Ръководство: Свързване и конфигуриране на интеграцията на Totango с Hubspot

Totango е платформа за успех на клиентите. Hubspot е едновременно CRM и инструмент за автоматизация на маркетинга. Свързването им може да ви отвори очите за това, което се случва с вашата клиентска база в цифровите ви имоти и извън тях. Точно тук влиза в действие интеграцията на Totango с Hubspot.

Освен това всяка от двете платформи има БЕЗПЛАТЕН план, така че собствениците на малък бизнес или всеки, който има ограничен бюджет за технологии, може да се възползва от съвременните инструменти за приходи, без да нарушава бюджета.

В тази статия се предполага, че вече сте настроили и двете платформи за бизнеса си; няма да разглеждаме тези подробности. 

В тази статия ще се съсредоточим върху това как да инсталираме и конфигурираме тази интеграция.

Настройка на интеграцията с Hubspot Totango

Свързване на Totango и Hubspot

Започваме пътуването си в нашата инстанция на Hubspot в Hubspot Marketplace. Потърсете Totango и той ще се появи като единствена опция.

Интеграцията на Totango с Hubspot е налична в Hubspot Marketplace

Кликнете върху Totango и изберете опцията Инсталиране на приложение в горния десен ъгъл на Hubspot.

Тази настройка на интеграцията е проста, тъй като следващото нещо, което се случва, е Totango да отвори в нов таб на браузъра страницата си Hubspot Totango Integration, където ще видите следното.

Интеграцията на Hubspot Totango се показва по следния начин.

Просто щракнете върху бутона СВЪРЗВАНЕ, ако желаете, добавете първо незадължително описание (не е необходимо) и ще се отвори нов изскачащ прозорец.

Забележка: Ако имате достъп до няколко екземпляра на Hubspot, ще трябва да изберете първо в кой екземпляр на Hubspot да инсталирате интеграцията.

Сега прозорецът ще ви покаже стандартния екран за разрешения.

Интеграцията на Hubspot в Totango изисква от вас да одобрите разрешенията.

Изберете Свързване на приложение и връзката ще бъде създадена.

Избор на данните, които искате да свържете между системите

Когато изберете Connect App (Свързване на приложение) в последния раздел, изскачащият прозорец ще се затвори и екранът на Totango Admin вече ще изглежда по следния начин.

Какви данни искате да синхронизирате между Totango и Hubspot?

За този преглед изберете Акаунти.

И сега, тук е мястото, където нашите администратори на Hubspot и Totango трябва да бъдат внимателни, като напълно разбират причината за настройването на интеграцията за бизнеса на първо място.

Показаният екран е дълъг; ще го обясним чрез снимки на екрана, раздел по раздел на тази единствена страница за интеграция.

Разделът за източника на данни в интеграцията на Totango с Hubspot

Този раздел позволява на администратора да избере какъв обект на Hubspot иска да синхронизира, като в този случай по подразбиране това са компаниите, както решихме в началото на процеса, и какви данни от обекта да синхронизира в Totango.

Пълната разбивка на различните обекти и полета на обектите е извън обхвата на този документ, но всеки, който иска да научи повече, трябва да прегледа този документация в уебсайта на Hubspot.

В следващия раздел на страницата се задават съпоставките на полетата.

Задаване на съпоставки на полета в интеграцията на Hubspot Totango

По принцип няма да променяте това, освен ако не сте персонализирали някоя от системите с потребителски полета.

Трябва да изберете бутона VALIDATE MAPPING, за да настроите синхронизацията. Щракнете върху него сега и се надяваме да видите "Валидирането е успешно".

Под този раздел на страницата се намира Преглед на първите десет реда данни от избрания от вас източник на данни на Hubspot - с други думи, в този пример, десетте компании, които имаме в нашата инстанция на Hubspot.

Следващият раздел на тази страница е "Настройки".

Разделът "Настройки" на интеграцията

Името и описанието се определят от данните, които сте предоставили по време на настройката. Не променяйте нито една от другите настройки, освен ако не се консултирате с експертите на Totango и Hubspot за конкретната си настройка и причините, поради които искате да ги промените.

Последният раздел е "Планиране".

Планиране на графика за синхронизиране на Totango Hubspot

Можете да планирате еднократна синхронизация, ежедневна, седмична и т.н. За много фирми е достатъчно да се синхронизират веднъж дневно.

Сега изберете бутона ЗАПАЗВАНЕ И СИНХРОНИЗИРАНЕ в долната част на страницата. Страницата се опреснява, за да ви покаже това.

Интеграцията на Hubspot Totango вече е готова за работа.

Забележка: Първоначалният пробег се извършва сравнително бързо. Продължителността на синхронизирането обаче зависи от количеството данни, с които разполагате във вашата инстанция на Hubspot.

Забележка: Totango ще ви изпрати имейл, когато синхронизацията започне и когато приключи.

Заглавие

Чувствителност на бисквитките