Процесът на избор на CRM може да бъде кошмар. Прекалено много възможности за избор, трудно разграничаване и объркващи разходи.

Нашата цел е да ви помогнем да определите кой е най-подходящият за вас въз основа на просто дърво на решенията, тъй като изборът е по-прост, отколкото може да се съди по някои сайтове.

Моля, използвайте съдържанието, за да преминете към която и да е част от статията, в която искате да се потопите, за да научите повече.

Надяваме се да ви запознаем с процеса на вземане на решения по време на пътуването.

Имайки предвид това, ето нашите препоръки.

Бърз избор на CRM

Нашите седмични съвети за CRM

Всяка седмица ще споделяме съвети за извличане на максимална полза от вашия CRM - не пропускайте.

Абонирайте се за

Уважаваме поверителността ви. Отпишете се по всяко време.

Изградено с ConvertKit

Използвайте нашето решение с дърво на решенията или...

Прочетете статията по-долу за по-конкретни насоки.

 

Добре, преди да се потопим в процеса на избор на CRM софтуер и логиката, нека започнем отначало.

 

Какво представлява CRM?

Едно просто определение за CRM софтуер би отбелязало, че CRM е съкращение от Customer Relationship Management (Управление на взаимоотношенията с клиентите). Следователно CRM е просто софтуерно решение, което ви помага да управлявате взаимоотношенията си с потенциални клиенти.

Едно по-добро определение за CRM софтуер обаче би било:

CRM системите управляват всички данни, свързани с потенциалните и съществуващите ви клиенти, като проследяват всяка комуникация за всички обсъдени или продадени възможности.

В случаите на продажби B2B (бизнес към бизнес) вашият CRM ще съхранява информация за фирмите, на които продавате, и за служителите, с които работите за търсене, продажба и по-късно поддръжка в тези фирми.

 

Защо ми е необходим CRM?

Дори ако сте едноличен търговец, управлението на взаимоотношенията ви с електронни таблици, документи, електронна поща или другаде не е удачно.

Поне не добре.

Решението за управление на взаимоотношенията с клиенти ще ви помогне да следите потенциалните клиенти, на които да се обадите, клиентите, на които да издадете фактури, и много други неща - всичко това на едно място.

И още по-добре, повечето CRM системи се интегрират с вашия клиент за електронна поща и други системи, за да се намалят възприеманите административни разходи за CRM.

 

Кои са основните компоненти на CRM?

Вашият бизнес може да се нуждае от допълнителни компоненти, но от наша гледна точка основните компоненти на CRM системите са следните.

• Управлявайте потенциални клиенти, партньори, данните за тях и комуникациите си с тях.
• Позволява ви да управлявате, проследявате и придвижвате сделки/възможности от началото до края на процеса на продажби.
• Позволява ви да управлявате и проследявате потока от сделки.

Добрият CRM ще се интегрира с важните ви системи (напр. електронната поща), така че да можете да работите от всяка система и да сте сигурни, че данните се връщат обратно в CRM.

 

Стъпки при внедряването на CRM

Процесът на внедряване на управление на взаимоотношенията с клиентите отнема време, но стъпките на високо ниво са лесни за определяне.

Трябва да започнете с план за внедряване на CRM, който включва измервания на успеха и други ключови цели, заинтересовани страни, приблизителен график и:

• Ясно определяте защо
• Идентифицира всички лица, участващи в проекта, и техните роли.
• Изисквания за конфигурация (напр. персонализиран процес на продажба, конфигурация за MEDDIC или други рамки и др.).
• Планове за миграция на данни.
• Изпитване на миграцията и използване на среда на пясъчник.
• изисквания за обучение, за да се гарантира приемането, целостта на данните и т.н.
• Преглеждайте, повтаряйте и коригирайте след пускането в действие въз основа на наученото.

Общ процес на избор на CRM софтуер

Ако нашите препоръки не отговарят на нуждите ви, помислете за използване на процес за избор на CRM софтуер като този, за да ви помогне да вземете решение за покупка.

Нека да разгледаме нашия прост процес за избор на CRM система.

 

Изяснете си ЗАЩО

Защо сега решавате, че имате нужда от CRM?

Изборът на CRM, без да сте наясно ЗАЩО, е значителен риск.

 

Доколко персонализирани са вашите процеси?

На ниво предприятие предприятията персонализират всичко.

При по-малки размери повечето фирми могат да работят с готовата конфигурация и конвенциите за именуване, които доставчикът на CRM предоставя.

В коя част на спектъра сте вие?

 

Колко служители ще трябва да използват CRM?

Искате да гарантирате, че всички ваши екипи за маркетинг имат достъп.

Колко души имате в отдел продажби, поддръжка, успех на клиентите, маркетинг, активиране и операции?

 

Създаване на CRM RFI

Ако сте голямо предприятие, ще трябва да се огледате и да създадете CRM RFI.

 

Преглед на опциите на доставчиците

Можете да използвате тази статия, за да определите най-добрите доставчици, на които да изпратите CRM RFI като част от процеса на избор.

 

Оценяване на отговорите на RFI

Кой от тях отговаря най-добре на вашите нужди?

Кои от тях ще подпомогнат бизнес процесите, продажбите и маркетинга ви и с кои доставчици на CRM ще ви е най-лесно да работите като клиенти.

 

Процес на избор на CRM софтуер

Ние сами извършихме голяма част от предварителния процес на избор на CRM софтуер, за да сведем списъка до пет чудесни алтернативи на CRM:

• monday.com
• Salesflare
• Pipedrive
• Hubspot
• Salesforce

Съществуват десетки решения извън този списък, но ние избрахме тези като най-добри варианти за конкретни нужди.

В тази статия са разгледани вариантите на CRM Pipedrive срещу Hubspot срещу Salesforce срещу monday.com срещу Salesflare, за да не се налага да го правите сами.

 

Какво е Salesflare

Salesflare е интелигентният CRM, който малките фирми, продаващи B2B, обичат да използват. Това е инструмент с нулеви входни данни за тръбопроводите за продажби, който мисли и работи за своя потребител, а не обратното.

Salesflare се предлага с ограничен набор от интеграции, но се интегрира изключително добре с Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn и LinkedIn Sales Navigator.

Ако използвате този набор от инструменти и търсите много лесно за използване решение, което не е необходимо да персонализирате допълнително, Salesflare е чудесен вариант.

 

Какво е Pipedrive?

Pipedrive е CRM решение, което помага на фирмите да управляват и проследяват продажбите си. Потребителският интерфейс е прост и лесен за усвояване, а управлението на потенциални клиенти и сделки работи добре.

Подобно на другите решения, той се предлага с много интеграции и ще се впише в технологичния стек на вашия бизнес.

Pipedrive е идеален за малки предприятия, които търсят CRM система.

 

Какво е monday.com?

monday.com е многофункционална платформа, която започна да се фокусира върху управлението на проекти и сега се превърна в наистина стабилна платформа, която предлага CRM и много други възможности.

monday.com е идеален за малък и среден бизнес, който се нуждае от гъвкава платформа с възможности за управление на проекти.

Вижте какво понеделник продажби CRM може да предложи.

 

Какво е Hubspot?

Hubspot е CRM решение и надеждна платформа за автоматизация на маркетинга.

Подобно на другите решения, той се предлага с много интеграции и ще се впише в технологичния стек на вашия бизнес.

Hubspot е идеален за фирми, които искат единно решение за маркетинг и продажби.

 

Какво е Salesforce?

Salesforce е цялостно CRM решение за фирми, които търсят всички възможни звънци и сигнали и пълно персонализиране на бизнес процесите.

Подобно на другите решения, той се предлага с много интеграции и ще се впише в технологичния стек на вашия бизнес.

Salesforce е подходящото решение за всеки голям бизнес, който търси надеждна CRM система.

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare: Как да изберете най-подходящия за вас?

Изборът за повечето предприятия е доста прост; нека разгледаме нашата матрица за вземане на решения. 

 

Ако сте много малък бизнес (с годишен приход под $5M)

Купете Salesflare.

 

Ако сте малък бизнес (с годишен приход под $20M)

Имате ли нужда от универсално решение, което да се интегрира в уебсайта ви и да изпълнява задълженията на CRM?

Ако да, трябва да изберете Hubspot.

Ако не, искате CRM, който може да управлява проекти и да действа като хранилище за файлове, изберете monday.com.

Ако се нуждаете само от CRM, изберете Pipedrive. Въпреки че Hubspot има безплатен план, ако искате CRM, препоръчваме Pipedrive, тъй като началната цена е сравнително ниска (по-малко от $20/потребител/месец).

Имайте предвид също, че Pipedrive предлага безплатна пробна версия, когато се регистрирате за някой от платените им планове.

 

Ако сте среден бизнес (с годишни приходи под $500M)

Имате ли нужда от универсално решение, което да се интегрира в уебсайта ви и да изпълнява задълженията на CRM?

Ако да, трябва да изберете Hubspot.

Ако не, искате CRM, който може да управлява проекти и да действа като хранилище за файлове, изберете monday.com.

Ако се нуждаете само от CRM, изберете Salesforce.

 

Ако сте голям бизнес (с годишни приходи над $500M)

Купете Salesforce.

 

Какво ще кажете за интеграциите?

Всички те предлагат голям брой интеграции, за да поддържат вашите нужди.

Salesflare се предлага с много интеграции.

monday.com се интегрира с голям брой приложения, сред които Google Drive, Dropbox, Evernote и Asana. Можете да видите пълния им списък с интеграциите тук.

Salesforce Sales Cloud се предлага със стотици интеграции.

Hubspot CRM се предлага с повече от 1000 интеграции.

Pipedrive, който се предлага с най-малък брой интеграции, все пак има повече от 250 интеграции.

 

Визуално дърво на решенията

 

Забележка: Създадохме го с Lucidchart и сме щастливи да споделим проекта директно с вас, просто ни потърсете и ние ще споделим проекта с вас, ако това е от значение.  

 

Pipedrive vs Hubspot vs Salesforce vs monday.com vs Salesflare Обобщение

Salesflare	monday.com	Pipedrive	Hubspot	Salesforce
Много малък бизнес (с годишен приход под $2M)	Малък и среден бизнес	Малък бизнес	Малък и среден бизнес	Средно голям до голям бизнес
Системата е много лесна за използване и работи добре с Microsoft Outlook, Gmail и LinkedIn	Невероятно управление на проекти, съхранение на съдържание и CRM	Лесен за използване поток за контакти и сделки	Най-високо ниво на автоматизация на маркетинга плюс CRM	Персонализируеми и мащабируеми, за да отговорят на нуждите на най-големите предприятия
Само с леки възможности за персонализиране и ограничени интеграции.	Най-слабият CRM в групата, но с приемлива функционалност и невероятна ефективност в други области.	Най-малко интеграции - Използвайте решения като Zapier, за да преодолеете разликата.	Безплатният CRM е солиден, но най-малко надежден от трите. Добавянето на платени функции става скъпо.	Най-сложното решение за научаване.
Опитайте сега	Опитайте сега	Опитайте сега	Опитайте сега	Опитайте сега

Най-добрият CRM софтуер като цяло

Хората ни задават този въпрос и ние често посочваме нашето дърво на решенията

Въпреки това отделихме време, за да идентифицираме най-добрия CRM софтуер за допълнителни случаи на употреба, включително:

• Ако имате нужда от CRM платформа и сте агент по недвижими имоти, прочетете нашите препоръки.
• Нашата препоръка за правилния CRM софтуер за индивидуален потребител, самостоятелен предприемач или малък бизнес можете да прочетете тук.

Обобщение на критериите за вземане на решения