Обучението в продължение на часове, дни и седмици в класна стая или в среда, базирана на Zoom, не е начинът за създаване на ефективна организация, насочена към клиентите. Съвременните организации изискват съвременни подходи за обучение и Spekit може да бъде отлично решение за вашата организация. А разширението за Chrome Spekit позволява подход без код, който го отличава от останалите в тази област.

Какво имаме предвид?

Съвременните подходи за обучение трябва да включват комбинация от следните елементи, за да се преборим с естествените крива на забравяне:

• Подсилване на обучението - напомняйте на хората на редовни интервали от време за критични моменти от знанието.
• Прозрения в момента на нуждата: Когато вършите някаква работа, искате да имате лесен достъп до информация. Spekit помага тук.

В тази статия ще се съсредоточим само върху настройката на Spekit и аспектите на подсилването. Следващата ни статия за Spekit ще обхване другите елементи на съвременния подход към обучението.

Забележка: Spekit наистина е едно от най-простите решения, с които някога сме работили, но обърнете внимание на следните забележки, за да определите дали е подходящ за вас.

Предупреждения

Spekit работи чудесно за организации, които използват множество приложения за извършване на работа, като Salesforce, Outreach, LinkedIn и др., като се има предвид сложността на въвеждането и непрекъснатото обучение за тези решения, тъй като системите и процесите се развиват. Ако използвате само няколко инструмента или не разполагате със сложен технологичен стек, това може да не е подходящото решение.

За да използвате повечето от функциите, е необходим браузърът Google Chrome. Аз съм човек от Mac и се опитах да го използвам в Safari по подразбиране, само че там се сблъсках с тухлена стена.

Spekit може да работи за пътуващите, ако живеете в мобилното приложение на Salesforce, тъй като те се интегрират там.  

Потребителите в други среди обаче може да поискат да разгледат алтернативи.

Започване на работа с Spekit

Тъй като това е първата ни статия за Spekit, ще направим бърз преглед на процеса на настройка на Spekit, преди да се потопим в използването на продукта за предоставяне на обучение.

Инсталиране на разширението Spekit за Chrome

Магията на подхода без код на Spekit е, че всички потребители трябва да имат Spekit Разширение за Chrome инсталиран - инсталиране от тук.  

След като инсталирате разширението, което отнема по-малко от 2 минути, кликнете върху бутона "Започни" в долния десен ъгъл, за да преминете през останалите стъпки.

Забележка:

• Всеки, който използва Spekit, ТРЯБВА да има инсталирано разширението Spekit за Chrome, ако го използва в рамките на Salesforce или други приложения, достъпни чрез браузъра Chrome.
• Пишем това, докато използваме пробен акаунт, така че не е ясно дали опцията "Планиране на демонстрация" ще се появи за плащащи клиенти.  
• Също така, в дясната част на екрана, обърнете внимание на лилавия елемент Spekit. Този елемент е докинг приложението, което ще използваме след няколко минути.

Създаване на първия ни Spek

Щракнете върху лилавата икона Spekit вдясно и документът ще се отвори.

Кликнете върху бутона Create (Създаване) в горния десен ъгъл на док станцията Spekit и кликнете върху бутона Spek.

Избрахме Spek, така че нека разгледаме тази част от потребителския интерфейс, тъй като това е критичен компонент в нашия модерен процес на създаване на обучение.

През по-голямата част от времето вероятно ще създавате Speks.

Имайте предвид следното при работа с Spekit.

Уикипедия

Speks, както и всички други обекти Spekit, живеят в областта Wiki. Ако не сте запознати с концепцията за Уикипедия, представете си я като библиотека със съдържание.

Теми

В Spekit темите организират набор от свързани знания. Например създадохме Тема за Trust Enablement да тествате Spekit на нашия основен уебсайт.

Страницата за създаване на тема ви пита за URL адреса на уебсайта, за който се отнася тази тема; вижте тук:

Добре, да се върнем към екрана за създаване на Spek.

Попълване на данните на Spek

Задайте заглавие и описание и го задайте на темата, която искате да организирате.

Сега назначете експерт.

Съвременните подходи за обучение ТРЯБВА да използват експерти по темите (МСП) от цялата организация, за да се разпредели работното натоварване и да се гарантира, че най-добрата възможна информация е достъпна за целия бизнес.
Обичаме този подход!

Пропуснете Salesforce; нека разгледаме долната половина на екрана на Spek.

За да подпомогнем съвременното провеждане на обучение, нека обсъдим "Уведомяване на моя екип" и Акценти.

Уведомяване на моя екип

Ако актуализирате информацията и никой не знае, има ли значение?

Разбира се, че не. Тази функционалност напомня на МСП да съобщи на всички какво е било актуализирано.

Прожектори

Подсилване - вградено.

В центъра на вниманието са:

• Механизъм за подсилване.
• Те се отварят пред екипите ви, които работят с клиенти, докато те работят.
• Прожекторите напомнят на екипите ви за важна информация.

Те могат да отложат прожекторите и да ги прегледат в удобно за тях време, когато е необходимо.

И най-хубавото е, че:

В отчетите на Spekit можете да видите кой е прочел кои Speks, колко често ги е отхвърлял, колко време е прекарал в четене и да свържете това с резултатите.

Съвременното предоставяне на обучение в контекста

Споделихме малко за създаването на Speks, как можете да използвате известия, а след това и Spotlights съответно за съобщения и подсилване.

В следващата статия ще разгледаме свързването в контекст, в момента на нуждата, като се свържем с нашата инстанция на Salesforce.

Да предположим, че вашият Salesforce CRM е центърът на вашата пазарна вселена, единственият източник на истина и базата, от която работят вашите екипи. В този случай се нуждаете от гъвкаво решение за обучение, което предоставя знания в контекст, в момента на нуждата и поддържа подсилване. Интеграцията на Spekit със Salesforce без код осигурява всичко това - в пълна степен.

Забележка: Spekit е наистина едно от най-простите решения, с които сме работили, но обърнете внимание на следните забележки, за да определите дали е подходящо за вас.

Предупреждения

Spekit работи отлично за организации, които използват много приложения, за да работят, като Salesforce, Outreach, LinkedIn и др. Като се има предвид сложността на включването и непрекъснатото обучение по тези решения, системите и процесите се развиват. Ако използвате само няколко инструмента или нямате сложен технологичен стек, това може да не е подходящото решение.

И браузърът Google Chrome е необходим, за да използвате повечето от функциите.

Spekit може да работи за пътуващите, ако живеете в мобилното приложение на Salesforce, тъй като те се интегрират там.  

Потребителите в други среди обаче може да поискат да разгледат алтернативи.

Конфигуриране на интеграцията на Spekit със Salesforce

Няма две еднакви инстанции на Salesforce - за щастие това не е проблем за Spekit. Нека преминем през процеса на конфигуриране.

Отидете в Настройки Свързване, където ще видите Salesforce. Щракването върху него ще изисква удостоверяване и определен набор от разрешения за достъп. Ще пропуснем това, тъй като подозираме, че всеки, който има администраторски права, ще разбере този аспект в своята Salesforce.

След това страницата се опреснява и ви показва всички ваши стандартни, персонализирани и системни обекти.

В този потребителски интерфейс щракнете върху всички обекти, които искате да документирате или обучите за своите екипи. Например може да искате да документирате всички полета в записа на възможност, да подсилите правилата си около MEDDIC, критерии за преминаване на сделките от един етап към друг и т.н. За тази цел ще изберете поне обекта Opportunity (Възможност).

За нашата статия избрахме Account (Акаунт), Contact (Контакт), Contract (Договор), Lead (Лидер) и Opportunity (Възможност). Сега изберете синия бутон в горната част на страницата, който показва Import Selected Objects (Импортиране на избрани обекти).

Когато процесът завърши, ще получите имейл от Spekit, а екранът, ако останете на него, вече ще показва всички полета за всички импортирани обекти. 

Можете да започнете да документирате тези полета оттук, да преминете с мишката върху елемента и да щракнете върху иконата на молив в горния десен ъгъл.

Това действие отваря диалогов прозорец за добавяне на информация за вашите екипи. Нека направим това за полето Инструкции, тъй като то е пред нас.

За тази цел просто задаваме описанието на "Кликнете върху мен и научете всичко, което трябва да знаете", посочваме Възможност като свързан обект и след това щракваме върху бутона Запази.

И докато сме в този потребителски интерфейс, нека да редактираме полето за номер на проследяване, което имам в "Възможности", и да зададем описанието на "Проверете това".

Сега - нека да отворим възможност в нашата инстанция на Salesforce. Обърнете внимание, че записът вече включва малка икона Spek вдясно от номера за проследяване.

Мога да го предпочета, да го споделя, да го редактирам (ако съм администратор). Най-мощното оттук е, че мога да щракна върху един от емотиконите и да споделя обратна връзка с администраторите на Spekit в моята компания.

Изборът на опцията Споделяне на обратна връзка води до отваряне на имейл клиента и ви позволява да предложите промяна или просто да ги поздравите за това, че са създали страхотна информация за вас.

Създаване и актуализиране на Speks в Salesforce

Винаги можете просто да маркирате етикета на полето и да изберете Option-S (на Mac), както правим тук:

От този момент нататък процесът е същият, както по-горе.

Заключителни мисли за интеграцията на Spekit Salesforce

В предишна статия говорихме за прожекторите като инструмент за подсилване и ще пропуснем това в тази статия.

Сега обаче вече имате по-добра представа колко лесно можете да настроите интеграцията на Spekit със Salesforce без код.

Много лесно и много мощно, след като бъде поставено.