Leitfaden: Anschließen und Konfigurieren der Totango Hubspot-Integration
Totango ist eine Plattform für den Kundenerfolg. Hubspot ist sowohl ein CRM- als auch ein Marketing-Automatisierungs-Tool. Wenn Sie beide miteinander verbinden, können Sie sehen, was mit Ihrem Kundenstamm auf Ihren digitalen Websites und darüber hinaus geschieht. An dieser Stelle kommt die Totango Hubspot-Integration ins Spiel.
Darüber hinaus bieten beide Plattformen einen KOSTENLOSEN Tarif an, so dass auch Kleinunternehmer oder Personen mit knappem technischem Budget die Vorteile moderner Umsatztools nutzen können, ohne die Bank zu sprengen.
In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie beide Plattformen bereits für Ihr Unternehmen eingerichtet haben; wir werden nicht auf diese Details eingehen.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie diese Integration installiert und konfiguriert wird.
Einrichten der Hubspot Totango-Integration
Verbindung zwischen Totango und Hubspot
Wir beginnen unsere Reise innerhalb unserer Hubspot-Instanz auf dem Hubspot-Marktplatz. Suchen Sie nach Totango, und es wird direkt als einzige Option angezeigt.
Klicken Sie auf Totango und wählen Sie die Option App installieren in der oberen rechten Ecke von Hubspot.
Die Einrichtung der Integration ist einfach, denn als Nächstes öffnet sich Totango in einem neuen Browser-Tab auf der Hubspot-Totango-Integrationsseite, wo Sie Folgendes sehen.
Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche VERBINDEN, fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu, wenn Sie möchten (dies ist nicht erforderlich), und ein neues Popup-Fenster wird geöffnet.
Anmerkung: Wenn Sie Zugang zu mehreren Hubspot-Instanzen haben, müssen Sie zuerst auswählen, in welcher Hubspot-Instanz Sie die Integration installieren möchten.
Das Fenster zeigt Ihnen nun den Standard-Bildschirm für Berechtigungen an.
Wählen Sie App verbinden, und die Verbindung wird hergestellt.
Auswahl der Daten, die Sie zwischen den Systemen verbinden möchten
Wenn Sie im letzten Abschnitt "App verbinden" wählen, schließt sich das Popup-Fenster, und der Totango-Admin-Bildschirm sieht nun etwa so aus.
Wählen Sie für diese exemplarische Vorgehensweise Konten.
An dieser Stelle müssen unsere Hubspot- und Totango-Administratoren vorsichtig sein und den Grund für die Einstellung der Integration für das Unternehmen in erster Linie vollständig verstehen.
Der angezeigte Bildschirm ist lang; wir erklären ihn anhand von Screenshots, Abschnitt für Abschnitt auf dieser einzigen Integrationsseite.
In diesem Abschnitt kann der Administrator auswählen, welches Hubspot-Objekt er synchronisieren möchte, in diesem Fall standardmäßig Unternehmen, wie wir zu Beginn des Prozesses entschieden haben, und welche Daten aus dem Objekt in Totango synchronisiert werden sollen.
Eine vollständige Aufschlüsselung der verschiedenen Objekte und Objektfelder würde den Rahmen dieses Dokuments sprengen, aber jeder, der mehr darüber erfahren möchte, sollte sich diese Dokumentation auf der Hubspot-Website.
Im nächsten Abschnitt der Seite können Sie Feldzuordnungen festlegen.
Im Allgemeinen werden Sie dies nicht ändern, es sei denn, Sie haben eines der beiden Systeme mit benutzerdefinierten Feldern angepasst.
Sie MÜSSEN die Schaltfläche VALIDATE MAPPING wählen, um die Synchronisierung einzurichten. Klicken Sie jetzt darauf, und wir hoffen, dass Sie "Validierung erfolgreich" sehen.
Unter diesem Abschnitt der Seite befindet sich eine Vorschau der ersten zehn Datenzeilen aus der von Ihnen ausgewählten Hubspot-Datenquelle - in diesem Beispiel also zehn Unternehmen, die wir in unserer Hubspot-Instanz haben.
Der nächste Abschnitt auf dieser Seite ist Einstellungen.
Der Name und die Beschreibung stammen von den Angaben, die Sie bei der Einrichtung gemacht haben. Ändern Sie keine der anderen Einstellungen, es sei denn, Sie konsultieren zunächst die Experten von Totango und Hubspot zu Ihrer spezifischen Einrichtung und den Gründen, warum Sie diese ändern möchten.
Der letzte Abschnitt ist die Terminplanung.
Sie können eine einmalige, tägliche, wöchentliche usw. Synchronisierung planen. Für viele Unternehmen ist eine einmalige tägliche Synchronisierung ausreichend.
Wählen Sie nun die Schaltfläche SPEICHERN UND SYNC unten auf der Seite. Die Seite wird aktualisiert und zeigt dies an.
Anmerkung: Der erste Durchlauf läuft relativ schnell ab. Die Dauer der Synchronisierung hängt jedoch von der Datenmenge ab, die Sie in Ihrer Hubspot-Instanz haben.
Anmerkung: Totango schickt Ihnen eine E-Mail, wenn die Synchronisierung beginnt und wenn sie endet.
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