτων.

Η ενσωμάτωση του Hubspot μέσα στο Totango απαιτεί να εγκρίνετε δικαιώματα

Επιλέξτε Connect App και η σύνδεση δημιουργείται.

Επιλογή των δεδομένων που θέλετε να συνδέσετε μεταξύ των συστημάτων

Όταν επιλέξετε Connect App στην τελευταία ενότητα, το αναδυόμενο παράθυρο θα κλείσει και η οθόνη Totango Admin θα δείχνει τώρα κάτι σαν αυτό.

Ποια δεδομένα θέλετε να συγχρονίσετε μεταξύ Totango και Hubspot;

Για αυτή τη διαδικασία, επιλέξτε Λογαριασμοί.

Και τώρα, εδώ είναι το σημείο όπου οι διαχειριστές του Hubspot και του Totango πρέπει να είναι προσεκτικοί, κατανοώντας πλήρως τον λόγο για τον οποίο ορίστηκε εξαρχής η ολοκλήρωση για την επιχείρηση.

Η οθόνη που εμφανίζεται είναι μεγάλη- θα την εξηγήσουμε μέσω στιγμιότυπων οθόνης, τμήμα προς τμήμα σε αυτή την ενιαία σελίδα ενσωμάτωσης.

Το τμήμα πηγής δεδομένων της ενσωμάτωσης Totango Hubspot

Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιλέξει ποιο αντικείμενο του Hubspot θέλει να συγχρονίσει, στην προκειμένη περίπτωση, με προεπιλογή τις εταιρείες, όπως αποφασίσαμε στην αρχή της διαδικασίας, και ποια δεδομένα από το αντικείμενο θα συγχρονιστούν στο Totango.

Η πλήρης ανάλυση των διαφόρων αντικειμένων και πεδίων αντικειμένων ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογής αυτού του εγγράφου, αλλά όποιος θέλει να μάθει περισσότερα θα πρέπει να διαβάσει αυτό το έγγραφο τεκμηρίωση στον ιστότοπο της Hubspot.

Στο επόμενο τμήμα της σελίδας καθορίζετε τις αντιστοιχίσεις πεδίων.

Καθορισμός αντιστοιχίσεων πεδίων στην ενσωμάτωση Hubspot Totango

Σε γενικές γραμμές, δεν θα το αλλάξετε αυτό, εκτός εάν έχετε προσαρμόσει κάποιο από τα δύο συστήματα με προσαρμοσμένα πεδία.

ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξετε το κουμπί ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ για να ρυθμίσετε το συγχρονισμό. Κάντε κλικ σε αυτό τώρα, και ελπίζουμε να δείτε την ένδειξη "Η επικύρωση πέτυχε".

Κάτω από αυτό το τμήμα της σελίδας υπάρχει μια προεπισκόπηση των δέκα πρώτων σειρών δεδομένων από την πηγή δεδομένων Hubspot που επιλέξατε - με άλλα λόγια, σε αυτό το παράδειγμα, δέκα εταιρείες που έχουμε στην παρουσία μας στο Hubspot.

Η επόμενη ενότητα αυτής της σελίδας είναι οι Ρυθμίσεις.

Η ενότητα Ρυθμίσεις της ενσωμάτωσης

Το όνομα και η περιγραφή προέρχονται από τα στοιχεία που δώσατε κατά την εγκατάσταση. Μην αλλάξετε καμία από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, εκτός αν συμβουλευτείτε πρώτα τους ειδικούς της Totango και της Hubspot σχετικά με τη συγκεκριμένη εγκατάστασή σας και το σκεπτικό σας για το αν θέλετε να τις αλλάξετε.

Η τελευταία ενότητα είναι ο Προγραμματισμός.

Προγραμματισμός του χρονοδιαγράμματος συγχρονισμού Totango Hubspot

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα συγχρονισμό μιας χρήσης, καθημερινά, εβδομαδιαία κ.ο.κ. Για πολλές επιχειρήσεις, αρκεί μια φορά την ημέρα.

Τώρα επιλέξτε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ στο κάτω μέρος της σελίδας. Η σελίδα ανανεώνεται και σας εμφανίζει αυτό.

Η ενσωμάτωση του Hubspot Totango είναι τώρα έτοιμη να λειτουργήσει.

Σημείωση: Το αρχικό τρέξιμο ξεκινάει αρκετά γρήγορα. Ωστόσο, η διάρκεια του συγχρονισμού εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχετε στο Hubspot σας.

Σημείωση: Η Totango θα σας στείλει ένα email όταν ο συγχρονισμός ξεκινήσει και όταν τελειώσει.

Τίτλος

Ευαισθησία cookie