Ако искате да се научите да експортирате данни от Pipedrive, сте попаднали на правилното място.

В тази публикация ще разгледаме как да получите контактите и офертите си за Pipedrive и да ги запазите във форма, която е лесна за обработка.

Ще използваме Контакти като пример, но сделките работят по същия начин.

Експортиране на контакти от Pipedrive

Можете да експортирате всички контакти в CRM или отделни контакти, като използвате сложни правила или прост избор.

За да започнете, щракнете върху иконата Контакти в менюто Pipedrive.

Създаване на филтри с помощта на предварително създадени опции или механизма за правила на Pipedrive

Оттук щракнете върху името си в горния десен ъгъл и отидете на Филтри.

Ако щракнете върху Добавяне на нов филтър, можете да използвате надежден механизъм за правила, за да филтрирате списъка до контактите, които искате да изтеглите.

Избиране на контакти чрез таблицата с контакти

Връщане към основния екран за контакти.

Полетата за отметка вляво от всеки контакт ви позволяват да изберете един или повече контакти, а в полето за отметка можете да изберете Всички в горната част на колоната.

Изберете няколко контакта. Когато изберете контактите, които искате да експортирате, щракнете върху менюто с три бутона.

Отваря се меню с три бутона, в което се показват опции, включително опцията Експортиране на резултати от филтриране.

Как се експортира от Pipedrive?

Толкова сме близо до последната стъпка. Когато изберете опцията за експортиране, ще се отвори нов прозорец.

Ще можете да експортирате в XLS (Microsoft Excel) или CSV (стойности, разделени със запетая).

Изберете желаната опция и изберете Експортиране.

Това е всичко - вече разполагате с необходимите данни.

Един от основните пътища към приходите е срещата за продажби, така че искаме да напишем ръководство за всеки доставчик, който ни е предоставил достъп до своите платформи, ръководства, които обхващат как да го направим ефективно с всяка платформа. В тази статия ще разгледаме провеждането на ефективни срещи за продажби с помощта на Pipedrive.

Забележка: За да използвате ефективно Pipedrive за вашите срещи за продажби, трябва да използвате плана Advanced (не Essentials). Advanced е необходим, за да се използва интеграцията на електронната поща на Pipedrive, която по наше мнение е задължителна.

Забележка: Прочетете нашата статия за това как да имате ефективни срещи за продажби.

Срещите за продажби се състоят от три основни етапа: Подготовка, провеждане и проследяване. Нека разгледаме всеки от тези етапи с помощта на Pipedrive.

В тази статия се съсредоточаваме само върху аспектите на подготовката на срещата, свързани със заявлението; други жизненоважни процеси не се обсъждат тук.

Подготовка за ефективни срещи за продажби с помощта на Pipedrive

Ефективната подготовка на срещата трябва да включва организиране на файловете и презентациите, които планирате да споделите по време на срещата за продажби.

Той трябва да включва и лесен достъп до съдържанието, от което се нуждаете, в случай на неочаквани въпроси.

Нека разгледаме и двете.

Pipedrive е CRM система - не е оптимизирана за аспектите на организацията на файловете като система за управление на съдържанието на продажбите. Въпреки това файловете могат да се добавят към Сделките и да се споделят с потенциалните клиенти по време на всяка фаза от работния процес на срещите за продажби.

На екрана на сделката преминете към Файлове и качете необходимото съдържание за тази сделка (като използвате примерни данни, предоставени от Pipedrive).

Забележка: Ние не използваме Възможност за използване на Smart Docs за създаването на документи, базирани на данни, за тази статия. Ще разгледаме този въпрос в някоя от следващите статии.

Pipedrive е чудесна CRM система, ние самите я използваме. За този случай на употреба обаче тя е по-лека в сравнение с платформите Enablement, насочени към този случай на употреба. Въпреки това, ако сте потребител на Pipedrive, без достъп до платформа Enablement, все още можете да създадете добро изживяване за вашия потенциален клиент, нека продължим.

Провеждане на ефективни срещи за продажби с помощта на Pipedrive

С помощта на Pipedrive можете да изпратите имейл до потенциалния клиент с файловете, които искате да споделите по време на срещата.  

Защо да използвате този подход?

Когато конфигурирате настройката на имейла си в Pipedrive, можете да конфигурирате опциите за проследяване на имейла.

Тези опции за проследяване на имейли ви позволяват да:

• Проследяване на отварянията на имейли.
• Проследяване на отварянето на връзките в имейла (например файлове, които сте споделили).

Забележка: Pipedrive не разполага с надеждно решение за споделяне на файлово съдържание в рамките на приложението - трябва да се уверите, че файловете, които се изпращат на потенциалните клиенти, са в общи формати, за да могат да ги отварят от своя страна. Това не би трябвало да е проблем, тъй като общите типове файлове включват PDF файлове и видеофайлове като MP4 и документи от Microsoft Office.

От Сделката преминете към имейл и ще видите екран като този. Обърнете внимание, че вече съм избрал шаблон и съм използвал иконата на кламер в долния ляв ъгъл на екрана за електронна поща, за да кача два файла.

Трябва също да забележите, че трябва да щракнете върху иконата на окото и стрелката, сочеща наляво, за да включите съответно проследяването на имейли и проследяването на връзки за този имейл.

Забележка: Едно нещо, което Pipedrive прави изключително добре, е да интегрира електронната ви поща директно в Pipedrive, като ви държи директно в CRM системата за работа по всички ваши сделки.

Среща Следваща среща с Pipedrive

Проследяването на срещата от Pipedrive продължава по същия начин, както подготовката на срещата, разгледана по-горе.

Трябва да изпратите проследяване, за да обобщите срещата си, може би да споделите допълнителни файлове, които купувачът търси, и да следите непрекъснато отварянията, за да разберете какво най-много интересува вашия купувач.

Резюме

Pipedrive е CRM, а не платформа за опит в продажбите или за активиране. Въпреки това, ако вече използвате тази CRM система, тя може да бъде използвана, както е разгледано в тази статия, за да ви помогне да работите ефективно с вашите клиенти.

Ако провеждате срещи за продажби с помощта на Pipedrive, можете да постигнете успех. Все пак най-добре е да използвате CRM и да го интегрирате с други платформи, специализирани в аспектите на ангажираността на срещите в продажбените ви дейности.